Giorno delle elezioni presidenziali americane 2024: le principali notizie del mese su mercati, notizie aziendali e geopolitica
Notizie di borsa
• Il giorno delle elezioni è finalmente arrivato, ponendo fine all'aspra campagna alimentata dai tentativi di assassinio di Donald Trump e dalla sostituzione di Kamala Harris con Joe Biden come candidato democratico. Esternamente, i mercati hanno mostrato resilienza nella fase finale, con i Dealing Desk che hanno riferito che gli investitori avevano ridotto i rischi e stavano adottando un approccio attendista.
• In una calma inquietante, la banca centrale australiana ha prevedibilmente lasciato invariati i tassi di interesse e Knight's Choice ha vinto la Melbourne Cup. Il petrolio è stato il principale motore del mercato negli ultimi giorni, guadagnando quasi il 3% lunedì dopo che l’OPEC+ ha dichiarato che avrebbe ritardato un aumento della produzione pianificato per la seconda volta.
• I sondaggi dell'opinione pubblica statunitense indicano una corsa incredibilmente serrata, e i mercati del gioco d'azzardo hanno visto diminuire le quote negli ultimi giorni, portando a un leggero calo delle scommesse nei mercati finanziari su una vittoria di Trump o su una vittoria repubblicana al Congresso e alla Casa Bianca.
• Gli strateghi prevedono che il dollaro aumenterà se Trump vince e diminuirà se perde, ad eccezione del Bitcoin, che dovrebbe aumentare dopo la vittoria di Trump poiché è considerato favorevole a un approccio più flessibile alla regolamentazione delle criptovalute. La volatilità dello yuan offshore rispetto al dollaro è a livelli record, a dimostrazione delle tensioni e del nervosismo su ciò che un altro spostamento protezionistico degli Stati Uniti significherà per il commercio globale.
• Quando verranno annunciati i risultati, l'attenzione si concentrerà sugli stati oscillanti di Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Le urne in Georgia chiudono a mezzanotte GMT. Il vincitore potrebbe non essere noto per giorni e Trump ha segnalato che cercherà di contrastare qualsiasi sconfitta, come ha fatto nel 2020.
• Ieri il mercato azionario statunitense ha chiuso leggermente in ribasso. E i titoli di Stato sono aumentati dell’1%, pesando un po’ sul dollaro. Al mattino i mercati sono neutrali. In Giappone e Cina gli indici azionari crescono dell’1-2%. Si prevede che nuovi incentivi verranno annunciati in Cina. Tutti aspettano le elezioni.
• I prezzi mondiali del petrolio sono in aumento a seguito della decisione dell'OPEC+ di ritardare gli aumenti della produzione. I prezzi del Brent e del WTI sono aumentati di oltre il 2% durante la notte.
• Trump ha affermato che "Bitcoin non è una minaccia per il dollaro, il dollaro è minacciato dal comportamento dell'attuale governo". Ha aggiunto che licenzierà l'attuale capo della SEC Harry Gensler.
• Nell'ottobre 2024, gli hedge fund specializzati nei mercati azionari europei hanno registrato le maggiori perdite mensili da oltre un anno, - Goldman Sachs.
• IKEA pagherà 6 milioni di euro alle vittime del lavoro forzato della Germania dell'Est - CNN. Secondo Walter Kadner, CEO di IKEA Germania, il denaro andrà a un fondo governativo che emetterà un risarcimento.
• Le consegne di Tesla in Cina sono diminuite in ottobre dopo un trimestre record. Secondo i dati preliminari pubblicati lunedì dalla China Automotive Association, il produttore statunitense di veicoli elettrici ha consegnato il mese scorso 68.280 berline Model 3 e SUV Model Y, in calo del 5,3% rispetto allo scorso anno e del 23% rispetto a settembre.
• Microsoft donerà 1 milione di dollari a chi sostituirà Google con Bing. L'azienda vuole aumentare l'attrattiva del proprio motore di ricerca. Il problema principale è che sono solo 6 le regioni in cui si svolgerà il sorteggio: Stati Uniti, Porto Rico, Francia, Germania, Canada e Regno Unito.
• Constellation Energy (CEG) è scesa del 12% in un contesto di calo più ampio dei titoli nucleari. Venerdì scorso il governo degli Stati Uniti ha rifiutato un altro accordo sull’energia nucleare con Big Tech.
• Le azioni di Talen Energy sono scese del 9%, mentre Oklo (OKLO) sostenuto da Sam Altman è caduto dell'8%, Centrus Energy (LEU) è caduto del 19%, NANO Nuclear (NNE) è caduto del 10%, Vistra (VST) è caduto del 4% e NuScale La potenza (SMR) è scesa del 7%.
• L'indice S&P 500 potrebbe continuare a salire nell'ultimo tratto del 2024, con un aumento del 5% non escluso. Gli investitori saranno esausti dopo le elezioni presidenziali americane e si instaurerà la FOMO di fine anno, afferma Mike Wilson di Morgan Stanley.
• Ford Motor Co. lunedì ha dichiarato che le vendite di automobili negli Stati Uniti sono aumentate di circa il 15% in ottobre rispetto a ottobre dello scorso anno. Tutto questo grazie alla domanda di camion della serie F e modelli ibridi.
• Gli utili della società fintech FIS crescono a causa della forte domanda di soluzioni bancarie Il passaggio ai servizi bancari digitali e online ha aumentato significativamente la domanda di soluzioni bancarie e di pagamento FIS.
• Apollo Global Management (APO) prevede che i ricavi annuali derivanti dalle sue attività di gestione patrimoniale e pensionistica raggiungeranno i 10 miliardi di dollari entro il 2029.
Ciò sarà guidato dalla domanda degli investitori di prestiti privati e rendite.
• I fondi azionari statunitensi hanno registrato i maggiori deflussi settimanali in cinque settimane. Gli investitori sono rimasti cauti in vista delle elezioni presidenziali di martedì e della decisione politica della Federal Reserve.
• Rame e altri metalli in rialzo sulla scia della debolezza del dollaro e delle speranze per lo stimolo cinese - Bloomberg.
• Lunedì le azioni di Peloton (PTON) sono aumentate del 9% dopo che gli analisti della Bank of America hanno riclassificato il titolo da "acquisto" a "neutrale",
in mezzo all'ottimismo sul nuovo management del produttore di attrezzature per il fitness.
• Negli Stati Uniti si è formata la posizione di crescita azionaria più grande della storia. Ha raggiunto i 300 miliardi di dollari - Goldman Sachs.
• Se Trump vince, il mercato azionario americano crescerà del 2-3% - Goldman Sachs. E se vince Harris, cadrà del 2-3%. La realtà può essere molto diversa, come è tipico delle elezioni.
• Le azioni Palantir (PLTR) salgono del 14% a 47 dollari dopo il rapporto. Mentre la crescita continua ad accelerare grazie all’intelligenza artificiale. I ricavi dell'azienda sono cresciuti del 30% su base annua e l'azienda ha alzato le previsioni.
• Le azioni DLTR salgono del 5%. L'azienda cambia amministratore delegato.
• Franklin Templeton segnala una perdita trimestrale a causa di un colpo da parte della sua unità Western Asset.
• Citi assume Jeff Stute, uno dei principali esperti di deal strategist di Perella, per rafforzare la propria posizione di M&A nel settore sanitario.
• Commerzbank riacquisterà azioni di riserva poiché invita gli investitori a rimanere fuori dalle posizioni.
• Blackstone si rivolge ai nuovi mercati europei nella promozione della ricchezza globale.
• B. Riley cade quando avverte di ulteriori perdite derivanti dal fallimento del Franchise Group.
• Rinviata la decisione del governatore della banca centrale tailandese; gli ex governatori hanno espresso preoccupazione per l'indipendenza.
• La polizia australiana ha fatto irruzione nell'ufficio di PwC a Sydney in relazione ad un'indagine su una fuga di tasse.
• Il profitto annuale dell'australiana Westpac è diminuito poiché i costi hanno sminuito la crescita dei margini.
• Capital One avverte di possibili azioni di applicazione del CFPB contro i suoi conti di risparmio.
• I contribuenti non possono pagare per la “cattiva condotta delle banche” - Ministro svizzero delle finanze.
• La vittoria di Trump offre opportunità per “comprare il calo” della difesa europea.
• La Southwest nomina il veterano dell'aviazione Gangwal come presidente del consiglio.
• L'utile del terzo trimestre di Loews è aumentato notevolmente grazie ai maggiori proventi da investimenti.
• I fondi azionari statunitensi hanno registrato i maggiori deflussi settimanali in cinque settimane.
• Le tariffe di Trump altereranno i flussi commerciali, aumenteranno i costi e scateneranno ritorsioni.
• Ryanair taglia il target passeggeri a causa dei ritardi dei voli Boeing, afferma che il calo dei prezzi sta rallentando.
• Il New York Times sta tagliando gli abbonati digitali poiché riduce i costi.
• Marriott abbassa le previsioni sugli utili per il 2024 a causa della debole domanda turistica interna negli Stati Uniti e in Cina.
• Il valore di mercato di Nvidia e TSMC è aumentato in ottobre a fronte della forte domanda di chip di intelligenza artificiale.
• I futures sono in rialzo poiché i sondaggi statunitensi e la decisione sui tassi della Fed pesano pesantemente sui mercati.
• Gli utili della società fintech FIS crescono a causa della forte domanda di soluzioni bancarie.
• Facebook e Nvidia chiedono alla Corte Suprema degli Stati Uniti di scagionarli dalle accuse di frode sui titoli.
• Il valore di mercato di Nvidia e TSMC è aumentato in ottobre a fronte della forte domanda di chip di intelligenza artificiale.
• L'UE valuterà se il sistema operativo iPad di Apple è conforme alle regole tecniche del blocco.
• La Russia lancerà due satelliti iraniani il 5 novembre, ha detto il rappresentante di Teheran a Mosca.
• Huang di Nvidia ha chiesto a SK Hynix di accelerare la consegna dei chip HBM4 di 6 mesi, afferma il presidente di SK.
• Le famiglie francesi hanno citato in giudizio TikTok per la sua presunta incapacità di rimuovere contenuti dannosi.
• ADNOC UAE utilizzerà per la prima volta l'intelligenza artificiale autonoma nel settore energetico.
• La controllata Foxconn cerca un investimento di 80 milioni di dollari per produrre circuiti integrati in Vietnam.
• Le aziende tecnologiche statunitensi avvertono che una legge prevista in Vietnam ostacolerà i data center e le operazioni sui social media.
Azioni in mattinata dopo il report
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati martedì:
- Elezioni americane.
Novità fondamentali
• Gli ordini alle fabbriche statunitensi sono diminuiti per il secondo mese consecutivo a settembre, in calo dello 0,5% dopo il calo dello 0,8% rivisto al rialzo in agosto.
Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un calo degli ordini alle fabbriche dello 0,5%, dopo un precedente calo dello 0,5%. 2% in agosto.
Quest’anno, gli acquirenti di case per la prima volta negli Stati Uniti hanno rappresentato il 24% di tutti gli acquirenti. Questo è il livello più basso dal 1981, secondo il profilo 2024 degli acquirenti e venditori di case della National Association of Realtors (NAR). • L'Iran sta preparando un attacco "massiccio" contro Israele - WSJ. Secondo la pubblicazione, Teheran prevede di utilizzare non solo missili e droni, ma anche il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e l'esercito regolare.
• Orban ha detto che l'UE sarebbe costretta a riconsiderare il suo sostegno all'Ucraina se Trump vincesse. Il capo del governo ungherese ha affermato che l’Europa “non può sopportare da sola il peso della guerra” sotto il presidente Trump. Orban si oppone agli aiuti militari all’Ucraina e ha chiarito che Trump condivide le sue opinioni e negozierà un accordo di pace per l’Ucraina.
• In Cina, le autorità hanno iniziato a richiedere attivamente alle persone e alle aziende facoltose di rivedere i loro obblighi fiscali. Gli ispettori fiscali e i requisiti di “autocontrollo” sono diventati uno strumento per riempire i bilanci locali che hanno sofferto a causa della flessione del mercato immobiliare. Questa settimana si terrà una riunione del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo cinese. Il governo potrebbe approvare importanti iniziative di spesa per rilanciare la crescita economica in un contesto di problemi nel settore immobiliare del paese.
Xinhua ha affermato che i legislatori hanno rivisto la legislazione per aumentare i tetti del debito dei governi locali per sostituire i debiti nascosti esistenti, parte di un processo per organizzare uno scambio di debito per risolvere i problemi finanziari.
• Elon Musk diventerà un “amico influente” di Xi Jinping se Trump vincerà le elezioni - Bloomberg. Musk è molto interessato al mercato cinese, perché la sua azienda ha ricevuto agevolazioni fiscali rare per un investitore straniero e dall'estate le auto elettriche Tesla sono state incluse per la prima volta nel piano degli appalti del governo cinese.
• I funzionari europei si stanno preparando per una possibile “rottura delle relazioni transatlantiche” con gli Stati Uniti se Donald Trump vincesse le elezioni presidenziali lì per la seconda volta - The Washington Post.
• “I francesi hanno bisogno di lavorare di più” - il ministro delle finanze del paese. Il ministro delle Finanze francese Antoine Armand ha sottolineato che i francesi lavorano meno dei loro colleghi europei, il che danneggia l'economia a causa della riduzione dei contributi fiscali e dei benefici sociali.
• La Corea del Sud sta valutando un piano per aumentare le importazioni di energia dagli Stati Uniti se Donald Trump vincerà le elezioni e aumenterà la pressione sui partner commerciali - Bloomberg.
• Il rappresentante della RPDC ha informato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sullo sviluppo delle forze nucleari nel paese. Dopo questo evento la Corea del Nord potrà essere considerata ufficialmente proprietaria di armi nucleari? Oppure l'ONU non è interessata a questo, come ormai è consuetudine?