Eventi di borsa, Giappone in crescita, industria automobilistica tedesca, petrolio, novità aziendali e l'inizio dei rapporti negli USA

Analisi fondamentale

• Nei mercati asiatici giovedì, lo yen è rimasto bloccato a 161 yen per dollaro, con i mercati di Tokyo e Taipei che hanno toccato livelli record, così come quello di New York mercoledì. Nel corso del mese, l'indice Nasdaq è cresciuto di oltre il 5%. La Banca di Corea ha mantenuto i tassi di interesse come previsto, ma ha rimosso dalla sua dichiarazione l'avvertimento sui rischi di inflazione, facendo eco a un cambiamento simile nel linguaggio del giorno prima in Nuova Zelanda. Nel frattempo, la sterlina ha toccato il massimo degli ultimi quattro mesi poiché il capo economista della Banca d’Inghilterra Hugh Pill non ha tagliato i tassi di interesse in agosto come alcuni si aspettavano. Ieri le azioni sono aumentate ampiamente e gli indici azionari statunitensi sono aumentati di circa l'1%. 

• Secondo gli economisti intervistati da Reuters, su base annualizzata, l'indice principale dei prezzi al consumo statunitense dovrebbe scendere al 3,1% a giugno, mentre l'indice principale dei prezzi al consumo dovrebbe rimanere stabile rispetto al mese precedente allo 0,2%. Secondo il FedWatch del CME, i futures sui fondi federali mostrano attualmente una probabilità del 73% che la banca centrale allenti i tassi nella riunione di settembre. Le previsioni sull'inflazione formulate dagli economisti durante la riunione probabilmente rafforzeranno tali aspettative.

• Il presidente della Fed Powell è stato piuttosto indulgente nel suo discorso al Congresso americano, dando agli investitori la speranza di un rapido taglio dei tassi.
Stiamo aspettando una reazione ai dati sull'inflazione statunitense.

• A tutti i 32 membri della NATO verrà chiesto di sviluppare piani di protezione civile in caso di attivazione dell'articolo 5 (nucleare) al vertice dell'alleanza - Politica estera. Tali azioni sono necessarie per prepararsi a un possibile futuro attacco russo, che probabilmente includerebbe attacchi missilistici a lungo raggio, disinformazione, interruzione dei porti e attacchi alla rete elettrica, afferma il giornale.

• Il governo austriaco valuterà la possibilità di rescindere il contratto con Gazprom. Il Ministero austriaco per la protezione del clima ha creato una commissione per studiare il contratto tra la società energetica OMV e Gazprom – che nel 2018 è stato prorogato fino al 2040 – e per determinare se può essere rescisso anticipatamente.

• Non solo forniture insufficienti di proiettili e capacità produttive insufficienti. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha sottolineato i problemi dell'Alleanza, emersi chiaramente dopo lo scoppio della guerra su vasta scala in Ucraina.

• I repubblicani stanno testando un nuovo messaggio elettorale: l'immigrazione può causare inflazione. Questa settimana, i repubblicani stanno testando un nuovo argomento che copre le tre questioni principali della campagna 2024: immigrazione, inflazione e alti costi immobiliari.

• I consumatori statunitensi della generazione Z fanno affidamento sui genitori mentre l'inflazione comprime i budget. Reuters: Una ricerca mostra che gli adulti statunitensi della generazione Z si trovano ad affrontare crescenti sfide finanziarie a causa dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita. Inoltre, il 46% di loro fa affidamento sull'assistenza finanziaria dei genitori e delle famiglie.

Analisi aziendale 

• Le case automobilistiche tedesche segnalano vendite in calo e discrepanze nella quota di veicoli elettrici - WSJ.
Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen hanno registrato un calo delle vendite complessive di veicoli e un calo della domanda in Cina nel secondo trimestre, ma erano in disaccordo sulla quota nel mercato dei veicoli elettrici fortemente contestato.
Volkswagen ha abbassato le previsioni di redditività a causa della chiusura dello stabilimento Audi
La casa automobilistica tedesca ha abbassato le sue previsioni sul margine operativo delle vendite per il 2024 a causa della potenziale chiusura dello stabilimento di Bruxelles e di altre spese non pianificate.

• WSJ: BP registrerà perdite di valore fino a 2 miliardi di dollari La major petrolifera ha affermato che il debole commercio di petrolio e i margini di raffinazione inferiori avrebbero danneggiato i profitti. Questo avvertimento fa eco a un messaggio simile di Exxon Mobil.

• I produttori di veicoli elettrici Lucid e Fisker stanno richiamando migliaia di veicoli elettrici di recente produzione. Tutto a causa di problemi che possono portare alla perdita di elettricità.

• I futures sull'Arabica si mantengono ai massimi da due anni - Bloomberg. Motivo principale: problemi di approvvigionamento.

• L'OPEC non modifica le sue previsioni sulla domanda di petrolio, ma prevede un'accelerazione della crescita economica. Il cartello ha confermato di prevedere che la domanda di petrolio aumenterà di 2,2 milioni di barili al giorno nel 2024, ma ha alzato le previsioni di crescita economica per quest’anno, citando lo slancio sostenuto nelle principali economie mondiali.

• Il Nikkei giapponese continua a battere i record. La BoJ sta ancora ritardando l’inasprimento della politica monetaria e gli investitori si stanno concentrando maggiormente sul sentiment positivo nel mercato statunitense.

• Tesla aumenta i prezzi della Model 3 in Europa a causa dei dazi sulle auto elettriche di fabbricazione cinese - Reuters. La casa automobilistica aveva avvertito a giugno che avrebbe potuto aumentare i prezzi a partire da luglio a seguito di tariffe che sarebbero salite al 37,6% a seconda del produttore. Tesla avrebbe dovuto ricevere una tariffa del 20,8% sui suoi veicoli, ma ha presentato una richiesta per ricalcolare la tariffa.

• Microsoft e Apple hanno rifiutato un posto nel consiglio di amministrazione di OpenAI - Bloomberg. La decisione sottolinea il crescente controllo da parte delle autorità antitrust sull’influenza delle grandi aziende tecnologiche sull’intelligenza artificiale.

• Il fondo di venture capital che ha lanciato Moderna prevede di creare società biotecnologiche che utilizzeranno l'intelligenza artificiale nello sviluppo di farmaci - FT. Durante il suo ultimo round di investimenti, Flagship Pioneering ha raccolto 3,6 miliardi di dollari. Flagship sta anche lavorando alla creazione di materiali chimici per i farmaci e all’automazione della formazione di ipotesi scientifiche utilizzando l’intelligenza artificiale.

• Apple è diventata la prima azienda la cui capitalizzazione ha raggiunto i 3,5 trilioni di dollari.

• AMD acquisirà il laboratorio europeo di intelligenza artificiale Silo per 665 milioni di dollari - Bloomberg. L'azienda sta acquistando un'azienda finlandese che si autodefinisce il più grande laboratorio privato di intelligenza artificiale d'Europa e ha clienti tra cui Allianz SE, Unilever Plc e l'unità Bayerische Motoren Werke AG di Rolls-Royce.

• Elon Musk ha vinto la causa intentata dai dipendenti di Twitter licenziati. Musk ha vinto una causa contestando il suo rifiuto di pagare almeno 500 milioni di dollari come indennità di fine rapporto a migliaia di lavoratori di Twitter licenziati durante i massicci licenziamenti dopo aver acquistato il social network.

• Il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che la contrazione del bilancio è ancora imminente. La Fed ha “altro lavoro da fare” per ridurre le dimensioni del suo bilancio poiché il punto finale della stretta quantitativa è ancora incerto.

• Il Cile ottiene dagli Stati Uniti un credito d'imposta sulle batterie al litio - Bloomberg. Il Cile ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti secondo cui un componente chiave della batteria verrà conteggiato come credito d’imposta ai sensi dell’Inflation Relief Act statunitense. Ciò dovrebbe aumentare la sua attrattiva per gli investitori statunitensi.

• Microsoft raggiunge un accordo per risolvere la denuncia antitrust del CISPE - Reuters. Microsoft ha raggiunto un accordo multimilionario per risolvere una denuncia antitrust del CISPE sulle sue pratiche di licenza cloud, evitando un'indagine antitrust dell'UE che avrebbe potuto portare a una pesante multa.

• Sprott afferma che il nuovo fondo per il rame è troppo piccolo per comportare rischi di mercato - Bloomberg. Sprott afferma che il suo nuovo fondo per l’acquisto e lo stoccaggio del rame fisico sarà troppo piccolo per avere un impatto sulla disponibilità globale del metallo industriale, nonostante le passate polemiche sui tentativi di lanciare prodotti simili circa dieci anni fa.

• Le obbligazioni spazzatura sono di moda poiché la crescita nei mercati emergenti attira gli investitori - Bloomberg. Il rally del debito ad alto rendimento emesso dai mercati emergenti è in ripresa poiché gli investitori diventano sempre più fiduciosi nelle loro prospettive economiche, sostenuti da alcuni fattori di mercato favorevoli.

• La Germania ha raggiunto un accordo per ridurre il ruolo di Huawei nella rete wireless 5G - Reuters. Il governo tedesco e gli operatori di telefonia mobile hanno concordato in linea di principio le misure per eliminare gradualmente i componenti delle aziende tecnologiche cinesi dalla rete wireless 5G del paese nei prossimi cinque anni.

• Morgan Stanley è positiva sul segmento dello stoccaggio energetico di Tesla - Reuters. Morgan Stanley ha aggiornato la sua valutazione dell'attività di stoccaggio dell'energia di Tesla, anticipando un'impennata globale della domanda di elettricità guidata dal boom dell'intelligenza artificiale e dalla capacità dell'azienda di aumentare la propria quota di mercato nel segmento.

• Samsung sta portando la tecnologia più recente nei dispositivi indossabili, utilizzando l'intelligenza artificiale in nuovi orologi e anelli. Samsung equipaggia i suoi dispositivi indossabili con la tecnologia più recente: l'intelligenza artificiale. Mercoledì il colosso sudcoreano dell'elettronica ha rivelato entrambi i suoi primi dispositivi IA: un orologio e un anello.

• Apple (AAPL) prevede di rilasciare il 10% in più di iPhone quest'anno. Speranze in una maggiore domanda per il nuovo modello AI: 90 milioni di iPhone 16.

• Le azioni Costco (COST) sono aumentate del 2,6% nelle negoziazioni pre-mercato. Dopo che le quote associative sono state aumentate per la prima volta in 7 anni.

• Le azioni di Citigroup (C) sono scese dell'1% nelle negoziazioni pre-mercato. Le autorità di regolamentazione bancaria statunitensi hanno multato Citi di 136 milioni di dollari per aver violato un ordine di consenso.
Citi "non ha compiuto progressi sufficienti nell'affrontare i problemi di gestione della qualità dei dati e non ha implementato controlli compensativi per gestire i rischi attuali".

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:

- Economia: IPC finale tedesco, PIL mensile del Regno Unito, IPC statunitense.

- Tyson Foods ospiterà il suo Demo Day 2024. L'evento fornisce alle startup una piattaforma esclusiva per potenziali opportunità di partnership con Tyson. Le startup selezionate possono ricevere tutoraggio dai dirigenti di Tyson Foods, accesso a programmi pilota e test, possibili prove di concetti e potenziale per partnership commerciali.

- Riunione annuale di Chewy e giornata degli investitori di Axcelis Technologies.

- L'IEA pubblicherà il suo rapporto mensile sul mercato petrolifero.

- Rapporto sull'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti per giugno.

- Ricavi: Delta Airlines, PepsiCo.

- Interventi: Musalem e Bostic della Fed