Elevata volatilità sui mercati, crescita del Bitcoin e del dollaro, novità aziendali e passi di Trump

Notizie di borsa

• Ieri gli indici azionari statunitensi hanno chiuso la giornata a zero. La vendita riguardava semiconduttori. Hanno venduto anche I magnifici sette oltre a GOOG e TSLA. Quest'ultimo è aumentato nuovamente del 9%. Anche le società a piccola capitalizzazione sono aumentate di prezzo. Gli investitori continuano ad acquistare azioni che ritengono trarranno beneficio dall’ascesa di Trump. L'oro è stato venduto di quasi il 3%. E Bitcoin ha aggiornato un altro record storico sopra gli 89mila dollari. I cryptotan attendono l'anniversario dei 100mila dollari. In Giappone e Hong Kong gli indici azionari scendono dell'1-2%.

• Il fornitore di dati DDHQ prevede che il GOP otterrà la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Edison Research non ha ancora previsto il controllo della Casa. Secondo le previsioni di Edison Research, i repubblicani hanno già ottenuto una maggioranza al Senato americano di almeno 52-46. Il controllo di entrambe le Camere darà alla nuova amministrazione gli strumenti per approvare leggi e attuare la politica fiscale mentre gli investitori cercano di abbassare le tasse e regolamentazioni più flessibili.

L'ascesa fulminea del Bitcoin continua: la criptovaluta più famosa del mondo ha raggiunto un altro massimo storico, vicino ai 90.000 dollari, e il dollaro è salito al massimo di quattro mesi contro i suoi principali concorrenti.  L'ottimismo su una regolamentazione più amichevole e le vittorie dei sostenitori delle criptovalute al Congresso hanno portato a un forte aumento delle criptovalute nell'ultima settimana.

• Sotto la superficie si nasconde la preoccupazione per i dazi imposti dall'amministrazione Trump, che tengono sotto pressione i titoli non statunitensi, l'euro, lo yuan cinese e i titoli fiat in generale. I futures indicano che le borse europee apriranno in ribasso, mentre l’euro rimane al livello più basso da aprile. Martedì lo yuan cinese è sceso ai minimi di 3,5 mesi rispetto al dollaro. I titoli asiatici sono rimasti indietro, soprattutto perché i titoli tecnologici di Taiwan e della Corea del Sud hanno subito un duro colpo. All’inizio di questa settimana, Reuters ha riferito che gli Stati Uniti avevano ordinato alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co di interrompere la fornitura ai clienti cinesi di chip avanzati che vengono spesso utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale.

• La capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha raggiunto il massimo storico di circa 3,1 miliardi di dollari.

• I prezzi dei diamanti sul mercato mondiale hanno raggiunto i minimi pluriennali - Rapaport (possiede la più grande piattaforma di commercio di diamanti negli Stati Uniti). L’indice dei prezzi delle pietre da 1 carato al 1° novembre è sceso del 22% rispetto alla stessa data del 2023 e del 23% da inizio anno. Il calo dei prezzi ha interessato anche i diamanti più piccoli.

• Gli hedge fund che hanno venduto allo scoperto le azioni TSLA hanno perso più di 5 miliardi di dollari da quando Donald Trump ha vinto le elezioni statunitensi.

• FTX ha citato in giudizio Binance e chiede indietro 1,8 miliardi di dollari.

• MicroStrategy (MSTR) ha acquistato circa 27.200 bitcoin per circa 2,03 miliardi di dollari, segnando il più grande acquisto da parte di un hedge fund di criptovalute da quando ha iniziato ad acquisire l'asset digitale più di quattro anni fa, con un prezzo di acquisto medio di 74,6 mila dollari.

• I prezzi del minerale di ferro sono scesi a 100 dollari la tonnellata dopo che le nuove misure di ripresa economica della Cina hanno deluso gli investitori - BBG.

• Gli hedge fund hanno aumentato significativamente le loro posizioni rialziste sul petrolio WTI, il massimo da marzo. Dopo che l'OPEC+ ha rinviato un aumento della produzione pianificato e le tensioni in Medio Oriente sono aumentate - BBG.

• La vittoria di Donald Trump alle elezioni americane ha inferto un duro colpo al settore delle energie rinnovabili. Ciò ha costretto almeno una mezza dozzina di sviluppatori a fermare i progetti e gli investitori a vendere azioni.

• L'azienda cinese Huawei Technologies cerca di far cadere le accuse penali negli Stati Uniti. Huawei ha chiesto a un giudice statunitense di respingere la maggior parte delle accuse federali.

• Il dollaro è salito ai massimi di un anno. La vittoria di Trump alla Casa Bianca continua a stimolare la crescita. E l’euro è sceso rispetto al dollaro al livello più basso degli ultimi 4,5 mesi.

• Il produttore di aerei brasiliano Embraer prevede di aprire un ufficio in Europa. Le vendite degli aerei da trasporto militare C-390 Millennium stanno guadagnando slancio nella regione.

• Cigna (CI) ha dichiarato che non si fonderà con la compagnia assicurativa rivale Humana. Ciò avviene dopo la notizia secondo cui le due società avrebbero ripreso i colloqui per un accordo.

• I motori di 1,4 milioni di veicoli Honda potrebbero guastarsi. L'Agenzia per la sicurezza stradale del governo statunitense sta indagando sulle denunce relative al possibile guasto dei motori dei veicoli Honda e Acura.

• L'UE investirà 142 milioni di dollari negli impianti olandesi di chip fotonici.

• Triton Partners sta valutando la possibilità di rilevare la tedesca Evotec SE. La società di private equity è diventata uno dei maggiori azionisti dello sviluppatore di farmaci.

• Il partito al governo della Corea del Sud sta progettando una legge sui chip. Per scongiurare la minaccia di Trump e fornire ai produttori di chip sussidi ed esenzioni dal limite nazionale dell’orario di lavoro.

• Amazon (AMZN) sta sviluppando occhiali per gli autisti per ridurre i tempi di consegna, dicono le fonti. Amazon sta sviluppando occhiali intelligenti per i suoi autisti delle consegne per guidarli verso, intorno e all'interno degli edifici, nel tentativo di agevolare l'ultima tappa del viaggio di un ordine fino a casa del cliente. Sembra che il prossimo passo saranno i robot addestrati da tali video.

• Il produttore di apparecchiature per la produzione di chip ASMPT ha completato i colloqui per l'acquisizione con un potenziale acquirente - Reuters. Tuttavia, il nome dell'acquirente non viene divulgato.

• Lunedì l'indice cinese dei semiconduttori è salito al massimo di quasi tre anni. Ciò è accaduto a causa di una scommessa sul divieto americano sulla fornitura di chip avanzati da parte di Taiwan Semiconductor Manufacturing alla Cina.

• Yardeni prevede che l'S&P 500 sarà a 10.000 (attualmente 6.000). “Ritornano gli istinti animali” dopo la vittoria di Trump.

• L'ADB sta aumentando i finanziamenti per il clima dopo che gli Stati Uniti e il Giappone hanno fornito le prime garanzie governative al mondo.

• Cigna afferma di non avere intenzione di fondersi con Humana.

• Il brasiliano Lula chiede al Congresso di tagliare la spesa per aiutare a "battere" i mercati finanziari.

• Secondo Goldman Sachs, gli hedge fund si riversano nelle banche e abbandonano l'energia verde dopo le elezioni americane.

• Le azioni di Tesla continuano a salire mentre l'alleanza Musk-Trump alimenta i guadagni.

• Walmart e altri rivenditori statunitensi stanno importando meno articoli natalizi in vista delle fresche festività natalizie.

• Contrattazioni mattutine: il dollaro sale dopo le elezioni, la Cina lotta contro la deflazione.

• I futures sono in rialzo mentre continua la manifestazione post-elettorale.

• Tenete i paraocchi, ma siate preparati: nel 2016, la Fed ha preso atto dei piani di Trump.

• Il nuovo CEO di Schroders dà una scossa al top team dopo un anno difficile.

• L'italiana Intesa collabora con BlackRock nel campo del private banking nei paesi del Benelux.

• L'Australia è vicina a un accordo con ANZ per porre fine alla chiusura delle banche nel Pacifico.

• Si prevede che SoftBank realizzerà un profitto di 1,87 miliardi di dollari dall'IPO.

• Direct Line taglierà 550 posti di lavoro a causa di problemi con l'assicurazione auto.

• NatWest riacquista 1 miliardo di sterline delle sue azioni, accelerando la completa privatizzazione.

• Genesis Capital ha addolcito la sua offerta per l'acquisto della catena odontoiatrica australiana Pacific Smiles.

• Secondo alcune fonti, la BCE sta spingendo Raiffeisen e UniCredit ad accumulare capitale per coprire il rischio russo.

• Anima nomina Goldman advisor per valutare l'offerta BPM del Banco.

• La fonte dice che Rehn si sta preparando per un nuovo mandato a capo della Banca di Finlandia.

• Il capo della divisione investimenti della Volkswagen lascia il consiglio di amministrazione della Northvolt.

• L'ascesa di Bitcoin ha portato a perdite miliardarie per i trader short di criptovalute dopo la vittoria di Trump.

• A Lisbona è iniziato un web summit in cui i leader tecnologici stanno discutendo del ritorno di Trump.

• Una società di Abu Dhabi lancerà un fondo obbligazionario del Tesoro statunitense tokenizzato.

• L'UE investirà 142 milioni di dollari negli impianti olandesi di chip fotonici.

• Il Giappone ha presentato un piano da 65 miliardi di dollari per aiutare l'industria nazionale dei chip.

• Zeiss apre un centro tecnologico in India per raddoppiare la propria forza lavoro in 3 anni.

• Nel frattempo, gli investitori si concentreranno sul lato macroeconomico, soprattutto con i dati sull'inflazione statunitense previsti mercoledì. I trader non hanno ancora pienamente scontato il taglio di 25 punti base del tasso da parte della Fed il mese prossimo, ma i dati dei prossimi giorni determineranno la traiettoria del tasso.

• I dati del mercato del lavoro nel Regno Unito probabilmente peseranno sulla sterlina poiché la sterlina si avvicina al minimo di tre mesi. L'ultima volta era in calo dello 0,25% a $ 1,2838.

• Nel mondo aziendale, è probabile che i risultati di AstraZeneca siano sotto i riflettori mentre gli investitori attendono commenti sui problemi dell'azienda farmaceutica in Cina. AstraZeneca ha dichiarato la scorsa settimana che il suo presidente cinese, Leon Wang, è stato arrestato dalle autorità cinesi e, sebbene il motivo della detenzione sia sconosciuto, non ritiene che sia correlato a un grave caso di frode assicurativa sanitaria in cui è coinvolta la società.

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati martedì:
- Eventi economici: indice dei prezzi al consumo tedesco per ottobre, dati sull'occupazione nel Regno Unito.
- Ricavi: Bayer AG, AstraZeneca e Vodafone.

Novità fondamentali

• Trump chiede al deputato Mike Waltz, un falco cinese, di diventare il suo consigliere per la sicurezza nazionale. Waltz ha acconsentito e il suo distretto in Florida dovrà tenere nuove elezioni del Congresso. Dopo l’invasione russa su vasta scala, ha invitato Biden a fornire all’Ucraina più armi per respingere l’aggressione russa. Ma il mese scorso ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero riconsiderare i propri obiettivi sull’Ucraina: “È nell’interesse dell’America o investiremo tempo, denaro e risorse di cui abbiamo disperatamente bisogno nel Pacifico in questo momento?”
Walz ha elogiato Trump per aver spinto gli alleati della NATO a spendere di più per la difesa. Tuttavia, non ha sostenuto che gli Stati Uniti lasciassero l'Alleanza.

• CNN: Musk non prenderà posizione nell'amministrazione Trump, la sua influenza è già in crescita. Secondo le fonti del canale, Trump ha offerto a Musk diversi incarichi, ma il direttore di Tesla e SpaceX non vuole ricoprire alcun incarico pubblico: ciò potrebbe limitare le sue attività nelle sue aziende.
“Musk ora ha molta influenza su Trump. L’uomo d’affari frequenta regolarmente gli incontri con il politico e partecipa alle decisioni relative al personale”, osserva la CNN.

• Il primo giorno di Donald Trump: iniziare a deportare i migranti, graziare coloro che hanno preso d'assalto il Campidoglio e licenziare migliaia di dipendenti pubblici - Associated Press
“Quanti ordini esecutivi saranno emessi nella prima settimana? Ce ne saranno dozzine. Ve lo posso assicurare”, ha detto a Fox News Caroline Levitt, portavoce della campagna del presidente eletto degli Stati Uniti.

• Trump ha annunciato il suo nuovo “zar del confine”. L'ex direttore dell'ICE e intransigente in materia di deportazione Tom Goman sarà responsabile di tutte le questioni relative ai confini e al confine meridionale.

• Molto probabilmente, Shigeru Ishiba riceverà l'approvazione dalla camera bassa del parlamento per rimanere Primo Ministro del Giappone - Nikkei. Ciò nonostante il Partito Liberal Democratico abbia perso la maggioranza in parlamento. Il governo giapponese si è dimesso prima delle prossime elezioni del primo ministro.
Il pacchetto di stimoli del Giappone includerà misure per abbassare i prezzi, riferisce NHK
Il nuovo pacchetto di stimoli economici del Giappone includerà pagamenti in contanti per aiutare le famiglie a basso reddito a far fronte all'inflazione, nonché finanziamenti aggiuntivi per la preparazione alle catastrofi.

• La Grecia e la Turchia stanno cercando di risolvere una disputa sui confini marittimi. Il ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis ha affermato che è stato raggiunto un livello significativo di fiducia tra Grecia e Turchia, il che consente di evitare crisi, anche in caso di controversie sui confini marittimi. Questi commenti sono arrivati ​​alla vigilia della visita del suo omologo turco Hakan Fidan ad Atene.

• I talebani parteciperanno alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dove intendono chiedere soldi a causa del riscaldamento globale. La conferenza, nota come COP29, prenderà il via questo lunedì nella capitale azera. L'Agenzia nazionale per la protezione ambientale dell'Afghanistan ha annunciato l'invio di una delegazione a Baku.

• Nel Regno Unito si è registrato un forte aumento del numero di fallimenti aziendali. L’iniziativa arriva dopo che il governo laburista ha tagliato le agevolazioni fiscali e aumentato le tasse sui proprietari.

• La Cina si sta avvicinando a un saldo commerciale record. Bloomberg riferisce che nei primi 10 mesi il surplus commerciale della Cina è salito a 785 miliardi di dollari. Se continua a crescere allo stesso ritmo, raggiungerà quasi 1 trilione di dollari. La Cina fa molto affidamento sulle esportazioni per compensare la debole domanda interna. Un numero crescente di paesi non è soddisfatto di questa tendenza e si oppone alla Cina con i dazi. Con la sua aggressiva politica di esportazione, la Cina sta trasferendo i suoi problemi economici interni al mondo intero. Maggiore è il surplus commerciale della Cina, maggiore sarà il denaro che risucchia dagli altri paesi.