Dati sull'inflazione statunitense, decisione inaspettata della Reserve Bank of New Zealand, notizie aziendali

Recensioni di mercato

• Il mercato azionario è stato ispirato dal calo del PPI. E i prezzi del petrolio sono crollati quando gli iraniani si sono calmati. Anche le azioni americane stanno beneficiando dell’indebolimento del dollaro. I mercati si sono ripresi bene dalla recente volatilità, e sta diventando ogni giorno più chiaro che la recente volatilità è stata molto probabilmente causata dalla liquidazione di grandi posizioni a leva, come i carry trade finanziati in yen, piuttosto che da preoccupazioni più profonde sulla crescita globale. Ora tutti aspettano il rapporto sull'inflazione statunitense, che verrà pubblicato mercoledì e potrebbe diventare un test per verificare la forza della rinnovata calma sul mercato.

• L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è stato inferiore alle attese a luglio. I prezzi alla produzione statunitensi, una misura chiave dell'inflazione all'ingrosso e spesso un segnale della direzione dei prezzi al consumo, sono aumentati solo del 2,2% su base annua (pari al 2,3% previsto). solo leggermente superiore al target di inflazione del 2% della Fed. L'indice principale dei prezzi alla produzione è aumentato del 2,4% contro le aspettative del 2,7%.

• La maggior parte dei titoli asiatici si è espressa positivamente sui dati che mostrano che i prezzi alla produzione statunitensi sono aumentati meno del previsto, alimentando le speranze che l'inflazione dei prezzi al consumo sarebbe moderata entro la fine della giornata.

• Mercoledì la RBNZ ha tagliato i tassi d'interesse di 25 punti base al 5,25%, sorprendendo la maggior parte degli economisti intervistati da Reuters. Si è trattato del primo allentamento della politica monetaria da marzo 2020 e di un anno in anticipo rispetto alle sue stesse previsioni. Già a maggio aveva seriamente avvertito di ulteriori aumenti, quindi la brusca inversione di tendenza ha rappresentato un punto di svolta. Il capo della RBNZ Adrian Orr ha spiegato in una conferenza stampa che “quando i fatti cambiano, cambiamo anche noi”. La Reserve Bank of New Zealand sembra fiduciosa che l’inflazione neozelandese, pari al 3,3% nell’ultimo trimestre, tornerà al range target dell’1-3% in questo trimestre e non avrà bisogno di attendere i dati effettivi del terzo trimestre per prendere provvedimenti. In particolare, prevede anche che il tasso di interesse sarà al 4,92% entro dicembre, il che significa che c’è spazio per forse altri due tagli entro Natale. I mercati concordano, avendo già pienamente scontato un altro allentamento in ottobre, con qualche possibilità di un movimento di 50 punti base. Il dollaro neozelandese è sceso dell’1% e i principali tassi swap a due anni sono scesi di 11 punti base al livello più basso dalla metà del 2022.

• I futures europei puntano ad un'apertura al rialzo in vista dei dati sull'inflazione provenienti dal Regno Unito, dove si prevede che il tasso di riferimento annuale rallenterà nonostante l'aumento dei titoli dei giornali. I futures EUROSTOXX 50 sono aumentati dello 0,2% e i futures FTSE sono aumentati dello 0,3%.

• Bostic della Fed minimizza i timori di recessione, afferma che i tagli dei tassi stanno “arrivando”. "Una recessione non rientra nelle mie previsioni. C'è ancora abbastanza slancio nell'economia da poter vedere un rallentamento e non vedere il mercato del lavoro deteriorarsi a un livello di significativa preoccupazione."

• Starbucks (SBUX) cambia amministratore delegato. In un drammatico ripristino per il settore della ristorazione, Starbucks ha estromesso il suo CEO e ha scelto Brian Niccol di Chipotle Mexican Grill (CMG) come prossimo leader. La mossa ha ribaltato contemporaneamente le fortune delle due maggiori società di consumo americane. Le azioni di Chipotle sono scese di oltre il 7%, mentre le azioni di Starbucks (SBUX) sono aumentate di oltre il 24%.

• I prezzi delle case nell'area della Silicon Valley superano per la prima volta i 2 milioni di dollari. Il prezzo medio delle case a San Jose ha superato i 2 milioni di dollari nel secondo trimestre, segnando la prima volta che un'area metropolitana degli Stati Uniti ha superato tale soglia da quando i prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati. .

• La Paramount Global avvia i licenziamenti programmati con tagli di posti di lavoro del 15% negli Stati Uniti. La Paramount, che possiede reti tra cui CBS, MTV e Comedy Central, sta cercando di tagliare 500 milioni di dollari in costi annuali e tornare a una crescita redditizia prima della fusione con la società di David Ellison.

• Weinstein Saba e TCW sostengono che i mercati del credito dovrebbero prestare ascolto all'"indicatore di paura" delle azioni. I mercati azionari e obbligazionari stanno inviando segnali diversi sulla probabilità di una recessione negli Stati Uniti, portando alcuni importanti investitori a dire che c’è troppa compiacenza nel mercato.

• Nell'ultimo sondaggio condotto da BofA tra i gestori di fondi globali, gli investitori hanno espresso fiducia in un atterraggio morbido per l'economia globale. Se le banche centrali continuano ad abbassare i tassi di interesse.

• Oklo Inc., uno sviluppatore avanzato di reattori nucleari sostenuto da Sam Altman, ha accettato di utilizzare componenti Siemens Energy nelle sue centrali elettriche. Per accelerare l’implementazione della sua tecnologia.

• Home Depot abbassa le previsioni per l'intero anno. Ciò avviene in un contesto di aspettative secondo cui i consumatori continueranno a contenere la spesa nei prossimi mesi.

• I computer dotati di intelligenza artificiale rappresentano il 14% delle spedizioni trimestrali di personal computer. Spedito nel secondo trimestre. Con Apple al timone. Lo ha riferito martedì la società di ricerca Canalys. Ulteriori funzionalità di intelligenza artificiale stanno contribuendo a rilanciare la domanda.

• Il sindacato dei lavoratori dell'auto denuncia Trump e Musk - Reuters. Per aver tentato di minacciare e intimidire i lavoratori. La mossa arriva dopo che Musk e Trump hanno tenuto una conversazione di due ore sulla piattaforma di social media X lunedì sera, durante la quale hanno discusso del licenziamento dei lavoratori.

• L'intelligenza artificiale aumenterà i prezzi dell'elettricità di 10 volte entro il 2025, - WSJ. Gli analisti affermano che negli Stati Uniti vengono costruiti sempre più data center che consumano enormi quantità di elettricità. La costruzione di nuove centrali elettriche non aiuterà: non saranno costruite in tempo. Gli esperti ritengono che la popolarità delle reti neurali e dell’intelligenza artificiale porterà a problemi simili in tutto il pianeta.

• Lockheed Martin e General Dynamics hanno annunciato la creazione di motori a razzo a propellente solido. Sullo sfondo di persistenti carenze che hanno limitato la produzione missilistica.

• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando, tra le altre opzioni, la scissione di Google. Le azioni GOOGL sono scese dell'1% nel trading pre-mercato.

• L'investitore attivista Elliott Investment Management vuole nominare fino a 10 candidati per il consiglio di amministrazione della compagnia aerea Southwest. Elliott possiede circa il 7% di LUV. Le azioni LUV sono aumentate dell’1% nel trading pre-mercato.

• Nvidia, Uber e un fornitore di ricambi per auto stanno facendo crescere del 17% le azioni della piccola azienda che sviluppa robot autonomi con intelligenza artificiale. All'inizio della sessione di negoziazione, le azioni di Serve Robotics (SERV) sono scese dell'8%. Capitalizzazione SERV 430 milioni di dollari.
Grandi azioni short (18% Mcap). Ma la NVDA ha rivelato di possedere il 10% della SERV in luglio. Li copre solo 1 analista.
E nel secondo trimestre, la società ha venduto solo 470.000 dollari di prodotti.
La società ha dichiarato di voler implementare 250 robot per la consegna di cibo per Uber Eats entro la fine del primo trimestre del 2025 e di volerne implementare tutti i 2.000 entro la fine di quell'anno. . Il ritmo di implementazione è qualcosa di nuovo per gli investitori. Il contratto dovrebbe fruttare tra i 60 e gli 80 milioni di dollari all’anno.
Il fornitore di ricambi auto Magna International (MGA) sarà il produttore a contratto.

• Ieri le azioni del social network DJT di Trump sono scese del 4%. Dopo che Trump è tornato al rivale X di Elon Musk.

• Intel ha venduto la sua partecipazione in Arm nel 2° trimestre dopo un forte rialzo delle azioni di quest'ultima. La posizione di Arm è stata valutata a 147 milioni di dollari. È interessante notare che ARM ora costa 1,5 volte di più di INTC. Intel ha continuato a detenere una partecipazione in Astera Labs del valore di 357 milioni di dollari (ALAB) e una in Joby Aviation (JOBY) del valore di 144 milioni di dollari.

• Ieri le azioni della NYCB sono aumentate del 9%. La banca scambierà azioni privilegiate con azioni ordinarie. La mossa elimina i pagamenti di dividendi in eccesso sulle azioni privilegiate.

• Ieri le azioni DELL sono aumentate del 5%. Un analista di Barclays ha aggiornato il titolo prima della pubblicazione degli utili alla fine di questo mese. Da sottopeso a uguale peso e ha riaffermato il suo obiettivo di prezzo di $ 97 sul titolo. Le azioni hanno chiuso ieri a 100 dollari.

 Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati mercoledì:
- Dati sull'inflazione nel Regno Unito per luglio.
- Gli Stati Uniti pubblicheranno l'indice dei prezzi al consumo per luglio. Le previsioni di consenso prevedono che l'IPC cresca del 2,9% su base annua e l'IPC core del 3,2%. Entrambi i dati dovrebbero essere inferiori dello 0,1% rispetto ai dati di giugno.
- PIL dell'Eurozona, dati sulla produzione industriale.
- Discorso del presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta, Raphael Bostic.

- CAH, CSCO e UBS pubblicheranno i risultati trimestrali.

Recensioni internazionali

• Dall'intervista di Trump a Elon Musk
- Le minacce interne sono molto più pericolose per gli Stati Uniti di quelle che provengono dall'estero, in particolare dalla Cina o dalla Russia.
- Ha definito la principale minaccia per l'umanità non il cambiamento climatico, ma un conflitto nucleare: "... ora cinque paesi hanno un significativo arsenale nucleare Non possiamo permettere che accada qualcosa di stupido a causa di persone come Biden".
- Considera gli attuali leader di Russia, Cina e RPDC i migliori nel loro campo e ha affermato che Washington non dovrebbe permettere che gli interessi di Russia e Cina coincidano.
- Ha ammesso che la Cina supererà gli Stati Uniti in termini di dimensioni del suo arsenale nucleare a causa del suo attuale accumulo.

• Funzionari iraniani hanno affermato che l'attacco dell'Iran contro Israele potrebbe essere ritardato. Se i negoziati per il rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco entro questa settimana avranno successo. "Noi e Hezbollah colpiremo direttamente Israele se i negoziati a Gaza falliranno o se riterremo che Israele stia ritardando i negoziati". L'agenzia di rating Fitch ha declassato il rating di default della valuta estera a lungo termine di Israele da A+ ad A a causa dei combattimenti nella Striscia di Gaza e delle continue tensioni con l'Iran.
La previsione per l'economia del Paese è “negativa”.

• La Polonia e gli Stati Uniti hanno firmato un contratto per la produzione di 48 nuovi sistemi Patriot. Il costo della transazione è di 1,13 miliardi di euro, le installazioni dovrebbero essere consegnate alla Polonia nel 2027-29 ai produttori Raytheon, Lockheed Martin e Boeing.

• Tra 10 anni, i diamanti coltivati ​​in laboratorio saranno più popolari dei diamanti estratti, afferma il CEO di Pandora.

• La Cina prevede di aumentare l'età pensionabile per alleviare i problemi legati al lavoro e alle pensioni. Dopo più di un decennio di continue discussioni, il ritardo nel pensionamento si sta avvicinando alla realtà in Cina, colpendo più di 500 milioni di lavoratori mentre il paese è alle prese con una popolazione in rapido invecchiamento.

• Kishida lascerà la carica di Primo Ministro del Giappone dopo l'elezione del capo del partito al governo.