Dati fondamentali solidi da Stati Uniti e Inghilterra, crescita cinese e revisioni aziendali

Notizie di borsa

• Il forte rapporto MU ha fatto salire i titoli dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale. Questa mattina le azioni cinesi sono tornate in forte rialzo. Gli ETF cinesi stanno vivendo la loro settimana migliore di sempre. Il prezzo del petrolio è sceso a causa delle minacce dell'Arabia Saudita di iniziare a produrre di più.

• La leadership cinese sembra finalmente rendersi conto della realtà della sua economia traballante e fare ciò che vogliono i mercati. Le azioni cinesi in difficoltà sono ora pronte per la loro settimana migliore dal 2008, con le blue chip in rialzo del 3,6% venerdì e previsioni in aumento del 15% per la settimana. L'indice Hang Seng di Hong Kong è pronto per un aumento settimanale di quasi il 13%, il più grande dal 1998. È stata una settimana positiva per quasi tutti i mercati le cui fortune sono legate alla Cina. L’indice immobiliare della Cina continentale è cresciuto del 20% in una settimana. I prezzi del minerale di ferro sono risaliti sopra i 100 dollari a tonnellata, il rame ha superato la soglia fondamentale dei 10.000 dollari a tonnellata, l'oro ha stabilito un nuovo record e l'argento ha raggiunto il massimo degli ultimi 12 anni. Resta da vedere se il rally durerà. Dopotutto, il mercato cinese delle azioni di classe A ha ripetutamente deluso gli investitori, con l'indice di riferimento CSI300 non più alto rispetto al 2007 e l'S&P 500 in rialzo di quasi il 300%.

• Il partito al governo giapponese è impegnato in una battaglia per la leadership che sembra destinata a essere una delle più imprevedibili degli ultimi decenni. Lo yen è nervoso dopo aver toccato venerdì il minimo di tre settimane a 145,56 per dollaro.

• Ancora forti dati economici statunitensi
- PIL statunitense nel 2Q24 in crescita del 3% su base annua come previsto
- Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione: 218.000 (previsione 224.000)
- Ordinativi di beni durevoli (agosto): 0% previsto -2,8%)

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen: i dati sul mercato del lavoro e sull'inflazione indicano che l'economia americana è sulla buona strada per un “atterraggio morbido”. Ma l'“ultimo miglio” sulla strada per frenare l'inflazione non è ancora stato superato.

• La Banca nazionale svizzera (BNS) ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo all'1%, per il terzo taglio consecutivo. La BNS ha osservato che l'inflazione è "significativamente diminuita", anche a causa del rafforzamento del franco svizzero. L'inflazione è scesa all'1,1%, al di sotto delle aspettative.

• I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 2% alla notizia che l'Arabia Saudita potrebbe aumentare la produzione.
Rapporto mensile dell'OPEC sui mercati petroliferi:
- I paesi dell'OPEC+ hanno ridotto la produzione di petrolio di 61mila barili al giorno in agosto.
L'OPEC ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della domanda di petrolio:
- per il 2024: diminuzione di 80mila barili al giorno, a 2 milioni di barili al giorno.
- per il 2025: riduzione di 40mila barili al giorno, a 1,74 milioni di barili al giorno.

• Grammarly ha nominato nuovi top manager con esperienza nella quotazione in borsa delle aziende. Navam Velikhindu, che ha lavorato nella società che ha sviluppato la piattaforma di gestione dell'infrastruttura cloud HashiCorp, è arrivato alla posizione di CFO. La società è entrata nel Nasdaq nel dicembre 2021. Il posto di direttore tecnico dell'azienda è stato affidato a Mark Schaaf, che ha ricoperto per quattro anni una posizione simile nel servizio di consegna di generi alimentari americano Instacart.

• Google e Volkswagen stanno collaborando per creare un assistente AI per smartphone. Google fornisce un assistente AI per i guidatori Volkswagen per semplificare la guida.
I consumatori possono porre domande all’Assistente Volkswagen come “Come posso cambiare una gomma a terra?” oppure punta la fotocamera del telefono verso il cruscotto dell'auto per ottenere informazioni pertinenti.

• Changpeng Zhao (CZ), fondatore di Binance, sarà rilasciato dalla prigione federale il 29 settembre 2024. Binance sta preparando una serie di nuove azioni sul mercato per il suo ritorno.

• Elon Musk ha pubblicato un invito alla presentazione di Tesla sul social network X, che avrà luogo il 10 ottobre 2024 a Los Angeles. Secondo alcune indiscrezioni, la società di veicoli elettrici svelerà un robotaxi appositamente costruito. Lo slogan dell'evento era la frase “Noi, Robot”. Musk ha aggiunto che l'annuncio "passerà ai libri di storia".

• La maggior parte degli investitori con un patrimonio netto elevato stanno valutando la possibilità di modificare i propri portafogli in vista delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre. Ciò è dimostrato da un sondaggio UBS pubblicato giovedì.

• Il mercato globale del petrolio sta subendo cambiamenti: l'olio di palma ha perso il suo status di prodotto più economico. Il prezzo dell’olio di palma sta aumentando a causa dei problemi di produzione, mentre i prezzi dell’olio di soia stanno diminuendo.

• McDonald's aumenta il dividendo trimestrale del 6%. La società ha annunciato un dividendo di 1,77 dollari per azione.

• Le azioni Ubisoft sono scese ai minimi da 10 anni: gli investitori chiedono la vendita dell'azienda. I titoli della società si sono svalutati del 20%.

• Nell'UE, la produzione di veicoli elettrici è in forte calo a causa del calo della domanda. Lo riporta il FT con riferimento al commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. Secondo Breton, nel 2024 nelle fabbriche dell’UE saranno prodotti meno veicoli elettrici rispetto al 2023, quando ne furono prodotti 1,8 milioni.

• Giovedì Microsoft si è impegnata a investire 14,7 miliardi di reais (2,70 miliardi di dollari) in Brasile in tre anni. L'azienda vuole migliorare la propria infrastruttura cloud e l'intelligenza artificiale (AI) nella più grande economia dell'America Latina. Questo importo rappresenta il più grande investimento mai annunciato da Microsoft in Brasile.

• Barr con la Fed: La finestra di sconto può essere una fonte di finanziamento normale per le banche. Le banche dovrebbero utilizzare la finestra di sconto della banca centrale quando ne hanno bisogno, non solo quando si trovano ad affrontare problemi di finanziamento.

• Il rivenditore di moda svedese H&M scommette su prezzi più bassi e su una gamma di moda più ampia rispetto alla sua base. Vogliono aumentare le vendite tra i consumatori cauti durante i mesi cruciali dello shopping.

• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul caso Super Micro Computer (SMCI) - WSJ. Si sospetta "manipolazione contabile" presso la società, citando, tra le altre cose, prove di transazioni non divulgate con parti correlate e il mancato rispetto dei controlli sulle esportazioni. Alla notizia le azioni crollarono.

• La società sanitaria Guardian Pharmacy è valutata circa 880 milioni di dollari dopo un debutto poco brillante sulla Borsa di New York.
Le azioni della società con sede ad Atlanta, in Georgia, hanno debuttato a 14,46 dollari per azione, in calo rispetto al prezzo di IPO di 14 dollari. Mercoledì, la società ha raccolto 112 milioni di dollari vendendo 8 milioni di azioni ordinarie di Classe A al limite inferiore del suo target compreso tra 14 e 16 dollari per azione.

• Gli azionisti ritirano i soldi dalle azioni cinesi dopo il piano di stimoli - Bloomberg. Gli azionisti di alcune società cinesi hanno incassato più di 1 miliardo di dollari dei loro asset la scorsa settimana, approfittando del miglioramento delle condizioni di mercato causato da un'iniezione di adrenalina nell'economia del paese. Gli investitori non credono in una rapida ripresa dell’economia cinese e si affrettano ad approfittare della crescita per vendere azioni cinesi.

• Il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, ha annunciato giovedì la creazione di un organismo partecipante al mercato privato
per monitorare l'utilizzo dei tassi di interesse, o tassi di riferimento, in tutti i mercati finanziari.

• BASF SE ridurrà i dividendi e dividerà gli asset nell'ambito di una profonda ristrutturazione. Ciò potrebbe portare a ulteriori chiusure di impianti in Germania per contrastare gli alti prezzi dell’energia e un persistente rallentamento in Cina.

• Visa ha accettato di acquistare Featurespace, che sviluppa tecnologie aziendali che prevengono le frodi e la criminalità finanziaria. L'importo della transazione non viene divulgato.

• Il fornitore Apple Jabil ha annunciato una ristrutturazione, battendo le stime del quarto trimestre. L’azienda con sede in Florida, che conta Apple come cliente, produce componenti elettronici come circuiti stampati e sistemi che servono i mercati automobilistico, cloud e commerciale per droni, camion e autobus. Jabil ha dichiarato che taglierà l'organico in alcune unità come parte del suo piano di ristrutturazione.

• Le azioni Costco (COST) sono scese dell'1,4% dopo la pubblicazione del rapporto. L'azienda ha superato le previsioni sugli utili, ma non sulle vendite.

• Indice dei prezzi delle spese primarie al consumo (PCE) statunitense, la misura dell'inflazione preferita dalla Fed. Le previsioni sono incentrate su una crescita mensile modesta dello 0,2%, con rischi che sembrano inclinati al ribasso.

I dati favorevoli apriranno la porta ad un altro grande taglio dei tassi della Fed di mezzo punto a novembre, anche se molto dipenderà in ultima analisi dal rapporto sui salari della prossima settimana.

 Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati venerdì:
- Concorso per la leadership giapponese.
- Indice dei prezzi al consumo in Francia per settembre, tasso di disoccupazione in Germania.
- Dati PCE statunitensi.

Novità fondamentali

• Gli incentivi manifatturieri dell'India stanno facendo progressi grazie agli sforzi volti a frenare le importazioni cinesi. Gli incentivi monetari dell’India per incrementare la produzione interna hanno attirato più di 17 miliardi di dollari di investimenti da quando il sistema di incentivi è stato lanciato nel 2020.
Il programma, che offre ai produttori incentivi in ​​denaro del 4-6% sulle vendite incrementali, è stato lanciato in 14 settori tra cui l'elettronica, la farmaceutica, il tessile e gli elettrodomestici. Va notato che l'India è diventata un centro globale per la produzione di elettronica, in particolare di smartphone, ed è ora il secondo produttore di telefoni cellulari.

• Le previsioni OCSE sulla crescita del PIL del Regno Unito per il 2024 sono aumentate dallo 0,4% all'1,1%. Si tratta dell’aumento maggiore tra i paesi del G7.

L'OCSE ha inoltre pubblicato le sue previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse di riferimento delle due principali banche centrali del mondo fino alla fine del 2025:
- La Fed abbasserà il tasso di riferimento al 3,5%.
- La BCE ridurrà il tasso al 2,25%.

• Il più recente sottomarino d'attacco nucleare cinese è affondato in un cantiere navale vicino a Wuhan alla fine di maggio o all'inizio di giugno - WSJ

• Gli Stati Uniti rappresentano la più grande minaccia alla pace nel mondo, fonte di guerre e conflitti, ha affermato un portavoce del Ministero della Difesa cinese.

• L'UE, gli USA e altri 10 paesi hanno chiesto a Israele e Libano una tregua di tre settimane. "Chiediamo a tutte le parti, compresi i governi di Israele e Libano, di approvare immediatamente un cessate il fuoco temporaneo", hanno affermato i paesi in una dichiarazione congiunta rilasciata dalla Casa Bianca dopo intense discussioni all'ONU. Israele ha rifiutato di cessare il fuoco in Libano e nella Striscia di Gaza.

io.o. Il Presidente della Banca Centrale della Georgia e l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese hanno discusso dell'intensificazione della cooperazione nello sviluppo dei sistemi di pagamento e dei servizi finanziari.