Crescita di Apple (AAPL), inflazione statunitense, calo della Cina, OPEC, notizie finanziarie aziendali
- La crescita delle azioni Apple ha aiutato SPY a raggiungere un piccolo vantaggio.
- Value e small cap sono leggermente diminuiti di prezzo.
- Al mattino i mercati sono neutrali.
- Stiamo aspettando i dati sull'inflazione e le notizie dalla Fed.
• I mercati rimarranno cauti durante le ore mattutine in Europa in vista di una sessione chiave negli Stati Uniti, dove i dati sull'inflazione saranno diffusi in mattinata, prima che la Federal Reserve si riunisca per fissare i tassi e pubblicare le sue previsioni economiche. Ciò probabilmente eclisserà i dati finali sull’IPC tedesco e i dati mensili sul PIL del Regno Unito
• Gli economisti prevedono che l'inflazione complessiva statunitense si stabilizzerà ad un tasso annuo del 3,4% a maggio. Se le cose dovessero peggiorare, non saranno ben accolte dai mercati azionari ai massimi storici, soprattutto se sembrano invertire il felice raffreddamento iniziato ad aprile.
• I mercati si aspettano che la Fed lasci i tassi di interesse invariati, quindi l'attenzione sarà focalizzata sulle previsioni economiche e su come il presidente Jerome Powell le spiegherà nella sua conferenza stampa. Per quanto riguarda i tassi, la previsione media della Fed alla riunione di marzo prevedeva tre tagli quest’anno. È probabile che la situazione cambi in risposta all’inflazione persistente e a un’economia forte. I mercati stanno attualmente scontando un taglio dei tassi di circa 40 punti base nel 2024. Pertanto, se la previsione mediana scendesse anche solo a un taglio di 25 punti base, sarebbe un duro colpo, e una previsione pari a zero sarebbe molto aggressiva.
• Le società di venture capital stanno facendo pressione sulle start-up affinché taglino i legami con gli investitori cinesi in mezzo al crescente controllo da parte di Washington - FT. Ad esempio, la startup di intelligenza artificiale HeyGen, fondata a Shenzhen e trasferitasi a Los Angeles, ha chiesto ai suoi investitori cinesi - IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan (ex capitale di rischio di Sequoia Capital in Cina) e ZhenFund - di vendere le loro azioni alle loro controparti americane.
• A maggio i prezzi al consumo in Cina sono aumentati dello 0,3% a/a. L'indice dei prezzi alla produzione è sceso dell'1,4% a/a. Questi sono segni di depressione. Pechino continua a cercare di rilanciare i consumi stagnanti.
• Ieri le azioni Apple (AAPL) sono aumentate del 7%. Hanno raggiunto un nuovo record storico poiché gli investitori hanno apprezzato l’annuncio della piattaforma di intelligenza artificiale Apple Intelligence. Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo per AAPL a $ 270.
Apple Pay avrà più opzioni di pagamento per gli utenti Windows e Chrome questo autunno: AP
Apple prevede di aggiungere diverse nuove funzionalità ad Apple Pay e Apple Wallet entro la fine dell'anno che consentiranno di integrare più profondamente finanziamenti, premi e opzioni di acquisto nell'iPhone . adesso, paga dopo."
• Le azioni di Affirm (AFRM) sono aumentate dell'11%. L'azienda, che offre opzioni di pagamento acquista ora, paga dopo, ha annunciato una partnership con Apple Inc.
• Le iniziative di pagamento di Apple sono state negative per le azioni PayPal (PYPL) - meno 3%.
• Dopo che l'OPEC+ ha sorpreso il mercato annunciando piani per aumentare la produzione, gli hedge fund hanno venduto una quantità record di petrolio - Reuters
Nei sette giorni terminati il 4 giugno, gli hedge fund e altri gestori finanziari hanno venduto l'equivalente di 194 milioni di barili in sei principali futures e opzioni contratti.
Anche le vendite di petrolio greggio in generale e di greggio Brent in particolare sono state le più veloci mai registrate poiché i trader hanno concluso che il mercato petrolifero sarebbe rimasto stabile per il resto dell’anno e fino al 2025.
• La posizione della Fed sull'estensione del periodo di mantenimento dei tassi danneggia le aziende che si aspettano un taglio dei tassi - Bloomberg
Le imprese e i consumatori statunitensi hanno iniziato l'anno con la speranza che i tassi di interesse sarebbero finalmente scesi e hanno fatto grandi progetti per acquistare attrezzature o una casa. Ora tutto questo è sospeso, il che rallenterà l’economia nel prossimo futuro.
• Presidente di Moderna (MRNA): le prospettive dell'azienda si “stabilizzano” grazie ai nuovi dati sul vaccino antinfluenzale COVID. Moderna è sulla buona strada per ottenere l’approvazione della FDA per un terzo vaccino mRNA se al regolatore piacciono i dati pubblicati lunedì per un vaccino combinato contro il virus dell’influenza e della pertosse.
• Le consegne di aerei Boeing sono diminuite della metà a maggio rispetto allo scorso anno - Reuters.
• GM approva il riacquisto di azioni per 6 miliardi di dollari in un contesto di forte domanda di veicoli a benzina - Reuters. La società ha inoltre abbassato le previsioni di vendita dei suoi veicoli elettrici per il 2024 a causa della debole domanda.
• L'aumento del numero di società che effettuano frazionamenti azionari quest'anno ha portato Wall Street a chiedersi chi potrebbe essere il prossimo. Alcuni analisti puntano alle Meta Platform.
• Elon Musk ha ritirato la causa contro Sam Altman di OpenAI.
• I documenti interni di Citi mostrano molteplici problemi all'interno della divisione di gestione patrimoniale di Citi, che è in ritardo rispetto ai concorrenti nelle aree chiave del business.
• Gli Stati Uniti vogliono imporre ulteriori restrizioni all'accesso della Cina ai chip IA. Le azioni di Paramount Global (PARA) sono scese dell'8% nella fase finale delle negoziazioni. La società ha smesso di discutere un possibile accordo con Skydance Media.
• Le azioni ORCL salgono del 9% dopo la relazione. OpenAI utilizzerà l'infrastruttura cloud di Oracle.
Il business del cloud sta spingendo le azioni al rialzo.
• Golden Goose, favorito di Taylor Swift, punta a una valutazione di 2 miliardi di dollari nella sua prossima IPO. Il marchio di calzature delle celebrità è stato lanciato 24 anni fa in Italia ed è di proprietà della società britannica di private equity Permira. L'IPO sarà la più grande offerta pubblica in Italia dai tempi della società di gioco d'azzardo Lottomatica.
Oggi
- Alle 15-30 i dati sull'inflazione al consumo negli Usa per il mese di maggio.
- In serata la Fed pubblicherà una decisione sulla politica monetaria. L'evento principale potrebbe essere la pubblicazione di un dot plot delle aspettative sui tassi di interesse. E poi una conferenza stampa del capo della Fed.
- Assemblee annuali degli azionisti di Target (TGT), Caterpillar (CAT) e Dick's Sporting Goods (DKS).
- H&R Block (HRB), Best Buy (BBY) e Domino's Pizza (DPZ) parteciperanno alla conferenza di tre giorni Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce.
- Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) e Pfizer (PFE) interverranno alla conferenza Goldman Sachs Global Healthcare.
- Birkenstock (BIRK), Walmart (WMT) e Amer Sports (AS) terranno conversazioni alla conferenza Evercore ISI Consumer & Retail.
L’AIE pubblicherà il suo rapporto mensile sul mercato petrolifero.