Crescita delle azioni Tesla, calo dei rendimenti, revisione dei titoli attivi e notizie fondamentali
Notizie di borsa
• Fortunatamente, con l'avvicinarsi della fine della settimana, i rendimenti stanno diminuendo, allentando alcune delle preoccupazioni che gravavano sui titoli azionari e consentendo allo yen e all'euro indeboliti di ritrovare un certo equilibrio rispetto al dollaro. Tuttavia, questa relativa calma sembra l’occhio di un ciclone, poiché ci sono eventi rischiosi all’orizzonte la prossima settimana: profitti inaspettati da cinque delle società Magnificent Seven con un enorme limite massimo; l'importantissimo rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì; e la fase finale che porterà alle probabilmente decisive elezioni presidenziali americane del 5 novembre.
• Il "Trump Trade" si sta surriscaldando, con le probabilità su una seconda presidenza di Donald Trump in forte aumento su alcune piattaforme di scommesse, anche se i sondaggi mostrano che la corsa è quasi in parità. Il risultato degli eventi attuali sui mercati è che il dollaro è cresciuto costantemente per la quarta settimana, e i rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati per la sesta settimana, sullo sfondo del programma di Trump di introdurre dazi e tasse aggiuntivi, che molti partecipanti al mercato considerare inflazionistico.
• Un'ondata di dati economici positivi provenienti dagli Stati Uniti ha alimentato un rapido taglio dei tassi di allentamento della Fed, che sta anche sostenendo i rendimenti e il dollaro. Le azioni hanno avuto una piccola pausa alla fine della settimana, ma è lungi dall'essere una ripresa. L'ottimismo sugli utili di Tesla ha guidato la maggior parte dei limitati guadagni notturni di Wall Street, mentre il Dow in realtà è caduto. Gli investitori si aspettano ora profitti da Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft da martedì.
• Gli indici azionari sono aumentati del TSLA (+22%). Ma la maggior parte dei titoli azionari riportati sono crollati. Al mattino i mercati sono calmi.
• Il ministro delle Finanze giapponese Katsunobu Kato ha espresso preoccupazione per il forte calo dello yen, che ha toccato il livello più basso degli ultimi tre mesi attestandosi sopra i 153 yen per dollaro. Dopo l'annuncio di un maggiore monitoraggio del mercato dei cambi e del commercio speculativo, lo yen si è rafforzato a 152,40.
• Le azioni Boeing (BA) sono scese. Mercoledì sera i lavoratori del sindacato macchinisti hanno votato contro l'ultima proposta del produttore di aerei. Ciò significa che lo sciopero attuale continuerà.
• Il petrolio rimane sostanzialmente stabile. I commercianti continuano ad aspettarsi un attacco di ritorsione israeliano contro l’Iran, mentre gli Stati Uniti cercano un cessate il fuoco a Gaza e in Libano.
• Intel ha evitato una multa da 1 miliardo di euro da parte dell'UE. L'autorità di regolamentazione non è stata in grado di dimostrare in tribunale l'illegittimità degli sconti per i produttori di PC. La Commissione Europea aveva già multato Intel per aver concesso sconti a Dell, Hewlett-Packard Co e Lenovo per aver acquistato la maggior parte dei loro chip da Intel. Questo, secondo le autorità di regolamentazione, era un tentativo di bloccare Advanced Micro Devices. Intel ha affermato di essere soddisfatta della decisione della corte "e di essersi finalmente lasciata alle spalle questa parte della questione".
• Le vendite di Harley-Davidson (HOG) sono diminuite, portando a una riduzione delle previsioni per il 2024. Le consegne sono diminuite nell'ultimo trimestre a causa della minore domanda di motociclette ad alto margine. Le azioni HOG sono scese del 4%.
• Le azioni della miniera d'oro Newmont (NEM) sono scese dopo che il mercato ha digerito risultati deludenti sugli utili. Il principale produttore mondiale di oro sta cercando di controllare i costi nelle sue miniere e di trarre vantaggio dall'aumento dei prezzi dei lingotti.
• Southwest Airlines (LUV) pone fine alla faida con l'investitore attivista Elliott - WSJ. L'accordo transattivo ti consente di concentrarti sugli affari. Ma le azioni LUV sono scese del 4% dopo il rapporto.
• Il Dipartimento del Tesoro americano ha consentito alle società minerarie di accedere ai sussidi per la produzione di energia pulita.
Il credito d'imposta è finalizzato a stimolare la produzione americana di pannelli solari e batterie agli ioni di litio.
• S&P Global (SPGI) ha alzato le previsioni sugli utili per l'intero anno in un contesto di domanda di prodotti analitici. Le aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse stanno rafforzando la fiducia degli investitori nella salute dell’economia statunitense e aumentando la domanda di strumenti analitici di mercato per investimenti più efficaci. Ma le azioni SPGI sono scese del 2% poiché erano prezzate a premio.
Guadagni della Union Pacific (UNP) in aumento del 9%
• La ferrovia ha aumentato il volume delle merci, ma i risultati sono stati inferiori alle aspettative di Wall Street. Le azioni UNP sono scese del 5%.
Il palladio balza del 9,5% Ciò avviene sulla scia della notizia che gli Stati Uniti hanno chiesto ai loro alleati del G7 di prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni sulle esportazioni russe del metallo prezioso.
• Honeywell (HON) prevede vendite deboli per l'intero anno a causa della debolezza dell'automazione industriale. La debolezza del business dell'automazione industriale ha portato a vendite trimestrali inferiori alle attese, facendo crollare le sue azioni del 4%.
• La Commissione irlandese per la protezione dei dati ha multato LinkedIn (MSFT) di 310 milioni di euro per non conformità al GDPR. L'azienda ha utilizzato i dati degli utenti per indirizzare gli annunci.
• Sebbene LinkedIn abbia ottenuto il consenso dell'utente per condividere tali dati con terze parti per vari scopi, inclusa la pubblicità, tale consenso non è stato espresso, informato o inequivocabile.
• L'attività di Huawei Cloud in Sud Africa è cresciuta rapidamente negli ultimi cinque anni. La società prevede di lanciare più soluzioni cloud per espandere la quota di mercato e aumentare le entrate, ha detto giovedì un dirigente dell'azienda.
• Un giudice federale ha bloccato l'acquisizione pianificata da parte di Tapestry (TPR) per 8,5 miliardi di dollari di Capri Holdings (proprietaria di Versace, Jimmy Choo e Michael Kors) con l'accusa di aver danneggiato la concorrenza nel settore delle borse. Un analista di Citi ha scritto in aprile che Tapestry e Capri insieme rappresenterebbero circa il 12% del mercato globale delle borse: dov'è il monopolio? Una decisione del tribunale molto strana. Tapestri farà appello. Le azioni di TPR crescono del 14%: la società vale 10 miliardi di dollari.
CPRI è valutata 4,9 miliardi di dollari.
• I trader di opzioni Bitcoin puntano a $ 80.000 - Bloomberg. Indipendentemente da chi vincerà le elezioni americane.
• S&P Global alza le previsioni sugli utili per l'intero anno in un contesto di domanda di prodotti analitici.
• L'amministratore delegato della banca ha affermato che l'aumento dei requisiti di riserva minima nella Repubblica Ceca metterebbe pressione sui tassi di deposito.
• BlackRock sta lanciando tre ETF mirati per gli investitori che desiderano diversificare il rischio.
• La campagna elettorale statunitense sta creando un clima di tensione in vista della prossima decisione del Brasile sui tassi d'interesse.
• La fonte afferma che UniCredit sta acquistando la protezione per le azioni di Commerzbank da Jefferies.
• L'utile trimestrale di KKR è aumentato vertiginosamente grazie alle entrate da commissioni record.
• I banchieri svizzeri esprimono preoccupazione riguardo ai piani di inasprimento delle regole sui capitali.
• La IndusInd Bank indiana segnala un sorprendente calo degli utili del secondo trimestre a causa delle tensioni nel settore della microfinanza.
• Tassi più bassi accelereranno la transizione delle banche statunitensi verso investimenti ad alto rendimento.
• Marsh afferma che i tassi assicurativi commerciali globali stanno mostrando il loro primo calo trimestrale in sette anni.
• TKO Group acquisirà alcune attività sportive di Endeavour per 3,25 miliardi di dollari.
• L'autorità di vigilanza britannica sta indagando sull'accordo di Alphabet con Anthropic.
• La campagna elettorale statunitense sta creando un clima di tensione in vista della prossima decisione del Brasile sui tassi d'interesse.
• Le azioni Boeing crollano dopo che i lavoratori hanno rifiutato l'ultima offerta.
• Pool Corp ha superato le stime sugli utili del terzo trimestre grazie alla domanda di servizi di manutenzione.
• Il canadese Rogers non ha soddisfatto le aspettative degli abbonati a causa del calo della domanda e della concorrenza.
• Labcorp ha superato le previsioni trimestrali per la domanda di test diagnostici.
• Gli utili del Nasdaq nel terzo trimestre sono aumentati grazie alla crescita delle società fintech.
• American Airlines aumenta le previsioni sugli utili aumentando i prezzi e adeguando la propria strategia di vendita.
• Harley-Davidson abbassa le previsioni sui ricavi per l'intero anno a causa della debole domanda.
• L'azienda cinese CATL ha introdotto una nuova batteria per ibridi con una maggiore autonomia.
Azioni rapporto del mattino dopo rapporto del giorno dopo
DLR +10%
SKX +7%
RMD +6%
COF +5%
LHX +4%
AJG 0%
HIG -3%
EW -4%
DXCM -4%
Le azioni di Capri Holdings (CPRI) sono in ribasso al mattino del 45%.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati venerdì:
- Ricerca tedesca Ifo (ottobre).
- Ricavi di Sanofi, Natwest e Mercedes-Benz.
- Riunioni del FMI e della Banca Mondiale a Washington, DC.
Novità fondamentali
• L'economia dell'Eurozona continua a mostrare debolezza.
Dati sull'attività economica dell'Eurozona per ottobre:
PMI complessivo: 49,7 (precedente 49,6).
PMI manifatturiero: 45,9 (45,0 precedente).
PMI servizi: 51,2 (precedente 51,4).
Si registra un rallentamento generale dell'attività commerciale nel Regno Unito
Dati sull'attività commerciale nel Regno Unito per ottobre:
PMI complessivo: 51,7 (precedente 52,6).
PMI manifatturiero: 50,3 (precedente 51,5).
PMI servizi: 51,8 (precedente 52,4).
• I dati economici statunitensi indicano la forza dell'economia americana.
PMI composito: 54,3 (in precedenza 54,0).
PMI manifatturiero: 47,8 (in precedenza 47,3).
PMI servizi: 55,3 (in precedenza 55,2).
Numero di prime domande di sussidio di disoccupazione: 227mila (241mila le precedenti). Il mercato del lavoro è forte.
Ma il Beige Book della Fed ha mostrato un indebolimento dell’attività economica statunitense
. Nove delle 12 banche regionali hanno segnalato economie stagnanti o leggermente più deboli dall’inizio di settembre, compreso il rallentamento della produzione e della domanda dei consumatori, secondo il rapporto.
Tali dati supportano le aspettative di un possibile taglio del tasso della Fed a novembre e dicembre dello 0,25%.
• Gli Stati Uniti hanno proposto al G7 di concordare sanzioni contro il titanio e il palladio provenienti dalla Federazione Russa. Il problema è che l’Europa dipende da questi metalli e in precedenza non ha sostenuto tali sanzioni.
• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avvertito Musk a causa dell'estrazione di 1 milione di dollari tra gli elettori. Una donazione giornaliera di 1 milione di dollari per la firma di petizioni agli elettori negli stati indecisi potrebbe violare la legge federale.
• L'ingresso della Turchia nei BRICS è stato bloccato dall'India - Bild. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vuole aderire all'alleanza e ha presentato domanda di adesione in vista del 16° vertice dell'alleanza. L’India impedisce alla Turchia di aderire ai BRICS. La ragione di ciò sono le buone relazioni di Ankara con il Pakistan, che è ostile all'India.
• Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud non è venuto nei BRICS. L’Arabia Saudita ha rifiutato di aderire ai BRICS. Molto probabilmente a causa dell'amicizia della RPC e della Federazione Russa con l'Iran.
• Le autorità kazake hanno deciso di estendere il divieto di esportazione di prodotti petroliferi al di fuori dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) fino al 31 dicembre 2026.
• Il Premio Sakharov è stato assegnato ai leader dell'opposizione venezuelana. Come rileva l'agenzia dpa, tra i finalisti del premio 2024 c'erano due associazioni pacifiste del Medio Oriente e l'attivista anti-corruzione azerbaigiano Gubad Ibadoglu.
• Gli Stati Uniti sono preoccupati per l'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Cina e affermano che ciò potrebbe lasciare i paesi vulnerabili alla coercizione.
• L'Agenzia europea offre sostegno al settore spaziale in difficoltà.
• Il CEO di Nvidia Jensen Huang sta ricevendo un trattamento da rock star dagli appassionati di tecnologia indiani.
• La Casa Bianca sta spingendo per l'uso da parte del governo dell'intelligenza artificiale tenendo presente la sicurezza e i guardrail.
• L'autorità di vigilanza britannica sta indagando sull'accordo di Alphabet con Anthropic.
• IBM crolla poiché il rallentamento della spesa aziendale mette sotto pressione la crescita della consulenza.
• L'autorità di regolamentazione della protezione dei dati dell'UE ha multato LinkedIn di 310 milioni di euro.
• La Corte Suprema Europea stabilisce che Intel deve abbandonare la sua lunga causa antitrust.
• L'agenzia europea ha detto che è in trattative con SpaceX per combattere i detriti spaziali.