Crescita del mercato tra dati ottimistici sull'inflazione, notizie da aziende e borse

Recensioni di mercato

• Il mercato azionario ha reagito con una forte crescita ai forti dati macroeconomici provenienti dagli USA = buono è ancora buono. Anche l’Asia e i futures stanno andando bene. Gli investitori globali si rallegrano quando l’economia americana è forte. Dopotutto, significa che ci sarà qualcuno che acquisterà prodotti da aziende straniere.

• Gli allarmi di recessione si sono attenuati e gli investitori sembrano convinti che la Federal Reserve non sia più dietro la curva nel tagliare i tassi. Secondo lo strumento FedWatch del CME, le quotazioni di mercato ora indicano che c’è solo una probabilità del 25% che la Fed tagli i tassi di 50 punti base il mese prossimo, rispetto alla probabilità del 55% di una settimana fa, dopo che il rapporto sull’inflazione statunitense di luglio aveva tagliato i tassi ad un livello eccessivo. riduzione su larga scala.

• In Asia, il Nikkei giapponese ha sovraperformato il mercato, guadagnando il 3% venerdì, mettendosi sulla buona strada per la sua migliore settimana da aprile 2020 mentre cerca di riconquistare il suo massimo storico. Nel frattempo, lo yen è sceso di quasi il 5% rispetto al picco di sette mesi della scorsa settimana e si aggirava intorno a 149 per dollaro. Anche se comincia a sembrare di nuovo a buon mercato, la volatilità della valuta sta inducendo gli investitori globali a riconsiderare la fattibilità delle operazioni finanziate in yen.

 • I futures azionari di venerdì indicano un'apertura più forte in Europa e negli Stati Uniti, con i dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito previsti proprio mentre Londra si sveglia.

• Resta probabile che la Banca d'Inghilterra taglierà i tassi di interesse almeno un'altra volta quest'anno poiché le pressioni inflazionistiche si allenteranno e le prospettive economiche del Regno Unito per il resto del 2024 diventeranno meno rosee.

• Il governatore della Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, ha detto venerdì che è troppo presto per pensare a un taglio dei tassi, aggiungendo che l'inflazione core è troppo alta e che il consiglio è rimasto concentrato sui potenziali rischi derivanti dall'aumento dei prezzi. Le sue osservazioni arrivano dopo che la Reserve Bank of New Zealand, collega agli antipodi, all'inizio di questa settimana ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta in quattro anni.

 • Le azioni Nike hanno iniziato a salire di prezzo dopo aver attirato 240 milioni di dollari di investimenti da parte del miliardario Bill Ackman. Dall'inizio dell'anno, la capitalizzazione di Nike è scesa del 28% a 118 miliardi di dollari, in gran parte a causa di un resoconto debole per il quarto trimestre fiscale.

• Gli acquirenti si riversano su Walmart, aumentandone i profitti e le vendite. Il più grande rivenditore al dettaglio statunitense ha registrato forti vendite e profitti più forti nell’ultimo trimestre, e i suoi dirigenti hanno affermato di non aver visto segnali di calo della domanda. Le azioni WMT sono aumentate del 6,6%.

• Il profitto di JD-com è quasi raddoppiato con la crescita dei ricavi. L'utile netto del secondo trimestre del colosso cinese dell'e-commerce JD.com è aumentato del 92% poiché i ricavi sono leggermente aumentati a causa della forte concorrenza di Alibaba Group e PDD Holdings.

• L'attività di Alibaba si sta riducendo a causa del malessere dei consumatori. Gruppo Alibaba Holding Ltd. ha registrato una crescita anemica dei ricavi del 4% dopo che le sue attività commerciali in Cina si sono contratte per la prima volta in almeno un anno, riflettendo il malessere che ha colpito la seconda economia mondiale e il suo principale rivenditore online.

• Le società di investimento di Soros e Druckenmiller hanno venduto le loro partecipazioni nelle azioni delle più grandi società tecnologiche del mondo. Druckenmiller ha espresso dubbi sulla sostenibilità del boom dell’intelligenza artificiale in un’intervista alla CNBC a maggio.

• I cripto-democratici si mobilitano a sostegno della campagna Harris, spingendo per una revisione della politica - Reuters. Il miliardario Mark Cuban, il finanziere di Wall Street Anthony Scaramucci e il deputato Adam Schiff facevano parte di un gruppo di sostenitori delle criptovalute che hanno invitato Kamala Harris a reimpostare le politiche sugli asset digitali del Partito Democratico prima delle elezioni di novembre.

• L'hedge fund Viking scommette sullo spin-off dell'energia pulita di GE. Quando General Electric ha ceduto la sua unità GE a Vernova, Viking Global Investors ha scambiato la sua intera partecipazione in GE con azioni della nuova attività di energia pulita quotata in borsa.

• Bayer Monsanto vince l'appello nella causa contro il cancro Roundup. La società ha affermato che la decisione nel caso Schaffner contro Monsanto crea una spaccatura tra le corti d'appello federali, rendendo necessaria una revisione del caso da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti.
Bayer ha aggiunto che sostiene i prodotti Roundup e afferma che non sono cancerogeni.

• Le azioni della Paramount (PARA) sono balzate del 7%. Dopo aver segnalato una nuova offerta per la casa madre.

• Le azioni di Deere (DE) sono aumentate del 6% dopo la relazione. L'azienda ha riportato risultati positivi e ha confermato le sue previsioni.

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati venerdì:
- Vendite al dettaglio nel Regno Unito (luglio).
- L'Università del Michigan pubblica il suo sondaggio sulla fiducia dei consumatori per agosto. Il dato atteso è 67,5, circa un punto in più rispetto al precedente. A luglio, le aspettative dei consumatori per l'inflazione per il prossimo anno erano del 2,9%, vicino al minimo in tre anni e mezzo
- Il Census Bureau riporta i nuovi dati sul settore immobiliare per luglio. Il consenso suggerisce una cifra annuale destagionalizzata di 1,35 milioni di residenze private, più o meno in linea con i dati di giugno.
- Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, parteciperà a una chiacchierata davanti al vertice degli investitori di Los Angeles del terzo trimestre e alla cerimonia di premiazione.
- Oggi scadono anche le opzioni mensili.

Recensioni internazionali

• Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dell'1% m/m.
Molto più alto del previsto (+0,4%).
L'indice dell'attività manifatturiera dell'Empire State della Fed di New York è migliorato da -6,6 a -4,7.

• Il mercato del lavoro statunitense rimane forte.
Il numero delle prime domande di sussidio di disoccupazione è sceso da 233mila a 227mila, anche se si prevedeva un aumento a 236mila.

• I recenti dati economici alleviano i timori di una recessione negli Stati Uniti. Il rapporto sulle vendite al dettaglio di giovedì arriva mentre i mercati si concentrano sempre più sui dati economici in mezzo alle crescenti preoccupazioni sulla salute dell’economia statunitense.

• Nel mese di luglio la produzione industriale statunitense è scesa al livello più basso dall'inizio dell'anno. La produzione industriale è scesa dello 0,6% a luglio, leggermente peggio del previsto (-0,3%). Nel mezzo di un calo della produzione della raffineria, che includeva un calo dell’attività di raffineria lungo la costa del Golfo legato all’uragano Beryl.

• Le scorte delle imprese statunitensi sono aumentate leggermente a giugno - Reuters. Perché il forte aumento delle scorte presso i rivenditori è stato controbilanciato da un leggero aumento delle scorte presso i grossisti. Le scorte sono aumentate dello 0,3% dopo essere aumentate dello 0,5% a maggio, ha riferito giovedì il Census Bureau del Dipartimento del Commercio.

• Il PIL del Regno Unito è cresciuto dello 0,9% nel secondo trimestre, come previsto.

• Il rallentamento dell'inflazione crea problemi agli attacchi economici di Trump. Mentre cerca di contrastare l'impennata di voti popolari di Kamala Harris...

• Il più grande produttore di acciaio del mondo avverte di una crisi "grave" nel settore. Baowu Steel è preoccupata per una crisi industriale in Cina che potrebbe diffondersi in tutto il mondo.

• La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air lancia un pass All you can fly per un numero illimitato di voli sui voli della compagnia su tutte le rotte durante tutto l'anno. Il pass prepagato, che consente ai passeggeri di prenotare voli di sola andata e di andata e ritorno l'anno, costa €499. E da venerdì 16 agosto il suo prezzo salirà a 599 euro.

• Il rischio di recessione per l'economia tedesca è aumentato al 50%. L'aumento del rischio di recessione è dovuto al deterioramento della situazione del mercato finanziario e della fiducia degli investitori, afferma l'Istituto di macroeconomia e ricerche di mercato (IMK). Secondo questi dati, la situazione è particolarmente colpita dall'elevato numero di fallimenti aziendali , nonché valori bassi degli indici dei responsabili degli acquisti di settore (PMI) in tutto il mondo.