Crescita dei titoli dell'intelligenza artificiale e incentivi economici cinesi, notizie di Borsa e geopolitica

Notizie di borsa

• Il mercato è cresciuto sul tema dell'IA. Le forze trainanti dietro la crescita degli indici azionari sono state MSFT e NVDA. I titoli azionari statunitensi sono entrati in una fase push-pull: temi e settori diversi crescono alternativamente mentre altri registrano correzioni. Il mercato sta cercando nervosamente e allo stesso tempo di prevedere con ottimismo le azioni dell’amministrazione Trump. I titoli petroliferi e dei servizi di pubblica utilità erano sotto pressione. Il tasso di cambio del dollaro si è stabilizzato. Bitcoin è di nuovo sotto i 103mila dollari.

• Dopo giorni di dibattiti sulla notizia del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, giovedì gli investitori si sono divertiti un po' con l'annuncio di nuove misure cinesi per rilanciare il mercato azionario in difficoltà. Secondo Wu Qing, capo della China Securities Regulatory Commission, Pechino prevede di incanalare centinaia di miliardi di yuan all’anno dagli assicuratori statali nel mercato azionario, inclusi almeno 100 miliardi di yuan (13,75 miliardi di dollari) nella prima metà di quest’anno. .

• Le autorità cinesi stanno cercando urgentemente di sostenere i mercati azionari indeboliti, con gli indici principali in calo del 3% dall'inizio del mese nonostante i guadagni nei principali mercati azionari di altri paesi. A seguito della notizia, l'indice blue-chip cinese CSI300 e l'indice Shanghai Composite sono balzati di oltre l'1%, così come l'indice Hang Seng, anche se da allora hanno ceduto parte dei loro guadagni. Le notizie dalla Cina hanno fornito scarso supporto per il più ampio indice MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico al di fuori del Giappone, che è caduto giovedì dopo sette sessioni consecutive di guadagni.

• Anche le azioni europee hanno aperto in ribasso, così come quelle statunitensi, suggerendo che l'entusiasmo per i giganteschi piani di spesa di Trump per le infrastrutture legate all'intelligenza artificiale potrebbe essere in declino dopo il rialzo delle azioni di mercoledì.

• Trump ha detto poco su come verranno finanziati gli investimenti da 500 miliardi di dollari del settore privato, anche se The Information ha riferito che OpenAI e il conglomerato giapponese SoftBank avrebbero stanziato 19 miliardi di dollari ciascuno per il progetto.

• La Cina ha annunciato un maggiore sostegno a 10 industrie mirate nel paese. Tra questi: metallurgia ferrosa e non ferrosa, industrie chimiche e petrolchimiche, materiali da costruzione, ingegneria meccanica, industria automobilistica, apparecchiature elettriche, industria leggera ed elettronica.

• Un americano su sette ha acquistato la memcoin TRUMP - studio. Il 14% dei residenti negli Stati Uniti ha acquistato il memecoin TRUMP e per l'80% di questi investitori gli investimenti sono stati redditizi: questi sono i risultati di un sondaggio condotto il 20 gennaio da NFTEvening e Storible tra 1.092 americani.

• Il CEO di Interaktive Brockers (IBKR) commenta che i margini dei conti al dettaglio sono ai livelli più alti di sempre. Le azioni del popolare broker sono aumentate del 9% e hanno raggiunto il massimo storico grazie all'aumento dei volumi di scambio. L'azienda ha superato le previsioni sugli utili e sulle vendite grazie ai forti volumi di scambi al consumo.

• Il petrolio diventa più economico a causa dei piani di Trump di avviare guerre commerciali - Bloomberg. Il Brent è sceso a quasi 79 dollari al barile.
Le compagnie petrolifere prevedono un calo degli utili, - FT. L’offerta supererà la domanda nel 2027, i prezzi si stabilizzeranno e ciò continuerà per diversi anni. Ciò avrà un impatto su Shell, BP e TotalEnergies in Europa ed ExxonMobil e Chevron negli Stati Uniti.
Tutti e cinque i gruppi hanno grandi attività di GNL che hanno beneficiato dell’aumento dei prezzi che hanno contribuito a profitti record del settore.

• Trump ha dichiarato di essere aperto all'acquisto di TikTok US da parte di Elon Max o Larry Ellison - Bloomberg.

• LinkedIn è stato citato in giudizio da clienti premium. Chi ha affermato che la piattaforma aziendale ha divulgato i propri messaggi privati ​​a terzi senza il permesso di addestrare modelli di intelligenza artificiale - Reuters.

• Gli utili di Ally Financial (ALLY) sono aumentati nel quarto trimestre. Poiché il suo margine di interesse netto ha battuto le previsioni degli analisti, le spese e gli accantonamenti per crediti inesigibili sono diminuiti. Le azioni della società sono aumentate del 4%.

• Dimon di JPMorgan afferma che le tariffe sono positive per la sicurezza degli Stati Uniti, anche se sono inflazionistiche: "Affrontatelo". Mercoledì ha minimizzato le preoccupazioni sulle nuove tariffe dell’amministrazione Trump.

• Venture Global Inc. ha ridotto la gamma di mercato per la sua offerta pubblica iniziale. Di conseguenza, la valutazione potenziale è ben al di sotto dell’obiettivo di 110 miliardi di dollari – Bloomberg.

• Le azioni di Johnson & Johnson (JNJ) sono scese del 2%. Johnson & Johnson ha riportato i risultati dell’intero anno 2024, battendo le aspettative di Wall Street.

• P&G ha smesso di aumentare i prezzi e le vendite erano ancora in crescita nell'ultimo trimestre. Procter & Gamble Co. Vendite organiche hanno battuto le stime su volumi più elevati, un cambiamento rispetto ai trimestri precedenti in cui la maggior parte della crescita dell'azienda proveniva da prezzi più alti. Le azioni PG sono aumentate del 2%.

• Amphenol (APH) ha superato le previsioni per la domanda da parte dei settori della comunicazione dati e della difesa. Le aziende che stanno cercando di adottare tecnologie di intelligenza artificiale, così come i governi che stanno aumentando i loro budget per la difesa in risposta alle crescenti tensioni geopolitiche, stanno guidando la domanda di connettori e sensori dell’azienda. Le azioni APH sono aumentate del 7%.

• L'amministratore delegato della compagnia assicurativa tedesca Allianz ha dichiarato di aspettarsi meno “estorsioni” derivanti dalle multe sotto l'amministrazione Trump
che sotto l'amministrazione Joe Biden.

• Più di mille voli negli Stati Uniti sono stati cancellati a causa del dilagare della tempesta invernale. Mercoledì sono continuate le cancellazioni di voli in tutti gli Stati Uniti mentre una storica tempesta invernale che ha colpito Louisiana, Texas e altri stati della costa del Golfo ha continuato a diffondersi per il secondo giorno consecutivo.

• I titoli industriali e tecnologici globali, tra cui Oracle (+7%), sono saliti mercoledì. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato una strategia per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

• CEO di BlackRock: "forte sostenitore" di Bitcoin, prevede che potrebbe salire a 700.000 dollari.

• Sam Altman ed Elon Musk portano l'animosità personale a un livello superiore. Sam Altman ha risposto a Elon Musk che il progetto Stargate "non ha davvero soldi". Musk Non hanno davvero soldi. SoftBank si è assicurata meno di 10 miliardi di dollari (non 500 miliardi). Ho informazioni attendibili al riguardo.
Altman: non è vero, come tu ovviamente sai. Vuoi visitare la prima struttura già in fase di realizzazione? Questo è fantastico per il paese. Capisco che ciò che è meglio per il Paese non è sempre ciò che è meglio per le vostre aziende, ma nel vostro nuovo ruolo spero che metterete l'America al primo posto.

• Le azioni di Electronic Arts (EA) sono scese del 12% nelle negoziazioni pre-mercato. La domanda per EA Sports FC 25, rilasciata nella seconda metà dello scorso anno, è stata inferiore alle aspettative.

• Un dirigente della Ardian ha affermato che sotto Trump si prevede una ripresa del private equity.

• Il CEO di Allianz ha detto che si aspetta meno "estorsioni" dalle multe sotto l'amministrazione Trump.

• Il colosso assicurativo Travellers ha superato le previsioni sugli utili grazie a una maggiore sottoscrizione.

• HDFC Bank India mira ad aumentare i prestiti in linea con le esigenze del settore nell'anno fiscale 2026 e ad accelerare i depositi.

• Il ritorno di Sabadell rappresenterà una spinta per la Catalogna, ha detto un leader regionale.

• La FSA norvegese ha multato la Danske Bank per 4,4 milioni di dollari per manipolazione del mercato.

• UK Quilter ha superato le previsioni su forti afflussi di asset e guadagni azionari.

• Secondo fonti, i bonus pagati da Morgan Stanley ai principali banchieri asiatici aumenteranno del 50%.

• Gli utili indiani dell'ICICI Prudential Life sono aumentati notevolmente nel terzo trimestre sulla scia della vendita di nuove polizze.

• BlackRock e Saba di Weinstein raggiungono un accordo nella disputa sui fondi chiusi.

• L'istituto di credito al consumo Ally Financial venderà la propria attività relativa alle carte di credito a CardWorks.

• Il capo della Suntory ha dichiarato a Davos che le aziende giapponesi devono prepararsi alle conseguenze dei dazi di Trump.

• ByteDance e DeepSeek, proprietari di TikTok, stanno guidando gli sforzi cinesi per far avanzare il pensiero sull'intelligenza artificiale.

• Melia ha superato il suo obiettivo EBITDA per il 2024 e prevede risultati migliori il prossimo anno.

• Aptiv scorporerà la propria attività relativa ai sistemi di distribuzione dell'energia.

• Procter & Gamble ha superato le previsioni sui risultati trimestrali grazie al miglioramento della domanda negli Stati Uniti.

• Abbott prevede utili per il primo trimestre inferiori alle aspettative.

• Il colosso assicurativo Travellers ha superato le previsioni sugli utili grazie a una maggiore sottoscrizione.

• Giovedì il calendario dei dati in Europa sarà scarso. La decisione sul tasso dovrà essere presa dalla Norges Bank, che dovrebbe lasciare i tassi invariati.

• La Banca del Giappone ha iniziato giovedì la sua riunione di politica monetaria di due giorni, con i mercati che avevano ampiamente scontato un aumento del tasso di 25 punti base in seguito ai suggerimenti forniti dai politici della BOJ la scorsa settimana. Saranno probabilmente necessari sia un previsto rialzo dei tassi che una chiara promessa di ulteriori rialzi in futuro per impedire allo yen, che ha continuato a ritirarsi dal massimo di un mese toccato all'inizio della settimana di giovedì, da un nuovo calo.

• Azioni dopo i report di mercato:
PG +1,9%
JNJ -1,9%
BAC -1,9%
ABT +0,9%
GEV +2,7%
APH +7%
TRV +3,2%
Premarket
KMI +0,7%
DFS +1%
 
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati giovedì:
- Decisione sul tasso di interesse della Norges Bank.
- Richieste di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti.
- Ricavi di American Airlines, General Electric.

Novità fondamentali

• Se Trump decidesse di imporre dazi al Canada, il Canada risponderebbe. “Tutte le opzioni sono sul tavolo”, ha affermato il primo ministro canadese Justin Trudeau. Ha anche avvertito che l'alternativa al Canada per gli Stati Uniti sarebbe "più risorse da Russia, Cina o Venezuela".

• Una coalizione di 22 stati americani ha intentato una causa contro la decisione del presidente Trump di limitare la cittadinanza americana per diritto di nascita - Associated Press.

• “Ci sono sottomarini russi e cinesi ovunque”: Trump ha spiegato perché gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia. Trump ha citato le minacce provenienti da Russia e Cina. In particolare, Trump ha affermato che la Danimarca non è in grado di “tenere” la Groenlandia a causa della mancanza di fondi.

• Il Parlamento slovacco non ha considerato la questione della fiducia nel governo Fico. L'opposizione accusa il primo ministro di aver disturbato il voto.

• Trump ha promesso che il DOGE di Elon Musk agirà come organo consultivo. Tuttavia, ieri ha reso DOGE parte del governo federale - Business Insider. DOGE ora ha il potere di assumere dipendenti pubblici e lavorare per conto del governo per aggiornare software e sistemi IT.

• Negli Stati Uniti sono iniziati i licenziamenti dei dipendenti pubblici e del personale militare. Più di una dozzina di alti funzionari del Dipartimento di Stato americano stanno affrontando richieste di dimissioni, ha riferito la CNN, citando fonti. Va notato che, sebbene i rimpasti in alcune posizioni dopo l’arrivo di una nuova amministrazione siano una pratica comune, ciò che è insolito in questo caso è che le richieste di licenziamento sono pervenute prima della transizione formale del dipartimento sotto una nuova direzione e prima dell’approvazione del nuovo candidati per i posti vacanti.

• La mossa strategica degli Stati Uniti dall'Europa alla regione Asia-Pacifico è un serio colpo alle spalle. Forse questo spingerà l'Europa a riflettere di più sulla propria difesa, - ha affermato il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu in un'intervista alla stazione radio France Inter.
I politici europei sanno come comportarsi in modo sorpreso. Sebbene sia noto da tempo che la Cina è il principale rivale geopolitico degli Stati Uniti, ha sfidato gli Stati Uniti già nel 2012.

• L'Unione Europea si trova ad affrontare un altro potenziale stallo con il Primo Ministro ungherese Viktor Orban
per il suo rifiuto di firmare un'estensione delle sanzioni contro la Russia per la sua guerra contro l'Ucraina. Per questo motivo, l’UE rischia di non rispettare le scadenze per l’estensione delle restrizioni. Ma in precedenza era stato riferito che Orban agirà sotto l’influenza di Trump, e non solo di Putin. Strane danze.

• Trump ha firmato un ordine esecutivo per chiudere il confine meridionale. Per l'immigrazione clandestina.

• L'amministrazione Trump sta valutando l'imposizione di una tariffa punitiva del 10% sulle importazioni cinesi. Perché il fentanil viene spedito dalla Cina agli Stati Uniti attraverso il Messico e il Canada.

• Gli americani acquistano beni per 900 miliardi di dollari all'anno dal Messico e dal Canada. Nel 2023 le aziende statunitensi hanno spedito ai due paesi beni per un valore totale di 676 miliardi di dollari, pari a circa un terzo di tutte le esportazioni statunitensi. Le principali esportazioni includono petrolio, chip di computer, automobili e aerei.
Il deficit commerciale combinato con Canada e Messico è stato di 241 miliardi di dollari nel 2023.
Il Messico ha recentemente superato la Cina diventando il più grande importatore negli Stati Uniti.