Crescita dei prezzi delle obbligazioni, dimissioni di Justin Trudeau, notizie sulle azioni della società e recensioni internazionali
Notizie di borsa
• I mercati asiatici sono stati per lo più caotici dopo la notizia secondo cui il primo ministro canadese Justin Trudeau potrebbe annunciare le sue dimissioni già oggi. La modesta reazione del mercato ha mostrato che la notizia era stata scontata e che gli investitori potrebbero accogliere favorevolmente la possibilità di elezioni anticipate per schiarire le prospettive, facendo scendere il dollaro USA dello 0,3% a 1,4404 dollari canadesi.
• Anche il dollaro è rimasto leggermente indietro rispetto alle altre principali valute, ma è stato sostenuto dai rendimenti dei titoli del Tesoro mentre la banconota a 10 anni si è avvicinata al suo recente massimo di otto mesi del 4,641%. Un superamento di questo livello porterebbe il titolo a un picco del 4,739% nel 2024 e minerebbe ulteriormente le valutazioni del mercato azionario. Anche se l’anno scorso l’S&P 500 ha reso il 25%, è stato costruito su una base molto ristretta, quasi la metà della quale proveniva da soli cinque titoli.
• Anche i rendimenti delle obbligazioni giapponesi sono aumentati, raggiungendo un livello dell'1,121% mai visto dal 2011, poiché i mercati ipotizzano che la Banca del Giappone alzerà presto i tassi, anche se non questo mese. Sfortunatamente per lo yen, i rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati più rapidamente, mantenendo lo spread a 351 punti base a favore del dollaro. Nel frattempo, i rendimenti delle obbligazioni cinesi continuano a toccare i minimi storici, con lo yuan che lunedì ha toccato il minimo di 16 mesi a 7,3286 per dollaro.
• I rialzisti del dollaro ora scommettono che alcuni portavoce della Federal Reserve saranno cauti riguardo ad ulteriori tagli dei tassi questa settimana, con un focus particolare sul potente governatore della Fed Waller mercoledì.
• Il PMI dei servizi, previsto più tardi lunedì, dovrebbe riflettere la forte performance economica degli Stati Uniti, anche se esiste la possibilità che l'IPC tedesco possa fornire una sorpresa e fornire un certo supporto all'euro. Wall Street ha bisogno che il rapporto sull’occupazione sia abbastanza forte da essere di buon auspicio per la crescita economica e le prospettive di utili, ma non così forte da rendere ancora più difficile per la Fed tagliare ulteriormente i tassi. Le proiezioni medie prevedono una crescita di 150.000 posti di lavoro e un tasso di disoccupazione del 4,2%, ma gli analisti avvertono che le fluttuazioni stagionali potrebbero comportare una crescita di posti di lavoro di circa 50.000. C'è anche la possibilità che il tasso di disoccupazione possa salire al 4,3%, considerando che a novembre era 4,246%. Un'altra sfumatura è la revisione annuale dei fattori stagionali nell'indagine sulle famiglie, in seguito alla quale il tasso di disoccupazione degli ultimi mesi potrebbe essere rivisto al ribasso.
• Elon Musk ha annunciato Grok 3. Ha inoltre notato che per addestrare il modello aggiornato è stata utilizzata una potenza di calcolo 10 volte maggiore.
• Il CEO di Apple donerà 1 milione di dollari all'insediamento di Trump - Axios. Tim Cook donerà personalmente e non a nome dell'azienda perché "crede che l'inaugurazione sia una grande tradizione americana e le dona in uno spirito di unità".
• Wall Street prevede un altro anno di successo per gli ETF dopo che gli afflussi sono saliti alla cifra record di 1.000 miliardi di dollari nel 2024 - Business Incider. Dopo un anno di crescita record, il mercato degli ETF è cresciuto fino a raggiungere i 10,4 trilioni di dollari. Gli esperti dicono che si aspettano che questa tendenza continui nel 2025.
• Oppenheimer ha tagliato il target di prezzo S&P Global (SPGI) da 590 a 580 dollari e mantiene il rating Outperform sul titolo. Le deboli aspettative riguardo all'emissione di azioni nel 4° trimestre non si sono concretizzate.
• L'orario di negoziazione sarà ridotto questa settimana a causa della giornata nazionale di lutto per l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter giovedì. Ciò porterà a una chiusura anticipata dei mercati azionari e delle agenzie federali, nonché di alcuni mercati obbligazionari. Diversi eventi in calendario sono stati riprogrammati per questo giorno e sono possibili altri cambiamenti.
• Michael Saylor $MSTR ha dichiarato che tutti i suoi BTC verranno bruciati alla morte.
• Martedì, l'Institute for Supply Management (ISM) pubblicherà il suo indice dei responsabili degli acquisti di servizi (PMI) di dicembre, e mercoledì la Fed pubblicherà i dati sul credito al consumo.
• Questa settimana vedrà anche la pubblicazione dei dati sul deficit commerciale statunitense e dei risultati preliminari dell'indagine sulla fiducia dei consumatori di dicembre. Delta Air Lines (DAL) pubblicherà il suo rapporto trimestrale sugli utili questa settimana, così come Jefferies Financial (JEF), Albertsons (ACI) e Walgreens Boots Alliance (WBA).
• Gli zoomer sono diventati la principale minaccia alla produzione globale di alcol. Spendono in media 2-3 volte meno denaro in alcol rispetto alle altre generazioni.
• Minecraft 2 è stato annunciato. Il creatore originale Notch ha annunciato un sequel. Il gioco ha un titolo provvisorio: Adventureland. Notch sta già scegliendo l'ambientazione per il progetto: potrebbe essere spaziale o steampunk.
• Il miglior mercato azionario d'Europa in Germania - The Economist. La Germania è alle prese con la recessione, gli alti prezzi dell’energia e l’incertezza politica. Nonostante ciò, l’indice tedesco DAX è cresciuto del 12% nel 2024.
La crescita dell'indice DAX è stata trainata principalmente da due società: SAP e Siemens. Ad esempio, nel 2024, il prezzo delle azioni SAP è aumentato del 70%. Pertanto, la forte performance di queste due società ha più che compensato la scarsa performance di società automobilistiche come Mercedes.
• Il presidente Biden potrebbe vietare la perforazione di nuovi pozzi petroliferi nelle zone costiere degli Stati Uniti negli oceani Atlantico e Pacifico - Bloomberg. Un simile divieto potrebbe avere effetti duraturi, complicando i piani di Trump di aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Si prevede che Trump ordinerà l’abrogazione del divieto, ma non è chiaro se riuscirà a farlo. Perché la legge su cui si basa il divieto di Biden non dà ai presidenti il potere di ribaltare tali decisioni.
• Nel 2025, la Cina inizierà a pagare un extra per l'acquisto di smartphone, tablet e smartwatch di marchi locali come Xiaomi e Huawei - Bloomberg. Il governo ha deciso di espandere il programma di sussidi, che in precedenza copriva solo automobili ed elettrodomestici di fabbricazione cinese.
Si prevede che tali misure “rilanciano” il mercato cinese degli smartphone e di altri dispositivi elettronici di fronte alle conseguenze del COVID-19. I consumatori cinesi hanno iniziato a risparmiare denaro e ad acquistare nuovi smartphone meno spesso. Un’altra ragione della bassa domanda è la mancanza di innovazione.
• Getty Images sta discutendo una fusione con la banca fotografica Shutterstock - Bloomberg.
• Microsoft prevede di investire 80 miliardi di dollari in data center di intelligenza artificiale quest'anno fiscale.
• Il presidente del gigante del software, Brad Smith, ha detto venerdì in un post sul blog che più della metà di tale importo sarà speso negli Stati Uniti.
• Il rilancio del settore manifatturiero americano darà un forte impulso al mercato azionario, stratega di BofA.
Gli strateghi della Bank of America hanno affermato in un rapporto di ricerca che l’attività manifatturiera potrebbe iniziare ad espandersi già nell’aprile di quest’anno.
• Le azioni di Rezolve Ai sono aumentate grazie alle partnership con Microsoft e Google.
• MicroStrategy prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari di capitale, sempre per acquistare più Bitcoin.
La raccolta di capitale avverrà attraverso una o più offerte pubbliche sottoscritte di azioni privilegiate perpetue, che possono contenere caratteristiche quali la conversione in azioni ordinarie di Classe A e il pagamento di dividendi in contanti.
Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati lunedì:
- Indice tedesco dei prezzi al consumo per dicembre, indice dell'attività economica nel settore dei servizi in Europa e negli Stati Uniti. Ordini manifatturieri statunitensi per novembre.
- La presidente della Federal Reserve Lisa Cook parla delle prospettive economiche.
Novità fondamentali
• Buoni dati sull'economia cinese. Il PMI dei servizi cinesi è salito da 51,5 a 52,2 (era previsto un 51,7).
• Domenica Biden ha firmato una legge che abrogherà due leggi che in precedenza impedivano a molti dipendenti pubblici di ricevere i benefici della previdenza sociale.
Il cambiamento avvantaggia i lavoratori del settore pubblico, come insegnanti, agenti di polizia e vigili del fuoco. A novembre 2024, più di 2 milioni di americani hanno perso i benefici della previdenza sociale a causa del WEP. E più di 650.000 persone sono state colpite dall'oggetto Criteri di gruppo.
La legislazione ha avuto un sostegno bipartisan, ma avrebbe ampliato il già ampio divario della previdenza sociale. L’abrogazione del WEP e del GPO costerebbe alla Previdenza Sociale 196 miliardi di dollari in un decennio.
• Trump ha incontrato il primo ministro italiano, che dovrebbe svolgere il ruolo di mediatore in Europa. Il politico americano ha ricevuto il capo del governo italiano nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida.
L'incontro informale con Trump è avvenuto pochi giorni prima che la Meloni ospiti il presidente americano Joe Biden a Roma durante una visita ufficiale in Italia e in Vaticano dal 9 al 12 gennaio.
• Uno dei compiti principali di Trump come presidente sarà quello di controllare e gestire Elon Musk, che alla fine gli diventerà un grattacapo - The Times.
La maggioranza degli americani (58%) è insoddisfatta dell’uso dei fondi pubblici da parte del governo, e Musk spera di sconfiggere questo sistema radicato che Trump gli ha messo nelle mani. Ma gli analisti dicono che non è così facile quando la tua posizione non ha autorità e i budget che intendi rivedere radicalmente sono stabiliti dal Congresso, non dalla Casa Bianca.
• La Cina sta registrando un aumento dei casi di un nuovo virus respiratorio. Cosa ha portato al sovraffollamento degli ospedali, alle misure di emergenza e alla preoccupazione dell’opinione pubblica per l’epidemia - The Independent.
Quest’inverno, i casi di un virus identificato come metapneumovirus umano (HMPV) sono aumentati notevolmente nelle province settentrionali della Cina, soprattutto tra i bambini.
• George Soros è stato insignito della Medaglia della Libertà, il più alto riconoscimento non militare degli Stati Uniti. Alla cerimonia, che ha avuto luogo alla Casa Bianca, sono stati premiati Hillary Clinton, il frontman degli U2 Bono, gli attori cinematografici Michael J Fox e Denzel Washington e altri. Ci sono 19 persone in totale. La Casa Bianca ha dichiarato in una nota: “Questi 19 americani sono leader straordinari che hanno reso l’America un posto migliore”.
• Il cavo di comunicazione sottomarino tra Taiwan e la costa occidentale degli Stati Uniti è interrotto. Le autorità taiwanesi hanno attribuito l'incidente alla nave Shunxing39 (bandiera del Camerun), di proprietà della Jie Yang Trading Limited, una società registrata a Hong Kong con un direttore cittadino cinese.
• A Bratislava, capitale della Slovacchia, la gente ha protestato contro la politica del primo ministro Robert Fico e i suoi viaggi a Mosca. Alla manifestazione sono accorse circa quattromila persone.
• Afghanistan e Pakistan sono sull'orlo della guerra. I talebani hanno catturato un villaggio in Pakistan, a 24 km dal confine con l'Afghanistan. Il Primo Ministro del Pakistan ha già affermato che è giunto il momento di sradicare i talebani una volta per tutte. Il Pakistan ha armi nucleari.
• La Cina fornisce segretamente armi agli Houthi dello Yemen - i24NEWS. Gli investigatori hanno scoperto una diffusa catena di approvvigionamento di armi avanzate che minaccia la stabilità nel Mar Rosso. Secondo fonti di intelligence statunitensi che hanno parlato con i24NEWS, il gruppo yemenita sostenuto dall’Iran sta utilizzando armi di fabbricazione cinese nei suoi attacchi in cambio dell’immunità per le navi battenti bandiera cinese.
• Le fondazioni legate a Trump hanno raccolto la cifra record di oltre 200 milioni di dollari in donazioni dalla sua vittoria elettorale.
I fondi donati finanzieranno le sue attività politiche, il suo insediamento e persino la sua biblioteca presidenziale.
• Il 10 gennaio il presidente eletto Donald Trump sarà condannato nel caso di corruzione della pornostar Stormy Daniels.
Il giudice Juan Merchan ha respinto i tentativi di Trump di archiviare del tutto il caso. Ha detto che solo un “punto finale” nel caso servirebbe agli interessi della giustizia.
In teoria, Trump potrebbe rischiare fino a 4 anni di prigione. Tuttavia, il giudice ha chiarito che Trump non dovrà affrontare il carcere, multe o libertà vigilata.
• La Spagna abolirà i visti d'oro. Stiamo parlando di un permesso di soggiorno in cambio di investimenti. L'opzione più comune per ottenere il “visto d'oro” era l'acquisto di un immobile per un importo minimo di 500mila euro.
Altre opzioni includono l’investimento di 1 milione di euro in azioni di società spagnole o 2 milioni di euro in titoli di stato spagnoli.
• Gli israeliani sono alle prese con l'aumento del costo della vita mentre aumentano i costi della guerra - Bloomberg. Più tasse. Meno reddito disponibile. Bollette più alte per cibo, acqua ed energia.
• L'Argentina ha raggiunto un accordo da 1 miliardo di dollari con cinque creditori internazionali per contribuire a rafforzare le riserve valutarie presso la banca centrale - Bloomberg. Questa è stata una vittoria chiave per il presidente Miley. L'accordo avrà una validità di quasi 2,5 anni.
• Il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il fallimento dei negoziati di coalizione, ha annunciato la sua intenzione di lasciare il suo incarico “nei prossimi giorni”.