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Correzione tecnica dei mercati azionari, caduta dell'euro e rialzo del dollaro, notizie aziendali e politica

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Notizie di borsa

• Giovedì i mercati europei si concentreranno su una serie di dati preliminari dell'indice dei direttori degli acquisti (PMI), in particolare dell'Eurozona, dove le prospettive di crescita sono diventate fonte di preoccupazione tra investitori e politici. Si prevede che l’attività economica nel blocco rimarrà in territorio negativo questo mese, esercitando pressioni sulla Banca Centrale Europea (BCE) affinché effettui un altro taglio dei tassi di interesse il più rapidamente possibile.

• Ieri il mercato azionario americano ha subito una correzione senza alcuna notizia chiara: è semplicemente salito troppo in alto. A guidare il ribasso sono stati i titoli offensivi guidati dai Magnifici Sette e dai semiconduttori. I titoli immobiliari e dei servizi di pubblica utilità sono aumentati di prezzo. In mattinata il Nasdaq guadagna lo 0,6% dopo il buon report del TSLA. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni si è stabilizzato appena sotto il 4,25%.

• Mercoledì la presidente della BCE Christine Lagarde ha detto che la banca centrale dovrebbe essere cauta nel decidere un ulteriore allentamento e guidata dai dati in arrivo, anche se fonti hanno detto a Reuters che i politici stanno già iniziando a discutere se i tassi debbano scendere al di sotto della neutralità per stimolare l'economia. I prezzi dei future mostrano che i trader attualmente si aspettano che i tassi scendano al di sotto del 2% entro giugno del prossimo anno. Tutto ciò ha pesato sull’euro, che è sceso di oltre il 3% dall’inizio del mese ed è sulla buona strada per il suo calo mensile più ripido dall’aprile 2022. Giovedì la moneta unica ha faticato a guadagnare slancio, fermandosi vicino al livello più basso dall’inizio di luglio.

• All'inizio di questa settimana, il Fondo monetario internazionale ha affermato che l'economia statunitense continuerà a essere il principale motore della crescita globale fino alla fine di quest'anno e fino al 2025, aumentando le scommesse rialziste sul dollaro. La valuta statunitense ha ricevuto ulteriore sostegno dall’incertezza sulle imminenti elezioni statunitensi e dalle crescenti scommesse del mercato sulla possibile vittoria del candidato presidenziale repubblicano Donald Trump.

• I ribassisti stanno iniziando a circondare anche lo yuan cinese, che probabilmente risentirà dell'aumento dei dazi commerciali in caso di vittoria di Trump.

• Mercoledì gli operai della Boeing hanno votato per respingere un'offerta contrattuale e continuare uno sciopero di oltre cinque settimane, minando le speranze degli investitori e del management di risolvere un'aspra controversia. Il voto dei sindacati contro l'accordo, che prevedeva un aumento salariale del 35% in quattro anni, riflette anni di insoddisfazione tra i lavoratori che si sentivano inferiori in trattative vecchie di decenni e minaccia di aggravare la crisi finanziaria dell'azienda.

 • L'euro è sceso al livello più basso degli ultimi due mesi a causa delle aspettative di ulteriori tagli dei tassi d'interesse da parte della BCE. Il tasso è sceso sotto 1,08 dollari e i trader prevedono un possibile calo fino alla parità con il dollaro.

• L'ottimismo degli operatori riguardo al mercato azionario ha raggiunto livelli visti poco prima del crollo del 10% del mercato azionario dello scorso anno. Questo elevato livello di entusiasmo potrebbe essere un segnale di avvertimento, poiché storicamente un eccessivo ottimismo spesso precede significative correzioni del mercato, MarketWatch.

• Decine di avvelenamenti sono stati segnalati presso McDonald's (MCD) negli Stati Uniti. Le azioni MCD sono scese del 5%.

• Il mercato dei titoli di stato statunitensi sta vivendo la più grande svendita dal 1995, dopo che la Fed ha iniziato a tagliare i tassi di interesse - BBG.

• BofA: ci aspettiamo che la Fed tagli i tassi di altri 50 pb. p. nel 2024, poi altre quattro riduzioni di 25 bp. p. nel 2025 e si fermerà al 3,25%. Prevediamo che l’inflazione rallenterà al di sotto del 2,3% nel 2025-2026 ad un tasso del 3,25%.

• Apple (AAPL) potrebbe interrompere completamente Vision pro entro la fine dell'anno - l'informazione. È stato inoltre riferito che gli ordini per iPhone 16 sono diminuiti di 10 milioni di unità.

• L'exchange di criptovalute Binance ha perso il 13% della sua quota di mercato nel trading spot nel corso dell'anno. Il volume degli scambi spot è stato di 5,78 trilioni di dollari, con la quota totale tra le 22 maggiori borse centralizzate che è scesa dal 52,5% al ​​39,5%.

• Le azioni della società di Donald Trump (DJT) sono diventate una sorta di indicatore della probabilità della sua vittoria alle elezioni presidenziali. I trader stanno acquistando attivamente le opzioni su azioni DJT, che scadono non immediatamente dopo le elezioni dell'8 novembre, ma una settimana dopo, il 15 novembre, riflettendo le aspettative di un ritardo nell'annuncio dei risultati. Nella maggior parte degli stati in cui verranno decise le elezioni ci saranno probabilmente piccole divisioni nei voti, il che potrebbe ritardare il conteggio e innescare sfide legali.

• Le azioni di Tokyo Metro sono aumentate del 45% nel primo giorno di negoziazione. Si tratta del miglior debutto di un’importante IPO in Giappone dal 2018.

• Il petrolio crolla mentre le scorte petrolifere americane aumentano e avanzano le trattative per il cessate il fuoco. Dati sulle riserve di petrolio da EIA: GREGGIO = +5.474 milioni (-2.191 milioni precedente).

• In Danimarca è stato “acceso” un supercomputer basato sull'intelligenza artificiale di Nvidia. Aiuterà le aziende farmaceutiche locali a sviluppare nuovi farmaci. La macchina Gefion, che utilizza 65 km di cavo e pesa 30 tonnellate, è stata simbolicamente “collegata alla rete” dal CEO di Nvidia Jensen Guang e dal re Federico X di Danimarca il 23 ottobre.

• Il proprietario di Gucci, Kering, ha riportato un calo delle vendite del 16% nel terzo trimestre a causa della debole domanda in Cina. Il gruppo francese di beni di lusso Kering ha avvertito che il suo utile operativo per l’intero anno si sarebbe quasi dimezzato dopo aver segnalato un calo delle vendite maggiore del previsto nel terzo trimestre.

• JPMorgan Chase è in trattative per ricominciare a commerciare gas naturale liquefatto fisico dopo una pausa di oltre un decennio. Ciò è in linea con le richieste dell'amministratore delegato Jamie Dimon di aumentare la produzione e le esportazioni interne di energia.

• Stellantis NV prevede di lanciare entro due anni una flotta di prova di veicoli elettrici con batterie allo stato solido. Questo è un passo verso la potenziale commercializzazione della tecnologia, che mira a migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici.

• Goldman Sachs e Apple pagheranno più di 89 milioni di dollari in una causa sui diritti dei consumatori. Lo ha detto mercoledì il principale osservatorio dei consumatori.

• Lo yen è sceso al livello più debole degli ultimi tre mesi rispetto al dollaro. Sono state riaccese le preoccupazioni che i funzionari giapponesi possano agire per sostenere la valuta se continua a deprezzarsi.

• Arm Holdings (ARM) sta annullando una licenza che consentiva al partner di lunga data Qualcomm (QCOM) di utilizzare la proprietà intellettuale di Arm per sviluppare chip. Ciò potrebbe potenzialmente intensificare la controversia legale. Ieri le azioni ARM sono scese del 7% e QCOM del 4%.

• Qualcomm e Google stanno unendo le forze per creare l'intelligenza artificiale per le automobili. Qualcomm afferma che il telaio digitale Snapdragon, il chipset e le tecnologie correlate alimenteranno la cabina di pilotaggio digitale utilizzando l'intelligenza artificiale generativa di Google.

• Meta Platforms (META) sta perdendo sviluppatori AR di terze parti a favore del rivale Snap (SNAP). All'improvviso ha deciso di chiudere il suo studio AR.

• Coca-Cola (KO) ha registrato risultati del terzo trimestre migliori del previsto. Grazie all'aumento dei prezzi, ma non alle vendite.

• L'amministratore delegato di HSBC ha indicato che le dimissioni dei dirigenti sono inevitabili a seguito della riorganizzazione.

• Le azioni di McDonald's crollano dopo che un'epidemia di E. coli collegata al Quarter Pounder ha ucciso una persona negli Stati Uniti.

• Wall Street sta aumentando il personale con l'avvicinarsi delle elezioni, anticipando la volatilità degli scambi.

• L'amministratore delegato della Boeing sta spingendo per cambiamenti radicali presso il produttore di aerei in difficoltà prima del voto sul contratto.

• Volvo Cars ha superato le previsioni ma le ha abbassate a causa del rallentamento del mercato.

• I ricavi di General Dynamics sono in crescita a causa della domanda nel settore della difesa.

• Gli utili del CME Group sono aumentati grazie alla forza record degli scambi.

• Wabtec aumenta le previsioni sugli utili per l'intero anno in un contesto di forte domanda di merci e trasporti.

• Coca-Cola prevede che le entrate aumenteranno nel 2024 a causa della crescente domanda di soda negli Stati Uniti.

• Amphenol prevede vendite e utili positivi nel quarto trimestre grazie alla forte domanda di apparecchiature elettroniche.

• Stellantis lancerà una flotta di veicoli elettrici alimentati da batterie allo stato solido Factorial.

• La fonte ha affermato che TSMC ha interrotto la fornitura di chip al cliente dopo che sono stati trovati nei prodotti Huawei.

• Gli utili del terzo trimestre di Teledyne sono aumentati grazie alla forte domanda di prodotti per la difesa.

• La società di software Roper alza le previsioni per l'intero anno al di sopra delle stime a causa della forte domanda.

• Il candidato alla sicurezza tecnologica dell'UE promuoverà l'uso dell'intelligenza artificiale e della tecnologia sul campo di battaglia.

• Un tribunale nigeriano ha ordinato il rilascio del dirigente di Binance dopo che le accuse sono state ritirate.

• AT&T supera le previsioni degli abbonati wireless a causa della domanda di piani premium.

• La ricerca mostra che la Svizzera sta attirando meno valuta estera da parte di clienti facoltosi a causa del crollo del Credit Suisse.

• L'utile trimestrale della Northern Trust è aumentato notevolmente a causa delle commissioni di gestione patrimoniale più elevate.

• L'amministratore delegato di HSBC ha indicato che le dimissioni dei dirigenti sono inevitabili a seguito della riorganizzazione.

• Il capo della lobby bancaria italiana vede una maggiore concorrenza per i depositi vincolati.

• Gli utili del CME Group sono aumentati in un contesto di tassi di negoziazione record.

• L'istituto di credito ADCB degli Emirati Arabi Uniti riferisce che l'utile netto del terzo trimestre è aumentato del 23%, battendo le previsioni.

• La Banca del Canada ha abbassato i costi di finanziamento di riferimento di 50 punti base.

• Deutsche Bank ha segnalato i rischi di credito essendo tornata in profitto nel terzo trimestre.

• Azioni utili del mattino dopo utili del mattino dopo
TSLA +12% a $240
TMUS +1%
LUV +1%
ORA -1%
IBM -2% (business AI in rapida crescita, ma non abbastanza per supportare le azioni).

Eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati giovedì:
- Eurozona, Francia, Germania, indici preliminari dell'attività economica (ottobre).
- Indice espresso dell'attività economica nel Regno Unito (ottobre).
- Indice preliminare dell'attività economica negli Stati Uniti (ottobre).
- Richieste di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti.
- Vari interventi di politici della Banca d'Inghilterra, della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve.

Novità fondamentali

• La Banca del Canada, come previsto, ha abbassato il tasso di interesse di riferimento dal 4,25% al ​​3,75%. L’autorità di regolamentazione rileva che l’economia e l’inflazione stanno rallentando in linea con le previsioni.

• Warren Buffett ha dichiarato che non sosterrà alcun candidato politico - Bloomberg.

• A settembre, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono scese al livello più basso dal 2010. I potenziali acquirenti si aspettavano ulteriori riduzioni dei tassi ipotecari e prezzi richiesti più interessanti.

• Il capo del FMI ritiene sostenibile il debito americano. Il debito statunitense rimane resiliente nonostante una crescita costante perché i politici hanno ampio margine per tenere il debito sotto controllo, oltre a un’invidiabile combinazione di crescita elevata e allentamento delle condizioni finanziarie.

• La Banca Mondiale raddoppierà gli investimenti in agricoltura portandoli a 9 miliardi di dollari all'anno entro il 2030. “Abbiamo esaminato le sfide da tutti i punti di vista su come aumentare la produzione alimentare”.

• Gli Stati Uniti hanno confermato che la Corea del Nord ha inviato 3.000 soldati nella Federazione Russa per l'addestramento e l'eventuale partecipazione ai combattimenti in Ucraina.
L'agenzia di intelligence sudcoreana ha affermato che dall'agosto 2023 la Corea del Nord ha inviato più di 13.000 container di artiglieria e missili. e altre armi convenzionali alla Russia. La Corea del Sud ha inviato aiuti umanitari e finanziari all’Ucraina, ma finora ha evitato la consegna diretta di armi.

• Kamala Harris ha annunciato la sua intenzione di aumentare il salario minimo federale a 15 dollari l'ora. Trump ha accusato i laburisti britannici di interferire nelle elezioni americane - BBC. Due settimane prima delle elezioni presidenziali americane, la campagna del candidato Donald Trump ha presentato una denuncia alla Commissione elettorale federale degli Stati Uniti, accusando il partito laburista al governo britannico di interferire nelle elezioni americane sulla base del fatto che i suoi attivisti stanno aiutando la rivale di Trump, Kamala Harris, nella campagna elettorale.

• La Turchia ha vietato silenziosamente l'esportazione di più di 40 categorie di merci americane nella Federazione Russa - FT. Ciò è avvenuto dopo che Washington ha avvertito Ankara delle “conseguenze” se non avesse smesso di commerciare beni che potrebbero essere utilizzati da Mosca per la sua guerra in Ucraina.
“Segno nero a Erdogan per il riavvicinamento ai BRICS”.
Così reagiscono i politologi e i social network turchi all'attacco terroristico vicino all'edificio della compagnia aerea Tusaş ad Ankara.
Credono che l'attacco ad un'azienda aerospaziale strategicamente importante per lo Stato sia un avvertimento al capo della Turchia da parte dell'Occidente collettivo per il tentativo di riavvicinamento ai BRICS.

• Gli Stati Uniti temono l'ingerenza russa nel secondo turno delle elezioni in Moldavia. "La Russia ha fatto tutto il possibile per interrompere le elezioni e il referendum e minare la democrazia in Moldavia, anche attraverso finanziamenti illeciti, acquisto di voti, disinformazione e attacchi informatici dannosi", ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

• La Russia ha annunciato un attacco informatico “senza precedenti” al Ministero degli Esteri durante il vertice BRICS.

• Il brasiliano Lula invita i BRICS a creare metodi di pagamento alternativi.

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