Correzione mattutina del mercato azionario dopo un calo, accordi politici, notizie aziendali e geopolitica
Ultime notizie di borsa
• Ieri il mercato azionario statunitense è sceso di nuovo di oltre un punto percentuale, raggiungendo nuovi minimi annuali, in quanto gli investitori hanno reagito alle nuove minacce tariffarie di Trump. Ma stamattina i futures salgono dell'1%. Le azioni in Cina stanno crescendo rapidamente. Il Bitcoin continua a oscillare intorno agli 82.000 dollari
• Venerdì le azioni globali hanno ottenuto un po' di sollievo dopo una settimana di gravi turbolenze, mettendo da parte per ora le preoccupazioni sulla guerra commerciale, poiché il principale esponente democratico del Senato degli Stati Uniti Chuck Schumer ha segnalato che il suo partito avrebbe fornito i voti per impedire la chiusura del governo.
I trader hanno risposto rapidamente con un rialzo dei future azionari: i future sul Nasdaq sono balzati di oltre l'1% e i future sull'S&P 500 sono saliti dello 0,8%, una mossa relativamente importante per gli orari asiatici.
L'indice MSCI più ampio delle azioni dell'area Asia-Pacifico escluso il Giappone è cresciuto dell'1%.
Anche l'Europa sembra destinata a un'apertura positiva, con i futures EUROSTOXX 50 in rialzo dello 0,3% e i futures DAX in rialzo dello 0,5%.
La sensibilità del mercato a notizie che in passato raramente suscitavano scalpore è un segnale di quanto siano diventati nervosi gli investitori.
"Se ti trovi già in una casa infestata e sei già spaventato, anche un piccolo topo ti spaventerà", afferma Vishnu Varathan, responsabile della macro-ricerca per Mizuho in Asia (Giappone escluso). Negli ultimi anni i mercati sono rimasti in genere indifferenti alle notizie sulle chiusure delle attività governative negli Stati Uniti, dato che i legislatori approvano regolarmente progetti di legge provvisori per far funzionare il governo mentre concludono i loro lavori.
Tuttavia, verso la fine della settimana, i mercati globali sono stati colpiti dai timori di una imminente recessione negli Stati Uniti e di un'escalation della guerra commerciale globale.
• I trader di Londra si sveglieranno con la pubblicazione delle stime sulla crescita economica del Regno Unito per gennaio, previste per le prime ore del mattino in Europa. Si prevede che l'economia crescerà dello 0,1% su base mensile, in leggero calo rispetto allo 0,4% di dicembre.
Vale la pena notare che l'approccio relativamente equilibrato del Regno Unito alle controversie commerciali con gli Stati Uniti e la posizione commerciale generalmente equilibrata tra i due paesi hanno favorito la sterlina, che ha dimostrato con sicurezza una crescita per la seconda settimana consecutiva.
• Negli Stati Uniti, i sondaggi sui consumatori dell'Università del Michigan saranno un evento chiave venerdì, dato che le sanzioni tariffarie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump stanno turbando sia le aziende che i consumatori.
• Le azioni cinesi sono diventate un rifugio inaspettato per gli investitori globali che cercano protezione dall'incertezza negli Stati Uniti.
L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito del 17% da quando Trump è tornato alla Casa Bianca a gennaio, rispetto a un calo di circa il 9% dell'indice S&P 500.
Venerdì le azioni della Cina continentale e di Hong Kong hanno registrato un nuovo rialzo, trainate dai titoli dei beni di consumo, dopo che una città della Cina settentrionale ha annunciato piani per aumentare il tasso di natalità. Gli investitori attendono con ansia anche la conferenza stampa di lunedì prossimo tenuta da funzionari cinesi della principale agenzia di pianificazione e di altre organizzazioni, che discuterà di ulteriori misure volte a stimolare i consumi interni.
• Il Segretario al Tesoro statunitense Bessent: Ci concentriamo sull’economia reale. Non preoccuparti per la piccola volatilità che si verificherà per qualche settimana.
• Apple esorta 1,4 miliardi di utenti iPhone ad aggiornare i propri dispositivi dopo la scoperta di una vulnerabilità critica negli smartphone, - Daily Mail.
• La Cina ha avuto dei colloqui con i dirigenti di Walmart (WMT) in merito alle lamentele relative alla pressione esercitata sui fornitori.
Il rivenditore sta costringendo i fornitori cinesi a tagliare i prezzi per compensare il costo dei dazi statunitensi.
• Le nuove normative statunitensi potrebbero consentire alle banche di diventare validatori sulle reti blockchain, aumentando i rischi di centralizzazione nelle reti PoS
come Ethereum e Solana e potrebbero ridurre la redditività dello staking rendendolo più difficile per i partecipanti al mercato più piccoli.
• I principali produttori statunitensi di alimenti confezionati hanno chiesto a Trump di eliminare i dazi su cacao, caffè, spezie e frutta tropicale. Reuters
PepsiCo, Conagra e JM Smucker hanno chiesto esenzioni tariffarie sugli ingredienti che non sono prodotti negli Stati Uniti.
• La prossima settimana Trump terrà un incontro con i dirigenti delle principali compagnie petrolifere e del gas statunitensi alla Casa Bianca. Saranno discusse le questioni relative alle tariffe, al commercio e alle esportazioni di GNL.
• Le azioni LVMH crollano a causa dei possibili dazi del 200% su tutti i vini e gli champagne che Trump minaccia di imporre.
Ha affermato che li avrebbe introdotti a meno che l'UE non avesse revocato le accise sul whisky.
LVMH produce Moet, Veuve Clicquot, Dom Pérignon e altri liquori. L'azienda ha già subito divieti dalla Cina.
• La Cina potrebbe anche aumentare significativamente le importazioni di rame - RTRS. In precedenza, era stato riferito che gli Stati Uniti avrebbero potuto aumentare le importazioni di rame del 50-100% nei prossimi mesi, in seguito ai piani di Trump di imporre dazi su tale metallo.
I prezzi del rame potrebbero salire a 10.000 dollari prima che entrino in vigore i dazi - Citi
• Secondo quanto riferito, Tesla (TSLA) starebbe collaborando con Baidu per migliorare il suo sistema ADAS in Cina.
• La Cina ha presentato Zuchongzhi-3, il supercomputer quantistico più potente al mondo, che è "quadrilioni" di volte più veloce di quelli classici.
• Le azioni cinesi e il debito dei mercati emergenti hanno ricevuto forti afflussi a febbraio, ha affermato l'IIF.
A febbraio gli investitori stranieri hanno aggiunto quasi 16 miliardi di dollari ai loro portafogli nei mercati emergenti, riversando denaro in azioni e obbligazioni cinesi.
• Rheinmetall supera Volkswagen, diventando più preziosa per raggiungere una capitalizzazione di mercato di 56,2 miliardi di euro.
La spesa militare in Europa è in aumento, il che ha portato a un aumento record delle azioni Rheinmetall di oltre 12 volte dal 2022.
• BMW coprirà temporaneamente i costi aggiuntivi. L'azienda ha comunicato ai rivenditori statunitensi che assorbirà i costi aumentati delle nuove tariffe sulle importazioni messicane nel giro di poche settimane.
• Le azioni UiPath (PATH) sono scese del 16%. Dopo che la Bank of America ha declassato il titolo a causa di prospettive per l'anno fiscale 2026 più deboli del previsto. Il declassamento è stato collegato alle pressioni macroeconomiche che hanno avuto un impatto sul settore federale dell'azienda, sollevando preoccupazioni circa l'impatto più ampio sul settore dei software di automazione.
• Archer Aviation (ACHR) ha annunciato una partnership con Palantir Technologies (PLTR) per sviluppare tecnologie aeronautiche basate sull'intelligenza artificiale.
La collaborazione mira ad ampliare le capacità produttive di Archer e a promuovere soluzioni software di nuova generazione.
• Le azioni di D-Wave Quantum (QBTS) sono aumentate del 19% ieri. L'azienda ha annunciato di aver raggiunto la "supremazia nel calcolo quantistico" e prevede che i ricavi del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 supereranno le stime di Wall Street, evidenziando una forte crescita dei suoi ordini.
• Spirit Airlines è uscita dalla bancarotta con un debito ridotto e una maggiore flessibilità finanziaria. La ristrutturazione ha comportato la conversione del debito in capitale e la raccolta di nuovi investimenti, consentendo alla compagnia aerea di migliorare la propria offerta e di tornare alla redditività. Spirit prevede di quotare nuovamente le sue azioni in borsa a breve.
• Il petrolio scende mentre l'AIE afferma che la guerra commerciale pone rischi alla domanda globale
Secondo dati e analisti del settore, l'OPEC+ ha inoltre esportato una quantità record di prodotti petroliferi, compensando l'impatto dei tagli alla produzione di petrolio del gruppo, poiché i suoi membri, tra cui l'Arabia Saudita, cercano di aumentare i ricavi e la quota di mercato.
• American Eagle Outfitters (AEO) afferma che i consumatori sono spaventati e stanno tagliando le spese. L'azienda ha affermato che i consumatori sono preoccupati per il futuro e ha fornito una previsione più debole del previsto.
• OpenAI chiede al governo degli Stati Uniti di codificare il "fair use" per la formazione sull'intelligenza artificiale
In una proposta per il "Piano d'azione sull'intelligenza artificiale" del governo degli Stati Uniti, l'iniziativa dell'amministrazione Trump per riformare la politica statunitense in materia di intelligenza artificiale, OpenAI chiede una strategia statunitense sul copyright che "[preservi] la capacità dei modelli di intelligenza artificiale statunitensi di imparare da materiale protetto da copyright".
• Il calo del dollaro si ferma mentre i trader utilizzano le opzioni per scommettere su un rimbalzo - Bloomberg
• I repubblicani chiedono alla Fed di modificare il rapporto di leva supplementare - Bloomberg
I repubblicani della Camera hanno chiesto al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, di adottare misure per migliorare la liquidità nel mercato del Tesoro, tra cui la valutazione di modifiche "mirate" ai requisiti patrimoniali delle banche.
• L'oro ha aggiornato il suo massimo storico sopra i 3000 dollari.
• MGX, con sede ad Abu Dhabi, ha investito 2 miliardi di dollari in Binance, acquistando una quota di minoranza nel più grande exchange di criptovalute.
- Primo investimento istituzionale in Binance.
- Il più grande investimento in una società di criptovalute, pagato interamente in stablecoin.
- MGX entra nella blockchain: l'investimento sarà parte di una strategia all'incrocio tra intelligenza artificiale, criptovalute e DeFi.
• Telegram ha aggiunto il trading e lo staking al portafoglio crittografico.
Ora gli utenti di TON Space possono:
- Acquistare e vendere criptovalute direttamente nel portafoglio.
- Guadagna denaro depositando beni.
• Binance esamina la strategia di Justin Sun per affrontare i problemi della SEC - WSJ Lo scorso autunno Justin Sun ha investito 30 milioni di dollari in World Liberty Financial, nonostante le accuse civili mosse dalla SEC. L'autorità di regolamentazione ha quindi chiesto al tribunale di sospendere l'esame del caso di frode.
Binance sta valutando di investire in World Liberty Financial in cambio di una possibile grazia per Changpeng Zhao.
• La SEC ritarda l'esame delle domande di ETF spot in attesa dell'approvazione di Paul Atkins.
L'autorità di regolamentazione sta ritardando il processo a causa di cambiamenti nel personale, lasciando il mercato nel limbo.
Sono ancora in attesa di approvazione più di 60 domande per ETF spot su criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum.
• Le azioni ULTA salgono del 6% nelle contrattazioni pre-mercato in seguito al rapporto. L'ULTA è crollato bruscamente prima della pubblicazione del rapporto, quindi il mercato ha ignorato anche gli avvertimenti dell'azienda sui minori profitti dovuti alle spese in conto capitale e alla cautela dei consumatori.
• LSEG segnala che il problema tecnico con il sistema di trading forex in India è stato risolto.
• SoFi firma un accordo di credito da 5 miliardi di dollari mentre i prestiti fintech guadagnano slancio
• L'investitore britannico Legal & General acquisterà più azioni del settore della difesa.
• Secondo alcune fonti, BlackRock nominerà Yu Beihua nuovo responsabile del suo fondo cinese.
• La Gran Bretagna non è più il maggiore investitore di NatWest dopo la nuova vendita di azioni
• Citigroup prevede di tagliare i contratti IT e di assumere personale per migliorare i controlli.
• L'amministratore delegato di Generali ha affermato che la compagnia assicurativa potrebbe acquistare più titoli di Stato italiani.
• HDFC Life, società indiana, afferma che la precedente violazione dei dati non ha avuto "alcun impatto significativo".
• Secondo alcune fonti, UBS starebbe valutando la possibilità di vendere alcuni asset immobiliari della sua divisione di gestione patrimoniale.
• Le azioni Intel balzano del 10% poiché il nuovo CEO Tang conferisce "credibilità immediata" agli sforzi di ristrutturazione.
• Il governo finlandese ha nominato il capo della Banca di Finlandia per un nuovo mandato.
• Blackstone acquisterà il 40% delle azioni della società indiana Kolte-Patil Developers per 134 milioni di dollari.
• L'autorità antitrust francese ha approvato l'acquisizione da parte di Carrefour delle attività francesi di Delhaize.
• I dazi di Trump hanno portato a prezzi record per l'alluminio fisico sul mercato statunitense.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati venerdì:
- Stima del PIL del Regno Unito (gennaio).
- Produzione industriale del Regno Unito (gennaio).
- Sondaggi sui consumatori dell'Università del Michigan (marzo).
Revisioni fondamentali attuali
• I democratici hanno escluso di sostenere la proposta di legge repubblicana sui finanziamenti provvisori. Che mira a estendere gli attuali livelli di finanziamento fino alla fine di settembre.
• La "semplificazione" di Elon Musk non riesce a impedire alla spesa federale degli Stati Uniti di raggiungere un nuovo record - FT
L'impegno iperattivo di Elon Musk per "rendere il governo più efficiente" non è riuscito a impedire che la spesa federale degli Stati Uniti raggiungesse il record di 603 miliardi di dollari il mese scorso, come mostrano i nuovi dati del Dipartimento del Tesoro.
Le spese sono aumentate di 40 miliardi di dollari rispetto allo stesso mese dell'anno scorso a prezzi comparabili, vale a dire del 7%.
"L'America andrà in bancarotta": Musk parla del default degli USA
E il motivo, secondo Musk, sarà la mancanza di tagli al bilancio.
• Bessent: "La chiusura del governo degli Stati Uniti causerà gravi sconvolgimenti".
"Ci concentriamo sull'economia reale e puntiamo a una crescita a lungo termine per il mercato e gli americani, senza preoccuparci di un po' di volatilità".
"A parte i metalli e probabilmente le automobili, tutto il resto è soggetto a trattative tariffarie."
• Trump ha affermato che gli Stati Uniti risponderanno alle contromisure dell'Unione Europea. Contro i suoi nuovi dazi del 25% su acciaio e alluminio, aumentando il rischio di un'ulteriore escalation della sua guerra commerciale globale.
• Trump sta valutando l'opzione di annettere la Groenlandia con mezzi militari. È seriamente intenzionato a espandere il territorio degli Stati Uniti, - WSJ.
• Venerdì gli Stati Uniti riprenderanno i voli di espulsione verso il Venezuela. Il loro governo si è fermato dopo la decisione del presidente Donald Trump di revocare la licenza della Chevron per l'estrazione di idrocarburi in Venezuela.
• Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato per la terza volta in due giorni che l'adesione del paese all'UE rafforzerà l'unione. Durante una conferenza stampa con il primo ministro polacco Donald Tusk, Erdogan ha sottolineato che per mantenere l'importanza e l'influenza dell'UE è estremamente importante accettare la Turchia come membro a pieno titolo, riporta l'agenzia Anadolu.
• Duda ha invitato Trump a collocare armi nucleari in Polonia per scoraggiare la Russia, - FT. Secondo il presidente polacco, questa proposta è stata recentemente discussa con il rappresentante speciale degli Stati Uniti Keith Kellogg.
• L'Ungheria ha minacciato di bloccare l'estensione delle sanzioni dell'UE contro 2.000 individui provenienti dalla Federazione Russa. Se Mikhail Fridman non verrà rimosso dalla lista delle sanzioni. Secondo la pubblicazione, questa richiesta è sostenuta anche dal Lussemburgo.
• L'Ungheria ha revocato il veto all'estensione delle sanzioni dell'UE contro la Russia - Bloomberg. Ciò è avvenuto dopo che tre nomi sono stati rimossi dalla lista su richiesta di Budapest. Non è specificato esattamente quali siano.
• L'Europa si impegna ad aumentare significativamente la spesa per la difesa - Segretario generale della NATO Rutte. Dobbiamo produrre più armi. Non stiamo facendo abbastanza; Siamo indietro rispetto a Russia e Cina.
• Christian Hirte, membro del Bundestag proveniente dall'Unione Cristiano-Democratica (CDU), assunse un russo con legami con l'FSB.
Era responsabile delle relazioni con l'opposizione russa - Frankfurter Allgemeine.
• Fitch ritiene che il piano ReArm Europe proposto ridurrà il margine di valutazione dell'UE, principalmente a causa del debito aggiuntivo a livello UE.
• Taiwan rafforza il controllo sulle relazioni con la Cina. Taiwan introdurrà un nuovo sistema per regolamentare i viaggi in Cina, rafforzare i controlli sulle visite dei cittadini cinesi e adattare la struttura delle relazioni commerciali ed economiche con Pechino per ridurre la dipendenza.
• Secondo il servizio segreto estero tedesco BND, la pandemia di COVID-19 è stata molto probabilmente causata dalla fuga di virus SARS-CoV-2 da un laboratorio di Wuhan, in Cina. Il BND è giunto a queste conclusioni già nel 2020, scrivono i quotidiani Süddeutsche Zeitung e Zeit.
Si segnala che la Cancelleria federale ha incaricato i servizi speciali di condurre un'indagine sulla questione e che è stata successivamente la Cancelleria federale a classificare le informazioni ricevute.
• Indicatori del mercato del lavoro e dell'inflazione negli Stati Uniti.
Richieste di sussidi di disoccupazione = 220.000 (previste 226.000 / pop. 222.000)
PPI di base 3,4% a/a (previste 3,6% / pop. 3,8%)
PPI 3,2% a/a (contro 3,6% / pop. 3,7%)
I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono rimasti invariati a febbraio per la prima volta in sette mesi, mentre la scorsa settimana un numero inferiore di americani ha presentato domanda di sussidio di disoccupazione, a dimostrazione di una solida economia.
• La Banca di Cina ha annunciato misure per sostenere l'economia. L'autorità di regolamentazione intende ridurre i tassi di interesse e gli obblighi di riserva al fine di creare condizioni monetarie favorevoli alla crescita economica.
• Questa settimana Trump ha autorizzato la chiusura degli stabilimenti negli Stati Uniti. La responsabilità della chiusura del governo ricadrà sul Partito Democratico.
Il leader democratico del Senato Schumer ha sostenuto il disegno di legge sul bilancio.
I democratici temono la responsabilità della chiusura del governo. Questo è ciò che si aspettavano gli esperti.
La votazione sul bilancio avrà luogo oggi.
• Il servizio postale degli Stati Uniti prevede di tagliare 10.000 posti di lavoro nei prossimi 30 giorni e miliardi di dollari dal suo bilancio. Accetta di collaborare con DOGE. Attualmente l'USPS impiega circa 640.000 persone.
• Gli scienziati della NASA hanno scoperto la vita su Marte. Hanno scoperto i resti di microrganismi nella zona di un antico lago prosciugato.