Controversie petrolifere, attività commerciale in Europa, stabilità in Giappone e notizie aziendali

Notizie azionarie e fondamentali

• I PMI dei servizi previsti giovedì in tutta Europa probabilmente mostreranno un ulteriore rallentamento dell'attività e rafforzeranno le aspettative di tagli dei tassi nella regione. Gli investitori stanno già scommettendo che la Banca Centrale Europea taglierà i tassi di 25 punti base nelle prossime due riunioni di ottobre e dicembre, dopo che il falco Isabel Schnabel è sembrata più ottimista riguardo al controllo dell’inflazione.

• Mentre il settore dei servizi nel Regno Unito è in espansione, si prevede che i PMI compositi in Germania e in altri paesi europei continueranno a diminuire nei dati di settembre. Negli Stati Uniti, i dati principali di giovedì riguarderanno le richieste di disoccupazione e l'indagine ISM sui servizi, anche se l'evento principale saranno i dati sui salari rilasciati venerdì. In Nuova Zelanda, tra gli economisti crescono le aspettative che la banca centrale taglierà i tassi di 50 punti base in ciascuna delle sue riunioni di ottobre e novembre.

• I mercati asiatici hanno avuto una giornata contrastante, con l'indice MSCI ex-Japan in calo dell'1,4%, in ritirata dal picco di 32 mesi. Ciò è stato determinato da un calo del 3,5% dell'Hang Seng di Hong Kong, che si è ritirato dopo essere salito del 30% in sole tre settimane. I titoli tecnologici di Hong Kong sono scesi di oltre il 5% e le azioni del settore immobiliare si sono avviate verso il più grande calo giornaliero degli ultimi due anni, crollando del 7,2%.

• Il Nikkei giapponese, in rialzo del 2,3% dopo che il neoeletto Primo Ministro Shigeru Ishiba ha abbandonato il suo atteggiamento da falco e ha sostanzialmente detto alla Banca del Giappone di non aumentare più i tassi. Asahi Noguchi, sostenitore della politica monetaria della Banca del Giappone, ha fatto eco al messaggio, affermando che la banca centrale dovrebbe pazientemente mantenere una politica monetaria allentata. Ciò è positivo per le azioni giapponesi, ma non altrettanto positivo per lo yen, che è sceso al livello più basso in un mese. La valuta è scesa del 2% durante la notte ed è stata ultima a 146,9 per il dollaro. I mercati ora indicano quasi nessuna possibilità di un inasprimento della BOJ a ottobre e un aumento di soli 4,6 punti base a dicembre, o meno della possibilità di un movimento di 10 punti base. Si prevede che i tassi raggiungeranno solo lo 0,5% entro la fine del prossimo anno dall'attuale 0,25%.

• Ieri il mercato azionario statunitense si è mantenuto in posizione neutrale. Gli investitori attendono il rapporto sul mercato del lavoro di domani. Ma le aspettative sono migliorate: l’economia statunitense rimane forte. In questo contesto, i rendimenti dei titoli di stato statunitensi sono aumentati e il dollaro si è rafforzato.

• La Libia riprende la produzione e le esportazioni di petrolio. Si segnala che l'estrazione del petrolio riprenderà gradualmente dal 1° ottobre e la piena ripresa del lavoro è prevista per mercoledì 2 ottobre. Il ripristino della produzione dopo circa un mese di fermo è stato reso possibile dalla risoluzione del contenzioso sulla nomina del nuovo governatore della Banca Centrale della Libia, passo fondamentale per uscire dall'impasse del settore energetico nazionale libico.

• Le forniture globali di petrolio via mare sono diminuite per il quarto mese consecutivo nel settembre 2024. Raggiungere i 37,6 milioni di barili al giorno. L'Arabia Saudita minaccia di far crollare il prezzo del petrolio a 50 dollari - WSJ. Se i paesi membri dell’OPEC+ che violano gli accordi non rispettano i limiti di produzione concordati. Ma l’OPEC+ ha smentito queste parole.

• La società francese TotalEnergies (TTE) e la società americana di idrocarburi APA Corp. prevede di investire 10 miliardi di dollari nella produzione di petrolio al largo delle coste del Suriname.

• Il progetto GranMorgu si concentra su un'area offshore che si ritiene contenga circa 700 milioni di barili di petrolio. È vicino al progetto di successo di ExxonMobil nella vicina Guyana.

• DeepMind e BioNTech stanno creando assistenti di laboratorio basati sull'intelligenza artificiale per compiere progressi nella ricerca scientifica. Nei prossimi anni, gli strumenti su cui DeepMind sta lavorando saranno in grado di progettare esperimenti basati su una determinata ipotesi e fornire agli scienziati informazioni sul potenziale successo o fallimento, afferma Demis Gasabis, responsabile dell’intelligenza artificiale di Google. Nel frattempo, BioNTech e InstaDeep hanno dichiarato martedì di aver sviluppato un’assistente di intelligenza artificiale, Laila, con “una profonda conoscenza della biologia”. Si basa sul modello Llama 3 di Meta.

• Toyota (TM) sta investendo 500 milioni di dollari in una compagnia di aerotaxi elettrici. La prima tranche dell'accordo è prevista entro la fine del 2024, la prossima nel 2025.

• Oracle (ORCL) investirà 6,5 miliardi di dollari in un centro di servizi cloud e di intelligenza artificiale. La nuova struttura sarà situata in Malesia.

• Secondo l'indagine annuale della Lloyds Bank, gli investimenti degli istituti finanziari del Regno Unito nell'intelligenza artificiale sono raddoppiati nell'ultimo anno: il 63% degli intervistati ha investito nell'intelligenza artificiale, rispetto al 32% nel 2023.

• Bitwise Asset Management ha presentato una richiesta per un ETF (exchange-traded fund) per la criptovaluta XRP.

• L'autorità di regolamentazione finanziaria giapponese (FSA) prevede di rivedere la regolamentazione delle criptovalute. Le possibili modifiche includono: la riduzione delle tasse sui profitti delle criptovalute dal 55% al ​​20%; creare le condizioni per il lancio di ETF basati su criptovalute.

• L'Ispettorato del Lavoro americano ha accusato Amazon-com di rifiutarsi illegalmente di negoziare con il sindacato. Rappresentare gli interessi degli autisti che lavorano per un appaltatore.

• La casa farmaceutica Lilly (LLY) prevede di spendere altri 4,5 miliardi di dollari per migliorare la produzione e lo sviluppo di farmaci.
Le azioni Humana (HUM) sono quelle che perdono di più in 15 anni, in ribasso del 12%.
L'assicuratore è stato colpito da un calo del suo rating di qualità Medicare Advantage, ponendo un grave pericolo per il reddito.

• OpenAI ha raccolto finanziamenti per 6,6 miliardi di dollari. Con una valutazione di oltre 157 miliardi di dollari.

• Il CEO di Apollo (APO), Rowan, avverte che i tagli aggressivi dei tassi della Fed potrebbero rivelarsi controproducenti.
Non vede alcun motivo per cui la Fed debba continuare a tagliare i tassi di interesse per stimolare l'economia in questo momento.

• Mercoledì il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato di voler spendere 100 milioni di dollari per promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo di nuovi materiali semiconduttori ecologici.

• Le consegne ai concessionari di camion a idrogeno Nikola sono aumentate del 22% nel terzo trimestre. Il produttore di veicoli elettrici ha consegnato ai concessionari 88 camion a celle a combustibile a idrogeno di Classe 8 in questo trimestre, in linea con le sue aspettative di vendita di 80-100 unità. Le azioni della società sono scese di oltre l'82% quest'anno dall'ultima chiusura delle contrattazioni, citando la debole crescita del settore dei veicoli elettrici.

• Ieri, dopo le notizie, le azioni NKE (-7%) e CAG (-8%) sono scese

• I cacciatorpediniere americani hanno aiutato Israele ad abbattere i missili iraniani - WP. Durante il massiccio attacco dell'Iran contro Israele, gli Stati Uniti hanno aiutato quest'ultimo ad abbattere i missili iraniani. Israele ha dichiarato persona non grata il Segretario generale dell'ONU e gli ha vietato l'ingresso nel Paese. Il motivo è un commento evasivo di Guterres pubblicato dopo l’attacco iraniano del 1° ottobre. Il ministro degli Esteri iraniano ha detto che Teheran ha finito con la sua risposta a Israele a meno che non ricorra ad un'escalation. Prima che l'Iran lanciasse ieri i suoi missili, Israele ha inviato un messaggio a Teheran: "Non importa quanto grande o piccolo sarà l'attacco, e non importa se ci saranno vittime o meno... Israele... effettuerà un attacco diretto contro le armi nucleari o nucleari dell'Iran". impianti petroliferi."

• Larry Fink ha affermato che la Cina è il maggiore e fondamentale sostenitore dell'economia russa. Ha inoltre osservato che BlackRock potrebbe riconsiderare le sue operazioni nel mercato cinese e che le aziende occidentali dovrebbero rivalutare i loro rapporti con la Cina.

• Macron approva un'imposta aggiuntiva temporanea sulle grandi aziende francesi Il presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto la strategia del suo nuovo governo, anche se si allontana dalla sua posizione pro-business di lunga data.

• Gli Stati Uniti vietano sempre più merci provenienti dalla Cina a causa delle accuse di lavoro forzato.

• Il rapporto ADP sull'occupazione privata statunitense di settembre 2024 ha mostrato un mercato del lavoro statunitense forte.
- Il numero di nuovi posti di lavoro ammonta a 143mila (precedenti 103mila).
- I salari di coloro che cambiano lavoro sono cresciuti al ritmo più lento degli ultimi 3 anni. Una crescita salariale più lenta per coloro che cambiano lavoro è un segnale che il mercato del lavoro si sta stabilizzando.
- A settembre la spesa salariale negli Stati Uniti è cresciuta più del previsto.
- Grazie all'aumento dell'occupazione nei settori dell'edilizia, del tempo libero e dell'ospitalità.

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:
- HCOB PMI dei servizi dell'Eurozona.
- Indice dell'attività commerciale nel settore dei servizi del Regno Unito S&P Global Services PMI.
- Richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, indice di attività commerciale nel settore dei servizi ISM.
- Discorsi del presidente della Federal Bank di Atlanta Raphael Bostic e del presidente della Bank of Minneapolis Neel Kashkari.