Continua il crollo del mercato azionario, panico nei mercati e nella società, notizie aziendali e geopolitica
Ultime notizie di borsa
• In mattinata è continuato il crollo dei mercati finanziari globali. L'S&P 500 è già sotto quota 5000 (-3%). In Asia gli indici scendono del 6-10%. Il Bitcoin scende del 6% (78.000 $), mentre la preziosa criptovaluta scende in media di oltre il 10%. Petrolio 60-64 dollari (-2%).
Un altro giorno, un altro crollo per i mercati asiatici, mentre il presidente Trump non mostra alcun segno di voler fare marcia indietro sui suoi piani tariffari, nonostante i mercati azionari siano consumati da un incendio di ricchezza.
Gli investitori pensavano che lo spettro di migliaia di miliardi di dollari persi avrebbe fatto cambiare idea a Trump, o almeno avrebbe scosso i suoi collaboratori, ma lui sembra intuire che questa medicina aggressiva lo aiuterà nel lungo periodo. Il gestore di fondi miliardario Bill Ackman, che ha sostenuto la candidatura presidenziale di Trump, sembrava pensarla diversamente, affermando che i dazi erano diventati un "inverno nucleare economico" per il mondo.
• Il freddo si è certamente fatto sentire in Asia, dove l'indice Nikkei è sceso di un altro 6% e le azioni cinesi sono calate di quasi il 7%, nonostante le voci secondo cui Pechino sarebbe intervenuta in soccorso con misure di stimolo.
La povera Taiwan è tornata dalla pausa con perdite pari a quasi il 10%, poiché i dazi alle stelle di Trump minacciano le catene di approvvigionamento su cui gran parte del commercio mondiale fa affidamento. I decisori politici di Taiwan si sono attivati per limitare le vendite allo scoperto e in molti mercati sono scattati i circuiti di disattivazione.
• I dealer erano sempre più preoccupati che le perdite sui mercati avrebbero costretto gli investitori a svendere asset redditizi solo per coprire le loro richieste di margine, portando a una svendita. JPMorgan stima ora una probabilità del 60% di una recessione negli Stati Uniti e di un taglio dei tassi da parte della Fed tra giugno e gennaio del prossimo anno, lasciando il tasso sui fondi a circa il 3%. Anche i mercati dei futures si sono mossi in questa direzione: questa mattina i Fed fund di dicembre sono saliti di ben 30 punti base prima di chiudere a 16 tick.
• La moderazione di Powell. I mercati stimano addirittura una probabilità del 50% che la Fed allenti la politica monetaria già a maggio, nonostante le ripetute dichiarazioni del presidente Powell della scorsa settimana secondo cui la banca centrale non ha fretta di intervenire. La sua reticenza è comprensibile, dato che le tariffe sono concepite per aumentare i prezzi di tutto, dalle automobili ai prodotti alimentari. Probabilmente è ancora troppo presto per vedere l'impatto del rapporto sui prezzi al consumo negli Stati Uniti di questa settimana per marzo, ma non durerà a lungo.
• Trump ha affermato che molti paesi vogliono concludere accordi per alleviare il dolore dei dazi. Il problema è che i tassi “reciproci” scelti dagli Stati Uniti erano molto, molto più alti dei dazi effettivamente imposti dalla maggior parte degli altri paesi, rendendo difficile per loro offrire accordi “abbastanza gradevoli” da soddisfare Trump.
• La Cina sembra pronta a combattere, in parte perché vede la possibilità di diventare un partner commerciale affidabile, sostituendo gli Stati Uniti. Potrebbero esserci ulteriori indizi di ritorsioni da parte dell'UE quando i ministri del commercio della regione si incontreranno più tardi lunedì.
Tutto ciò avviene mentre venerdì inizierà la stagione degli utili delle più grandi banche statunitensi e solo un CEO coraggioso esprimerebbe altro che preoccupazioni circa le prospettive di utili e vendite.
• Negli Stati Uniti, una hotline per la prevenzione del suicidio è diventata particolarmente popolare tra gli investitori. Il motivo è il forte calo dell'indice S&P 500.
• Oggi potrebbe essere il terzo giorno consecutivo in cui l'indice S&P 500 scende di oltre il -4%. Ciò accadde solo una volta: durante la Grande Depressione.
• Jim Cramer punta a 4.000 per l'S&P 500. "Voglio vedere dove si assesta tutto... oggi non è ancora il fondo perché la risposta dell'Europa alle tariffe non è ancora arrivata. L'S&P 4000 è dove guardo."
• La Svizzera è tornata a tassi di interesse negativi sui suoi titoli di Stato biennali.
• Apple (AAPL) sta valutando l'idea di espandere la produzione di iPhone in Brasile per aggirare i dazi di Trump - media
• SpaceX di Elon Musk utilizzerà i suoi razzi per lanciare nello spazio i satelliti militari statunitensi. Il contratto vale quasi 6 miliardi di dollari - US Space Force.
• La britannica Jaguar Land Rover sospende le consegne negli Stati Uniti. A causa dell'introduzione di nuove tariffe da parte del presidente Donald Trump, si sta cercando di trovare una soluzione per ulteriori operazioni negli Stati Uniti - afferma la società.
• Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti incolpa la società cinese DeepSeek per il crollo del mercato azionario. Il crollo del mercato azionario è dovuto più all'avvento dell'assistente di intelligenza artificiale cinese DeepSeek quest'anno che alle politiche del presidente Donald Trump. Lo ha affermato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent in un'intervista rilasciata al blogger americano Tucker Carlson. / Biden non è più colpevole?
• Klarna e StubHub hanno sospeso le loro offerte pubbliche poiché i mercati azionari sono in caduta libera a causa dei dazi di Trump.
• I titoli di Stato svizzeri mostrano nuovamente rendimenti negativi.
• Il mercato di Taiwan scende del 10%, il calo giornaliero più grande dal 1990. Questa settimana Taiwan limita le vendite allo scoperto.
• Il volume degli ordini intraday sulle azioni è stato ridotto dal 30% al 3% del volume medio giornaliero degli scambi degli ultimi 30 giorni.
Il margine minimo per le vendite allo scoperto aumenta dal 90% al 130%.
• I dati sull'inflazione di marzo e gli utili delle grandi banche sono tra i punti salienti del calendario economico di questa settimana.
Gli investitori cercheranno indizi sui prezzi e sulla salute economica, in un momento di incertezza che circonda l'annuncio di Trump sui dazi, la cui entrata in vigore è prevista per mercoledì. La Cina ha annunciato tariffe di ritorsione del 34% che entreranno in vigore giovedì.
• Si prevede che i verbali della Fed forniranno informazioni sulle condizioni economiche e sulle dinamiche dei tassi di interesse.
In un contesto di incertezza economica dovuta a inflazione e tariffe, la fiducia dei consumatori e i dati sui prestiti saranno monitorati attentamente.
• I rapporti sugli utili di venerdì di JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e BlackRock (BLK) danno il via a una grande stagione di utili trimestrali.
Lo stop automatico alle negoziazioni sul mercato dei futures CME avverrà ai livelli di calo del -7%, -13%, -20%.
Una volta raggiunto uno di questi livelli, le negoziazioni si interromperanno per 15 minuti.
• Jim Cramer accenna a una ripetizione del Black Monday del 1987. Il "lunedì nero" fu il 19 ottobre 1987, quando il Dow Jones crollò di quasi il 22% in un giorno: il più grande calo giornaliero della storia.
Nessuno sa dove andrà a parare il mercato, ma vale sempre la pena essere preparati alle nuove opportunità.
• Warren Buffett è stato l'unico tra le 10 persone più ricche degli Stati Uniti il cui valore patrimoniale è aumentato durante la guerra commerciale di Trump.
• L'analista di Wedbush Dan Ives. "Spero in qualche notizia nel fine settimana, magari un rinvio delle tariffe o il prevalere del buon senso, perché se non succede nulla nel fine settimana, passeremo alla settimana successiva e questa è una prospettiva un po' spaventosa".
• Secondo fonti a conoscenza della questione, le banche di Wall Street hanno chiesto ai loro clienti hedge fund di versare più denaro come garanzia per i prestiti. Mentre il valore dei loro asset crollava - FT.
• Le autorità cinesi non hanno approvato l'accordo per la vendita delle attività americane di TikTok. A causa dei dazi sui prodotti cinesi recentemente annunciati - Reuters, citando fonti.
Nel frattempo, Trump ha prorogato di 75 giorni la vendita di TikTok.
• Secondo ZeroHedge, venerdì il volume degli scambi su tutte le borse statunitensi ha raggiunto il record di 26,4 miliardi di azioni. Questa cifra supera ufficialmente il massimo di 23,7 miliardi di azioni del 27 gennaio 2021, quando le azioni dei meme erano al loro apice.
• Trump ha imposto una tariffa del 25% su tutta la birra importata e ha aggiunto le lattine di birra alle tariffe esistenti sull'alluminio. Colpendo marchi come Heineken, Carlsberg e Corona. - PIEDI APERTI.
• Gli agricoltori temono che i dazi doganali possano fargli perdere uno dei loro mercati più grandi, la Cina. "Non c'è spazio per gli errori nell'economia agricola odierna", afferma l'agricoltore del Kentucky Caleb Ragland, presidente dell'American Soybean Growers Association.
• B. Riley ha ricevuto una notifica dal Nasdaq in merito al ritardo della sua relazione annuale. Sebbene l'annuncio non abbia un impatto immediato sulla quotazione di B. Riley, il Nasdaq ha comunicato alla società che ha tempo fino al 2 giugno per presentare un piano su come intende tornare a essere conforme.
• Venerdì le azioni di GameStop (GME) sono balzate dell'11%, mentre gli indici azionari sono scesi. Dopo che gli enti di regolamentazione hanno scoperto che il CEO Ryan Cohen aveva acquistato 500.000 azioni della società.
• Le aziende del settore della difesa che hanno mantenuto le catene di fornitura statunitensi per ragioni di sicurezza nazionale potrebbero essere relativamente isolate dall'impatto dei nuovi dazi, ha affermato venerdì Morgan Stanley.
• Meta (META) ha introdotto LLaMa 4, il modello di intelligenza artificiale più potente. L'azienda ha rilasciato tre versioni: Behemoth, per compiti complessi, Scout, leggero e veloce, e Maverick, bilanciato e potente.
Calendario settimanale
-Lunedì 7 aprile Rapporti
di finanza al consumo (febbraio)
: Levi Strauss (LEVI), Greenbrier (GBX) e Dave & Buster's (PLAY)
- Martedì 8 aprile
Indice di ottimismo NFIB (marzo)
RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM), WD-40 (WDFC), Tilray Brands (TLRY), Mama's Creations (MAMA) e Aehr Test Systems (AEHR) riportano
- Mercoledì 9 aprile
Tariffe statunitensi programmate per entrare in vigore
Scorte all'ingrosso (febbraio)
Verbali del FOMC di marzo
Rapporti di marzo: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines e Simply Good Foods (SMPL)
- Giovedì 10 aprile
Entrano in vigore i dazi sulla Cina
Prime richieste di disoccupazione (settimana che termina il 5 aprile)
Indice dei prezzi al consumo (marzo)
Il presidente della Fed di Chicago, Austin Goolsbee, parlerà
Rapporti CarMax
- Venerdì 11 aprile
Indice dei prezzi alla produzione (marzo)
Fiducia dei consumatori - Preliminare (aprile)
Il presidente della Fed di New York John Williams dovrebbe parlare
JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock e Bank of New York Mellon (BK) riferiranno
Principali eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati lunedì:
- Vendite al dettaglio nell'UE, indice di fiducia degli investitori Sentix, produzione industriale tedesca.
- Discorsi del membro del comitato esecutivo della BCE Piero Cipollone e del presidente della Fed Kugler.
Revisioni fondamentali attuali
• Gli Stati Uniti hanno ricevuto appelli da oltre 50 paesi da quando il presidente Trump ha annunciato i nuovi dazi, ha dichiarato il presidente del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, Kevin Gasset, alla rivista ABC News' This Week.
• Bill Ackman, fondatore del fondo speculativo Pershing Square Capital, ritiene che la scadenza del 9 aprile per l'entrata in vigore dei dazi verrà posticipata per dare a Trump "il tempo di concludere accordi".
• Trump sta ricevendo una raffica di telefonate. C'è troppo poco tempo per concludere accordi prima che le tariffe entrino in vigore.
• L'UE valuta l'introduzione di tariffe doganali contro gli Stati Uniti per un valore di 28 miliardi di dollari - Reuters.
• L'imposizione di tariffe doganali globali da parte di Trump cambierà l'ordine mondiale e uno dei chiari vincitori di questa politica è Xi Jinping, - WSJ.
Per molti anni la politica statunitense è stata volta ad indebolire le relazioni economiche tra i paesi europei e la Cina. Ora, tuttavia, il ripristino dei legami con la Cina è solo questione di tempo, scrive la pubblicazione.
• Il sentimento antiamericano è aumentato nei paesi asiatici dopo i dazi di Trump, il che potrebbe indurli a scegliere la Cina come partner commerciale alternativo.
• Il presidente di Taiwan Lai Ching-de ha affermato che l'isola non risponderà ai dazi statunitensi con misure di ritorsione. Taiwan si concentrerà invece sulla rimozione delle barriere commerciali e sull'aumento degli investimenti nell'economia statunitense da parte delle aziende taiwanesi.
• L'India cercherà un nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti per evitare i dazi di Trump - Bloomberg
Reuters, a sua volta, scrive che è improbabile che l'India agisca in risposta ai dazi di Trump.
• Sono possibili nuove forniture di gas russo alla Germania, ha affermato il capo della Turingia. "È possibile, ma il fattore decisivo è la fine della guerra in Ucraina", ha affermato Mario Voigt, primo ministro dello stato federale della Turingia e membro del partito CDU, in un'intervista alla Berliner Zeitung.
• La Gran Bretagna testa un nuovo missile da crociera ipersonico - The Telegraph. Il nuovo motore è in grado di alimentare un missile ipersonico all'avanguardia con una gittata maggiore rispetto a quelli convenzionali.
• Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso personalmente una decisione sulla formula tariffaria, basandosi sul suo istinto. Era circondato da persone che non osavano discutere - The Washington Post.
• La Germania vuole riavere indietro il suo oro dagli Stati Uniti. Berlino è scioccata dall'imprevedibilità delle politiche della sua nuova amministrazione e dubita dell'affidabilità del suo partner americano, - Politico. Si tratta di circa 1.200 tonnellate d'oro per un valore di 113 miliardi di euro custodite nei caveau della Federal Reserve, che costituiscono una parte significativa delle riserve auree della Germania, le seconde più grandi al mondo.
• I funzionari britannici incontrarono singoli alleati europei. Per discutere i piani per un nuovo fondo per la difesa concepito per aggirare la Commissione Europea, controllare il debito pubblico e riarmarsi più velocemente - Politico.
• L'UE potrebbe imporre tariffe di ritorsione sulle importazioni dagli Stati Uniti a maggio - FT. Le autorità europee hanno già iniziato a elaborare un elenco di possibili misure che causeranno il massimo danno all’economia statunitense e non forniranno grandi “ritorni” all’economia dell’Unione Europea stessa. In particolare, si sta valutando la possibilità di introdurre dazi nei confronti della Boeing.
• Il Primo Ministro italiano ritiene che l’UE non dovrebbe imporre sanzioni di ritorsione contro gli Stati Uniti. Secondo Meloni, le misure di ritorsione potrebbero colpire soprattutto l'economia europea.
• Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero guadagnare tra i 300 e i 600 miliardi di dollari all'anno dai dazi - WSJ
Tale cifra presuppone pochi cambiamenti nei dazi nel breve termine, come annunciato questa settimana, ma potrebbe aiutare a coprire il costo dei tagli fiscali che il Congresso sta prendendo in considerazione.
• I cappelli MAGA: “Make America Go Away” stanno guadagnando popolarità in Groenlandia.