Colloqui tariffari USA con Cina e Gran Bretagna, notizie di borsa delle aziende e geopolitica
Ultime notizie di borsa
• Ieri il mercato azionario statunitense è cresciuto in media dell'1%. Il settore sanitario è nuovamente sotto pressione. Anche gli altri due settori difensivi, XLP e XLU, erano deboli.
Il dollaro statunitense è aumentato di prezzo e, in questo contesto, l'oro è sceso a 3.300 dollari.
E Bitcoin ha una vita propria: vale già quasi 103 mila dollari.
Al mattino tutto è calmo.
• I mercati sono sicuramente più ottimisti riguardo a un allentamento delle tensioni commerciali globali ora rispetto a due settimane fa, quando l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump iniziò ad accennare a una de-escalation nei rapporti con la Cina. Ma, nonostante le speranze riposte nei colloqui tra funzionari statunitensi e cinesi programmati per sabato in Svizzera, il sostegno a questi colloqui non è uniforme sui mercati.
• Il dollaro continua a salire nei confronti dell'euro, raggiungendo il massimo mensile, ma lo yen, valuta rifugio, sta risalendo dal minimo mensile, probabilmente in risposta al tono provocatorio di Pechino di venerdì, quando il viceministro degli esteri cinese ha affermato che il suo paese non voleva una guerra commerciale, ma non ne aveva nemmeno paura. Sui mercati esteri, lo yuan è sceso al minimo della settimana.
• Trump ha lasciato intendere che le altissime tariffe del 145% sui prodotti cinesi, che di fatto costituiscono un embargo, saranno probabilmente revocate, sebbene la Casa Bianca abbia liquidato come speculazione un articolo del New York Post secondo cui avrebbe intenzione di ridurre le tariffe di oltre la metà.
Nei mercati azionari, l'indice Nikkei del Giappone è cresciuto dell'1,5%, ma nel resto dell'Asia i guadagni sono stati più contenuti e, forse in modo significativo, le borse cinesi, tra cui l'Hang Seng di Hong Kong, sono scese. Venerdì i futures di Wall Street erano stabili, dopo i guadagni relativamente forti registrati durante la notte. I segnali provenienti dai futures europei indicavano solo guadagni marginali.
• Accordo tra Stati Uniti e Regno Unito. La conclusione di un accordo commerciale tra Washington e Londra giovedì ha suscitato una certa delusione sul mercato. In seguito gli analisti lo definirono più un quadro normativo che un accordo commerciale, e più uno stile che una sostanza. Ma se si considera la visione del bicchiere mezzo pieno come il primo accordo da quando Trump ha iniziato ad aumentare seriamente i dazi, si spera che la Casa Bianca possa provare a raggiungere accordi rapidi nelle prossime settimane per portare un po' di calma sui mercati, duramente colpiti dagli imprevedibili ordini commerciali degli Stati Uniti.
• Gli operatori del petrolio greggio sembrano essere di umore rialzista, con l'indice Nymex in rialzo di oltre il 3% giovedì, mentre l'oro, considerato un bene rifugio, si è leggermente ritirato dal massimo storico del mese scorso.
• Il Bitcoin è stato particolarmente vivace, scendendo a 104.000 dollari venerdì. In diversi momenti di quest'anno, il token ha funzionato come barometro della propensione al rischio e delle aspettative per le politiche di Trump. Tuttavia, secondo Jeffrey Kendrick, analista di asset digitali di StanChart, la situazione potrebbe ora peggiorare ulteriormente. Prevede che il superamento del massimo storico di $ 109.071,86 avverrà "presto". "Ora è tutta una questione di flussi", ha scritto nella sua ultima nota, sottolineando sia gli acquisti delle balene sia gli afflussi di ETF. "Mi scuso, ma il mio obiettivo di 120.000 dollari per il secondo trimestre potrebbe essere troppo basso."
• Trump: "Vi consiglio di comprare azioni. Credetemi, questo Paese decollerà come un razzo verso il cielo!"
• Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Lutnick: Vogliamo che il 50% dei chip venga prodotto a livello nazionale.
• Rheinmetall riporta risultati migliori del previsto. L'azienda ha anche aumentato le sue previsioni di vendita per il 2025 al +25-30%.
Il CEO di Rheinmetall prevede una rapida crescita della spesa per la difesa della NATO.
• Toyota (TM, -0,5%) prevede un calo degli utili a causa dei dazi statunitensi e dei maggiori costi dei materiali. L'utile netto del primo trimestre è sceso del 33%, - WSJ.
• Stripe lancia il supporto per gli account stablecoin per pagamenti globali in oltre 100 paesi.
• OpenAI assume un nuovo CEO, Bloomberg Fiji Simo è stato nominato responsabile delle applicazioni. Risponderà ad Altman, che manterrà la carica di CEO dell'intera azienda e si concentrerà sulla ricerca e sulla sicurezza.
• Le azioni della società giapponese Sogo Shosha sono salite grazie all'intenzione di Buffett di detenerle per 50 anni.
Le azioni sono salite dopo che il CEO di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ha dichiarato di aspettarsi che la holding mantenga i propri investimenti per 50 anni o più.
• China Airlines ha annunciato ordini per i modelli passeggeri e cargo Boeing 777X (BA).
• Le vendite di Apple Watch (AAPL) sono in calo per il secondo anno consecutivo. Le spedizioni di Apple Watch diminuiscono del 19% nel 2024.
• Le banche statunitensi possono ora fungere da esecutori di transazioni crittografiche su richiesta dei clienti.
Possono esternalizzare servizi di custodia delle criptovalute ed effettuare rendicontazioni fiscali sulle criptovalute, ha chiarito l'autorità di regolamentazione valutaria OCC.
• L'Arizona ha firmato la legge HB2749, che consente allo Stato di creare una riserva strategica di BTC.
In Texas, il disegno di legge SB21 sulla riserva BTC è stato approvato dalla commissione parlamentare e ora è in dirittura d'arrivo per la votazione finale.
• Robinhood (HOOD) sta sviluppando una rete blockchain per consentire agli investitori al dettaglio europei di negoziare titoli statunitensi tokenizzati.
• Gli afflussi cumulativi negli ETF spot BTC hanno raggiunto un nuovo massimo di 40,62 miliardi di dollari = record.
Coinbase acquisterà Deribit per 2,9 miliardi di dollari, affermano i dirigenti - WSJ
Bitcoin sopra i 100.000 dollari per la prima volta da febbraio,
Ethereum sopra i 2.000 dollari per la prima volta da marzo
• Il leader mondiale del commercio Maersk ha registrato una crescita degli utili del 70% nel primo trimestre.
Le previsioni per il 2025 rimangono invariate.
Le previsioni per il mercato globale del trasporto marittimo di container sono state ridotte a causa dei dazi.
• Apple (AAPL) chiede la sospensione della sentenza del tribunale sulle transazioni effettuate nel suo app store.
Epic ha definito le azioni dell'azienda "un disperato tentativo di mantenere un monopolio e imporre commissioni eccessive".
• Ad aprile gli afflussi negli ETF sull'oro hanno raggiunto gli 11 miliardi di dollari: gli afflussi sono continuati per 5 mesi consecutivi.
Ad aprile i paesi asiatici hanno acquistato oro per un valore record di 7,3 miliardi di dollari - WGC.
• Le azioni del settore dell'informatica quantistica salgono alle stelle.
Dopo che D-Wave Quantum (QBTS) ha registrato una crescita del fatturato del 500% su base annua. Le azioni di D-Wave sono aumentate del 51%, mentre altri attori del settore come IonQ (IONQ), Quantum Computing (QUBT) e Rigetti Computing (RGTI) hanno guadagnato il 9-19%.
• Talen Energy (TLN, -1,2%) sta valutando accordi alternativi per la fornitura di energia ai data center dopo il rifiuto dell'autorità di regolamentazione.
• Google (GOOGL, +1,9%) ha smentito le affermazioni di Eddy Cue, top manager di Apple (AAPL), circa un calo delle query di ricerca,
rilevando un aumento dell'attività su diverse piattaforme. Le azioni Google sono salite dell'1,7%.
• Uber (UBER, -1,6%) ha ricevuto un declassamento del rating da Wedbush a Neutral da Outperform a causa di limitati catalizzatori di crescita a breve termine.
• Hims & Hers Health (HIMS) ha annunciato un'emissione di obbligazioni convertibili da 450 milioni di dollari fino al 2030. Le azioni sono scese del 3,95% nelle contrattazioni pre-mercato.
• Applovin (APP) è cresciuta del 12% dopo aver superato le stime del primo trimestre.
• Jefferies ha alzato il suo obiettivo di prezzo in seguito all'aumento dei ricavi pubblicitari.
• Arm Holdings (ARM) ha perso oltre il 6% a causa delle deboli previsioni per il 2026, nonostante gli analisti segnalino una potenziale domanda e solidi risultati nel quarto trimestre.
• Krispy Kreme (DNUT) è vicina al minimo dopo un debole rapporto sul primo trimestre e la sospensione dei dividendi. L'azienda sta tagliando i debiti e si sta concentrando sull'espansione negli Stati Uniti e sui franchising internazionali.
• Fortinet (FTNT) è scesa dell'8% a causa dell'incertezza delle previsioni, sebbene i risultati del primo trimestre abbiano soddisfatto le aspettative
. Le preoccupazioni riguardavano la valutazione dell'azienda e le sue performance future.
• Warner Bros. Discovery (WBD, +5,3%) ha dichiarato di non aver raggiunto le previsioni del primo trimestre.
Ma ha registrato una crescita nello streaming (+5,3 milioni di abbonati). L'obiettivo è raggiungere 150 milioni di abbonati entro il 2026.
• Cleveland-Cliffs (CLF, -15,8%) ha registrato una grossa perdita nel primo trimestre e prevede di chiudere sei acciaierie per ridurre i costi.
• Canadian Natural Resources (CNQ, +4,4%) ha pubblicato ottimi risultati nel primo trimestre.
Grazie alla produzione record di liquidi, gas e petrolio in seguito all'acquisto della quota di Chevron nel progetto Athabasca.
• Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale con la Gran Bretagna, il primo di una serie di accordi promessi con paesi in tutto il mondo.
• Giovedì i dirigenti della Ford Motor Co. (F, 0%) hanno comunicato agli azionisti che non hanno intenzione di riacquistare azioni o scorporare le loro redditizie attività nel settore dei veicoli commerciali, rispondendo alle domande su entrambi gli argomenti durante l'assemblea annuale degli azionisti.
• BYD prevede di vendere metà dei suoi veicoli al di fuori della Cina entro il 2030.
Azioni al mattino dopo i report
LYFT +7,3%
DKNG +1,8%
MARA -1,8%
PINS +15,6%
COIN -2,7%
SOUN -5,1%
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati venerdì:
- Il governatore della Banca d'Inghilterra Bailey, i governatori della Fed Barr, Koogler e il presidente della Fed di New York Williams intervengono a una conferenza a Reykjavik, in Islanda.
- Il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond Barkin e il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago Goolsbee parlano su palchi separati.
- Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, parla all'Università di Harvard.
Revisioni fondamentali attuali
• Germania - produzione industriale (marzo).
+3% m/m (previsto +0,9% / precedente -1,3%).
• Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a una raffineria di petrolio cinese che importa petrolio iraniano.
• Trump spinge i legislatori repubblicani ad aumentare le tasse per i ricchi americani.
Introduzione di nuovi aumenti delle tasse per le persone che guadagnano più di 2,5 milioni di dollari all'anno e per le famiglie che guadagnano più di 5 milioni di dollari all'anno.
• Indicatori del mercato del lavoro statunitense:
richieste di disoccupazione = 228.000 (previste 231.000/realizzate 242.000).
Produttività non agricola = -0,8% (previsto -0,4%/effettivo 1,7%).
Costi unitari del lavoro = 5,7% (previsto 5,3%/effettivo 2,2%).
• Le scorte all'ingrosso degli Stati Uniti sono diminuite leggermente a marzo. Le scorte all'ingrosso degli Stati Uniti sono aumentate leggermente meno di quanto inizialmente previsto a marzo, in un contesto di cali nei prodotti elettrici, nel legname, nell'abbigliamento e nelle forniture agricole. Le scorte all'ingrosso sono aumentate dello 0,4%, una stima al ribasso rispetto all'aumento dello 0,5% stimato il mese scorso.
• L'accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito lascerà in vigore i dazi statunitensi del 10% - CNN
Trump: "Con l'accordo commerciale con il Regno Unito, gli Stati Uniti guadagneranno 6 miliardi di dollari in entrate estere dai dazi del 10% e 5 miliardi di dollari in nuove opportunità di esportazione".
Latnik: “Come parte di questo accordo, il governo britannico nazionalizzò la British Steel.”
Il governo del Regno Unito ha dichiarato che i dazi statunitensi sui prodotti automobilistici sono stati immediatamente ridotti dal 27,5%, mentre i dazi su acciaio e alluminio sono stati completamente aboliti.
• L'UE intensifica le misure in risposta ai dazi statunitensi. È stato proposto di imporre dazi sulle importazioni di merci dagli Stati Uniti per un valore di 95 miliardi di euro e di limitare le esportazioni di rottami metallici e prodotti chimici verso gli Stati Uniti di 4,4 miliardi di euro.
• In un nuovo rapporto, Fitch Ratings sottolinea che la guerra commerciale globale ridurrà la crescita delle economie mondiali ed europee.
Le previsioni per il 2025 dell'eurozona sono state ridotte allo 0,6%, con i settori chimico, automobilistico e tecnologico destinati a soffrire maggiormente.
Tutti i settori assicurativo e bancario saranno sotto pressione a causa della volatilità finanziaria.
• La Polonia non chiederà più alla Germania riparazioni per la seconda guerra mondiale.
Lo ha dichiarato il primo ministro della Repubblica, Donald Tusk, dopo un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
• L'anno prossimo la Lituania stanzierà il 5,25% del PIL alla difesa.
Il Ministero delle Finanze e gli esperti economici hanno stimato che ciò potrebbe rallentare la crescita economica dello 0,2%.
• La valuta indiana scende al livello più basso dal 2022 a causa del conflitto con il Pakistan
• La Cina utilizza il proprio modello di intelligenza artificiale DeepSeek per progettare moderni jet da combattimento come lo J-15 e lo J-35, nonché velivoli di nuova generazione come lo J-36 e lo J-50.
Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, l'intelligenza artificiale sta accelerando la ricerca e sviluppo ottimizzando la furtività, i materiali e le prestazioni.
• Il Vaticano sta attraversando una grave crisi finanziaria. Il deficit di bilancio è triplicato durante il pontificato di Francesco e il fondo pensione, con passività fino a 2 miliardi di euro, potrebbe diventare insolvente.
Alla radice del problema c'è la cultura di opacità finanziaria della città-stato.
Gli sforzi di Francesco per introdurre la revisione contabile, coinvolgere esperti esterni e tagliare i costi hanno incontrato una forte resistenza da parte della Curia, l'apparato amministrativo del Vaticano.
• Il Canada costruirà la prima centrale nucleare modulare G-7 - Bloomberg.
• Bill Gates chiuderà la sua Fondazione Gates nel 2045 e donerà il 99% della sua fortuna, attualmente valutata 113 miliardi di dollari.
La fondazione, fondata nel 2000, investirà 200 miliardi di dollari nei restanti 20 anni di attività.
• In Vaticano è stato eletto un nuovo Papa.
Divenne cardinale Robert Francis Prevost. Il primo papa proveniente dagli Stati Uniti si chiamava Leone XIV.