Calo dei titoli dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, nonché resoconti negativi
Notizie di borsa
• Il secondo grande giorno dei resoconti aziendali ha portato una delusione quasi totale tra gli azionisti. Apparentemente il mercato si è avvicinato ai rapporti troppo in alto. I titoli dei semiconduttori e delle assicurazioni sanitarie hanno guidato il ribasso. Anche i titoli petroliferi sono diminuiti a causa della calma in Medio Oriente. Al mattino i mercati sono calmi. Bitcoin è sopra i 67mila dollari, finalmente slegato dal Nasdaq-100.
• I titoli europei dei chip e dei beni di lusso saranno sotto i riflettori mercoledì per tutte le ragioni sbagliate, dopo che gli utili deboli della più grande società tecnologica della regione ASML e del leader dei beni di lusso LVMH hanno fatto scendere le azioni. Le azioni dei produttori di chip di tutto il mondo sono scese dopo che ASML ha previsto vendite deboli nel 2025 e ha affermato che mentre i chip legati all'intelligenza artificiale sono fiorenti, altre parti del mercato dei semiconduttori non stanno crescendo, cosa che secondo la società olandese sta mantenendo molti dei suoi clienti che i produttori di chip dovrebbero esercitare. Attenzione. ASML è il più grande produttore di apparecchiature per la produzione di chip al mondo, con clienti tra cui il produttore di chip di intelligenza artificiale TSMC, i produttori di chip logici Intel e Samsung e gli specialisti di chip di memoria Micron e SK Hynix. Non sorprende che le sue prospettive cupe abbiano innescato una serie di vendite di titoli di chip in Europa, Stati Uniti e Asia. Martedì l’indice europeo dei titoli tecnologici è sceso del 6,5%, il più grande calo giornaliero degli ultimi quattro anni. Mercoledì le azioni potrebbero stabilizzarsi, ma si prevede che il sentiment rimarrà debole per tutta la giornata.
• Gli investitori guarderanno anche come reagiscono i titoli del lusso dopo che LVMH ha riportato il primo calo delle vendite trimestrali dall'inizio della pandemia a fronte dell'indebolimento della domanda dei consumatori in Cina. Ciò ha accresciuto le preoccupazioni degli investitori nei confronti di un settore che dipende fortemente dalla Cina e ha frenato i recenti guadagni dei titoli del lusso che hanno seguito le notizie sulle misure di stimolo della Cina. Secondo il CFO di LVMH Jean-Jacques Guiony, la fiducia dei consumatori in Cina è scesa ai minimi storici nella storia della pandemia di COVID-19. C’era già un crescente scetticismo tra gli investitori sulla possibilità che la Cina attuasse misure di stimolo fiscale dettagliate e severe per rilanciare l’economia in difficoltà. La Cina è stata anche un tema per ASML, che ha generato il 47% delle sue entrate totali nell’ultimo trimestre dalla Cina, ma prevede che tale contributo scenda al 20% nel 2025. Gli investitori terranno d'occhio la conferenza stampa di giovedì a Pechino (sì, un'altra), questa volta incentrata sulla promozione dello sviluppo "sostenibile e sano" del settore immobiliare.
• Sul fronte macro, i dati sull'inflazione britannica per settembre saranno pubblicati più tardi oggi e aiuteranno a delineare la probabile linea d'azione della Banca d'Inghilterra nella riunione politica del mese prossimo, mentre i mercati si orientano verso un taglio dei tassi.
• Google ha stretto una partnership con la startup nucleare statunitense Kairos Power. Utilizzerà l'energia prodotta da piccoli reattori modulari per le sue operazioni di intelligenza artificiale.
• La più grande IPO del Giappone: Tokyo Metro raccoglie 2,3 miliardi di dollari L'operatore della metropolitana di Tokyo ha effettuato un'IPO per 348,6 miliardi di yen (2,3 miliardi di dollari), collocando le azioni nella fascia alta della fascia di prezzo dichiarata. L’IPO è stata la più grande in Giappone da quando SoftBank, l’unità di telecomunicazioni del Gruppo SoftBank, ha quotato più di 21 miliardi di dollari nel 2018.
• Gli utili del terzo trimestre di Goldman Sachs (GS) sono aumentati del 45% su base annua. Grazie alla ripresa delle vendite di obbligazioni, delle offerte di azioni e delle fusioni. Le azioni GS sono neutrali.
• La performance di Wall Street della Bank of America (BAC) è stata migliore del previsto. La società ha approfittato della volatilità dei mercati e il margine di interesse netto ha superato le stime degli analisti. Le azioni BAC sono aumentate dello 0,6%. Gli investitori accolgono con favore l’ottimizzazione delle imprese in difficoltà.
• Walgreens (WBA) prevede di chiudere circa 1.200 negozi nei prossimi tre anni. La catena di drugstore sta cercando di ricostruire la propria attività negli Stati Uniti, che stanno attraversando tempi difficili. La società ha dichiarato martedì che circa 500 negozi chiuderanno nell'anno fiscale in corso. Le azioni WBA sono aumentate del 16%. Gli investitori accolgono con favore l’ottimizzazione delle imprese in difficoltà.
• Gli utili del terzo trimestre di Charles Schwab (SCHW) sono balzati grazie all'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale. I risultati di Schwab riflettono spesso le tendenze nel panorama degli investimenti. I risultati sono anche tra gli ultimi sotto la guida del CEO Walt Bettinger, che andrà in pensione alla fine del 2024 dopo quasi 16 anni alla guida dell’azienda.
Le azioni SCHW sono aumentate del 6%.
• L'utile trimestrale di PNC Financial è diminuito a causa del minor reddito da interessi e dell'aumento degli accantonamenti. PNC ha affermato che il reddito da interessi netti, o la differenza tra ciò che la banca guadagna in interessi sui prestiti e paga sui depositi, è sceso a 3,41 miliardi di dollari nel terzo trimestre da 3,42 miliardi di dollari.
• Google ha ridisegnato la pagina dello shopping con scorrimento infinito. Per abbinare meglio i consumatori alle vetrine, mirando a differenziare la piattaforma dai siti di e-commerce come Amazon.
• Il minatore di Bitcoin Blockstream ha raccolto 210 milioni di dollari attraverso un'offerta di obbligazioni convertibili. Saranno utilizzati per finanziare l'implementazione delle tecnologie di secondo livello dell'azienda, l'espansione del mining e l'acquisto di più criptovaluta.
• Base, un progetto Coinbase, è diventato il più grande depositario nel livello 2 di Ethereum. Ha superato Arbitrum con oltre 2,4 miliardi di dollari di depositi DeFi.
• Il petrolio è crollato dopo la notizia che Israele potrebbe evitare un attacco alle infrastrutture petrolifere iraniane. Ciò ha attenuato i timori di gravi interruzioni dell’offerta, riportando l’attenzione dei trader alle aspettative dell’Agenzia internazionale per l’energia per un significativo eccesso di petrolio all’inizio del prossimo anno.
• Le azioni dell'UNH sono scese dell'8% dopo il rapporto. Trascinando con sé le azioni dell’intero settore.
• Boeing prevede di raccogliere 25 miliardi di dollari per evitare una crisi finanziaria. I fondi daranno al produttore di aerei in difficoltà le risorse finanziarie per superare uno sciopero paralizzante e una serie di battute d’arresto operative.
• La startup americana Lyten sta investendo più di 1 miliardo di dollari in uno stabilimento di batterie al litio-zolfo in Nevada.
Dato che i costi delle batterie influiscono in modo significativo sui prezzi dei veicoli elettrici, le case automobilistiche sono sempre più alla ricerca di tecnologie alternative per rendere tali veicoli accessibili a un mercato più ampio.
• Le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate di oltre il 30% a settembre - Rho Motion. Le vendite di veicoli elettrici, sia completamente elettrici (BEV) che ibridi plug-in (PHEV), hanno raggiunto 1,7 milioni nel settembre 2024 in tutto il mondo.
🇨🇳 Le vendite in Cina sono aumentate del 47,9% il mese scorso a 1,12 milioni di veicoli, mentre negli Stati Uniti e in Canada sono aumentate del 4,3% a 150.000
🇪🇺 In Europa, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 4,2% - fino a 300.000 unità.
Azioni dopo i resoconti mattutini
JBHT in rialzo del 7%
UAL in ribasso dell'1%
IBKR in ribasso del 4%
• L'utile del terzo trimestre di Charles Schwab è aumentato grazie alle commissioni di gestione patrimoniale più elevate.
• StanChart vince privatamente una causa in tribunale nel Regno Unito sul tasso di sostituzione del Libor.
• Gli utili trimestrali di PNC Financial diminuiscono a causa del minor reddito da interessi e dell'aumento degli accantonamenti.
• Gli utili di Citigroup superano le aspettative grazie alla crescita dell'investment banking.
• State Street riporta una crescita degli utili nel terzo trimestre; il direttore finanziario si dimette.
• Gli utili di Goldman Sachs superano le aspettative poiché le vendite di obbligazioni stimolano l'investment banking.
• L'autorità di regolamentazione svizzera ordina a UBS di rafforzare i piani di emergenza.
• Gli utili di BofA hanno superato le aspettative, grazie alle capacità di investment banking e trading.
• I profitti della compagnia assicurativa indiana HDFC Life sono in aumento, ma i margini si stanno riducendo.
• HSBC sta esaminando costi e controlli dell'attività di gestione patrimoniale cinese di Pinnacle.
• Embraer's Eve riceve un prestito BNDES di 88 milioni di dollari per costruire il suo primo impianto.
• Boeing raccoglie 35 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni, obbligazioni e debito.
• Musk sfida i miliardari indiani sull'assegnazione dello spettro satellitare.
• Il petrolio crolla del 4% a causa dell'attenuarsi dei timori sull'interruzione dell'offerta da parte dell'Iran e del peggioramento delle previsioni sulla domanda.
• Il piano di risanamento di 7-Eleven richiede uno sforzo maggiore per fermare l'acquisizione da 47 miliardi di dollari di Couche-Tard.
• Boeing prepara avvisi di licenziamento per migliaia di lavoratori mentre i disordini si intensificano.
• I profitti di Goldman Sachs sono aumentati del 45% grazie alla crescita dell'investment banking.
• Boeing raggiunge un accordo di prestito da 10 miliardi di dollari con le banche nel corso di uno sciopero devastante.
• Walgreens chiuderà 1.200 negozi mentre il CEO Wentworth cerca modi per cambiare la situazione.
• I lavoratori dello stabilimento Boeing si manifesteranno a Seattle, lo sciopero dura il secondo mese.
• Apple rilascia il nuovo iPad mini con funzionalità di intelligenza artificiale.
• La startup americana Lyten sta investendo più di 1 miliardo di dollari in uno stabilimento di batterie al litio-zolfo in Nevada.
• Blackstone sta investendo 8,2 miliardi di dollari in data center nel nord-est della Spagna.
• La Federal Communications Commission sta avviando un'indagine formale sull'uso dei limiti di dati da parte delle società di telecomunicazioni.
• Tebi, la nuova società del co-fondatore Adyen, ha raccolto 22 milioni di dollari per espandersi.
• Ingram Micro di Platinum Equity punta ad una valutazione fino a 5,4 miliardi di dollari in una IPO negli Stati Uniti.
• L'Italia è in trattative con Google per le basi della rete sottomarina in Sicilia.
• Il capo della banca centrale del Brasile ha affermato che la regolamentazione delle stablecoin inizierà nel 2025.
• Ripple sfida i giganti del settore con una nuova stablecoin.
• L'India ha detto che non terrà un'asta per lo spettro satellitare dopo che Musk ha condannato l'iniziativa.
I dati di martedì hanno mostrato che nei tre mesi fino ad agosto, i salari nel Regno Unito sono aumentati al ritmo più lento degli ultimi due anni e i posti di lavoro vacanti sono diminuiti nuovamente, consentendo alla banca centrale di continuare a tagliare i tassi.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- Eventi economici: indice dei prezzi al consumo (CPI) del Regno Unito e indice dei prezzi alla produzione (CPI) del Regno Unito per settembre
Novità fondamentali
• Gli americani hanno affermato di aspettarsi un'inflazione più elevata nel lungo termine. E le loro aspettative per le turbolenze creditizie sono salite al livello più alto dall’aprile 2020. Lo afferma un rapporto della Federal Reserve Bank di New York.
• Negli Stati Uniti è consentito scommettere sulle elezioni presidenziali: i trader danno la vittoria a Donald Trump su Kamala Harris - FT.
Agli investitori viene offerto di scommettere fino a 100 milioni di dollari sulla vittoria di Harris o Trump su Kalshi.
La piattaforma ha raccolto più di 12 milioni di dollari nei primi giorni dopo la revoca del divieto. Ora sulla piattaforma le scommesse sulla vittoria di Trump hanno un valore più alto che su Harris: 54 centesimi per contratto contro 47.
• Le azioni della società mediatica di Trump Trump Media & Technology Group (DJT) sono triplicate nelle ultime tre settimane, indicando un aumento delle possibilità di vittoria di Trump. Anche gli investitori del mercato azionario scommettono su questo, spingendo gli indici azionari ai massimi storici.
Ma ieri le azioni DJT sono cresciute prima del 12% e hanno chiuso la giornata “per riposo” con un calo del 10%.
• L'UE sta preparando una nuova legge per regolamentare l'immigrazione. Verranno modificate le regole per rimandare a casa i migranti che non hanno il diritto di rimanere nell’UE.
• La Turchia può utilizzare la cooperazione all'interno dei BRICS e della SCO come carta vincente per riorganizzare le relazioni con l'Occidente - Aydinlik.
Erdogan ha affermato che "la partecipazione a queste strutture è un'opportunità per la Turchia e non significa abbandonare la NATO".
• La Corea del Nord ha fatto saltare in aria parte delle strade che la collegano alla Corea del Sud - agenzia sudcoreana Yonhap. Le due Coree sono collegate da strade e ferrovie in prossimità delle città di confine di Paju e Kaesong, nonché lungo la costa orientale.
• In Georgia, durante i 12 anni di governo del Sogno Georgiano, si è formato un governo russo monopartitico, che controlla tutto,
- ha affermato la presidentessa Salome Zurabishvili in un'intervista al FT. Secondo Zurabishvili, il partito al potere non cerca di vincere con “mezzi tradizionali” il suo “mezzo di vittoria è la frode elettorale (26 ottobre ndr), e questo è già iniziato”.
• In meno di dieci anni tutti e sei i paesi balcanici diventeranno membri dell'UE - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nell'incontro con i capi di Stato e di governo dei Balcani occidentali a Berlino, Scholz ha espresso la fiducia nell'adesione dell'Albania, della Bosnia ed Erzegovina, del Kosovo, della Macedonia del Nord, della Serbia e del Montenegro all'Unione europea.
• I ministri dell'Energia dei 27 paesi membri dell'UE si incontreranno per discutere la questione delle forniture di gas russo. In particolare verranno presentati diversi piani per la sostituzione della Federazione Russa nel mercato energetico dell'UE e per la partecipazione del sistema di trasporto del gas ucraino ad esso.
• Israele si trova ad affrontare una carenza di missili per la difesa aerea - FT. L’amministratore delegato di Israel Aerospace Industries ha affermato che la sua azienda opera “su tre turni” e che alcune linee generalmente operano 24 ore su 24 per coprire le esigenze dell’industria della difesa.
• La storica missione della NASA verso Europa, la luna ghiacciata di Giove, è iniziata. La missione ha segnato l'inizio di uno sforzo decennale per scoprire se "Europa" di Giove è abitabile - WSJ.
La navicella spaziale senza equipaggio si chiama “Europa Clipper” in onore delle navi che attraversarono gli oceani della Terra centinaia di anni fa.
• Gli Stati Uniti intendono limitare l'esportazione di chip AI verso i paesi del Golfo - Bloomberg. Le discussioni all’interno dell’amministrazione Joe Biden sono nelle fasi iniziali e restano senza una decisione finale. Anche se, secondo gli interlocutori dell’agenzia, ultimamente sono diventati più attivi.