Calma sui mercati finanziari, societari, borsistici e sulle notizie internazionali per oggi
Recensioni di mercato
• È stato un inizio di settimana sorprendentemente tranquillo, con il Giappone che si è preso un fine settimana libero per il Mountain Day dopo che l'indice Nikkei è crollato bruscamente la scorsa settimana e ha scosso i mercati globali. La maggior parte degli altri mercati azionari asiatici si sono stabilizzati, guidati da un rialzo del 2% a Taiwan, mentre i futures di Wall Street sono rimasti stabili. Il dollaro si aggira intorno a 147,00 yen e il crollo del commercio dello yen sembra per ora completo. I dati IMM della scorsa settimana hanno mostrato che l'interesse netto a breve per l'USD/JPY è ora pari a 11.354, in calo rispetto a 184.000 all'inizio di luglio. Anche i futures sui titoli del Tesoro sono rimasti poco modificati, mentre i futures sui Fed Funds suggeriscono una probabilità del 49% di un taglio dei tassi di mezzo punto a settembre, dopo aver toccato il 100% una settimana fa.
• I funzionari della Fed hanno effettivamente respinto le voci di un taglio intersessione, con il presidente della Fed Michelle Bowman che ha osservato durante il fine settimana che l'inflazione è ancora fastidiosamente al di sopra del target. Ha ammorbidito il suo tono tipicamente aggressivo per riconoscere che i tassi dovranno essere tagliati gradualmente se l’inflazione continua a rallentare.
Mercoledì verranno pubblicati i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti. Si prevede che l’inflazione core annuale scenda al 3,2%, il livello più basso da aprile 2021. Anche i numeri più bassi indurrebbero gli esperti ad avvertire nuovamente che la Fed è in ritardo rispetto al programma di tagli dei tassi.
Giovedì potrebbe esserci una sorpresa nelle vendite al dettaglio di luglio, dato che la previsione mediana è +0,3%, ma il range va dallo 0,0% al +0,9%. I risultati di Walmart e Home Depot di questa settimana forniranno maggiori informazioni sullo stato della domanda. Anche le richieste settimanali di disoccupazione potrebbero muovere i mercati più del solito, dato il calo inaspettatamente forte registrato la scorsa settimana.
• Gli utili societari giapponesi sono aumentati del 10% a causa dello yen debole e della domanda di intelligenza artificiale. Le società giapponesi quotate in borsa hanno registrato buone performance, con un utile netto combinato in aumento del 10% su base annua nel periodo aprile-giugno, sostenuto dalla continua domanda di intelligenza artificiale e da uno yen debole.
• Sul memcoin, associato a Trump, i trader di criptovalute hanno perso più di 100 milioni di dollari / Secondo le voci di un coinvolgimento nella famiglia Trump, l'asset Restore the Republic (RTR) è cresciuto del 120%, ma dopo che il figlio del candidato presidenziale ha smentito Dopo queste informazioni, il token è crollato drasticamente dell'80% nel giro di un'ora e i trader che sono riusciti a investire 155 milioni di dollari in RTR hanno perso i loro fondi.
• Le medaglie d'oro olimpiche valgono più che mai / Le medaglie d'oro olimpiche agli attuali Giochi di Parigi valgono più che mai e le materie prime da cui sono realizzate possono valere circa 900 dollari per ciascuna di esse.
• Alcune delle più grandi raffinerie statunitensi stanno tagliando la produzione nei loro impianti in questo trimestre,
aumentando le preoccupazioni per un crescente eccesso di petrolio greggio a livello globale.
• La ripresa dei mercati è incoraggiante, ma gli investitori non dovrebbero giungere alla conclusione che tutto sia al sicuro. Procediamo invece con cautela poiché i principali strateghi di Wall Street affermano che non siamo ancora fuori pericolo. "I deflussi di capitali continueranno probabilmente fino a settembre o ottobre, fino alle elezioni di novembre", ha affermato il veterano del mercato degli investimenti Ed Yardeni.
• Lo Zambia chiude il confine con la Repubblica Democratica del Congo, bloccando una via chiave per il commercio del rame. Ciò potrebbe ritardare le esportazioni del più grande produttore di rame dell’Africa. I futures del rame sono calmi.
• Il CEO di Uber è scettico sull'idea del robotaxi di Elon Musk. Se ha torto, Uber è nei guai. Khosrowshahi sa che le auto a guida autonoma stanno arrivando e vede che le auto autonome diventeranno una parte importante del business di Uber nei prossimi 10-15 anni.
Secondo Khosrowshahi, ogni giorno negli Stati Uniti muoiono circa 100 persone in incidenti stradali. Pertanto, un conducente di robot 10 volte migliore di un essere umano sarebbe responsabile di circa 10 morti al giorno. Meglio, ma «non so se la società è pronta ad accettarlo».
Tesla terrà il suo evento robotaxi all'inizio di ottobre.
• La crescita degli utili statunitensi si sta finalmente manifestando al di fuori delle megacaps tecnologiche - Bloomberg. Mentre l'ultima stagione degli utili trimestrali delle aziende americane entra nelle fasi finali, è chiaro che la ripresa tanto attesa per le aziende che sono state escluse dalla frenesia dell'intelligenza artificiale è finalmente iniziata.
• Tesla ha smesso di accettare ordini per la versione più economica del Cybertruck - Reuters. La soglia più bassa disponibile per l'ordine immediato parte da 100.000 dollari invece dei precedenti 61.000 dollari.
• Truth Social di Trump ha subito una perdita nel secondo trimestre e un calo dei ricavi. Trump Media and Technology Group, proprietario del social network Truth Social dell'ex presidente Donald Trump, ha perso più di 16 milioni di dollari lo scorso trimestre e ha registrato anche un calo delle entrate, secondo un rapporto sugli utili pubblicato venerdì.
• Boeing ha ricevuto un contratto da 2,56 miliardi di dollari per l'E-7A Wedgetail dall'aeronautica statunitense. Il contratto comprende lo sviluppo del ciclo di vita, l'addestramento e il supporto per la flotta dell'E-7A.
• Gli hedge fund hanno aumentato le scommesse ribassiste sulle azioni giapponesi al ritmo più veloce degli ultimi cinque anni durante la settimana dal 2 all'8 agosto. Mentre il Nikkei affronta il suo periodo peggiore dal Black Monday del 1987. Gli hedge fund più ribassisti sulle materie prime almeno dal 2011 - Bloomberg. I timori di una recessione economica più profonda stanno mettendo in discussione la domanda di tutto, dal petrolio greggio ai metalli e ai cereali.
• Rheinmetall acquista la sudafricana Resonant per espandere la propria produzione di munizioni. Il colosso tedesco della difesa ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel produttore sudafricano di polvere da sparo Resonant. L'azienda sta cercando di espandere significativamente la produzione di proiettili da 155 mm.
• Dati economici di questa settimana
: l'indice dei prezzi alla produzione sarà pubblicato martedì. Misura le variazioni di luglio dei prezzi dei beni e dei servizi prodotti. A giugno, il Bureau of Labor Statistics ha riferito che l’indice è aumentato del 2,6% su base annua, con i prezzi dei servizi che sono aumentati maggiormente. Il rapporto di luglio prevedeva inoltre una crescita del 2,6% su base annua.
- L'indice dei prezzi al consumo sarà pubblicato mercoledì. Si prevede che questa misura dei prezzi che i consumatori pagano per tutte le spese rimarrà poco cambiata a luglio.
- Le vendite al dettaglio saranno rese pubbliche giovedì dal Dipartimento del Commercio. Questo è il rapporto che Wall Street sta aspettando. Il consenso è per un aumento del 2% a luglio rispetto a luglio 2023.
- Venerdì usciranno anche i dati sulle nuove costruzioni e sui permessi di costruzione, nonché l'indice della fiducia dei consumatori del Michigan (entrambi venerdì). Si prevede che l'inizio della costruzione di alloggi ridurrà i tassi ipotecari.
Report sugli utili programmati: Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Walmart Inc. (WMT), Materiali applicati (AMAT), Deere (DE).
- L'OPEC pubblicherà il suo rapporto mensile sul petrolio
- Verizon (VZ), C3. AI (AI), Coinbase Global (COIN) e Cirrus Logic (CRUS) parteciperanno alla conferenza Oppenheimer di due giorni su tecnologia, Internet e comunicazioni.
- MSCI annuncerà i risultati del sondaggio sull'indice azionario MSCI per agosto 2024. Le modifiche agli indici verranno apportate a partire dalla chiusura delle contrattazioni del 30 agosto
- Al via la tre giorni di conferenza Ai4. Tra i partecipanti figurano Chegg (CHGG), Amazon (AMZN), Wells Fargo (WFC), Medtronic (MDT), che discutono di innovazione nell'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico nel mondo degli affari.
- Barrick Gold riporta i risultati del secondo trimestre.
Al mattino i mercati finanziari sono calmi. Gli investitori attendono i dati sull'inflazione statunitense da martedì a mercoledì.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati lunedì:
- Intervengono il ministro tedesco dell'economia Robert Habeck e il direttore generale della RWE Markus Krebber.
Recensioni internazionali
• Sul piano geopolitico, il Medio Oriente resta una polveriera: il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto al Segretario della Difesa americano Lloyd Austin che l'Iran si sta preparando per un attacco su larga scala contro Israele. Il Pentagono ha preso la rara decisione di annunciare pubblicamente che Austin aveva ordinato lo spiegamento di un sottomarino con missili guidati a propulsione nucleare in Medio Oriente. Il Pentagono ha aggiunto che Austin ha anche ordinato alla Abraham Lincoln Strike Force di accelerare il suo dispiegamento nella regione.
• Trump ha detto che terrà tre cicli di dibattiti televisivi con Harris a settembre, si svolgeranno il 4, 10 e 25 settembre su Fox, ABC e NBC.
Aspettiamo la risposta di Harris. Kamala Harris si unisce a Trump nel chiedere l’abrogazione delle tasse sulle mance. Trump si è subito lamentato del fatto che Harris stesse copiando la sua proposta. "È stata un'idea di Trump: non ha idee, può solo derubarmi."
• Vance sostiene l'idea di Trump secondo cui la Fed dovrebbe avere meno indipendenza. La politica monetaria “dovrebbe essere fondamentalmente una decisione politica”, afferma il candidato alla vicepresidenza del GOP.
• Tim Walz ha creato "il sistema fiscale più progressivo del paese" per il Minnesota. In qualità di governatore del Minnesota, Tim Walz ha firmato un ordine esecutivo che prevede agevolazioni fiscali per le famiglie a basso reddito e allo stesso tempo aumenta le tasse statali sulle famiglie e sulle società benestanti. Ciò potrebbe suggerire i piani fiscali 2025 di Kamala Harris. Le maggiori possibilità presidenziali di Harris con la minaccia di tasse più alte potrebbero essere una delle ragioni del sentiment negativo nel mercato azionario.
• Gli hacker hanno attaccato le reti Internet interne del quartier generale della campagna elettorale del candidato presidenziale americano Donald Trump - Politico. La campagna ha accusato "fonti straniere ostili agli Stati Uniti", citando un rapporto di Microsoft pubblicato venerdì secondo cui gli hacker iraniani "hanno inviato un'e-mail di phishing a un alto funzionario coinvolto nella campagna presidenziale di giugno".
• Il governo del Regno Unito sta preparando una censura su larga scala dei social network e richiederà la rimozione non solo dei post falsi, ma anche dei “contenuti legali ma dannosi”. La polizia britannica minaccia gli americani di accuse penali e di estradizione, probabilmente riferendosi al proprietario del social network X, Elon Musk.
• L'Arabia Saudita sta riformando le leggi sugli investimenti nel tentativo di attrarre gli stranieri. L’Arabia Saudita ha annunciato nuove regole commerciali volte ad aumentare la trasparenza e a rendere più facile investire nel regno mentre cerca di attrarre più investitori stranieri.
• WSJ: Gli Stati Uniti hanno offerto a Maduro un'amnistia in cambio della rinuncia al potere. Gli Stati Uniti si sono offerti di concedere l'amnistia al presidente venezuelano Nicolas Maduro in cambio delle sue dimissioni prima della scadenza del suo mandato nel gennaio 2025, scrive il Wall Street Journal. La fonte ha riferito alla pubblicazione che durante i negoziati segreti si è parlato della sua liberazione dall'accusa di coinvolgimento nel narcoterrorismo. Il Dipartimento di Giustizia americano li ha nominati a Maduro e ai suoi associati nel 2020.
• Israele ha ucciso un altro importante comandante di Hamas, questa volta nel sud del Libano. Samer al-Hajjah comandava le forze di Hamas nel campo per rifugiati palestinesi di Ain al-Hilweh, situato vicino a Sidone, che è in gran parte controllato dai militanti.
• La Polonia ha acquistato centinaia di missili aria-aria dagli Stati Uniti. Il valore del contratto è di circa 783 milioni di euro, ha riferito l'Agenzia nazionale polacca per gli armamenti. I missili verranno consegnati tra il 2029 e il 2033; si prevede di equipaggiarne gli aerei da combattimento dell'aeronautica polacca.
• Funzionario di Biden sull'immigrazione: in questo momento siamo di fronte ad una “tempesta perfetta”. L’immigrazione rimane una questione polarizzante negli Stati Uniti e si prevede che sarà un fattore chiave nelle prossime elezioni. I progressi sono in fase di stallo a causa della mancanza di bipartitismo e di compromesso, ha detto un funzionario di Biden.
• Il nuovo presidente iraniano ha riassegnato un funzionario soggetto alle sanzioni dell'ONU alla carica di capo del dipartimento nucleare del paese - AP. Mohammad Eslami, 67 anni, continuerà il suo lavoro come capo del programma nucleare civile iraniano.
• JPMorgan Chase 'forzato' cerca di porre fine alla causa legale contro la banca russa VTB a New York - Reuters. JPMorgan Chase ha chiesto venerdì a un giudice statunitense a Manhattan di archiviare la sua causa contro la banca russa VTB su un conto da 439,5 milioni di dollari congelato in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, affermando che VTB lo ha "costretto" a chiedere l'archiviazione della causa.
• L'incidente più costoso del mondo è avvenuto in Italia: lo yacht da 120 milioni di dollari dell'ex moglie di Steve Jobs si è scontrato con un'altra nave da 120 milioni di dollari di un miliardario sconosciuto.