Caduta dopo i report di Alphabet e Tesla, report europei al centro, taglio dei tassi in Cina

Recensioni di mercato

• I mercati erano sottotono in vista degli utili del secondo trimestre di Alphabet GOOGL.O e Tesla TSLA.O, pubblicati dopo la chiusura delle contrattazioni regolari martedì. Il primo leader di mercato a mega capitalizzazione a riferire ha lasciato un quadro contrastante per il trading after-hour, con la possibilità di diffondersi tra i fusi orari mercoledì. Le azioni di entrambe le società sono scese nonostante abbiano riportato ricavi migliori del previsto.

• Mercoledì l'attenzione delle banche europee si è concentrata sulla possibilità che i guadagni derivanti dagli alti tassi di interesse abbiano fatto il loro corso e se il recente dramma politico abbia pesato sul sentiment. I due maggiori istituti di credito dell'eurozona in termini di valore di mercato, la spagnola Santander e la francese BNP Paribas, dovrebbero presentare i loro rendiconti per il periodo aprile-giugno, così come la tedesca Deutsche Bank e l'italiana UniCredit.

• I titoli del lusso in Europa probabilmente subiranno un duro colpo dopo che LVMH, che possiede Louis Vuitton, Tiffany & Co e Hennessy, ha riportato che le vendite in Asia (escluso il Giappone) sono scese del 14% nel secondo trimestre dopo essere scese del 6% nel primo trimestre .

• L'indice dei 10 principali titoli del lusso europei era già sceso del 2,6% a luglio, segnando il quinto mese consecutivo di performance negativa, a seguito dell'avvertimento sui profitti del marchio più piccolo Burberry della scorsa settimana. Il sottoindice tecnologico europeo, che è stato volatile nelle ultime settimane a causa delle preoccupazioni per le crescenti tensioni commerciali sui chip, probabilmente finirà sotto pressione dopo che il produttore di veicoli elettrici Tesla ha riportato il suo margine di profitto più debole degli ultimi cinque anni.

• Gli ETF Spot su Ethereum iniziano a essere negoziati, gli analisti prevedono fino a 1 miliardo di dollari di proventi mensili - The Street. La maggior parte dei fondi ha rinunciato alle commissioni iniziali, in alcuni casi fino a un anno intero, per attirare nuovi investitori.

• La Commissione Europea ha avviato un'indagine antitrust contro Delivery Hero e Glovo. La CE sospetta che i servizi possano aver distribuito mercati geografici e condiviso informazioni commercialmente sensibili prima dell'acquisizione. Se questi fatti verranno dimostrati durante un'indagine approfondita, i servizi dovranno affrontare una multa pari al 10% dei ricavi globali.

• Apple sta lavorando su un iPhone pieghevole che potrebbe essere rilasciato già nel 2026 - L'informazione. Rolls-Royce sta esplorando tecnologie per il mercato degli aerei a fusoliera stretta - Reuters. La società sta sviluppando una versione più piccola del suo motore dimostratore Ultrafan per esplorare le tecnologie per la prossima generazione di velivoli a fusoliera stretta, ha detto martedì il CEO Tufan Erginbilgic.

• Leonardo ritiene che il progetto dell'aereo da caccia sopravvivrà alla revisione della politica di difesa del Regno Unito - Reuters. Secondo un dirigente di Leonardo, una revisione della politica di difesa britannica non farà deragliare il programma multimiliardario di aerei da caccia sviluppato da Italia, Giappone e Regno Unito.

• Coca-Cola ha aumentato le previsioni sulle vendite annuali e sui profitti. Poiché il produttore di bevande prevede di beneficiare di prezzi più alti e di un blitz pubblicitario, soprattutto nei mercati internazionali dove la domanda per le sue bevande gassate e succhi è stata relativamente forte. Le azioni KO erano negoziate in modo neutrale.

• Le azioni delle società di costruzione hanno registrato un forte rally a fronte delle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed. Questo mese potrebbe essere il loro mese migliore quest'anno.

• Bosch acquisirà le attività di climatizzazione di JCI per 8 miliardi di dollari. Robert Bosch GmbH prevede di acquisire le attività di riscaldamento e ventilazione di Johnson Controls International Plc per 8 miliardi di dollari, in quello che sarebbe l'accordo più grande nella storia dell'azienda tedesca in quanto si diversifica dalle forniture automobilistiche.

• Lockheed alza le previsioni di vendita per aerei da caccia e radar. Lockheed Martin ha alzato le previsioni su profitti e ricavi poiché la domanda per i suoi programmi di caccia e radar ha superato le aspettative nel secondo trimestre. Ieri le azioni LMT sono aumentate del 5%.

• I dipendenti Neuralink vogliono vendere le azioni della società dopo aver testato con successo l'impianto sull'uomo. Ora alcuni dipendenti e investitori di Neuralink si stanno preparando affinché la società di Musk lanci un'offerta pubblica già il mese prossimo per acquistare azioni dai dipendenti che desiderano venderle.

• Meta Platforms rilascia il più grande modello di intelligenza artificiale di sempre, Llama 3 Meta Platforms ha rilasciato martedì la versione più grande del suo modello di intelligenza artificiale per lo più gratuito, Llama 3, che vanta competenze multilingue e punteggi di prestazione complessivi tra i primi cinque modelli a pagamento di concorrenti come OpenAI. Il nuovo Llama 3 può parlare otto lingue, scrivere codici informatici migliori e risolvere problemi di matematica più complessi.

• Gli utili del 2° trimestre di GM hanno superato le aspettative. L'azienda alza le previsioni annuali. GM ha già pubblicato ottimi risultati nel secondo trimestre e ha alzato le sue previsioni per la seconda volta quest'anno poiché i clienti continuano ad acquistare veicoli a carburante.
Ieri le azioni GM sono scese del 6%.

• Il petrolio scende ai minimi di cinque settimane durante le contrattazioni estive. Il petrolio è caduto per la terza sessione mentre i futures hanno raggiunto livelli tecnici chiave, innescando un'esplosione di vendite programmatiche in un contesto di bassa liquidità estiva.

• I trader valutari prevedono un forte rialzo per lo yen, che questo mese è cresciuto del 3,7% contro il dollaro USA toccando il massimo di oltre sei settimane in quanto si prevede un intervento da Tokyo e la copertura delle posizioni short da parte degli speculatori nella valuta debole.

• Responsabile della ricerca presso Coinbase sul “cambio di regime” nella criptovaluta. Secondo il responsabile della ricerca di Coinbase, i cambiamenti politici e le dinamiche di mercato stanno influenzando gli investimenti istituzionali in criptovaluta.

• SunPower cade dopo l'interruzione delle installazioni e delle forniture. Le azioni SunPower sono scese ai minimi storici dopo che la società solare ha detto ai rivenditori che non avrebbe più supportato nuove installazioni e che avrebbe interrotto le spedizioni.

• Le autorità di regolamentazione americane ed europee hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla concorrenza effettiva nel campo dell'intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale generativa ha fatto rapidi progressi negli ultimi anni e i “punti di inflessione tecnologica” potrebbero introdurre nuovi mezzi di concorrenza, creando opportunità, innovazione e crescita.

• Le azioni UPS sono scese del 13% dopo la relazione. UPS ha aumentato i volumi negli Stati Uniti per la prima volta dal 2022, ma profitti e ricavi sono diminuiti.

Azioni al mattino dopo il report
ENPH +5%
TXN +3%
GOOG -2%
V -3%
TSLA -8%

Rapporti di oggi: TMO, IBM, NOW, NEE, T, BSX, KLAC

• La Banca del Giappone e la Federal Reserve americana si incontreranno la prossima settimana e, anche se entrambe potrebbero mantenere i tassi invariati, la posta in gioco sarebbe molto alta se accennassero a prospettive divergenti sui tassi, con la Banca del Giappone che accenna ad un rialzo e la Fed - per diminuire.

Recensioni fondamentali

• La macroeconomia statunitense sta rallentando
- L'indice manifatturiero della Fed di Richmond è sceso da -10 a -17 a luglio (un miglioramento previsto a -7)
- Le vendite di case esistenti a giugno sono scese da 4,11 milioni a 3,89 milioni di case su base annua (previsto 3,99 milioni).

• A parte gli utili, non ci sarà molto interesse sul fronte economico fino alla pubblicazione del PIL statunitense del secondo trimestre giovedì e dell'indice dei prezzi al consumo di giugno venerdì, sul quale i mercati scommettono che allenterà l'allentamento della politica della Fed a settembre.

• Kamala Harris ha ottenuto abbastanza voti dai delegati alla prossima Convenzione del Partito Democratico per essere formalmente approvata come candidata presidenziale americana alle elezioni di novembre - AP. Harris ha definito la campagna democratica "montagne russe".
Harris ha prevalso su Trump nel primo sondaggio nazionale Reuters/Ipsos, con il 44% contro il 42%.
Antony Blinken potrebbe lasciare la carica di Segretario di Stato americano se Kamala Harris vincesse le elezioni del 2024 - WSJ.
Sono probabili anche le dimissioni di altri nominati chiave di Joe Biden: il capo del Pentagono Lloyd Austin e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

 Il ruolo chiave nell'amministrazione della Casa Bianca, secondo i giornalisti, spetterà a Philip Gordon, l'assistente di Harris.
Gordon è stato assistente speciale del presidente Obama e coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente, il Nord Africa e la regione del Golfo (2013-2015). E ha servito come sottosegretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici sotto il segretario di Stato Hillary Clinton (2009-2013).

• La criminalità informatica organizzata è aumentata nell'UE. La frode legata agli investimenti rimane la truffa online più comune, ha affermato Europol, insieme alle e-mail aziendali compromesse e alle “truffe romantiche”. Inoltre, i criminali utilizzano sempre più spesso strumenti basati sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico.

• Le fazioni palestinesi si sono accordate su un governo – Ministero degli Esteri cinese. Durante i negoziati in Cina, 14 fazioni palestinesi hanno raggiunto un accordo per creare un “governo nazionale ad interim per la riconciliazione” dopo la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza. La firma della “Dichiarazione di Pechino” è stata annunciata dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi.
Secondo il comunicato, tra i firmatari della dichiarazione figurano il gruppo terroristico Hamas e il suo rivale, il partito Fatah, la fazione più forte in Palestina. Organizzazione per la Liberazione (OLP), che riconosce il diritto di Israele all'esistenza ed è considerata nella maggior parte dei paesi occidentali un rappresentante dei palestinesi.

• La Cina ha tagliato il tasso di riferimento nel tentativo di rilanciare la sua economia in rallentamento - NIkkei. La Banca popolare cinese ha tagliato il tasso di riferimento sulle operazioni di riacquisto a 7 giorni, note come reverse repo, all'1,7% dall'1,8% per "rafforzare il sostegno finanziario all'economia reale".
La NBK ha inoltre consentito alle banche del paese di ridurre il tasso base sui prestiti a un anno dal 3,45% al ​​3,35%, la prima riduzione dall'agosto dello scorso anno. Si tratta più di una mossa psicologica che difficilmente aiuterà l’indebolimento dell’economia cinese.

• Il capo dei servizi segreti americani si è dimesso dopo l'attentato a Trump. In precedenza, Kimberly Cheatle aveva ammesso che le misure di sicurezza insufficienti, che hanno permesso di assassinare Donald Trump durante una manifestazione elettorale, sono state il “fallimento più significativo” del suo dipartimento negli ultimi decenni.