Aspettative sui dati di trading e inflazione di Trump, revisioni societarie e fondamentali
Notizie di borsa
• Molti dei maggiori indici azionari asiatici sono scesi di quasi l'1% o più, tra cui il Nikkei giapponese, il Kospi sudcoreano e l'indice azionario australiano. L'Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,6%, ma si era dimezzato all'inizio della sessione. I futures a Wall Street puntano ad un'ulteriore debolezza dopo il pullback di martedì, mentre anche i futures paneuropei dello STOXX 50 sono in ribasso.
• Gli investitori attendono i dati sull'inflazione statunitense, che verranno pubblicati oggi. Per ora è tutto tranquillo. Nella notte, Bitcoin ha superato per la prima volta i 90mila dollari, ma è rapidamente tornato a 87mila dollari.
• Il dollaro raggiunge il massimo degli ultimi due anni. E l'oro è sceso al livello più basso in più di sette settimane. Il rally del mercato che ha portato le azioni a una serie di massimi storici ha fatto il suo corso. Gli operatori di Wall Street attendono i dati chiave sull’inflazione e ulteriori indizi sulla transizione presidenziale di Donald Trump.
• Le ampie scommesse del mercato su grandi spese fiscali, tagli fiscali e aumenti delle tariffe sotto il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, collettivamente definite il "commercio di Trump", hanno preso una pausa mercoledì mentre l'attenzione dei trader è tornata ai dati economici.
• Il dollaro è salito bruscamente e i rendimenti del Tesoro sono aumentati dopo le elezioni della scorsa settimana, mentre le probabilità di mercato di un taglio dei tassi alla prossima riunione della Fed a dicembre sono scese ad appena il 62% dal 77% della settimana prima e dall'84% secondo il CME Group prima.
Mercoledì arriveranno i dati potenzialmente importanti sull'IPC statunitense, che potrebbero rafforzare o invertire la tendenza nelle aspettative di taglio dei tassi di interesse, dando il via ad alcuni giorni impegnativi, tra cui i dati sull'inflazione dei produttori statunitensi e i commenti del presidente della Fed Jay Powell giovedì, così come le vendite al dettaglio. dati venerdì.
• La scorsa settimana, Powell si è impegnato a mantenere la rotta verso un cauto e paziente allentamento della politica monetaria, affermando che la banca centrale non cercherà di "indovinare" le politiche di Trump o il loro impatto sull'economia. Qualunque sia l'agenda di Trump, sarà facile passare attraverso il Congresso, poiché i repubblicani sembrano aver ottenuto la maggioranza dei seggi alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, il che significa una vittoria completa per il governo. Alcune delle incoerenze nei vari accordi di Trump, che a volte sono in contrasto tra loro, sono diventate più evidenti questa settimana.
• I prezzi dell'oro hanno raggiunto livelli record consecutivi quest'anno, in parte grazie alle scommesse su un aumento dell'inflazione e sull'indebitamento del governo sotto Trump, ma i guadagni sono stati moderati da un dollaro forte. La valuta statunitense è vicina al massimo di un anno contro l’euro e al massimo di diversi mesi contro lo yen, sostenuta principalmente da un balzo dei rendimenti statunitensi. Ma l’aumento dei costi di finanziamento tende a innervosire gli investitori azionari e ad esercitare una pressione particolare sui titoli tecnologici ad alta quotazione e su altri titoli in crescita.
• Instagram ha aggiunto una funzionalità di Photoshop (ADBE). Il social network ha aggiunto una copia della funzionalità hype di Photoshop e ora puoi espandere le foto orizzontali utilizzando l'intelligenza artificiale.
• Tether ha “stampato” altri 2 miliardi di USDT sulla rete Ethereum per ricostituire le riserve, ha confermato l'amministratore delegato della società Paolo Ardoino.
• BYD continua a dominare il mercato dei veicoli a nuova energia (NEV), raggiungendo una quota di mercato record del 36,1% in ottobre
Tesla Cina ha perso terreno significativo, scendendo al settimo posto con una quota di mercato di appena il 3,4%.
• Amazon sta intensificando gli sforzi per sviluppare i propri chip IA. Cercando di creare concorrenza per il mercato dominante Nvidia - FT.
• Alibaba ha introdotto un nuovo strumento di intelligenza artificiale, Accio, per le piccole imprese in Europa e America. Utilizza i dati di 50 milioni di aziende sulla piattaforma Alibaba International e copre oltre 1 miliardo di prodotti in più di 100 mercati.
• Grazie ad Accio, un'azienda può discutere i dettagli dell'acquisto direttamente con i fornitori, il che rende il processo di ricerca più efficiente, dicono gli sviluppatori.
• Gli ETF negoziati in borsa a livello globale hanno attirato la cifra record di 1,4 trilioni di dollari di investimenti nei primi 10 mesi del 2024. Che ha già superato il precedente record annuale di 1,33 trilioni di dollari stabilito per l’intero 2021 – FT. Gli Stati Uniti hanno pagato interessi sul debito nazionale di 1.160 miliardi di dollari ad un tasso medio del 3,32%. Questo interesse ha fornito liquidità agli investitori.
• Gli Stati Uniti hanno svelato un piano per triplicare l'energia nucleare entro il 2050 a causa della crescente domanda. “Entro la metà del secolo, gli Stati Uniti dispiegheranno ulteriori 200 gigawatt di capacità nucleare costruendo nuovi reattori, riavviando le centrali elettriche e modernizzando le strutture esistenti”.
• Secondo quanto riferito, l'investitore attivista Elliott Management ha accumulato più di 5 miliardi di dollari in azioni Honeywell (HON). Elliott sta spingendo per smembrare Honeywell, cosa che presumibilmente aumenterebbe il prezzo delle azioni HON del 75%.
• Gli Stati Uniti fanno causa per bloccare l'acquisto di Amedisys da 3,3 miliardi di dollari da parte di UnitedHealth. "L'eliminazione della concorrenza tra UnitedHealth e Amedisys danneggerebbe i pazienti che ricevono servizi sanitari a domicilio e di hospice, gli assicuratori che stipulano contratti per servizi sanitari a domicilio e gli infermieri che forniscono servizi sanitari a domicilio e di hospice." Lo ha affermato il ministero in una nota.
• Trump ha promesso di "salvare TikTok". Quello che succede dopo è meno chiaro. Dopo un anno tumultuoso pieno di angoscia e controversie legali sul futuro di TikTok negli Stati Uniti, TikTok potrebbe aver ricevuto un’ancora di salvezza.
• Le azioni di Hertz Global Holdings (HTZ) sono aumentate del 9%. La società ha riportato perdite peggiori del previsto derivanti dalla scommessa fallita della società sui veicoli elettrici Tesla.
• Waymo, di proprietà di Alphabet (GOOG), sta aprendo un servizio di ride-hailing autonomo a Los Angeles. Waymo ha chiuso un round di finanziamento da 5,6 miliardi di dollari il mese scorso mentre le case automobilistiche e le aziende tecnologiche scommettono molto sulla tecnologia di guida autonoma per alimentare la crescita futura.
• ValueAct Capital ha acquisito una partecipazione di 1 miliardo di dollari in Meta Platforms ma non sta ancora spingendo per grandi cambiamenti presso la società madre di Facebook e Instagram, ha detto martedì a Reuters una fonte vicina alla questione.
• Waller della Fed: le stablecoin potrebbero apportare benefici al sistema finanziario. Martedì ha affermato che le stablecoin sono effettivamente dollari “sintetici” che potrebbero avvantaggiare il sistema finanziario.
• Tyson prevede una crescita degli utili fino al 2025 poiché il pollo compenserà le perdite della carne bovina. Le azioni di Tyson Foods sono aumentate di più in due anni dopo aver battuto le stime di profitto nel quarto trimestre fiscale e previsto risultati più forti per il prossimo anno, con una svolta nel business del pollo che compenserà le perdite nella carne di manzo.
• Le azioni di Shopify sono salite dopo che la società ha dichiarato che manterrà una forte crescita delle vendite durante la stagione dello shopping natalizio. La strategia dell'azienda canadese di e-commerce per attirare più affari sta dando i suoi frutti.
• Pfizer sta valutando la possibilità di vendere la sua divisione farmaceutica. Pfizer sta valutando la possibilità di vendere la sua divisione farmaceutica poiché il produttore di farmaci, sotto la pressione dell'investitore attivista Starboard Value, cerca di cedere asset non core, hanno detto fonti.
• La startup spaziale Firefly è stata valutata più di 2 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamento. Le società di venture capital stanno investendo massicciamente nei produttori di razzi e satelliti, segnando un’inversione della tendenza degli investimenti in tali attività ad alta intensità di capitale.
• Jeff Bezos ha venduto azioni Amazon per un valore di 1,2 miliardi di dollari, portando le sue vendite di novembre a quasi 3 miliardi di dollari.
• Le azioni RIVN sono aumentate del 9% nelle negoziazioni pre-mercato. Rivian Automotive e Volkswagen Group hanno lanciato una massiccia joint venture, promettendo di unire le forze per creare una tecnologia "all'avanguardia" per i veicoli elettrici.
• Le vendite al dettaglio in Brasile sono aumentate meno del previsto a settembre.
• Starlink di Musk sta lavorando per ottenere l'approvazione indiana per la banda larga satellitare.
• Baidu espande le sue offerte di intelligenza artificiale con una tecnologia avanzata di conversione del testo in immagine e uno strumento per la creazione di app senza codice.
• Tyson Foods prevede utili pessimistici per l'intero anno a causa del calo dei prezzi della carne suina e del rallentamento della domanda di pollo.
• L'azionista di controllo della famiglia Zegna aumenta la propria partecipazione nel gruppo.
• I futures TSX scendono insieme al calo dei prezzi dei metalli.
• Shopify offre prospettive positive per le festività mentre l'intelligenza artificiale conquista clienti e le azioni salgono.
• I futures perdono terreno rispetto ai guadagni post-elettorali mentre l'attenzione si sposta sui dati economici.
• L'UE ha chiesto ad Apple di interrompere il geoblocco dei servizi come l'App Store.
• I bonus a Wall Street aumenteranno per la prima volta dal 2021, afferma il consulente.
• Elliott chiede lo scioglimento della Honeywell e acquisisce una partecipazione del valore di oltre 5 miliardi di dollari.
• Il gestore patrimoniale tedesco DWS nomina Vincenzo Vedda direttore degli investimenti.
• Visa collabora con Affirm per lanciare carte di pagamento flessibili negli Stati Uniti.
• SoftBank registra un utile trimestrale di 7,7 miliardi di dollari mentre il Vision Fund si rimette in piedi.
• Il BTG Pactual brasiliano riporta un aumento dell'utile trimestrale.
• Abrdn vende l'attività di software mentre subentra il nuovo CEO.
• Carlyle e Warburg sono società di investimento alla ricerca di talenti in Giappone nel contesto di un boom di affari.
• DBS Bank ha nominato Rajat Verma come prossimo amministratore delegato per l'India, hanno detto fonti.
• L'autorità di regolamentazione britannica ha multato la Metro Bank di 20 milioni di dollari per carenze nei controlli.
• Waller della Fed: le stablecoin potrebbero apportare benefici al sistema finanziario.
• Stonepeak acquisterà l'investitore privato Boundary Street Capital come parte del suo progetto di sviluppo dell'intelligenza artificiale.
• La startup spaziale Firefly è valutata più di 2 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamento.
• Juniper Networks sta investendo nella startup di intelligenza artificiale Recogni in un round di finanziamento da 102 milioni di dollari.
• Adobe sta aggiungendo strumenti di intelligenza artificiale alla sua attività di fotografia stock.
• Amazon offre potenza di calcolo gratuita ai ricercatori sull'intelligenza artificiale nel tentativo di sfidare Nvidia.
• Il supporto pubblicitario di Netflix raggiunge 70 milioni di utenti.
• Meta offrirà pubblicità meno personalizzata in Europa per compiacere le autorità di regolamentazione.
• Il calendario europeo è piuttosto fitto, con le società finanziarie ABN Amro e Allianz in testa ai resoconti sugli utili societari. Catherine Mann della Banca d'Inghilterra interverrà oggi in una riunione del panel e potrebbe attirare l'attenzione dopo la forte svendita della sterlina di martedì. Tuttavia, la maggior parte del discorso della banca centrale verrà nuovamente dai funzionari della Fed, con i capi regionali Alberto Musalem, Laurie Logan e Jeffrey Schmid che saliranno sul podio in eventi separati durante la giornata.
Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati mercoledì:
- IPC statunitense (ottobre).
- I leader delle federali di Dallas, St. Louis e Kansas City parlano in eventi separati.
- Discorso di Mann dalla Banca d'Inghilterra.
Novità fondamentali
• Marco Rubio diventerà il nuovo Segretario di Stato americano.
• Elon Musk e Vivek Ramaswami saranno a capo del Dipartimento per l'efficacia governativa (DOGE) di Trump. Con l’obiettivo di “eliminare la burocrazia governativa”. I due miliardari avranno il compito di tagliare “l’eccessiva regolamentazione” e la “spesa dispersa” e di ristrutturare le agenzie governative.
Musk: “Ciò causerà uno shock al sistema e a tutti coloro che sono coinvolti nei rifiuti governativi, ovvero molte persone”.
• Alcuni dei principali consiglieri di Trump sostengono Scott Bessent, che gestisce il macro hedge fund Key Square Group, come il miglior candidato per segretario al Tesoro - Bloomberg.
• L'UE potrebbe aumentare le forniture di gas naturale liquefatto in cambio dell'abbandono da parte di Donald Trump dell'idea di tariffe elevate sui beni europei.
• La Gran Bretagna chiede a Biden i 20 miliardi di dollari promessi all'Ucraina prima dell'arrivo di Trump e il permesso per viaggi a lungo raggio - The Telegraph.
In questione c’è la quota statunitense di un prestito di 50 miliardi di dollari da parte del G7, che sarà finanziato con i proventi dei beni russi congelati.
• La Commissione Europea potrebbe reindirizzare 392 miliardi di euro dal bilancio del blocco alla spesa militare - Financial Times. Il cambiamento politico interesserà circa un terzo del bilancio totale del blocco, ovvero circa 392 miliardi di euro, tra il 2021 e il 2027.
• Un tribunale cinese ha condannato a morte l'ex vicepresidente del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo della provincia di Guangdong, Chen Jixing, per aver accettato tangenti per un totale di circa 38 milioni di dollari.
Xi Jinping aveva affermato in precedenza che la corruzione è il principale tumore maligno che minaccia la vitalità e la capacità combattiva del Partito Comunista Cinese. Ha osservato che il partito punirà la corruzione, aderendo al “principio di tolleranza zero”.
• La Lituania ha denunciato l'accordo doganale con la Bielorussia. L’accordo di cooperazione doganale con la Bielorussia è stato firmato quasi vent’anni fa.
• Le donne negli Stati Uniti acquistano in massa pillole abortive dopo la vittoria elettorale di Donald Trump - The Washington Post. Scrivono che Aid Access, uno dei principali fornitori di tali pillole, ha ricevuto 10mila richieste nelle 24 ore successive alle elezioni. Questo è 17 volte più del solito.
• Le elezioni parlamentari anticipate in Germania potrebbero aver luogo il 23 febbraio. Su questo sono d'accordo i leader dei gruppi CDU/CSU e SPD al Bundestag, riferisce l'agenzia dpa citando fonti interne ai partiti. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz potrebbe sottoporre al voto del Bundestag la questione della fiducia al governo già il 16 dicembre.
• Secondo un sondaggio della Fed di New York, le famiglie prevedono in media un'inflazione per il prossimo anno al 2,9%, in calo rispetto al 3,0% di settembre. Secondo una ricerca della Fed, questa è la stima più bassa della crescita dei prezzi a breve termine in quattro anni.
• Il governo del primo ministro Justin Trudeau ha incaricato un consiglio sindacale indipendente di porre fine alle serrate nei maggiori porti canadesi. Proprio come è stato fatto alle ferrovie in agosto per fermare il collasso economico del Paese.