Ansia geopolitica nei mercati finanziari, notizie aziendali, oro e yen

Notizie di borsa

• Molto rumore - risultato neutro. Sebbene gli indici azionari statunitensi siano riusciti ad aggiornare il loro massimo storico. I verbali della Fed non sono stati così spaventosi come alcuni temevano. Ma in Asia, le azioni stanno diventando più economiche al mattino: Hong Kong e Giappone stanno scendendo dell'1,5-2%, esercitando una leggera pressione sui futures sugli indici azionari americani. Bitcoin è davvero stabile intorno ai $97k.
Gli investitori sono stanchi di acquistare? Il calo del 10% registrato ieri da PLTR potrebbe rappresentare un campanello d'allarme per altri titoli azionari simili.

• Una serie di notizie sui dazi questa settimana, unite alle preoccupazioni geopolitiche, hanno lasciato gli investitori stanchi e nervosi, facendo scendere le azioni negli scambi asiatici, l'oro a un livello record e lo yen al suo massimo in due mesi, mentre il sentiment rimane volatile.

I futures hanno suggerito che i mercati azionari europei rimarranno cauti giovedì, dopo che l'indice paneuropeo STOXX 600 è sceso di quasi l'1% nella sessione precedente, il calo giornaliero più grande in due mesi. Ricordiamo che l'indice di riferimento, come altre borse europee, ha iniziato l'anno in modo positivo, registrando una crescita a due cifre nel 2025 e sovraperformando notevolmente le azioni statunitensi.

I mercati si sono abituati alle ripetute promesse di dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e molti analisti vedono queste minacce come il primo passo di una lunga trattativa sia con i nemici che con gli amici. Ma la condanna da parte di Trump del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendolo un "dittatore", e l'avvertimento che deve agire rapidamente per garantire la pace o rischiare di perdere il suo Paese hanno portato alla ribalta preoccupazioni già esistenti sulla geopolitica, indebolendo la propensione al rischio.

• L'avversione al rischio ha visto lo yen, già sostenuto dalle crescenti possibilità di un altro aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone, diventare il principale motore dei movimenti tra le valute, raggiungendo il livello più alto dall'inizio di dicembre e l'ultima quotazione a 150,48 per dollaro.

• I prezzi dell'oro hanno raggiunto un altro massimo storico sui flussi verso i beni rifugio, estendendo i loro guadagni nel 2025 al 12%. Per chi tiene il conto, questa è la nona volta che il metallo raggiunge il massimo storico quest'anno. Questo dopo un incremento del 27% registrato lo scorso anno, la performance annuale più solida in oltre un decennio.

Questo mese sia Citi che Goldman hanno alzato i loro obiettivi di prezzo sull'oro, prevedendo che superi i 3.000 dollari. Uno dei motivi principali di questo sentiment rialzista è la forte domanda da parte delle banche centrali. Forse in questi tempi incerti, l'oro è tutto ciò che luccica.

• Strategy (MRST) annuncia l'emissione di obbligazioni convertibili da 2 miliardi di dollari per futuri acquisti di BTC. La società ha annunciato l'intenzione di collocare privatamente 2 miliardi di dollari in obbligazioni senior convertibili a cedola zero con scadenza 1° marzo 2030.

• Takata della BOJ:
- Le condizioni finanziarie restano facili dopo l'aumento di gennaio;
- Occorre cautela riguardo alla possibile accelerazione dell'inflazione dovuta allo yen debole e ai significativi aumenti salariali;
- Si prevede che l'inflazione si avvicinerà al livello obiettivo della Banca del Giappone a causa di fattori interni;
- Tuttavia, le aspettative di inflazione a lungo termine stanno gradualmente aumentando;
- È probabile che quest'anno le aziende aumenteranno significativamente gli stipendi;
- La Banca del Giappone deve modificare la propria politica con cautela a causa dell'incertezza sull'economia statunitense e della difficoltà di determinare il livello del tasso neutrale.

• Nikola (NKLA) ha dichiarato bancarotta. Nel 2020 le azioni della società costavano 2.000 dollari l'una.

• DeepSeek sta valutando per la prima volta investimenti esterni. Tra i potenziali partner figurano Alibaba (BABA) e fondi statali cinesi.

• Rheinmetall ha firmato un contratto con la Germania del valore di centinaia di milioni di dollari. L'accordo quadro avrà una validità di tre anni, con possibilità di proroga.

• La neonata startup di progettazione di chip AheadComputing ha dichiarato mercoledì di aver raccolto 21,5 milioni di dollari in finanziamenti iniziali.
L'azienda, co-fondata da diversi ex ingegneri e dirigenti di CPU Intel, prevede di sviluppare tecnologie e chip basati su un'architettura open source chiamata RISC-V, pronunciata "rischio cinque".
Microsoft (MSFT) presenta il chip quantistico Mojarana 1
La guerra dei computer quantistici si sta intensificando.

• X in trattative per raccogliere fondi a una valutazione di 44 miliardi di dollari - Bloomberg.

• Europa e Asia affrontano 130 miliardi di dollari di deflussi dalle quotazioni mentre cresce l'attrattiva degli Stati Uniti - Bloomberg Le aziende europee e asiatiche potrebbero presto inondare il mercato statunitense con nuove quotazioni, poiché l'attrattiva di valutazioni più elevate e di una maggiore liquidità incoraggia i capitali a fuggire dai loro paesi d'origine.

• Il produttore svizzero di dispositivi di navigazione Garmin (GRMN) ha previsto mercoledì i suoi risultati annuali. Al di sopra delle stime di Wall Street, con previsione di ulteriore slancio nei segmenti componenti per esterni e per auto.
Le azioni della società, quotate alla borsa statunitense, sono aumentate del 13%.

• La startup di intelligenza artificiale Humane sta chiudendo la sua attività di produzione di badge indossabili e vendendo i suoi asset a HP.
L'accordo garantisce a HP l'accesso al sistema operativo Cosmos della startup, al talento tecnico e alla proprietà intellettuale, il che contribuirà a rafforzare il portafoglio di soluzioni di intelligenza artificiale del produttore di personal computer in un momento di debole ripresa nel suo mercato principale. Il talento acquisito formerà un nuovo laboratorio di innovazione HP incentrato sull'integrazione delle capacità di apprendimento automatico di Humane.

• L'iPhone 16e di Apple è più costoso del previsto, ma è dotato di intelligenza artificiale. La quarta generazione della linea di iPhone economici di Apple, precedentemente chiamata iPhone SE, costa 599 dollari. Si tratta di un prezzo inferiore ai 799 dollari di partenza dell'iPhone 16, ma comunque di circa 50 dollari superiore a quanto stimato dall'analista Dan Ives di Wedbush Securities.
Le azioni hanno reagito in modo indifferente alla presentazione di Apple.

• CVNA dopo il rapporto in pre-mercato -10% dopo il rapporto.

• Storico accordo Mastercard contestato nell'indagine sui finanziamenti dell'azione collettiva nel Regno Unito

• Vanguard sospende le riunioni aziendali a causa delle nuove linee guida ESG.

• Il bonus pool di HSBC rimarrà invariato nel 2024 nonostante i tagli ai costi; Il numero del personale sarà ridotto del 3%.

• ASR Nederland vede l'opportunità di accelerare il programma di riacquisto di azioni da 548 milioni di dollari

• EFG International registra una crescita degli utili grazie all'acquisizione della banca privata Cité Gestion.

• HSBC prevede 1,8 miliardi di dollari in costi di ristrutturazione mentre il nuovo CEO cerca di aumentare i profitti

• La UOB di Singapore raggiunge un livello record dopo aver superato gli utili del quarto trimestre e aver ottenuto un ritorno di capitale di 2,2 miliardi di dollari.

• La società brasiliana XP registra una crescita del fatturato del 16%, arrivando a 213 milioni di dollari nel quarto trimestre.

• Citi aumenta la retribuzione del CEO Fraser del 33%, portandola a 34,5 milioni di dollari per il 2024.

• Citigroup assume Nicole Giles da JPMorgan come responsabile contabile.

• Si dimette Ryan Greene, responsabile della trasformazione della Southwest Airlines.

• I farmaci dimagranti di nuova generazione mirano a preservare la massa muscolare.

• Il produttore di camion elettrici Nikola presenta istanza di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 11.

• Etsy non raggiunge le aspettative di vendita del trimestre festivo, le azioni crollano

• Tapestry, la società madre di Coach, venderà il suo marchio di scarpe Stuart Weitzman per 105 milioni di dollari.

• Vanguard sospende le riunioni aziendali a causa delle nuove linee guida ESG.

• Apple lancerà un nuovo iPhone a basso costo per conquistare un mercato più ampio.

• Le azioni di Bumble crollano dopo che le deboli previsioni indicano una crescita lenta per l'app di incontri

• Le preoccupazioni della Fed aumentano man mano che le minacce tariffarie diventano più grandi e diffuse.

• Walmart deve affrontare alcune sfide tariffarie poiché Wall Street prevede vendite record.

• Anche gli utili di Mercedes-Benz e Renault saranno al centro dell'attenzione, mentre le case automobilistiche europee cercano di placare le preoccupazioni degli investitori sui dazi.

Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati giovedì:
- Indice manifatturiero della Fed di Philadelphia.
- Numero di domande di indennità di disoccupazione.
- Variazione delle scorte di petrolio greggio dell'EIA.
- Prezzi alla produzione in Germania per gennaio.
- Entrate: Airbus, Lloyds Banking, Mercedes-Benz e Renault.

Notizie fondamentali

• Gli inizi dei lavori di costruzione di case negli Stati Uniti hanno subito un rallentamento a gennaio.
I costruttori hanno ridotto le costruzioni di case mono e multifamiliari a causa delle crescenti preoccupazioni sui tassi dei mutui e sulle scorte invendute.

• L'inflazione nel Regno Unito è aumentata più del previsto.
CPI +3,0% (atteso +2,8%, valore precedente: +2,5%).
CPI core +3,7% (atteso +3,7%, valore precedente: +3,2%).

• Alla fine del 2024, la Cina ha ridotto il suo investimento nel debito pubblico degli Stati Uniti al minimo dal 2009, ovvero 759 miliardi di $. Un anno prima, era di 816 miliardi di $.
Tuttavia, Hong Kong, che è sotto il controllo di Pechino, ha aumentato il suo debito pubblico degli Stati Uniti da 238 miliardi di $ a 255 miliardi di $.

• Il maggiore detentore del debito pubblico degli Stati Uniti, il Giappone, ha anch'esso ridotto i suoi investimenti: da 1.115 miliardi di $ a 1.060 miliardi di $.
Altri hanno preso il loro posto e il debito pubblico nelle mani degli stranieri è aumentato nel 2024 da 7.939 miliardi di $ a 8.513 miliardi di $. Inoltre, i detentori ufficiali hanno ridotto il debito pubblico (da 3.796 miliardi di $ a 3.783 miliardi di $), mentre gli investitori privati ​​lo hanno aumentato in modo significativo.

• Gli Stati Uniti hanno testato il missile balistico intercontinentale Minuteman III in una base militare in California. Ha osservato che questo lancio di prova è “parte di attività di routine e periodiche” progettate per dimostrare che il deterrente nucleare CIF rimane sicuro, protetto ed efficace.

• Trump ha fatto sapere di essere pronto ad abbandonare gli alleati e ad allearsi con Putin, - The New York Times
Ciò è diventato chiaro durante i primi negoziati tra Stati Uniti e Russia dopo l'inizio della guerra. Trump ha chiarito che sta ponendo fine all’isolamento di Putin e che sta cercando di riportare la Russia nella comunità internazionale, rendendola un partner strategico degli Stati Uniti.
Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, il tasso di approvazione di Trump è calato negli ultimi giorni, poiché gli americani sono preoccupati per l'economia e per le minacce di Trump di imporre dazi su molti paesi.

• Gli Stati Uniti hanno nominato un nuovo Segretario al Commercio che sostiene le criptovalute. Il Senato ha confermato Howard Lutnick come Segretario al Commercio degli Stati Uniti. È noto per la sua posizione pro-criptovalute e ha investimenti nel settore delle criptovalute.

• Elon Musk ha annunciato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inviato denaro senza il codice identificativo TAS, che collega un pagamento del Tesoro a una voce di bilancio. Senza questo codice, è “praticamente impossibile” tracciare transazioni per un valore di circa 4,7 trilioni di dollari.

• James Fishback, CEO del fondo speculativo Azoria ed ex dipendente di Greenlight Capital, ha proposto di pagare un “dividendo DOGE”. Ciò ammonterebbe a circa 5.000 dollari per nucleo familiare contribuente. Fishback ha proposto di prendere il 20% dei 2 trilioni di dollari (400 miliardi di dollari) di risparmi previsti da DOGE e di distribuirli sotto forma di rimborsi fiscali a circa 79 milioni di famiglie statunitensi.
Elon Musk ha promesso di discutere questa idea con Trump. Ma la sua adozione richiederà anche il consenso del Congresso. Fishback ha offerto un rimborso? È bellissimo, ma è improbabile che venga approvato dal Congresso.

• Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha incaricato i servizi militari di identificare 50 miliardi di dollari in programmi che potrebbero essere tagliati nell'anno fiscale 2026. Reindirizzare i risparmi (circa l'8% del bilancio militare) per finanziare le priorità militari del presidente Donald Trump. Inclusi l'Iron Dome e la sicurezza delle frontiere.

• Il presidente polacco Andrzej Duda, dopo l'incontro con l'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la Russia e l'Ucraina, Keith Kellogg, ha affermato che gli Stati Uniti non ridurranno il numero di truppe nell'Europa orientale - CNN.

• Merz: La decisione di eliminare gradualmente le centrali nucleari nel 2011 è stata sbagliata. "Un governo accecato dall'ideologia chiude finalmente le ultime tre centrali nucleari durante la più grande crisi energetica della Germania."

• Il Papa ha detto che "sente che la morte si avvicina". È in ospedale da cinque giorni - Politico.