Analisi delle azioni di oggi, nomina di Trump, tassi statunitensi, mercati azionari e delle materie prime
Recensioni fondamentali
I commenti deboli del presidente della Fed Jerome Powell hanno cementato il taglio dei tassi di interesse di settembre, almeno agli occhi dei mercati, con la prospettiva che Donald Trump ritorni alla Casa Bianca mantenendo le sue operazioni in gioco e nella mente degli investitori. Nei suoi ultimi commenti pubblici prima che la Federal Reserve americana si oscurasse in vista della riunione politica del 30-31 luglio, Powell è rimasto cauto ma ha suggerito che gli ultimi dati sull'inflazione erano nella giusta direzione affinché l'inflazione tornasse a livelli normali. L'obiettivo della Fed è del 2%. "Abbiamo ottenuto tre risultati migliori e, se si fa la media, è un risultato piuttosto buono", ha detto lunedì durante un evento .
• Trump è stato nominato per la terza volta consecutiva come candidato presidenziale americano alla Convention nazionale repubblicana. Trump ha scelto il senatore DJ Vance, 39 anni, come suo candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti.
Un nuovo comitato di azione super politica, l’America PAC, che sostiene la corsa presidenziale di Donald Trump, sta cercando il sostegno finanziario di Musk.
In precedenza, l'America PAC ha ricevuto denaro da
: - Joe Lonsdale, co-fondatore di Palantir Technologies,
- fratelli Winklevoss, imprenditori di criptovalute,
- fondatore di Valor Equity Partners,
- ex ambasciatore degli Stati Uniti in Canada,
- CEO della società di estrazione del carbone Alliance Resource Partners,
- ex socio amministratore di Sequoia Capital.
Sempre più uomini d'affari finanziano e sperano nel ritorno di Trump.
Un tribunale americano ha archiviato il caso contro Donald Trump per archiviazione illegale di documenti segreti - Reuters. La decisione ha regalato al candidato repubblicano un’altra grande vittoria legale nel suo tentativo di tornare alla Casa Bianca.
• Orban ha inviato ai leader dell'UE un “piano di pace” per risolvere la guerra russa contro l'Ucraina. Ha detto di aver avviato negoziati con altri mediatori perché entrambi i paesi erano "determinati a continuare a combattere".
L’UE boicotterà il vertice dei ministri degli Esteri in Ungheria a causa della politica “pacifica” di Orban nei confronti dell’Ucraina - Politico.
Molti ministri ritengono che lo spettacolo propagandistico di Orbán avrà luogo durante il vertice.
• Il Wall Street Journal ha definito l'attentato a Trump il più grande fallimento dei servizi segreti americani degli ultimi 40 anni. Dall'attentato al presidente Ronald Reagan.
• Le reti elettriche globali falliscono a causa del caldo estremo - Bloomberg. In tutto il mondo, il rischio di interruzioni di corrente sta diventando sempre più serio. Le estati più calde comportano un aumento della domanda di raffreddamento, poiché le alte temperature portano al cedimento dei cavi e al rischio di incendi.
• L'esercitazione militare armeno-americana Eagle Partner 2024 è iniziata a Yerevan. Il personale militare ha ricevuto le congratulazioni dal ministro della Difesa armeno Suren Papikyan e dall'ambasciatrice statunitense Christina Quinn.
• Il Presidente della Georgia ha intentato una causa contro la legge sugli “agenti stranieri” presso la Corte Costituzionale. Salome Zurabishvili chiede l’abrogazione totale della legge “Sulla trasparenza dell’influenza straniera”. Si tratta della prima causa del genere nella storia del Paese. La Corte Costituzionale può sospendere la legge durante l'esame del ricorso.
• La Meloni punta a riportare il nucleare in Italia. 35 anni fa veniva chiusa l’ultima centrale nucleare d’Italia. Ora il governo Meloni prevede di introdurre una legislazione che consentirà di investire in piccoli reattori nucleari.
• A luglio l'indice dell'attività manifatturiera dell'Empire State di New York è sceso più del previsto.
Da -6 a -6,6 (era atteso un miglioramento a -5,5).
Revisioni delle azioni
• Moody's: La Fed potrebbe iniziare a tagliare i tassi già a partire dal 31 luglio.
• Le azioni di Trump Media & Technology Group (DJT) sono aumentate del 31%. Mentre crescono le sue possibilità di tornare alla Casa Bianca.
• CEO di Blackrock: Bitcoin è l'oro digitale. "È uno strumento finanziario legittimo che ti permette di avere un rendimento di tipo non correlato. Credo che sia uno strumento in cui investi quando sei più timoroso. È uno strumento quando credi che i paesi stiano svalutando le loro valute a causa di deficit eccessivo, e alcuni paesi fanno proprio questo."
Il patrimonio gestito di BlackRock ha raggiunto il massimo storico di 10,6 trilioni di dollari.
Nel secondo trimestre, la società ha attirato 51 miliardi di dollari di fondi dei clienti nei suoi fondi di investimento a lungo termine.
Dopo la notizia le azioni BLK sono scese dello 0,6%.
• Il Kuwait ha scoperto un giacimento petrolifero “gigantesco” a est dell'isola di Failaka nel Golfo Persico.
Le sue riserve ammontano a 3,2 miliardi di barili, che equivalgono all'intera produzione del paese per tre anni. Il Kuwait possiede alcune delle riserve petrolifere più grandi del mondo. Secondo i dati dell’OPEC per il 2022, si è classificata al sesto posto in questo indicatore. Le riserve totali di petrolio del paese sono state stimate a oltre 100 miliardi di barili, ovvero il 6,55% delle riserve totali mondiali.
• I prezzi delle terre rare sono in calo. La Cina vuole che ciò continui - WSJ. La Cina non è timida nell’utilizzare la sua posizione dominante nelle catene di approvvigionamento come leva politica.
• Il mercato globale degli smartphone è cresciuto del 6,5% trainato dalla domanda di Samsung e Apple - IDC. Le consegne sono aumentate per il quarto trimestre consecutivo, raggiungendo 285,4 milioni di unità.
• Le azioni Macy's sono scese di più in quattro anni (-12%) dopo la conclusione delle trattative per l'acquisizione - Bloomberg. L'azienda ha concluso le trattative con due investitori per rilevare la catena di grandi magazzini, promettendo di portare avanti in proprio un piano di risanamento.
• Le autorità di regolamentazione britanniche controlleranno i portafogli digitali delle Big Tech. Lunedì le autorità di regolamentazione britanniche hanno dichiarato che stanno esaminando la rapida crescita nell’uso dei portafogli digitali offerti dalle aziende Big Tech, verificando anche se vi siano preoccupazioni in merito alla concorrenza, alla protezione dei consumatori o all’integrità del mercato.
• Il prezzo delle azioni Berkshire Hathaway (BRK +2%) tocca il massimo storico - Reuters.
• L'amministratore delegato di BlackRock Larry Fink esorta Biden e Trump a continuare il 'Boom Boom' - Bloomberg
Fink ha esortato i candidati presidenziali statunitensi a superare le divisioni del paese in seguito all'attentato all'ex presidente Donald Trump, cercando di convincerli della necessità di crescita nei mercati dei capitali .
• Le azioni Apple (AAPL +2%) sono balzate a un altro massimo storico. Il colosso della tecnologia è stato nominato tra i migliori da Morgan Stanley. Le vendite annuali di Apple in India sono cresciute del 33%. Fino al nuovo record di 8 miliardi di dollari.
• Gli utili Goldman salgono mentre i trader superano le stime degli analisti - Bloomberg. Divisione commerciale di Goldman Sachs Group Inc. ha fornito un forte aumento dei profitti nel secondo trimestre.
Dopo il rapporto le azioni GS sono aumentate del 2,6%.
• KKR afferma che i mercati pubblici sono troppo miopi per la transizione energetica - Bloomberg. La fissazione del mercato azionario sugli utili trimestrali e sulla performance a breve termine lo rende un luogo non ottimale per finanziare le società cruciali per la transizione energetica.
• Il governatore del Texas Greg Abbott minaccia di punire la società energetica CenterPoint Energy (CNP). Ieri le azioni CNP sono scese del 7%.
Centinaia di migliaia di residenti nello stato sono rimasti soffocati senza elettricità per più di una settimana dopo che la tempesta Beryl ha abbattuto le linee elettriche e interrotto l'elettricità a circa 2,7 milioni di case e aziende. CenterPoint ha dichiarato lunedì di aver ripristinato l'elettricità a più di 2 milioni di clienti. Tuttavia più di 200mila restano senza elettricità.
• Le azioni di Match Group (MTCH) sono aumentate del 9% nel trading pre-mercato. Il WSJ scrive che l'investitore attivista Starboard Value ha acquisito una partecipazione nella società di incontri online e sta spingendo per una possibile vendita se lo sforzo di inversione di tendenza fallisce.
• In risposta alle crescenti possibilità di Trump di essere eletto presidente, il prezzo dei titoli di stato americani a lungo termine è nuovamente sceso notevolmente: il TLT è sceso dell'1%.
Per il resto i movimenti sarebbero stati contrastanti.
• Bitcoin è quasi tornato a 65mila dollari.
Oggi
- Amazon Prime (AMZN) terrà il suo evento Prime Day di due giorni. Target (TGT), Kohl's (KSS), Nordstrom (JWN), Best Buy (BBY) e Walmart (WMT) stanno organizzando promozioni di vendita che precedono o circondano il Prime Day.
- Verrà pubblicato un rapporto sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per giugno.
— Aisha Evans, CEO di Zoox, parlerà alla conferenza stampa di Fortune Live su come la filiale di Amazon per i veicoli autonomi intende trasformare il concetto di robotaxi in una realtà pratica.
- Il CEO di Lucid Group (LCID) Peter Rawlinson parlerà alla conferenza stampa di Fortune Live a Park City, Utah.
Report
pre-mercato
BAC - Bank of America
UNH - Unitedhealth Group
PGR - Progressive
MS - Morgan Stanley
SCHW - The Charles Schwab
PNC - PNC Bank
After Market Close
IBKR - Interactive Brokers
JBHT - JB Hunt Transport