Les ETF les plus populaires utilisés par les traders et les investisseurs en 2024
Les investisseurs ont investi 1 100 milliards de dollars dans les ETF américains en 2024, une année record.
Comme d'habitude, les plus grands ETF S&P 500 ont enregistré les afflux les plus importants, tandis que l'ETF spot Bitcoin iShares a attiré 37,2 milliards de dollars pour prendre la troisième place. L'optimisme des investisseurs à l'égard des grandes entreprises technologiques, de l'économie américaine et de la victoire électorale de Trump a largement alimenté les flux de capitaux tout au long de l'année, un certain nombre de classes d'actifs ayant enregistré des rendements à deux chiffres.
Les fonds d’actions américaines dominent les flux d’ETF
Comme le montre le tableau ci-dessous, les entrées les plus importantes proviennent de l'ETF Vanguard S&P 500, qui a dépassé le record précédent de 65 milliards de dollars :
| Numérotage | Nom | Description | Flux de fonds en 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | FNB Vanguard S&P 500 | Actions américaines (S&P 500) | 116,1 milliards de dollars |
| 2 | FNB iShares Core S&P 500 | Actions américaines (S&P 500) | 86,8 milliards de dollars |
| 3 | ETF iShares Bitcoin Trust | Actifs numériques (Spot Bitcoin) | 37,2 milliards de dollars |
| 4 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | Actions américaines (petites, moyennes et grandes capitalisations) | 29,2 milliards de dollars |
| 5 | Fiducie Invesco QQQ, série 1 | Actions américaines (Nasdaq 100) | 29 milliards de dollars |
| 6 | Fiducie ETF SPDR S&P 500 | Actions américaines (S&P 500) | 22,5 milliards de dollars |
| 7 | iShares Core US Aggregate Bond ETF | Obligations américaines (d'État, d'entreprises et MBS) | 21 milliards de dollars |
| 8 | Portefeuille FNB SPDR S&P 500 | Actions américaines (S&P 500) | 20,1 milliards de dollars |
| 9 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | Obligations américaines (disponibles au public, d'État, d'entreprise et MBS) | 19 milliards de dollars |
| 10 | FNB à pondération égale Invesco S&P 500 | Actions américaines (S&P 500 équipondérées) | 17,1 milliards de dollars |
L’ETF iShares Core S&P 500 était le suivant, portant les actions BlackRock à des sommets historiques en 2024.
Depuis l’approbation réglementaire plus tôt cette année, l’ETF spot Bitcoin iShares a battu de nombreux records. Même si les investisseurs se sont massivement retirés de l'ETF en décembre en raison d'une demande plus faible de la part des investisseurs institutionnels, l'ETF a conservé sa place parmi les trois premiers.
La cinquième place a été occupée par l'ETF Invesco QQQ, affichant une multiplication par trois des flux de fonds par rapport à 2023. L'ETF, qui suit le Nasdaq 100, possède 325 milliards de dollars d'actifs, ce qui représente près de la moitié du total des actifs ETF sous gestion de la société cotés aux États-Unis.
Pendant ce temps, l'ETF équipondéré S&P 500 d'Invesco figurait parmi les 10 meilleurs ETF, signalant la demande d'investisseurs plus prudents dans un marché fortement concentré dans les sociétés à grande capitalisation. Dans l'ensemble, cinq des meilleurs ETF ont suivi le S&P 500 alors que l'indice a augmenté de 23,3 %.
Comme nous pouvons le constater, la plupart des ETF qui ont reçu les flux de capitaux les plus importants étaient des ETF d'actions, mais jusqu'en novembre, les ETF d'obligations ont augmenté à un rythme plus rapide alors que les investisseurs cherchaient à obtenir des rendements plus élevés avant la baisse des taux d'intérêt. Cependant, les entrées nettes d'ETF ont atteint un record mensuel de 164 milliards de dollars en novembre, largement concentrées sur les ETF d'actions et de bitcoins après la victoire électorale de Trump.