يحب وارن بافيت وجي بي مورجان هذين السهمين

عندما يقوم المستثمر الأسطوري وارن بافيت بخطوة ما ، تنتبه وول ستريت. المعروف باسم "أوراكل أوماها" والعقل المدبر وراء بيركشاير هاثاواي ، جمع بافيت ثروة تزيد عن 100 مليار دولار خلال حياته المهنية. لطالما كان أسلوب بافيت المفضل في الاستثمار هو الاستثمار في القيمة ، والذي يتضمن العثور على أسهم مقومة بأقل من قيمتها بأساسيات قوية.

لذلك ، من الجدير بالتأكيد مراجعة محفظة Buffett's Berkshire Hathaway لمعرفة الأسهم التي اشتراها مؤخرًا. وعندما تحصل بعض هذه الأسهم أيضًا على دعم أحد أكبر البنوك في وول ستريت ، مثل JP Morgan ، فإنه يرسل إشارة أقوى بأن هذه الأسماء قد تكون جاهزة للاختيار.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، حفرنا في قاعدة بيانات TipRanks للحصول على تفاصيل حول اثنين من الأسهم التي حصلت على موافقات من كلا المؤسستين الاستثماريتين. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

كابيتال ون فاينانشال (COF)

الأولى على قائمتنا هي Capital One Financial ، وهي شركة مصرفية قابضة تقع في مقاطعة فيرفاكس ، فيرجينيا. تُعرف كابيتال وان بكونها جهة إصدار بطاقات الائتمان - وهي شركة "ماذا يوجد في محفظتك؟" الشعار موجود في كل مكان في الإعلانات التلفزيونية. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الشركة الخدمات المصرفية للأفراد والتجارية وحسابات التوفير وقروض السيارات.

تقدم كابيتال ون المصرفية لعملاء التجزئة مزايا الخدمات المصرفية بدون رسوم والوصول إلى أكثر من 70،000 جهاز صراف آلي. تدعم أصول البنك هذه المزايا - اعتبارًا من 31 مارس من هذا العام ، بلغ إجمالي الودائع لدى كابيتال وان 349.8 مليار دولار ، وهو جزء من إجمالي الأصول البالغ 471.7 مليار دولار.

في نهاية أبريل ، أعلنت الشركة عن نتائجها للربع الأول من عام 2023. وانخفضت النتيجة الأعلى التي بلغت 8.9 مليار دولار بنسبة 2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وتفوقت على التوقعات البالغة 163.8 مليون دولار. في النهاية ، كانت أرباح السهم المعدلة للبنك البالغة 2.31 دولار أمريكي أقل من نصف رقم العام الماضي البالغ 5.62 دولار أمريكي وكانت أقل بكثير من التوقعات عند 3.93 دولار أمريكي.

ومع ذلك ، فإن الصورة ليست قاتمة للغاية. أعلنت شركة Capital One عن توزيع أرباحها ربع السنوية المنتظمة في أوائل شهر مايو وأبقت الدفع عند 60 سنتًا لكل سهم عادي. هذا هو الربع السابع على التوالي مع توزيعات أرباح على هذا المستوى. المعدل السنوي هو 2.40 دولار. عوائد الولايات المتحدة 2.6٪ ، أي حوالي 2٪ أعلى من متوسط ​​السوق.

على ما يبدو ، يعتقد بافيت أن الإيجابيات تفوق بكثير السلبيات. لقد اشترت 9،922،000 سهمًا من أسهم COF في الربع الأول ، وهي حصة تبلغ الآن 902.4 مليون دولار.

بافيت ليس الثور الوحيد هنا. بتقييم توقعات الشركة ، يعتقد ريتشارد شين المحلل من فئة 5 نجوم في جي بي مورجان أنه سهم يستحق الانتقاء والاحتفاظ به.

"نعيد التأكيد على OW وننظر إلى الضعف المحتمل على المدى القريب كفرصة للمستثمرين ذوي التوقعات المتوسطة إلى الأطول ... لدى COF القدرة على تحقيق أعلى عوائد في مجموعة بطاقات الائتمان حيث تتلاقى الأساسيات القوية والمشاعر السلبية. الشركة لديها نسبة CET1 أعلى من متوسطها التاريخي ، واحتياطيات خسائر كبيرة وتمويل مستقر ، مما يعكس امتياز الإيداع الرائد للشركة (فرع وعبر الإنترنت) ، قال شين.

تدعم هذه التعليقات تصنيف Shane للوزن الزائد (أي الشراء) ، في حين أن هدف سعره البالغ 102 دولار يشير إلى احتمال ارتفاع محتمل بنسبة 12٪ للسهم. (لعرض سجل شين ، انقر هنا)

بشكل عام ، وفقًا لـ TipRanks ، حصل السهم على تصنيف إجماعي لـ Moderate Buy استنادًا إلى 13 مراجعة من المحللين مؤخرًا ، والتي تشمل 7 عمليات شراء و 4 عمليات تعليق و 2 عمليات بيع. يُعد متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 111.27 دولارًا صعوديًا أكثر من توقعات JPM ويشير إلى ارتفاع بنسبة 22٪ عن سعر التداول الحالي البالغ 90.95 دولارًا. 

HP، Inc. (HPQ)

نحول تركيزنا من الخدمات المصرفية إلى صناعة التكنولوجيا ، دعنا نلقي نظرة فاحصة على HP. باعتبارها اسمًا بارزًا في مجال أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، تتمتع HP بتاريخ غني باعتبارها سليل Hewlett-Packard. في عام 2015 ، انفصلت عن الشركة الأم وتعمل الآن بشكل مستقل ، مع التركيز على أقسام أجهزة الكمبيوتر والطابعات. تقدم HP اليوم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات وخراطيش الحبر والشاشات والملحقات. لقد قاموا بتوسيع عروضهم لتشمل الأجهزة السمعية والبصرية والأجهزة الطرفية للألعاب وحتى ورق الطابعة عالي الجودة.

كان التحول إلى العمل عن بُعد وترقيات المكاتب المنزلية خلال فترة الحجر بمثابة فائدة صافية لشركة HP ، وقد شهدت الشركة تحسنًا في المبيعات خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، في الأرباع الأخيرة ، بدأت الإيرادات في الانخفاض. تشهد الشركة انخفاضًا في الطلب على أجهزة الكمبيوتر الجديدة جزئيًا لأن العملاء المحتملين (التجاريين والتجزئة) قاموا مؤخرًا بترقية أجهزة الكمبيوتر أثناء الوباء ، ولأن العملاء بدأوا في التراجع عن عمليات الشراء الكبيرة في بيئة اقتصادية غير مؤكدة بشكل متزايد.

كان هذا واضحًا بشكل خاص في الربع الأول من السنة المالية 23 ، عندما أعلنت HP عن إجمالي إيرادات بلغت 13.83 مليار دولار ، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 345.6 مليون دولار ، وانخفضت بنحو 19٪ على أساس سنوي. وبلغت أرباح الشركة لكل سهم وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 75 سنتاً ، بما يتماشى مع التوقعات.

على الرغم من ضعف الربع المالي الأول ، إلا أن توقعات HP ، التي انعكست في توقعاتها للعام بأكمله ، لا تزال متفائلة. تتوقع الشركة ربحية السهم في عام 2023 في حدود 3.20 دولار إلى 3.60 دولار للسهم الواحد ؛ هذا يعطي نقطة منتصف 3.40 دولار ، أعلى بكثير من تقدير الإجماع 3.29 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع الشركة أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 3 مليارات دولار و 3.5 مليار دولار في عام 2023. نقطة الوسط لهذا النطاق ، 3.25 مليون دولار ، هي 160 مليون دولار فوق التقدير البالغ 3.09 مليار دولار.

وجهة نظر HP ليست النقطة المضيئة الوحيدة. تعمل الشركة على زيادة توزيعات أرباحها تدريجياً منذ أواخر عام 2015 ، وآخر إعلان لتوزيع أرباح الأسهم العادية البالغ 26.25 سنتًا مستحق في 5 يوليو. بمعدل سنوي يبلغ 1.05 دولار أمريكي لكل سهم عادي ، فإن توزيعات الأرباح تولد حاليًا 3.63٪.

من الواضح أن بافيت يحب فرصة الاستثمار هنا. قام المستثمر المعروف بزيادة حصته في HPQ بمقدار 16،476،783 سهم في الربع الأول من عام 23 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16٪ في حصته ، والتي تتكون الآن من أكثر من 120.9 مليون سهم HPQ ، والتي تقدر قيمتها الآن بنحو 3.59 مليار دولار.

أما بالنسبة لـ JPMorgan ، فقد اتخذت الشركة موقفاً إيجابياً من HP ، حيث راهنت على انتعاش قوة المستهلك والطلب على أجهزة الكمبيوتر. يشرح المحلل Samik Chatterjee وجهة نظر JPM: "مدفوعًا بنموذج الكمبيوتر العالمي الخاص بنا ، والذي يتضمن زيادة في الحجم بنسبة 21٪ لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بين 1H23 و 2H23 ، نرفع توقعات قطاع PS الخاصة بنا لـ HPQ نظرًا لموقعنا المفضل في قطاع المستهلكين ، والذي من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للتعافي. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لاستقرار الهوامش الإجمالية بعد هضم الاحتياطيات في القناة ، نتوقع أن يكون نمو هوامش التشغيل مرتبطًا باستخدام الأرباح بسبب هيكل التكلفة الدنيا ".

وفقًا لـ Chatterjee ، فإن هذا يدعم كلاً من تصنيف زيادة الوزن (أي شراء) وهدف سعر 35 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع السهم بنسبة 18 ٪.

في حين أن بافيت وجي بي مورجان على استعداد للالتزام بـ HPQ ، فإن وول ستريت عمومًا ليست متأكدة تمامًا. تم تقسيم تقييمات المحللين الثمانية الأخيرة للسهم إلى 1 شراء و 5 عقد و 2 بيع ، وفقًا لإجماع المحللين على Hold. تم بيع الأسهم مقابل 29.66 دولارًا. ويبلغ متوسط ​​السعر المستهدف حاليًا 29.38 دولارًا. الولايات المتحدة ، تشير إلى أن المخزونات ستبقى في نطاق في المستقبل المنظور.