تنمو سوق الأسهم العالمية من حيث القيمة السوقية وتبلغ قيمتها 109 تريليون دولار
منذ عام 2003، تضاعف حجم أسواق الأسهم العالمية ثلاث مرات تقريبًا، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 109 تريليون دولار.
على مدى العقود القليلة الماضية، أدى ارتفاع المعروض النقدي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية إلى تعزيز قيم الأصول في جميع الاقتصادات.
على هذه الخلفية، يوضح الرسم البياني أعلاه حجم سوق الأسهم العالمية في عام 2023، بناءً على بيانات من الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA).
سوق الأوراق المالية العالمية، بالوزن
ومع أعمق أسواق رأس المال في العالم، تمثل الولايات المتحدة 42.5% من القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية العالمية، متفوقة بشكل كبير على أقرب اقتصاد لها، الاتحاد الأوروبي.
فيما يلي أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بناءً على القيمة السوقية العالمية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023:
| البلد/المنطقة | القيمة السوقية | يشارك (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 46.2 تريليون دولار أمريكي | 42.5% |
| الاتحاد الأوروبي | 12.1 تريليون دولار أمريكي | 11.1% |
| الصين | 11.5 تريليون دولار أمريكي | 10.6% |
| اليابان | 5.8 تريليون دولار. | 5.4% |
| com.onkong | 4.3 تريليون دولار. | 4.0% |
| بريطانيا العظمى | 3.2 تريليون دولار أمريكي | 2.9% |
| كندا | 3.0 تريليون دولار أمريكي | 2.7% |
| أستراليا | 1.7 تريليون دولار أمريكي | 1.5% |
| سنغافورة | 0.6 تريليون دولار أمريكي | 0.6% |
| الأسواق المتقدمة الأخرى | 10.2 تريليون دولار أمريكي | 9.4% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 10.0 تريليون دولار أمريكي | 9.2% |
| الإجمالي العالمي | 108.6 تريليون دولار | 100.0% |
واليوم، تتجاوز القيمة السوقية لأسواق الأسهم الأمريكية 46.2 تريليون دولار.
بالمقارنة مع الدول الغنية الأخرى، تفوقت الأسهم الأمريكية في كثير من الأحيان على مدى العقود القليلة الماضية. ولو كان المستثمر قد استثمر 100 دولار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 1990، لكان هذا الاستثمار قد نما إلى حوالي 2000 دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف العائدات التي شهدتها البلدان المتقدمة الأخرى.
ثاني أكبر سوق للأسهم هو الاتحاد الأوروبي بحصة عالمية تبلغ 11.1%، تليها الصين بحصة 10.6%.
لقد نما الاقتصاد الصيني بنحو 12 ضعفاً على مدى السنوات العشرين الماضية، ليصل إلى 19.4 تريليون دولار هذا العام. كما ارتفعت أسواق الأسهم الصينية بشكل كبير، مدعومة بإدراج الأسهم المحلية الصينية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2018، وفي وقت سابق مع تدويل أسواق الأسهم في عام 2002.
وتمثل أسواق الأسهم اليابانية 5.4% من حصة العالم، تليها هونج كونج بنسبة 4%.
المشهد الاستثماري المستقبلي
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أنه بحلول عام 2030، ستنخفض القيمة السوقية لسوق الأسهم الأمريكية إلى 35% من إجمالي السوق العالمية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الأسواق الناشئة بما في ذلك الصين والهند مجتمعة إلى 35% خلال نفس الفترة. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تتجاوز حصة البلدان النامية حصة الولايات المتحدة بشكل كبير، لترتفع إلى 47% من أسواق الأوراق المالية العالمية.
| البلد/المنطقة | حصة سوق الأسهم العالمية 2030 | حصة سوق الأسهم العالمية 2050 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 34.7% | 26.9% |
| منطقة اليورو | 8.3% | 7.9% |
| الصين | 14.1% | 15.0% |
| الهند | 4.1% | 8.3% |
| الأسواق المتقدمة الأخرى | 21.5% | 17.8% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 17.4% | 24.1% |