تغيير محفظة وارن بافيت وزيادة شركة أوكسيدنتال بتروليوم

قام وارن بافيت، المستثمر الأسطوري ورئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي، مؤخرًا بزيادة حصته في شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب (NYSE:OXY). نتيجة للصفقة التي تمت في 25 أكتوبر 2023، أضاف بافيت 3,921,835 سهمًا إلى ممتلكاته، وهو ما يمثل تغيرًا بنسبة 1.75% في الأسهم. ستؤثر هذه الخطوة على محفظته بنسبة 0.07% وستزيد إجمالي عدد أسهمه في الشركة إلى 228,051,027 سهمًا، وتم شراء الأسهم بسعر 62.83 دولارًا للسهم، مما يجعل OXY يمثل 4.11% من محفظة بافيت، ويحصل على 25.78% من أسهم الشركة.

يعد وارن بافيت، المعروف باسم "Oracle of Omaha"، أحد أكثر المستثمرين احترامًا ونجاحًا في التاريخ. درس مع الأسطوري بنيامين جراهام في جامعة كولومبيا، والذي كان له تأثير كبير على استراتيجيته الاستثمارية. بافيت هو رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، التي حولها من شركة نسيج إلى شركة تأمين كبرى. تعتمد فلسفته الاستثمارية على استثمار القيمة، وهو تعديل لنهج بنيامين جراهام. يسعى بافيت جاهداً للاستحواذ على الشركات الكبرى التي تتداول بسعر مخفض مقارنة بقيمتها الجوهرية والاحتفاظ بها على المدى الطويل. إنه يستثمر فقط في الشركات التي يفهمها ويصر دائمًا على هامش الأمان. تشمل أهم مقتنياتها شركة Apple Inc (NASDAQ:AAPL)، وAmerican Express Co (NYSE:AXP)، وBank of America Corp (NYSE:BAC)، وChevron Corp (NYSE:CVX) وCoca-Cola Co (NYSE:KO). وتبلغ قيمة محفظتها 348.19 مليار دولار، وتتركز بشكل كبير في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.

تفاصيل الصفقه

تمت الصفقة في 25 أكتوبر 2023، حيث اشترى بافيت أسهمًا بسعر 62.83 دولارًا لكل سهم. وبذلك يصل إجمالي حصته في شركة أوكسيدنتال بتروليوم إلى 228,051,027 سهمًا، تمثل 4.11% من محفظته و25.78% من أسهم الشركة.

مراجعة شركة أوكسيدنتال بتروليوم.
شركة أوكسيدنتال بتروليوم هي شركة مستقلة للتنقيب والإنتاج لها عمليات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وفي نهاية عام 2022، أعلنت الشركة عن صافي احتياطيات مؤكدة تبلغ 3.8 مليار برميل من المكافئ النفطي. وفي عام 2022، بلغ متوسط ​​إنتاجها الصافي 1.159 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، بمزيج من 75% من النفط والغاز الطبيعي و25% من الغاز الطبيعي. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات: المواد الكيميائية، الشركات والتصفية، منتصف الطريق والتسويق، والنفط والغاز. مع القيمة السوقية البالغة 55.97 مليار دولار، تبلغ قيمة أسهم الشركة حاليًا 63.27 دولارًا. تبلغ نسبة مكرر الربحية للشركة 10.74 مما يدل على أنها مربحة. ومع ذلك، فإن قيمة السهم مبالغ فيها قليلاً، وفقًا لـ GuruFocus، حيث تبلغ قيمة GF 49.66 وسعر GF إلى القيمة 1.27.

تحليل أداء الأسهم

ومنذ الصفقة ارتفعت الأسهم بنسبة 0.7%. منذ الاكتتاب العام في عام 1986، ارتفع السهم بنسبة 998.44٪. حقق السهم مكاسب متواضعة بنسبة 3.64٪ منذ بداية العام حتى الآن. وكانت النتيجة 69/100، مما يشير إلى ضعف إمكانات الأداء في المستقبل. قوتها المالية في المرتبة 5/10، وتصنيف ربحيتها هو 7/10. تصنيف نمو الشركة هو 5/10، مما يشير إلى إمكانات النمو المعتدلة.

الاستنتاج
في الختام، وارن بافيت. وتعد الزيادة الأخيرة في حصته في شركة أوكسيدنتال بتروليوم خطوة هامة تعكس ثقته في الآفاق المستقبلية للشركة. على الرغم من أن قيمة السهم مبالغ فيها قليلاً، إلا أن ربحيته العالية وإمكانات نموه تجعله استثمارًا جذابًا.