محفظة أسهم Ray Dalio اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023
قدم راي داليو ، المؤسس والرئيس المشارك والرئيس المشارك للاستثمارات في Bridgewater Associates ، مؤخرًا تقرير الشركة 13F للربع الثاني من عام 2023. غالبًا ما يشار إليه باسم "ستيف جوبز للاستثمار" ، حول داليو بريدجووتر من شقة من غرفتي نوم في مدينة نيويورك إلى خامس أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة ، وفقًا لمجلة فورتشن. أصبحت فلسفته ومبادئه الاستثمارية ، الموضحة في "المبادئ" الأكثر مبيعًا رقم 1 في نيويورك تايمز ، حجر الزاوية لثقافة Bridgewater المميزة ونجاحها.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، تتكون محفظة داليو من 698 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 16.19 مليار دولار. أكبر الأصول كانت IVV و IEMG و PG.
أعلى 3 صفقات في الربع
فيما يلي أكبر ثلاث صفقات للشركة في الربع الأخير:
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
باع Dalio 886.799 سهمًا في صندوق SPDR Gold Shares (GLD) ETF ، والذي كان يمثل سابقًا 0.99٪ من المحفظة. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بسعر متوسط قدره 183.74 دولار. اعتبارًا من 16 أغسطس 2023 ، بلغ سعر GLD 176.65 دولارًا وقيمة السوق 55.04 مليار دولار. عادت الأسهم بنسبة 6.60٪ خلال العام الماضي.
شركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META)
خفضت Bridgewater استثمارها في Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) بمقدار 464،180 سهمًا ، مما أثر على محفظتها من الأسهم بنسبة 0.6٪. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 246.21 دولار. اعتبارًا من 16 أغسطس 2023 ، بلغ سعر META 302.76 دولارًا وقيمة السوق 779.05 مليار دولار. عادت الأسهم 67.11٪ العام الماضي. يمنح GuruFocus الشركة تصنيفًا للقوة المالية يبلغ 8 من 10 وتصنيف أرباح 10 من 10. فيما يتعلق بالتقييم ، تمتلك META نسبة السعر إلى الأرباح 35.29 ، ونسبة السعر إلى الدفتر من 5.79 ، و PEG تبلغ النسبة 2.29 ، ونسبة EV إلى Ebitda 19.99 ونسبة السعر إلى المبيعات 6.61.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
خلال هذا الربع ، اشترت Bridgewater 184،684 سهمًا من iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ، ليصل إجمالي عدد الأسهم إلى 2،013،408. وكان تأثير هذه الصفقة على محفظة الأسهم 0.51٪. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط سعر 420.31 دولار. اعتبارًا من 16 أغسطس 2023 ، كان سعر IVV 446.72 دولارًا وقيمة السوق 347.32 مليار دولار. عادت الأسهم 5.24٪ العام الماضي.
في الختام ، يُظهر تحديث محفظة Dalio للربع الثاني من عام 2023 تحولًا استراتيجيًا في الاستثمار مع خروج ملحوظ من ETF للذهب وتقليص كبير في Meta Platforms Inc. وفي الوقت نفسه ، زادت الشركة حصتها في iShares Core S&P 500 ETF ، مما يشير إلى استمرار الإيمان بقوة سوق الولايات المتحدة الأوسع.
