محفظة أسهم بيل جيتس والتعديلات والتأثير على بيركشاير هاثاواي

 نتائج تقارير 13F للربع الأول من عام 2024

أجرى بيل جيتس، رجل الصناعة والمحسن، مؤخرًا تعديلات كبيرة على محفظته الاستثمارية وفقًا لأحدث إيداعاته 13F للربع الأول من عام 2024. وكان جيتس، الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت عام 1975، شخصية بارزة في مجال التكنولوجيا والعمل الخيري العالمي. وتتم مراقبة قراراته الاستثمارية، التي تديرها مؤسسة بيل وميليندا جيتس منذ يونيو 2009، عن كثب للحصول على رؤى ثاقبة لاستراتيجيات أحد أغنى الرجال في العالم. وترتكز استثمارات الصندوق على الالتزام بالحوكمة الرشيدة والإشراف والاعتبارات الأخلاقية التي تتوافق مع أهداف الصندوق.

تقليص المناصب الرئيسية

في الربع الأول من عام 2024، قرر بيل جيتس تخفيض حصته في اثنين من الأسهم الرئيسية، مما يعكس تحولا استراتيجيا في محفظته الاستثمارية. التعديلات تشمل:

• انخفضت أسهم شركة Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK.B) بمقدار 2,613,252 سهم ، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة -13.12% وتأثير المحفظة بنسبة -2.2%. وقد عاد السهم، الذي تم تداوله بمتوسط ​​سعر 393.34 دولارًا خلال الربع، بنسبة 2.43٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية و15.87٪ منذ بداية العام حتى الآن.
• انخفضت أسهم Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) بمقدار 1,711,272 سهم ، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة -4.48% وتأثير المحفظة بنسبة -1.52%. بلغ متوسط ​​سعر تداول السهم لهذا الربع 404.82 دولارًا أمريكيًا، مع عائد قدره 4.25٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية و12.92٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

مراجعة محفظة بيل جيتس

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، ضمت المحفظة الاستثمارية لبيل جيتس (التداولات، المحفظة) 24 سهمًا. وتركزت أكبر الحيازات بشكل كبير في عدد قليل من الشركات والصناعات الرئيسية، مما يعكس استراتيجية جيتس الاستثمارية وتوقعات السوق. وشملت الممتلكات الرئيسية:

33.49% في شركة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)، 16.38% في شركة Waste Management Inc (NYSE:WM)، 15.87% في شركة Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK.B)، 15.75% في شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية (NYSE:CNI)، و5.88% من شركة كاتربيلر (NYSE:CAT). وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات مختلفة مثل الصناعات والتكنولوجيا والخدمات المالية وحماية المستهلك وغيرها، مما يشير إلى نهج استثماري واسع ولكن مركز. 

تسلط التخفيضات والمخصصات الإستراتيجية في محفظة جيتس الضوء على النهج الدقيق في تخصيص رأس المال الذي يتأثر بأداء السوق والمبادئ الأساسية لمؤسسة بيل وميليندا جيتس. وسيراقب المستثمرون والمحللون عن كثب ليروا كيف يمكن أن تشير هذه التغييرات إلى اتجاهات اقتصادية أوسع أو تحولات استراتيجية في المشهد الاستثماري.