ETF الأكثر شهرة في عام 2023

في عام 2023 ، جمعت إحدى صناديق الاستثمار المتداولة أموالاً أكثر من غيرها من الصناديق الأخرى ، مع تدفق ضخم بلغ 11.3 مليار دولار اعتبارًا من 6 يونيو. لكن هذا ليس صندوق ذكاء إصطناعي جديد أو ETF يستفيد من اتجاهات التكنولوجيا الأخرى ، على الرغم من أنه سيوفر لك نظرة ثاقبة عليها. بدلاً من ذلك ، يمكن القول إنها واحدة من أكثر صناديق ETFs مملة ، ولكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع مساعدتك في تنمية محفظتك. هذا هو  Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA: VOO)  . في الواقع ، سواء كنت قد بدأت للتو في رحلة استثمارك أو كنت بالفعل متداولًا متمرسًا أمضى سنوات في لعبة الاستثمار ، يمكن أن تكون هذه الصناديق المتداولة في البورصة المتواضعة ولكن الضخمة بمثابة لبنة بناء قوية لمحفظتك الاستثمارية.

استغل قوة S&P 500 في محفظتك

تفتخر Vanguard S&P 500 ETF بأكثر من 300 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، مما يجعلها ثالث أكبر ETF في السوق اليوم. في حين أن هناك العديد من استراتيجيات ومنتجات الاستثمار المعقدة التي تدعي أنها تقدم للمستثمرين بداية قوية في السوق ، فإن VOO تبقي الأمر بسيطًا. يستثمر في S&P 500 (SPX) ، وهو مؤشر يتكون من حوالي 500 من أكبر 500 سهم أمريكي ويمكن القول إنه المؤشر الأكثر أهمية وتأثيرًا في عالم الاستثمار.

 يمتد مؤشر S&P 500 على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الأمريكي ، لذا فبدلاً من المراهنة على القطاعات الفردية ، يمنحك ETF مثل VOO الوصول إلى كل شيء بدءًا من رواد التكنولوجيا مثل Apple (NASDAQ: AAPL) و Microsoft (NASDAQ: MSFT) ، إلى عمالقة الصناعة في الاقتصاد القديم مثل Caterpillar (NYSE: CAT) و Deere (NYSE: DE) وكل شيء بينهما.

إن الشيء العظيم في VOO هو أنه يسمح للمستثمرين بتسخير قوة وابتكار جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي في أداة استثمارية واحدة دون الحاجة إلى اختيار القطاعات أو الأسهم المفضلة لديهم. الاستثمار في VOO هو في الأساس رهان على أن أكبر 500 شركة عامة أو نحو ذلك في الولايات المتحدة ستستمر في الابتكار وجني الأرباح بمرور الوقت ، وهو ما كان تاريخياً اقتراحًا رابحًا. 

ستجد أدناه نظرة عامة على أفضل 10 عروض ترويجية لـ VOO.

نظرًا لأنه يتتبع مؤشر S&P 500 نفسه ، فإن الصندوق متنوع للغاية ، ويمتلك 504 أسهمًا ، حيث تمثل المراكز العشرة الأولى 27.8 ٪ فقط من الأصول. كما ترى ، Apple هي الأولى مع 7.2٪ في الصندوق ، تليها Microsoft بنسبة 6.6٪ ، أما Amazon (NASDAQ: AMZN) ، Nvidia (NASDAQ: NVDA) و Alphabet (الدرجة A) (NASDAQ: GOOGL) تغلق أكبر خمس حيازات. لا يقتصر الأمر على الأسهم التقنية فقط ، على الرغم من ذلك ، فإن بيركشاير هاثاواي من Warren Buffett (NYSE: BRK.B) وعملاق الطاقة ExxonMobil (NYSE: XOM) يتبعان.

كما ترى في الجدول ، فإن أفضل أصول VOO لديها مجموعة قوية جدًا من الدرجات الذكية. في الواقع ، أربعة من أفضل 10 مقتنيات - Apple و Nvidia و Alphabet و UnitedHealth Group (NYSE: OH) - حصلت على تصنيف Smart Scores لأعلى 10. سمارت سكور هو نظام تسجيل الأسهم الملكية تم إنشاؤه بواسطة TipRanks. قام بتقييم الأسهم على مقياس من 1 إلى 10 بناءً على ثمانية عوامل رئيسية في السوق. الدرجة 8 أو أعلى تعادل تصنيف Outperform ، و VOO نفسها لديها نقاط ETF Smart قوية من 8 من 10.

وفقًا للمحللين ، هل يجب عليك شراء أسهم VOO؟

إذاً العوامل الكمية إيجابية بشأن VOO ، لكن ما رأي محللي وول ستريت؟ يتلقى VOO تصنيفًا إجماعيًا للشراء المعتدل على TipRanks بناءً على تقديرات المحللين ، ويوحي متوسط ​​سعر سهم VOO البالغ 445.50 دولارًا بإمكانية ارتفاع 11.9٪. من بين 6،212 تصنيفات المحللين للعنوان ، 59.13٪ "شراء" ، و 35.33٪ "عقد" ، و 5.54٪ فقط "بيع".

بالإضافة إلى هذا التنويع الكافي وانتشار التوعية ، هناك ميزة جذابة أخرى لـ VOO وهي نسبة التكلفة المنخفضة. من الصعب التغلب على نسبة الإنفاق على الصادرات في VOO البالغة 0.03٪ فقط. المستثمر الذي يستثمر 10000 دولار في VOO سيدفع 3 دولارات فقط كعمولة في السنة الأولى. يساعد هذا النوع من الهيكل الاقتصادي سهل الاستخدام المستثمرين على تنمية جزء من محافظهم الاستثمارية بمرور الوقت دون إنفاق الكثير على الرسوم. على سبيل المثال ، إذا كان هذا المعدل هو 5٪ سنويًا على مدى السنوات العشر القادمة ، فسوف يدفع المستثمر 39 دولارًا فقط كرسوم على مدى السنوات العشر القادمة. قارن هذا بعائدات ETF في السوق بنسبة مصاريف قدرها 0.75٪ ، حيث يدفع المستثمرون 75 دولارًا أمريكيًا كعمولة استثمار بقيمة 10000 دولار أمريكي لمدة عام واحد فقط ،

 أداء مستدام

مع هذا النوع من التنويع واحتمال حدوثه ، من السهل معرفة سبب كون هذا النوع الضخم من ETF هو أكثر صناديق الاستثمار المتداولة سلامة من حيث التدفقات الداخلة هذا العام. ومع ذلك ، هناك عامل آخر وراء شعبيتها - سجلها الطويل. لفترة طويلة ، كان VOO يمنح المستثمرين عوائد سنوية مضاعفة. بغض النظر عن الأفق الزمني الذي تنظر إليه ، فقد جلب لك VOO الفرح. اعتبارًا من نهاية شهر مايو ، يقدر إجمالي العائد السنوي لشركة VOO بنسبة 12.8 ٪ على مدار فترة ثلاث سنوات. على مدى خمس سنوات ، عادت مؤسسة التدريب الأوروبية الضخمة 11٪ من إجمالي العوائد سنويًا. علاوة على ذلك ، على مدى السنوات العشر الماضية ، دفع عائد VOO 11.9٪ سنويًا.منذ 2010 ، ومنذ إنشائه في نفس العام ، كان 13.3٪ سنويًا.

استرداد بسيط

على الرغم من وجود الكثير من المستثمرين الأجانب ، إلا أن القليل منهم سيتفوق على صناديق الاستثمار المتداولة مثل VOO في المستقبل المتوقع. في حين أن صندوق S&P 500 ETF هذا ليس نوع الاستثمار الذي سيمنحك عوائد متعددة في السنة ، فإن الحقيقة هي أن هناك القليل من هذه الاستثمارات. ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الصاعدة ، والرغبة في ذلك ، والسماح لهذه العودة بالعودة على مر السنين ، هي طريقة عريقة لبناء الثروة المتراكمة. يمكن للمستثمرين متوسط ​​قيمة الدولار بمرور الوقت عندما يكون لديهم نقود زائدة و / أو عندما ينخفض ​​S&P 500 ، يعيدون استثمار أرباح الأسهم لتضخيم هذه النتائج بشكل أكبر.