يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - الأخبار الرئيسية لهذا الشهر عن الأسواق وأخبار الشركات والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• لقد أتى أخيراً يوم الانتخابات، ليضع حداً للحملة المريرة التي أشعلتها محاولات اغتيال دونالد ترامب واستبدال جو بايدن كمالا هاريس كمرشحة ديمقراطية. على الصعيد الخارجي، أظهرت الأسواق مرونة في المرحلة الأخيرة، حيث أفادت مكاتب التعامل أن المستثمرين خفضوا المخاطر واتبعوا نهج الانتظار والترقب.

• وفي هدوء غريب، ترك البنك المركزي الأسترالي، كما كان متوقعاً، أسعار الفائدة دون تغيير وفاز فريق Knight's Choice بكأس ملبورن. كان النفط هو المحرك الرئيسي للسوق في الأيام الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 3٪ تقريبًا يوم الاثنين بعد أن قالت أوبك + إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المخطط لها للمرة الثانية.

• تشير استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة إلى تقارب السباق بشكل لا يصدق، وشهدت أسواق القمار تراجعاً في احتمالات الفوز في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض طفيف في الرهانات في الأسواق المالية على فوز ترامب أو فوز الجمهوريين في الكونجرس والبيت الأبيض.

• يتوقع الاستراتيجيون أن يرتفع الدولار إذا فاز ترامب وينخفض ​​إذا خسر، باستثناء عملة البيتكوين، التي من المتوقع أن ترتفع بعد فوز ترامب حيث يُنظر إليه على أنه يفضل اتباع نهج أكثر مرونة في تنظيم العملة المشفرة. وصلت تقلبات اليوان في المعاملات الخارجية مقابل الدولار إلى مستوى قياسي، مما يوضح التوترات والتوتر بشأن ما سيعنيه التحول الأمريكي الجديد في سياسات الحماية التجارية بالنسبة للتجارة العالمية.

• عند إعلان النتائج، سوف يتركز الاهتمام على الولايات المتأرجحة وهي جورجيا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وميشيغان، وأريزونا، وويسكونسن، ونيفادا. وتغلق صناديق الاقتراع في جورجيا عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش. وقد لا يُعرف الفائز لعدة أيام، وقد أشار ترامب إلى أنه سيحاول مقاومة أي هزيمة، كما فعل في عام 2020.

• أغلقت سوق الأسهم الأمريكية أمس على انخفاض طفيف. وارتفعت أسعار السندات الحكومية بنسبة 1%، مما أثقل كاهل الدولار قليلاً. في الصباح تكون الأسواق محايدة. وفي اليابان والصين، تنمو مؤشرات الأسهم بنسبة 1-2%. ومن المتوقع الإعلان عن حوافز جديدة في الصين. الجميع ينتظر الانتخابات.

• أسعار النفط العالمية آخذة في الارتفاع بعد قرار أوبك+ بتأخير زيادة الإنتاج. وارتفعت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% بين عشية وضحاها.

• قال ترامب إن "البيتكوين لا يشكل تهديدًا للدولار، الدولار مهدد بسلوك الحكومة الحالية". وأضاف أنه سيقيل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الحالي هاري جينسلر.

• تكبدت صناديق التحوط المتخصصة في أسواق الأسهم الأوروبية أكبر خسائرها الشهرية منذ أكثر من عام في أكتوبر 2024، - جولدمان ساكس.

• ستدفع ايكيا 6 ملايين يورو لضحايا العمل القسري من ألمانيا الشرقية – سي إن إن. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة IKEA Germany Walter Kadner، ستذهب الأموال إلى صندوق حكومي سيصدر التعويضات.

• انخفضت تسليمات تسلا إلى الصين في أكتوبر بعد ربع قياسي. وسلمت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية 68280 سيارة سيدان من طراز 3 وسيارات الدفع الرباعي من طراز Y الشهر الماضي، بانخفاض 5.3٪ عن العام الماضي وبنسبة 23٪ عن سبتمبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة يوم الاثنين عن جمعية صناعة سيارات الركاب الصينية.

• سوف تتبرع مايكروسوفت بمبلغ مليون دولار لأولئك الذين يستبدلون Google بـ Bing. تريد الشركة زيادة جاذبية محرك البحث الخاص بها. المشكلة الرئيسية هي أن هناك 6 مناطق فقط يتم فيها إجراء القرعة: الولايات المتحدة الأمريكية وبورتوريكو وفرنسا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة.

• انخفض سهم شركة Constellation Energy (CEG) بنسبة 12% وسط انخفاض أوسع نطاقًا في المخزونات النووية. رفضت الحكومة الأمريكية صفقة أخرى للطاقة النووية مع شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت متأخر من يوم الجمعة.

• انخفضت أسهم Talen Energy بنسبة 9%، في حين انخفضت أسهم Oklo (OKLO) المدعومة من Sam Altman بنسبة 8%، وانخفضت Centrus Energy (LEU) بنسبة 19%، وانخفضت NANO Nuclear (NNE) بنسبة 10%، وانخفضت Vistra (VST) بنسبة 4%، وNuScale. وانخفضت الطاقة (SMR) بنسبة 7٪.

• قد يستمر مؤشر S&P 500 في الارتفاع في الفترة الأخيرة من عام 2024، مع عدم استبعاد زيادة بنسبة 5%. يقول مايك ويلسون، من بنك مورجان ستانلي، إن المستثمرين سوف يشعرون بالإرهاق بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيبدأ FOMO في نهاية العام.

• قالت شركة فورد موتور يوم الاثنين إن مبيعات السيارات الأمريكية ارتفعت بنحو 15% في أكتوبر مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي. ويعود الفضل في ذلك كله إلى الطلب على شاحنات الفئة F والموديلات الهجينة.

• تتزايد أرباح شركة FIS للتكنولوجيا المالية بسبب ارتفاع الطلب على الحلول المصرفية. وقد أدى التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية وعبر الإنترنت إلى زيادة كبيرة في الطلب على حلول الدفع والخدمات المصرفية الخاصة بـ FIS.

• تتوقع شركة Apollo Global Management (APO) أن تصل الإيرادات السنوية من أعمال إدارة الأصول والمعاشات التقاعدية إلى 10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
وسيكون ذلك مدفوعًا بطلب المستثمرين على القروض الخاصة والمعاشات التقاعدية.

• سجلت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر تدفقاتها الأسبوعية إلى الخارج خلال خمسة أسابيع. وكان المستثمرون حذرين قبل الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء وقرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

• ارتفاع النحاس والمعادن الأخرى بسبب ضعف الدولار وآمال التحفيز الصيني - بلومبرج.

• ارتفعت أسهم Peloton (PTON) بنسبة 9% يوم الاثنين بعد أن قام محللو Bank of America بترقية السهم إلى "شراء" من "محايد"،
وسط تفاؤل بشأن الإدارة الجديدة لصانع معدات اللياقة البدنية.

• تم إنشاء أكبر مركز نمو للأسهم في التاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت إلى 300 مليار دولار - جولدمان ساكس.

• إذا فاز ترامب، فسوف تنمو سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 2-3% - جولدمان ساكس. وإذا فاز هاريس فسوف تنخفض بنسبة 2-3%. يمكن أن يكون الواقع مختلفًا تمامًا، وهو أمر معتاد بالنسبة للانتخابات.

• ارتفعت أسهم Palantir (PLTR) بنسبة 14% إلى 47 دولاراً بعد التقرير. مع استمرار النمو في التسارع بسبب الذكاء الاصطناعي. نمت إيرادات الشركة بنسبة 30% على أساس سنوي ورفعت الشركة توقعاتها.

• ارتفاع أسهم DLTR بنسبة 5%. الشركة تغير رئيسها التنفيذي.

• تعلن شركة Franklin Templeton عن خسارة ربع سنوية نتيجة لضربة من وحدة الأصول الغربية التابعة لها.

• تقوم Citi بتعيين كبير استراتيجيي الصفقات Jeff Stute من Perella لتعزيز مركز عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الرعاية الصحية.

• سوف يقوم Commerzbank بإعادة شراء الأسهم الاحتياطية لأنه يحث المستثمرين على البقاء خارج المراكز.

• تستهدف بلاكستون الأسواق الأوروبية الجديدة في مجال تعزيز الثروة العالمية.

• يقع B. Riley وهو يحذر من خسائر إضافية نتيجة إفلاس Franchise Group.

• تأجيل قرار محافظ البنك المركزي التايلاندي. أعرب الحكام السابقون عن مخاوفهم بشأن الاستقلال.

• داهمت الشرطة الأسترالية مكتب شركة برايس ووترهاوس كوبرز في سيدني فيما يتعلق بتحقيق في تسرب ضريبي.

• انخفضت الأرباح السنوية لشركة Westpac الأسترالية حيث أدت التكاليف إلى تقليص نمو الهامش.

• تحذر شركة Capital One من إجراءات إنفاذ CFPB المحتملة ضد حسابات التوفير الخاصة بها.

• لا يستطيع دافعو الضرائب دفع ثمن "سوء السلوك المصرفي" - وزير المالية السويسري.

• يفتح فوز ترامب فرصاً "لشراء التراجع" في الدفاع الأوروبي.

• شركة ساوثويست تعين جانجوال المخضرم في مجال الطيران رئيسًا لمجلس الإدارة.

• ارتفعت أرباح Loews في الربع الثالث بشكل حاد نتيجة لارتفاع دخل الاستثمار.

• سجلت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر تدفقات أسبوعية إلى الخارج خلال خمسة أسابيع.

• ستؤدي تعريفات ترامب إلى تغيير التدفقات التجارية، وزيادة التكاليف، وإثارة ردود فعل انتقامية.

• شركة Ryanair تخفض هدف الركاب بسبب تأخر رحلات شركة Boeing، وتقول إن انخفاض الأسعار يتباطأ.

• تعمل صحيفة نيويورك تايمز على خفض عدد المشتركين الرقميين لأنها تخفض التكاليف.

• ماريوت تخفض توقعات أرباحها لعام 2024 بسبب ضعف الطلب على السياحة المحلية في الولايات المتحدة والصين.

• ارتفعت القيمة السوقية لشركتي Nvidia وTSMC في أكتوبر وسط طلب قوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

• ترتفع العقود الآجلة حيث تؤثر استطلاعات الرأي الأمريكية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة بشكل كبير على الأسواق.

• تتزايد أرباح شركة FIS للتكنولوجيا المالية بسبب ارتفاع الطلب على الحلول المصرفية.

• يطلب Facebook وNvidia من المحكمة العليا في الولايات المتحدة تبرئتهما من مزاعم الاحتيال في الأوراق المالية.

• ارتفعت القيمة السوقية لشركتي Nvidia وTSMC في أكتوبر وسط طلب قوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

• سيقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم ما إذا كان نظام التشغيل iPad OS الخاص بشركة Apple يتوافق مع القواعد الفنية للكتلة.

• أعلن ممثل طهران في موسكو أن روسيا ستطلق قمرين صناعيين إيرانيين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

• طلب Huang من Nvidia من SK Hynix تسريع تسليم شرائح HBM4 لمدة 6 أشهر، كما يقول رئيس SK.

• رفعت عائلات فرنسية دعوى قضائية ضد TikTok بسبب فشلها المزعوم في إزالة المحتوى الضار.

• ستستخدم أدنوك الإمارات الذكاء الاصطناعي المستقل لأول مرة في قطاع الطاقة.

• تسعى شركة فوكسكون التابعة إلى استثمار 80 مليون دولار أمريكي لتصنيع دوائر متكاملة في فيتنام.

• تحذر شركات التكنولوجيا الأمريكية من أن القانون المخطط له في فيتنام سوف يعيق مراكز البيانات وعمليات وسائل التواصل الاجتماعي.

الأسهم في الصباح بعد التقرير
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- الانتخابات الأمريكية.

أخبار أساسية

• انخفضت طلبيات المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، بانخفاض 0.5% بعد انخفاض معدل بالزيادة بنسبة 0.8% في أغسطس،
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.5% في طلبيات المصانع، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.5%. 2% في أغسطس.
هذا العام، شكل مشتري المنازل لأول مرة في الولايات المتحدة 24% من إجمالي المشترين. وهذا هو أدنى مستوى منذ عام 1981، وفقًا لملف مشتري وبائعي المنازل لعام 2024 الصادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. تستعد إيران لهجوم "ضخم" على إسرائيل - وول ستريت جورنال. وبحسب المنشور، فإن طهران تخطط لاستخدام ليس فقط الصواريخ والطائرات بدون طيار، ولكن أيضًا الحرس الثوري الإسلامي والجيش النظامي.

• قال أوربان إن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إعادة النظر في دعمه لأوكرانيا إذا فاز ترامب. قال رئيس الحكومة المجرية إن أوروبا "لا تستطيع تحمل عبء الحرب بمفردها" في عهد الرئيس ترامب. ويعارض أوربان المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأوضح أن ترامب يشاركه وجهات نظره وسيتفاوض على تسوية سلمية لأوكرانيا.

• في الصين، بدأت السلطات في مطالبة الأفراد والشركات الأثرياء بمراجعة التزاماتهم الضريبية. مفتشو الضرائب ومتطلبات «التدقيق الذاتي» أصبحوا أداة لملء الميزانيات المحلية التي عانت بسبب تراجع سوق العقارات. سيعقد هذا الأسبوع اجتماع للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. قد توافق الحكومة على مبادرات إنفاق كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط مشاكل في القطاع العقاري في البلاد.
وقالت شينخوا إن المشرعين راجعوا التشريع لرفع سقف ديون الحكومات المحلية لتحل محل الديون المستترة القائمة، كجزء من عملية لتنظيم مبادلة الديون لحل المشاكل المالية.

• سيصبح إيلون ماسك "صديقًا مؤثرًا" لشي جين بينغ إذا فاز ترامب بالانتخابات - بلومبرج. ويهتم ماسك بشدة بالسوق الصينية، لأن شركته حصلت على إعفاءات ضريبية نادرة بالنسبة لمستثمر أجنبي، ومنذ الصيف، تم إدراج سيارات تيسلا الكهربائية في خطة مشتريات الحكومة الصينية لأول مرة.

• يستعد المسؤولون الأوروبيون لاحتمال "قطع العلاقات عبر الأطلسي" مع الولايات المتحدة إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية هناك للمرة الثانية - واشنطن بوست.

• "الفرنسيون بحاجة إلى المزيد من العمل" ـ وزير مالية البلاد. وأكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند أن الفرنسيين يعملون أقل من نظرائهم في أوروبا، الأمر الذي يضر بالاقتصاد بسبب انخفاض المساهمات الضريبية والمزايا الاجتماعية.

• تدرس كوريا الجنوبية خطة لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات وزادت الضغوط على شركائها التجاريين – بلومبرج.

• أبلغ ممثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز البلاد لقواتها النووية. هل يمكن اعتبار كوريا الديمقراطية مالكة للأسلحة النووية رسميًا بعد ذلك؟ أم أن الأمم المتحدة غير معنية بذلك كما جرت العادة؟