وزير الخزانة الأمريكي الجديد، وأسعار البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي، وأخبار الشركات والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• في آسيا، هيمنت ردود فعل السوق على اختيار مدير الصندوق سكوت بيسنت وزيراً جديداً لخزانة الولايات المتحدة على السوق، وكان الشعور الرئيسي هو الارتياح لأنه كان مرشحاً رئيسياً وليس مجهولاً. وكانت حقيقة أن بيسنت يتحدث وكأنه صقر مالي كافية لخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كان يستطيع خفض العجز مع تمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية. وفي مناسبات مختلفة في وسائل الإعلام، تحدث عن خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة الديون الحكومية الأميركية الضخمة، من خلال خفض الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي. ويشير المتشككون إلى أن الولايات المتحدة تشهد نمواً مطرداً لبعض الوقت وأن العجز يزداد سوءاً، في حين أن حجم الإنفاق التقديري الذي يحتاج إلى خفضه ضئيل مقارنة بأشياء مهمة مثل الرعاية الطبية والدفاع. جادل بيسنت لصالح التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون أهدافًا "يتم تقديمها تدريجيًا"، في حين أن مستويات التعريفات الجمركية المذكورة، مثل 60٪ على البضائع الصينية، تمثل مواقف "أقصى" يمكن تخفيفها. كما أعرب عن دعمه لدولار قوي، في إشارة على ما يبدو إلى مساعي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السابقة لخفض قيمة العملة كوسيلة لخفض العجز التجاري.

• لذا، فبينما انخفض الدولار اليوم، تماشيًا مع عوائد السندات، يبدو أن حالة الارتفاع على المدى الطويل سليمة. ويكتسب الدولار قوة بسبب التناقضات في المؤشرات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات لنشاط الأعمال الأسبوع الماضي.

• لقد وضعت الأسواق في الاعتبار بالكامل خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، وتحسب احتمالاً بنسبة 58% تقريباً أن يتم خفض سعر الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول. تحركت أسعار الفائدة الفيدرالية في الاتجاه الآخر: انخفض احتمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى 52٪ مقارنة بـ 70٪ في الشهر السابق. وقد قامت السوق بتسعير 65 نقطة أساس فقط من التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 154 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي. هذا الأسبوع، ستزداد الفرص بشكل أكبر تحت تأثير لهجة محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، بالإضافة إلى بيانات التضخم لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة وأوروبا.

• من المتوقع أن يرتفع تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2.8%، على الرغم من أن هذا يرجع جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الإدارة المالية الذي يعكس النمو في وول ستريت وليس إلى الطلب في الاقتصاد. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع التضخم في الاتحاد الأوروبي بسبب التأثير الأساسي، حيث تم إسقاط الانخفاض السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين من الحسابات.

• يواصل إيلون ماسك احتلال المركز الأول في تصنيف أغنى رجال الأعمال على الكوكب، محطماً الرقم القياسي الخاص به لعام 2021. وزادت ثروة ماسك بمقدار 35 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وتقدر الآن بنحو 348 مليار دولار،
ويأتي في المركز الثاني مؤسس أمازون جيف بيزوس (219 مليار دولار).
وفي المركز الثالث يأتي الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل لاري إليسون (206 مليار دولار).

• انتقد ماسك طائرة F-35 من شركة لوكهيد مارتن (LMT). لقد نشر مقطع فيديو على X لسرب من الطائرات الصينية بدون طيار مع الكلمات، "في الوقت نفسه، يواصل بعض البلهاء بناء مقاتلات مأهولة مثل F-35".

• في رومانيا، تم إلغاء ضريبة الدخل على الدخل من العملات المشفرة حتى يوليو 2025. تم اتخاذ هذا القرار لجذب المستثمرين وزيادة شفافية السوق. الآن يمكن سحب أرباح العملات المشفرة بأمان إلى البنوك الرومانية.

• يبدأ العد التنازلي لانهيار شركة نورثفولت مع قيام شركة BMW بسحب القابس - بلومبرج. بالنسبة لشركة Northvolt AB، الشركة السويدية الناشئة التي أصبحت مثالاً لمستقبل أوروبا في مجال السيارات الكهربائية، بدأ الطريق إلى الانهيار في يونيو عندما ألغت شركة BMW AG طلبية بمليارات الدولارات.

• تخلت أستراليا عن خطة لتغريم عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون للمعلومات المضللة. قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، إنها أسقطت خططًا لفرض غرامات على منصات الإنترنت تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية لفشلها في منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

• طلب الرئيس التنفيذي لشركة TikTok من ماسك التعليق على الموقف قبل وصول إدارة ترامب - وول ستريت جورنال. في الأسابيع الأخيرة، بدأ تشو مراسلات مع " ماسك " وطلب منه إبداء رأيه في موضوعات تتراوح بين الإدارة الجديدة وسياسة التكنولوجيا المحتملة.

• في الأسبوع المقبل، سيتضمن التقويم الاقتصادي بيانات جديدة عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما يتضمن الرسم البياني تحديثات حول النمو الاقتصادي في الربع الثالث ونشاط الإسكان.
في أخبار الشركات، من المرجح أن ينجذب المستثمرون إلى النتائج ربع السنوية لشركات Zoom (ZM)، وDell (DELL)، وBest Buy (BBY)، وCrowdStrike (CRWD)، وMacy's (M).

• سيتم إغلاق الأسواق يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر، مع انتهاء التداول في وقت مبكر من يوم الجمعة الساعة 1:00 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

• تقوم شركة Blue Origin بإرسال السياح إلى الفضاء مرة أخرى. أطلقت شركة جيف بيزوس ستة سائحين فضائيين إلى الفضاء في مهمتها التاسعة المأهولة، نيو شيبرد، يوم الجمعة، مما منح الركاب حوالي ثلاث دقائق من انعدام الوزن وفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

• Polymarket تعطي فرصة بنسبة 15% أن يقوم Elon Musk بشراء MSNBC. وعلق " ماسك " على عملية الشراء المحتملة قائلاً:
"يتم طرح MSNBC للبيع. شرائه أم ماذا؟ سأقوم على الفور بطرد راشيل مادو [مقدمة البرامج التليفزيونية التي دعت حكومة الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع العقود مع ماسك إذا فاز هاريس] (من أجل الروح فقط) وأعيد تنسيقها لتصبح قناة تبث يوميًا أفضل محتوى من X. صحافة المواطن على الكابل التلفاز! إنه في X.

• يقوم المقامرون بضخ المليارات في رهانات صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية. المستوى الصفري لجمهور الكازينو: الإستراتيجية الدقيقة. تبلغ القيمة السوقية لصندوق T-Rex 2x Long MSTR Daily Target ETF (الأصول الخاضعة للإدارة) حوالي 3 مليارات دولار.

• قام مدير صندوق التحوط الملياردير راي داليو بزيادة حصته في شركة Palantir (PLTR) بنسبة 500% في الربع الثالث. يتم تداول PLTR عند نسبة PE تبلغ 325x.

• تواجه أوروبا أزمة غاز جديدة على خلفية الانخفاض السريع في الاحتياطيات المخزنية والانخفاض المحتمل في الإمدادات من الاتحاد الروسي، وارتفعت الأسعار بنسبة 45% - بلومبرج. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع معقد لأن الرياح الضعيفة في منطقة محطات طاقة الرياح لا تسمح بالاستخدام الكامل لمصدر الطاقة هذا لتوليد الكهرباء.

• أعلن مبدعو لعبة Minecraft عن شراكة مع شركة Merlin Entertainments العملاقة في مجال الترفيه، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد شركة Disney من حيث الحجم.
وفي عام 2026، ستظهر أولى المتنزهات الترفيهية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث ستظهر الكتل والمخلوقات والعناصر الأخرى في اللعبة. تعال إلى الحياة.

• الطفرة العقارية في دبي تجبر المشترين على البحث عن طرق مبتكرة لتوفير المال - بلومبرج. إن ظهور دبي كواحدة من أهم أسواق العقارات في العالم يؤدي إلى إزاحة المشترين بشكل متزايد، مما يؤدي إلى تجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري ويدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى برامج الملكية الجزئية التي تتطلب أقل قدر من النفقات.

• تجري أرامكو السعودية محادثات لاستثمار مليار دولار في شركة مافينير الأمريكية لصناعة البرمجيات. قالت مصادر إن الذراع الرقمي لشركة أرامكو السعودية تجري محادثات للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في شركة مافينير في صفقة من المرجح أن تقدر قيمة شركة برمجيات الاتصالات الأمريكية بنحو 3 مليارات دولار.

• تهدف منصة الذكاء الاصطناعي CoreWeave القائمة على السحابة إلى تقييم أكثر من 35 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة في عام 2025 - رويترز.

• أُمرت شركة سامسونج بدفع 118 مليون دولار أمريكي لانتهاكها براءات اختراع Netlist. يتعلق هذا بدعوى قضائية تتعلق بتكنولوجيا تحسين معالجة البيانات في منتجات الذاكرة عالية الأداء.

• قامت شركة Startup MatX، التي أسسها خريجو Google، بجمع سلسلة A بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار. تعمل شركة MatX الناشئة على تطوير شرائح تدعم نماذج لغوية كبيرة. وكان المستثمر هو صندوق سبارك كابيتال.

• البيانات الاقتصادية: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، نوفمبر (-3 آخر مرة)
التقارير: BBWI وZoom (ZM)
Pony AI (PONY) ستطرح أسهمها للاكتتاب العام وستبدأ التداول في غضون أسبوع. وقالت شركة robotaxi إنها تخطط لرفع طرحها العام الأولي إلى 4.6 مليار دولار، وتخطط الشركة التي يقع مقرها في قوانغتشو حاليًا لجمع ما يصل إلى 260 مليون دولار من خلال طرح 20 مليون سهم إيداع أمريكي بسعر يتراوح بين 11 و13 دولارًا.

لاحظ أنه ليس من المقرر ظهور البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ربما بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، ولكن هناك الكثير من الجلسات المقررة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- تقرير IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا، نوفمبر.
- استطلاعات رأي بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ودالاس.
- خطابات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين وعضو البنك المركزي الأوروبي غابرييل مخلوف.
- خطابات نائبة محافظ بنك إنجلترا كلير لومبارديلي وعضو لجنة السياسة النقدية سواتي دهينجرا.

أخبار أساسية

• اختار ترامب المستشارة السابقة بروك رولينز وزيرة للزراعة – بلومبرج. لقد قام بإحضار أحد أعضاء فريقه الذي خدم في البيت الأبيض خلال فترة ولايته الأولى وقام بترقية عضو مخلص آخر في الإدارة الجديدة إلى هذا المنصب.

• الخلافات داخل فريق ترامب تؤدي إلى الحجج والاستبعاد من الاجتماعات والشتائم - WP. وصل محامي دونالد ترامب ومستشاره، بوريس إبستين، مؤخرًا لتعيينه في مجلس الوزراء في غرفة الشاي في مارالاغو، لكن طريقه إلى هناك كان مسدودًا.
أخبر الرئيس المشارك للجنة الانتقالية هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد، إبستين أمام الآخرين أن الاجتماع لم يكن مخصصًا له.

• تجري الانتخابات الرئاسية في رومانيا. ويتنافس 13 مرشحا على منصب رئيس الدولة. وفقًا لنتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، فإن الأكثر شعبية هو رئيس وزراء رومانيا الحالي ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (PSD)، مارسيل سيولاكو، الذي يدعو باستمرار إلى دعم أوكرانيا في الحرب ضد الاتحاد الروسي.

• ينتج الاتحاد الروسي من الأسلحة في ثلاثة أشهر ما ينتجه الاتحاد الأوروبي في عام كامل - وزير الدفاع الألماني. ووفقا لبوريس بيستوريوس، تواجه أوروبا تهديدا طويل الأمد.

• قال نائب البوندستاغ، راينر روثفوس، إنه سيكون من المفيد لألمانيا تطبيع العلاقات مع الاتحاد الروسي. وهي: رفع العقوبات عن الاتحاد الروسي واستعادة تيارات الشمال.

• من المحتمل أن يكون المتسللون الصينيون قد تجسسوا على 150 سياسيًا أمريكيًا. وقال السيناتور مارك وارنر لشبكة CNN إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ السياسيين والمسؤولين رفيعي المستوى الذين كانوا هدفًا للمراقبة بذلك.

• سكوت بيسن: أعتقد أننا في خضم عملية إعادة ترتيب كبرى، مثل اتفاقية بريتون وودز في السياسة العالمية والتجارة العالمية. وأود أن أشارك في هذا.

• 1.3 تريليون دولار سنوياً لحماية المناخ: تم الاتفاق على الوثيقة النهائية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو. اتفق المشاركون في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ليلة 24 نوفمبر على زيادة المساعدات المناخية للدول الفقيرة. وبحلول عام 2035، ينبغي أن يزيد حجم الأموال المخصصة سنويا لهذه الأغراض من قبل البلدان الصناعية إلى 300 مليار دولار على الأقل، وفي المجمل، مع الأخذ في الاعتبار التمويل العام والخاص، ينبغي أن تحصل البلدان الفقيرة على 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول هذا الوقت. وينبغي أن تسمح هذه الأموال للبلدان النامية بتمويل العمل المناخي مع التكيف أيضًا مع آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، مثل حالات الجفاف والعواصف والفيضانات الأكثر تواتراً.

• في يوم الخميس، قُتل الحاخام الإسرائيلي المولدافي تسفي كوغان، وهو صاحب متجر للشريعة اليهودية في دبي. واعتقلت السلطات الإماراتية ثلاثة مشتبه بهم. ووصفت إسرائيل الحادث بأنه هجوم إرهابي.

• قالت سويسرا إنها أوقفت صادرات الشركة من الذخائر من بولندا. بعد أن أصبح معروفا أنه تم إرسال نحو 645 ألف ذخيرة من العيار الصغير سويسرية الصنع إلى أوكرانيا – أسوشيتد برس.

• دعا رئيس البرلمان الأوروبي إلى توريد صواريخ توروس إلى كييف. في مقابلة مع منشور مجموعة Funke، أجابت روبرتا ميتسولا بالإيجاب على سؤال ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، تؤيد السماح للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في الاتحاد الروسي وما إذا كان ينبغي على ألمانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس.

• ناقش روته وترامب قضايا الأمن العالمي. التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ودونالد ترامب يوم الجمعة في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وناقشا القضايا الأمنية التي تواجه التحالف. والتقى مارك روتي أيضًا بمايك والتز، الذي سيصبح مستشار الأمن القومي لترامب.

• التصرفات الأمريكية هي هجوم على سيادتنا، والعقوبات المفروضة على غازبروم بنك تهدد أمن الطاقة لدينا - وزير الخارجية بيتر زيجارتو. خلال استعراض الوضع مع وزراء الطاقة لتركيا وأذربيجان وبلغاريا وصربيا في اسطنبول.
ولا تزال المجر تعتمد على خط أنابيب الغاز القادم من الاتحاد الروسي لتلبية الطلب الخاص بها.

• يمثل إيلون ماسك في أحد المناصب القيادية في حكومة ترامب الجديدة تحدياً غير مسبوق للعالم أجمع - المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

• حذر ماسك من الإفلاس الوشيك للولايات المتحدة. وكتب رجل الأعمال: "أمريكا تتحرك الآن بسرعة فائقة نحو الإفلاس".
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الفيدرالي الأميركي في العام المالي الحالي إلى 6.16 تريليون دولار، في حين ستبلغ الإيرادات 4.47 تريليون دولار فقط.

• رفع التصنيف الائتماني لقبرص بمقدار درجتين إلى A3 من Baa2 يفتح عتبة الاستثمار الأجنبي الجيد الذي سيخلق فرص عمل جديدة - الرئيس.

• آفاق الاقتصاد الأوروبي غائمة – بلومبرج. انكمش النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر، مما زاد من المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأوروبية ويشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيتعين عليه أن يكون أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة.

• حصلت المملكة العربية السعودية على أول ترقية لتصنيفها من وكالة موديز – بلومبرج. قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بترقية التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ تقييمها الأولي في عام 2016، مشيرة إلى النمو الاقتصادي المستمر.

• من المقرر أن تكشف إدارة بايدن عن قيود جديدة على التصدير إلى الصين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. أخبرت غرفة التجارة الأمريكية أعضائها في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت يوم الخميس. يمكن أن تؤثر القواعد الجديدة على ما يصل إلى 200 شركة صينية للرقائق.

• أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تحديث لاستراتيجيتها للردع النووي. تمت زيادة جاهزية الغواصات النووية الاستراتيجية من فئة أوهايو المزودة بغواصات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات Trident II.

• كان اختيار ترامب لوزيرة العمل غير متوقع: فالنقابات تحبها. واختار ترامب عضوة الكونغرس لوري تشافيز ديريمر، وهي جمهوريّة من ولاية أوريغون. أيد تشافيز ديريمر قانون حماية حق التنظيم (PRO)، وهو مشروع قانون روجت له إدارة بايدن والذي من شأنه تعزيز قوانين العمل الفيدرالية. ولم يؤيده سوى عدد قليل من الجمهوريين.

• عارضت مجموعات الأعمال القانون. خوفًا من خسارة الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، تعمل المكسيك على تغيير قوانينها وإزالة الأجزاء الصينية. وقال الرئيس المكسيكي شينباوم: "لدينا خطة تهدف إلى استبدال هذه الواردات من الصين وإنتاج معظمها في المكسيك، إما مع شركات مكسيكية أو في المقام الأول مع شركات أمريكا الشمالية".