واصلت الأسواق الانخفاض، ومراجعات الشركات، ونمو الين والدولار، حسبما صرحت كامالا هاريس

تقييمات السوق

• حاولت أسواق الأسهم الأمريكية تحقيق الاستقرار بعد انهيار ملحمي استمر يومًا واحدًا، لكنها استسلمت بحلول نهاية اليوم حيث أدت المخاوف بشأن مكاسب الذكاء الاصطناعي المحتملة إلى خفض قيمة رأس المال الضخم وبالتالي السوق بأكملها يوم الأربعاء. وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خلال الجلسة لكنهما أغلقا منخفضين 0.5% و0.9% على التوالي. حافظ مؤشر داو جونز الصناعي على ثباته ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.2%، كما ارتفعت الأسهم الصغيرة أيضًا مع سعي المستثمرين إلى القيمة بعيدًا عن الشركات العملاقة.

• كانت شركة Tesla <TSLA.O> هي الوحيدة من بين أسهم Magnificent 7 التي خرجت من الحفرة، حيث أغلقت مرتفعة بنسبة 1.7% بعد خسارتها أكثر من 12% يوم الأربعاء. وانخفضت أسهم ألفابت وأبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت، مع اقتراب أرباحها الأسبوع المقبل، كما تراجعت شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستحقق أرباحا في الأسبوع المقبل. التقرير في وقت لاحق في أغسطس. زادت التقلبات في جميع الأسواق، كما تم قياسها بواسطة مؤشر تقلب السوق CBOE <.VIX>، ومؤشر ICE BofA Merrill Lynch Bond Market MOVE <.MOVE> ومؤشر Deutschebank FX لتقلبات الدولار <.DBCVIX>.

• فشلت سوق الأسهم الأمريكية في تصحيح نفسها بعد الانهيار يوم الأربعاء. أصبحت الدببة أقوى مرة أخرى. على الرغم من أن السقوط لم يعد على هذه الجبهة الواسعة. كان أداء الأسهم الصغيرة (IWM) جيدًا وكان أداء أسهم القيمة جيدًا. وهذا دليل على استمرار السوق الصاعدة ويصف الوضع الحالي في السوق ببساطة بأنه دوران لرأس المال. في الصباح، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم بشكل طفيف مرة أخرى. وعادت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 67 ألف دولار.

• لقد غير المطلعون على بواطن الأمور في الشركات رأيهم بشكل كبير وبدأوا في بيع أسهم شركاتهم بأسرع وتيرة خلال عقد من الزمان على الأقل. تظهر ثلاثة قطاعات فقط في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - السلع الاستهلاكية الأساسية والمواد والمرافق - تفاؤلاً أساسيًا.

• تجاوزت الخسائر الناجمة عن أعطال الكمبيوتر بسبب برنامج CrowdStrike 5 مليارات دولار، وهذا أقل من 10% من رأسمال الشركة الذي انخفض بنسبة 35% بعد الحادث. تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، للمثول أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي.

• حصلت Revolut على ترخيص مصرفي مؤقت في المملكة المتحدة. وهذا يمهد الطريق للمرحلة التالية من النمو للشركة - بلومبرج. وسيسمح الترخيص الكامل قريبا لشركة Revolut، التي شارك في تأسيسها الأوكراني فلاد ياتسينكو، بتوفير السحب على المكشوف والقروض ومنتجات الادخار لأكثر من 9 ملايين عميل في المملكة المتحدة.

• قامت شركة نستله بتخفيض توقعات مبيعاتها. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت الشركة إلى إبطاء معدل زيادات الأسعار حيث أصبح المستهلكون أكثر اقتصادا. "هناك رغبة بين المستهلكين للحصول على الفوائد. ونقلت رويترز عن مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستله قوله: “هناك ضغوط خاصة في قطاع ذوي الدخل المنخفض”. وأشار إلى أمريكا الشمالية وأوروبا والصين كمناطق تشهد فيها شركة نستله وبعض شركات المنتجات الاستهلاكية الأخرى هذا الاتجاه. في العام الماضي كان الوضع مختلفا. وفي الربع الأول من عام 2023، قامت شركة نستله بزيادة الأسعار بمتوسط ​​10%. ولم يتم ملاحظة هذه المعدلات منذ أكثر من 30 عامًا. ومع ذلك، لم يكن لهذا أي تأثير تقريبًا على حجم المبيعات - حيث كان المستهلكون على استعداد لدفع المزيد.

• أعلنت شركة هيرميس لصناعة حقائب اليد يوم الخميس عن ارتفاع مبيعات الربع الثاني بنسبة 13%. عرض شهية المتسوقين الأثرياء المستمرة لحقائب بيركين الفاخرة.

• انخفضت أسهم Universal Music Group (UMG:AEX) بنسبة 24%. إيرادات الاشتراك مخيبة للآمال وسط مخاوف المستثمرين بشأن تدفق النمو.

• تحاول أمازون تطوير رقائق ذكاء اصطناعي أرخص وأسرع من رقائق Nvidia . في مختبر Amazon.com في أوستن، تكساس، بدأ ستة مهندسين في تطوير خادم جديد بعد ظهر يوم الجمعة، والذي ظل طي الكتمان، كما يقول المسؤولون التنفيذيون في أمازون .

• يناقش Musk استثمارًا بقيمة 5 مليارات دولار في xAI مع مجلس إدارة Tesla في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال مؤتمر عبر الهاتف حول أرباح Tesla، قال Musk إن xAI سيكون "مفيدًا لتطوير القيادة الذاتية الكاملة وبناء مركز بيانات Tesla الجديد". / سيقول المتشككون أن " ماسك " يحاول تمويل الذكاء الاصطناعي الخاص به على حساب " تسلا ".

• صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لشركة Nvidia (NVDL، NVDU، NVDX) تزيد من مخاطر المستثمرين وسط الاضطرابات التقنية في الأسواق - رويترز
من المرجح أن تصبح الرهانات ذات الرافعة المالية على Nvidia أكثر خطورة إذا استمرت عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

• انخفضت أسهم شركة ستيلانتيس لصناعة سيارات الجيب (STLA) بنسبة 8% بعد نتائج مخيبة للآمال. مثل المنافسين من "الثلاثة الكبار" جنرال موتورز وفورد. واقترحت الشركة إمكانية التخلي عن واحدة أو أكثر من العلامات التجارية الـ 14 لعملاق السيارات إذا لم تتمكن من الاستمرار في تحقيق الربح. انخفضت أسهم شركة Ford (F) بنسبة 18٪ أمس
في أسوأ يوم لها منذ الأزمة المالية 2008-2009.

جاءت الأرباح المعدلة لشركة صناعة السيارات في الربع الثاني أقل بكثير من توقعات وول ستريت حيث أنفقت المزيد من الأموال على الإصلاحات.

• يؤدي ارتفاع الين إلى "تصفية واسعة النطاق" في الأسواق. أدى الانتعاش المذهل للين إلى قلب الأسواق العالمية رأساً على عقب، مما أدى إلى ارتفاع قيمة اليوان وتحول الأصول من الأسهم اليابانية إلى الذهب والبيتكوين، حيث يعيد المستثمرون تقييم رهاناتهم بالاستدانة. قام المستثمرون بشكل محموم بتفريغ رهاناتهم الهبوطية طويلة الأمد على الين و/أو سعوا إلى الحصول على ملاذ آمن للعملة اليابانية، مدفوعين بسيل من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وعمليات بيع عالمية للأسهم وتزايد التكهنات حول سعر الفائدة من بنك اليابان. رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ناهيك عن خطة الإنقاذ في شكل تدخل ذكي في العملة من جانب طوكيو. وقال توني سيكامور، المحلل في IG، إن هناك "جدارًا من الطلب" على الدولار عند حوالي 152 ينًا، وتوقع أن يظل قائمًا حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، عندما يقوم بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي بوضع السياسة. "بعد ذلك، كل الرهانات متوقفة."

• ارتفعت أسهم Harley-Davidson (HOG) بنسبة 7%. تفوقت الشركة على توقعات المحللين بفضل ارتفاع الشحنات والمبيعات الأفضل لدراجاتها النارية المتطورة في أمريكا الشمالية. وأعلنت الشركة أيضًا عن إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار.

• الكومة النقدية المتزايدة لدى أمازون تمهد الطريق لتوزيع أرباح الأسهم مع توقع أن تصل الكومة النقدية إلى 100 مليار دولار هذا العام، لم تكن الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى لـ Amazon.com للانضمام إلى شركائها الكبار في إطلاق توزيعات الأرباح.

• سيجتمع بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي في وقت واحد تقريبًا الأسبوع المقبل. يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل أسرع مما توقعه الاقتصاديون وبكين، وينعكس ذلك في أسواق السلع الأساسية في جميع أنحاء آسيا.

• تلقى الدولار أيضًا بعض الدعم للاقتصاد الكلي من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع في البيانات الصادرة أمس، مما خفف المخاوف من توقف النمو الاقتصادي بشكل مفاجئ. ومع ذلك، فإن تخفيف ضغوط الأسعار يبقي الرهانات على خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر، مع تراجع الدولار مقابل عملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني قبل التعاملات الصباحية في أوروبا. لا يوجد الكثير مما يهز الأسواق خلال الساعات الأوروبية من البيانات الاقتصادية أو تقارير الأرباح، لكن معاملات انكماش الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي) يمكن أن تضيف المزيد من التقلبات قبل عطلة نهاية الأسبوع.

• انخفضت الأسهم الصينية وتعثرت أسعار خام الحديد والنفط بعد أن قام البنك المركزي في البلاد بتخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل غير متوقع، مما زاد من المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والأسواق الآسيوية بشكل عام. وأغلق مؤشر شنغهاي المركب عند أدنى مستوى له منذ 19 فبراير. وأغلق المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، MSCI <.MIAPJ0000PUS>، منخفضًا بنسبة 1.00%، بينما تعافى مؤشر Nikkei الياباني من انخفاض بنسبة 3.28%. وقال جيف شولز: "في الصين، لا يعتمد الأمر في الواقع على تكلفة رأس المال، بل على الطلب على رأس المال، وهو ما يسبب الضعف الاقتصادي هناك، لذلك كان رد الفعل باهتًا حقًا من الأسهم الصينية". ، رئيس قسم الاقتصاد والأسواق استراتيجيات ClearBridge Investments.

 • الأسهم بالأمس بعد التقارير
الآن +13%
RTX +8%
LUV +6%
AAL +4%
IBM +4%
ABBV +3%
HON -5%
F -18%
EW -31%

• Deckers Outdoor (DECK) +10%
Norfolk Southern (NSC) +7%
Skechers (SKX) +2%
DexCom (DXCM) انخفضت أسهمها بنسبة 37% في تداول ما قبل السوق بعد الأرباح.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:

- تقارير ZM، بريستول مايرز سكويب، كولجيت بالموليف.
- حفل افتتاح أولمبياد باريس .
- التقرير الأساسي عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يونيو - من المتوقع زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

المراجعات الأساسية

• انخفض مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال من 88.6 إلى 87.0. وكان من المتوقع النمو إلى 88.9.

• الاقتصاد الأمريكي يضعف ولكنه مستمر في النمو.

- نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بنسبة 2.8% على أساس سنوي (كان من المتوقع نمو بنسبة 2.0-2.1% على أساس سنوي). ويرجع التحسن إلى حد كبير إلى انخفاض معدل الانكماش إلى 2.3%.

- انخفضت طلبيات السلع ذات القيمة المضافة بنسبة 6.6% على أساس سنوي (كان من المتوقع زيادة بنسبة 0.3%)

- انخفض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف.

• قام بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع بتخفيض سعر الفائدة السنوي من 2.5% إلى 2.3%. وهذا هو أول خفض في هذا المعدل منذ أغسطس من العام الماضي وأكبر انخفاض منذ أبريل 2020. كما ضخ بنك الشعب الصيني 200 مليار يوان (27.54 مليار دولار) من السيولة في السوق من خلال هذه الآلية.

وفي علامة أخرى على زيادة الدعم المالي، تعهدت وزارة التخطيط والمالية الصينية يوم الخميس بتقديم المزيد من الدعم لبرنامج حكومي يهدف إلى تعزيز الاستهلاك من خلال تشجيع المستهلكين والشركات على تحديث السلع والمعدات.

• "لقد قررت أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي نقل الشعلة إلى جيل جديد. هذه هي أفضل طريقة لتوحيد الأمة"، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار عدم الترشح وخاطب الأمة.

أوباما لا يعتقد أن كامالا هاريس قادرة على التغلب على ترامب، لذلك لم يؤيدها - نيويورك بوست. وفي وقت لاحق، ظهرت معلومات تفيد بأن أوباما سيدعم هاريس.

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، إنها تحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس قريبا
حتى يتمكن عشرات الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العودة إلى ديارهم.
"إن ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر. قال هاريس: “صور الأطفال القتلى والأشخاص اليائسين والجياع يركضون بحثًا عن الأمان، وأحيانًا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة”. "لا يمكننا أن ننظر بعيدا عن هذه المآسي. قال هاريس: “صور الأطفال القتلى والأشخاص اليائسين والجياع يركضون بحثًا عن الأمان، وأحيانًا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة”.
لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح غير مبالين بالمعاناة. وأنا لن أبقى صامتا".
كما أدانت حماس: “الكتابات على الجدران والخطابات المؤيدة لحماس مثيرة للاشمئزاز ويجب ألا نتسامح معها في بلدنا”.

• تخطط الصين لإصدار سندات بقيمة 41 مليار دولار لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي. سيتم استخدام حوالي نصف إصدار السندات المخطط له لدعم عودة السلع الاستهلاكية - رويترز.

• ترغب السلطات السلوفاكية في وضع قانون خاص بها بشأن "العملاء الأجانب": وقد حذر الاتحاد الأوروبي من العواقب. ويلزم هذا القانون المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج بتعريف نفسها على أنها "منظمات مدعومة من الخارج".

• لم يدعم الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا في المعركة من أجل النفط الروسي - الفايننشال تايمز. وقد باءت محاولات المجر وسلوفاكيا لإشراك الاتحاد الأوروبي في النزاع مع أوكرانيا بشأن النفط الروسي بالفشل. وتباطأت المفوضية الأوروبية في طلبها للضغط على الحكومة الأوكرانية بدعوتها لرفع العقوبات عن شركة لوك أويل الروسية.

• ستقوم رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بزيارة رسمية يومي 27 و30 يوليو - وزارة الخارجية الصينية.

• الولايات المتحدة ترفض حديث مجموعة العشرين عن فرض ضريبة عالمية على المليارديرات. وتقود البرازيل النضال من أجل جعل الأثرياء يدفعون 2% من ثرواتهم سنويا كضرائب على الدخل. وقالت يلين: "من الصعب للغاية تنسيق السياسة الضريبية على مستوى العالم، ولا نرى حاجة أو نعتقد أنه سيكون من العملي محاولة التفاوض على اتفاق عالمي بشأن هذه القضية".
جمع أغنى 1% من الناس 42 تريليون دولار من الثروات الجديدة على مدى العقد الماضي، أي ما يقرب من 36 مرة أكثر من 50% من سكان العالم، وفقًا لتحليل منظمة أوكسفام الذي صدر يوم الخميس قبل اجتماع وزراء المالية.
يدفع المليارديرات الآن ما يعادل 0.3% من ثرواتهم كضرائب، وفقًا لتقرير أعده الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان بتكليف من البرازيل. ويقدر التقرير أن ضريبة بنسبة 2% من شأنها أن تجمع ما بين 200 مليار إلى 250 مليار دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم من حوالي 3000 شخص، وهي أموال يمكن أن تمول الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكافحة تغير المناخ.