توقفت الأسواق عن الانخفاض، وبنك اليابان، والشركات الأمريكية، والعملات المشفرة، والانتخابات في فنزويلا

تقييمات السوق

• واصلت الأسهم العالمية مكاسبها، وعكست موجة عمليات البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتسوية مراكزهم قبل موجة من البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة وتقارير الأرباح التي ستؤثر على السوق في وقت لاحق من هذا الأسبوع. لا يبدو أن هناك أي شيء في المستقبل القريب من شأنه أن يكون له تأثير كبير على الأصول الآسيوية يوم الثلاثاء، مع تباين وول ستريت مع ارتفاع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة. ويشير هذا إلى أن الأسواق الإقليمية ستحظى بدعم جيد نسبيا، ولكنها ستكون محدودة النطاق.

• بيانات سوق العمل من اليابان، وبيانات الإسكان والتجزئة من أستراليا، ومجموعة من تقارير الأرباح بما في ذلك من ستاندرد تشارترد ونومورا القابضة وسامسونج هي التطورات الإقليمية الرئيسية التي سيهتم بها المستثمرون. يبدو أن الأسهم الآسيوية قد عكست الانخفاضات الأخيرة، حيث سجلت بعض المؤشرات القياسية أفضل يوم لها خلال أسبوعين يوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر MSCI الآسيوي باستثناء اليابان بنسبة 0.7%، وارتفاع مؤشر Hang Seng بنسبة 1.3% وقفز مؤشر Nikkei الياباني بنسبة 2.1%. كان هذا أفضل يوم لمؤشر نيكي منذ أبريل، وهو انتعاش مثير للإعجاب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ولكن أعقبه ثمانية أيام من الانخفاضات المستمرة، وهو أسوأ أداء له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

• توقف التحول الأخير من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة إلى الشركات الصغيرة، حيث تأخر مؤشر راسل 2000 كثيراً عن شركات التكنولوجيا وبورصة ناسداك ككل. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% فقط، وهو مكسب طفيف ولكن المرة الأولى منذ أسبوعين التي يرتفع فيها المؤشر لمدة يومين على التوالي.

• سيكون للقرار السياسي الذي اتخذه بنك اليابان يوم الأربعاء آثار أكثر على الأصول اليابانية. وقالت مصادر لرويترز إنه سيتم مناقشة رفع سعر الفائدة، وقد يكشف صناع السياسات أيضًا عن خطة لخفض مشتريات السندات إلى النصف تقريبًا في السنوات المقبلة. ويظل تسعير سوق المال لقرار بنك اليابان متحيزاً نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، ولكن التشديد سيكون بطيئاً، مع تسعير 20 نقطة أساس فقط من رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وإذا ما تم "تطبيع" السياسة في اليابان بهذه الدرجة من التدرج، فسوف يكون من الصعب على الين أن يحقق قدراً كبيراً من الارتفاع من طوكيو. ويمكن أن يحصل على المزيد من الدعم من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى، التي ستخفض أسعار الفائدة بقوة أكبر مما تتوقعه الأسواق حاليًا.

• يراهن متداولو العقود الآجلة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على حاله يوم الأربعاء، ويبدأ في تخفيف أسعار الفائدة في سبتمبر ويخفض أسعار الفائدة بحوالي 65 نقطة أساس قبل نهاية العام. يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس وقد يخفض أسعار الفائدة. ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين، متجاوزًا مستوى 154.00 ينًا مع اقتراب اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان يوم الأربعاء. وتشهد أسواق العملات الآسيوية هدوءًا في الغالب، بينما يأخذ اليوان الصيني أنفاسه أيضًا.

• NVIDIA تخفض إنتاج بطاقات الألعاب بنسبة 50%، حسبما كتبت وسائل الإعلام التايوانية. تحتاج الشركة إلى القدرة على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي.

• وقع انفجار في أكبر مصنع كيميائي تابع لشركة BASF في ألمانيا في لودفيغسهافن، مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً - بيلد. يُطلق على BASF اسم أكبر شركة كيميائية في ألمانيا. وتنتج المواد الكيميائية والبلاستيكية ومنتجات حماية المحاصيل.

• تخطط Apple لبدء طرح Apple Intelligence للعملاء كجزء من تحديثات البرامج القادمة في أكتوبر. وهذا يعني أن ميزات الذكاء الاصطناعي ستصل بعد أسابيع قليلة من الإصدارات الأولية لنظامي iOS 18 وiPadOS 18، المقرر إطلاقهما في سبتمبر.
ولكن بشكل غير متوقع، سيتمكن مختبرو النسخة التجريبية من تقييم الوظائف الأولى الأسبوع المقبل - بلومبرج.

• تواجه ماكدونالدز أول انخفاض في المبيعات العالمية منذ عام 2020 - فايننشال تايمز. والسبب هو أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم غير راضين عن ارتفاع تكلفة البرغر والبطاطا المقلية والمشروبات. في حين أن الإيرادات الفصلية البالغة 6.49 مليار دولار لم تتغير كثيرًا عن العام السابق، انخفض صافي الدخل بنسبة 12٪ إلى 2.02 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات وول ستريت.

• البيتكوين تقترب من 70 ألف دولار وسط مؤتمر كبير بالولايات المتحدة الأمريكية. يحذر إدوارد سنودن صناعة البيتكوين من الثقة في السياسيين الذين يسعون للحصول على الأصوات، محذرًا: "صوتوا، لكن لا تنضموا إلى طائفة". "إنهم ليسوا من قبيلتنا."

• شهدت صناديق ETFs المتداولة تدفقات خارجية بقيمة 340 مليون دولار في الأسبوع الأول من التداول. عانت تسعة صناديق استثمار متداولة أمريكية تحمل العملة المشفرة إيثريوم من تدفقات خارجية بقيمة 340 مليون دولار في الأسبوع الأول من التداول، حيث قام المستثمرون يوميًا بسحب الأموال من منتج قديم عالي الرسوم تم تحويله إلى صندوق متداول في البورصة.

• انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولارًا وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب - بلومبرج. انخفض النفط إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وسط شكوك حول قوة الطلب العالمي، بينما يترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ للحصول على توجيهات بشأن الإمدادات.

• يطالب المستثمرون الحائزون على أسهم Netflix بإصدار أول محتمل للأسهم القيادية. يوم الاثنين، شركة Netflix. تواصلت مع المستثمرين بشأن إمكانية بيع أول سنداتها عالية الجودة.

• دفعت فيتول رقماً قياسياً قدره 6.5 مليار دولار للمتداولين بعد ازدهار الأرباح. دليل آخر على الكيفية التي جلبت بها أزمة الطاقة ثروات مذهلة لتجار السلع العالمية.

• يواصل بافيت بيع حصته في شركة أبل (AAPL) - وسائل الإعلام

- أسهم الأمس في جلسة البورصة بعد التقارير:
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- الأسهم في الصباح بعد التقارير في جلسة البورصة
EQR +1%
WELL +0%
SBAC -3%

• أغلقت مؤشرات الأسهم يوم أمس بشكل محايد. وينتظر السوق بفارغ الصبر موجات من التقارير وبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسوق العمل.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم بشكل طفيف. انخفضت مؤشرات الأسهم في اليابان وGokonzi بنسبة 1٪.

تقارير اليوم
- الأجهزة الدقيقة المتقدمة، الطاقة الكهربائية الأمريكية، أمريكان تاور، آرتش كابيتال جروب، آرتشر دانيلز ميدلاند، أريستا نتوركس، سنتربوينت إنرجي، كورنينج، إيكولاب، إلكترونيك آرتس، تخزين مساحة إضافية، فيرست إنرجي، فيرست سولار، جارتنر، هوميت إيروسبيس ، إلينوي تول ووركس، لايف نيشن إنترتينمنت، ماتش جروب، ميرك، مايكروسوفت، موندليز إنترناشيونال، باي بال هولدنجز، فايزر، فيليبس 66، بروكتر آند جامبل، مجموعة مؤسسات الخدمة العامة، التخزين العام، كورفو، إس آند بي جلوبال، سكاي ووركس سولوشنز، سمورفيت ويست روك، ستاربكس وسترايكر وسيسكو وزايلم وزيبرا تكنولوجيز.
- يقوم مكتب إحصاءات العمل بنشر دراسات عن فرص العمل ودوران العمالة. التقدير المتفق عليه هو 8 ملايين وظيفة شاغرة في يوم العمل الأخير من شهر يونيو، أي أقل بمقدار 140 ألف وظيفة عما كانت عليه في شهر مايو.
- يصدر مؤشر S&P CoreLogic مؤشر Case-Shiller الوطني لأسعار المنازل لشهر مايو. وفي أبريل، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وفقًا للمؤشر.
- تنشر مؤسسة كونفرنس بورد مؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو. ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 99.3، وهو أقل بحوالي نقطة واحدة عما كان عليه في يونيو.

المراجعات الأساسية

• ذكّر وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمصير الدكتاتور العراقي صدام حسين. وشدد كاتس على أن "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. دعونا نذكره فقط بما حدث هناك وكيف انتهى كل شيء"،
وهكذا رد إسرائيل كاتس على تصريحات أردوغان حول احتمال غزو تركيا لإسرائيل ولنتذكر
أنه تم إعدام صدام حسين عام 2006.

• فنزويلا تشتعل أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية أن نيكولاس مادورو حصل على 51% من الأصوات. ويزعم أن خصمه زعيم المعارضة جونزاليس حصل على 44%. ومع ذلك، وفقا لاستطلاعات الرأي، فاز جونزاليس بفارق كبير.
تم الإبلاغ عن حالات واسعة النطاق لسرقة صناديق الاقتراع من مراكز الاقتراع من قبل العصابات الموالية للحكومة.
في اليوم السابق، قال مادورو: "إذا كنتم لا تريدون أن تغرق فنزويلا في سفك الدماء، وفي حرب أهلية بين الأشقاء بسبب الفاشيين، فدعونا نضمن تحقيق أعظم نجاح وأكبر انتصار في التاريخ الانتخابي لشعبنا".

وقالت الرئيسة الأرجنتينية مايلي إن الأرجنتين لا تعترف بـ”احتيال آخر” وتأمل في انتقال القوات المسلحة إلى جانب الشعب والديمقراطية، وليس الدفاع عن النظام الاشتراكي.
وهنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيانغ مادورو بفوزه في الانتخابات.
المعارضة الفنزويلية تقول إن لديها أدلة على فوز مرشحها على مادورو في انتخابات متنازع
عليها أضعاف الأصوات التي حصل عليها مادورو. وحث كلاهما الناس، الذين احتج بعضهم لساعات بعد إعلان فوز مادورو، على التزام الهدوء ودعواهم إلى التجمع سلميا في الساعة 11 صباحا يوم الثلاثاء للاحتفال بالنتائج. وقال مادورو: “تجري مرة أخرى محاولة في فنزويلا لتنفيذ انقلاب ذي طبيعة فاشية ومعادية للثورة”. وأضاف: "نحن نعرف هذا الفيلم بالفعل وهذه المرة لن يكون هناك ضعف"، معلناً أنه "سيتم احترام القانون الفنزويلي".

وحتى مساء الاثنين، لم تكن السلطات الانتخابية قد أصدرت بعد قوائم إحصاء الأصوات لكل من آلات التصويت البالغ عددها 30 ألفًا. وتم إغلاق الموقع الإلكتروني لهيئة الانتخابات، ولم يتضح متى سيتم الإعلان عن نتائج فرز الأصوات. ودفع عدم ظهور نتائج فرز الأصوات مجموعة مستقلة من مراقبي الانتخابات والاتحاد الأوروبي إلى دعوة المنظمة علناً إلى إطلاق سراحهم.
تعد خطوة مادورو التالية أساسية في الوقت الذي تشكك فيه الولايات المتحدة والبرازيل في فوزه -
يحاول نيكولاس مادورو، بلومبرج، التغلب على الشكوك الدولية بشأن إعلانه النصر في فنزويلا، مع كل الأنظار على مدى عدوانية رده على ادعاءات المعارضة بأنه سرق الانتخابات.

• اقترحت وزارة الخارجية البولندية انسحاب المجر من الاتحاد الأوروبي. ووصف نائب وزير الخارجية سياسات أوربان بأنها "معادية لأوروبا ومعادية لأوكرانيا ومعادية لبولندا".

• يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد استراتيجية من مرحلتين في مجال التجارة مع الولايات المتحدة في حالة فوز دونالد ترامب بالانتخابات -
تخطط FT بروكسل لاقتراح زيادة في مشتريات السلع الأمريكية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا. وأشار المنشور إلى الولايات المتحدة. وإذا فرض ترامب التعريفة الجمركية التي وعد بها بنسبة 10%، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للرد من خلال زيادة الرسوم الجمركية إلى 50% على بعض السلع الأمريكية.

• إسرائيل لن تغزو لبنان بشكل كامل بعد قصف هضبة الجولان – واي نت. وتزعم الوكالة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن شدة القتال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي لن تزداد إلا لبضعة أيام.
يمكن لهجوم واسع النطاق لحزب الله على إسرائيل أن يطغى على نظام القبة الحديدية،
مما يتسبب في أضرار جسيمة لمدن مثل تل أبيب، حيث أن حزب الله لديه صواريخ وقذائف أكثر بكثير من حماس - التايمز

• عملية تخريب جديدة في فرنسا: تضرر شبكات الاتصالات. تضررت شبكات الألياف الضوئية للعديد من مشغلي الاتصالات في ست مناطق في فرنسا. ومع ذلك، فإن باريس، حيث تقام الألعاب الأولمبية حاليا، لم تتضرر.

- إذا فاز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، فقد تتراجع بعض الدول الأوروبية عن المواجهة مع بوتين وتتوقف عن دعم أوكرانيا، - بوليتيكو. الحرب الكورية المحتملة ستكلف العالم ضعف تكلفة الغزو الروسي لأوكرانيا -
يتوقع محللو بلومبرج أن الأعمال العدائية يمكن أن تؤدي إلى مقتل الملايين من الناس وتكلف الاقتصاد العالمي 4 تريليون دولار خلال عامها الأول.

• في الوقت نفسه، صنفت بلومبرج سيناريو المواجهة العسكرية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بأنه منخفض.
كوريا الشمالية قد تجري تجارب نووية قبل الانتخابات الأمريكية "لزيادة سلطتها" - بلومبرج
أكملت كوريا الشمالية الاستعدادات للتجربة.

• يريد جو بايدن إلغاء الحصانة عن رؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين ارتكبوا جريمة أثناء وجودهم في مناصبهم،
وهو يعتقد أن لا أحد فوق القانون.
وسبق ذلك القرار الصادر ضد الرئيس الـ45 دونالد ترامب في قضية اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.