توقعات بيانات ترامب للتجارة والتضخم، ومراجعات الشركات والأساسية

أخبار الأسهم

• انخفض العديد من أكبر مؤشرات الأسهم في آسيا بنسبة 1% تقريبًا أو أكثر، بما في ذلك مؤشر نيكي الياباني ومؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ومؤشر الأسهم الأسترالي. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.6%، لكنه انخفض بمقدار النصف في وقت سابق من الجلسة. تشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى مزيد من الضعف بعد تراجع يوم الثلاثاء، في حين أن العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي منخفضة أيضًا.

• ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية والتي سيتم نشرها اليوم. في الوقت الحالي كل شيء هادئ. وفي الليل تجاوزت عملة البيتكوين 90 ألف دولار لأول مرة، لكنها سرعان ما عادت إلى 87 ألف دولار.

• الدولار يصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين. وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع. إن ارتفاع السوق الذي أخذ الأسهم إلى سلسلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق قد وصل إلى نهايته. يترقب المتداولون في وول ستريت بيانات التضخم الرئيسية والمزيد من الدلائل حول الفترة الانتقالية الرئاسية لدونالد ترامب.

• توقفت رهانات السوق الواسعة على الإنفاق المالي الكبير والتخفيضات الضريبية وزيادة الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، والتي يشار إليها مجتمعة باسم "تجارة ترامب"، يوم الأربعاء مع تحول انتباه المتداولين مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية.

• ارتفع الدولار بشكل حاد وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد انتخابات الأسبوع الماضي، في حين انخفضت احتمالات السوق لخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى 62% فقط من 77% في الأسبوع السابق و84%، وفقًا لمجموعة CME شهريًا سابقًا.
من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المهمة يوم الأربعاء، والتي يمكن أن تعزز أو تعكس الاتجاه في توقعات خفض أسعار الفائدة، لتبدأ أيام قليلة مزدحمة بما في ذلك بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول يوم الخميس، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة. بيانات يوم الجمعة.

• في الأسبوع الماضي، تعهد باول بمواصلة المسار بشأن التيسير الحذر والصبور للسياسة النقدية، قائلاً إن البنك المركزي لن يحاول "تخمين" سياسات ترامب أو تأثيرها على الاقتصاد. ومهما كانت أجندة ترامب، فسيكون من السهل تمريرها عبر الكونجرس، حيث يبدو أن الجمهوريين فازوا بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الأمريكي، مما يعني انتصارا كاملا للحكومة. بعض التناقضات في صفقات ترامب المختلفة، والتي تعمل أحيانًا على خلاف مع بعضها البعض، أصبحت أكثر وضوحًا هذا الأسبوع.

• سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متتالية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرهانات على ارتفاع التضخم والاقتراض الحكومي في عهد ترامب، لكن المكاسب تقلصت بسبب قوة الدولار. وتقترب العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال عام مقابل اليورو وأعلى مستوياتها خلال عدة أشهر مقابل الين، مدعومة بشكل أساسي بقفزة في عوائد السندات الأمريكية. لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض يميل إلى إثارة قلق المستثمرين في الأسهم ويفرض ضغوطا خاصة على أسهم التكنولوجيا التي تحلق على ارتفاعات عالية وأسهم النمو الأخرى.

• قام Instagram بإضافة ميزة من Photoshop (ADBE). أضافت الشبكة الاجتماعية نسخة من وظيفة الضجيج من Photoshop، والآن يمكنك توسيع الصور الأفقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• قام Tether "بطباعة" 2 مليار دولار أمريكي أخرى على شبكة Ethereum لتجديد الاحتياطيات، حسبما أكد الرئيس التنفيذي للشركة باولو أردوينو.

• تستمر BYD في الهيمنة على سوق مركبات الطاقة الجديدة (NEV)، حيث حققت حصة سوقية قياسية بلغت 36.1% في أكتوبر.
وخسرت شركة Tesla China أرضًا كبيرة، حيث تراجعت إلى المركز السابع بحصة سوقية تبلغ 3.4% فقط.

• تعمل أمازون على تعزيز تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. محاولة خلق المنافسة على السوق المهيمنة نفيديا - FT.

• قدمت شركة علي بابا أداة جديدة للذكاء الاصطناعي، Accio، للشركات الصغيرة في أوروبا وأمريكا. ويستخدم بيانات من 50 مليون شركة على منصة Alibaba International ويغطي أكثر من مليار منتج في أكثر من 100 سوق.

• بفضل Accio، يمكن للشركات مناقشة تفاصيل الشراء مباشرة مع الموردين، مما يجعل عملية البحث أكثر كفاءة، كما يقول المطورون.

• اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة العالمية استثمارات قياسية بلغت 1.4 تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. والذي تجاوز بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 1.33 تريليون دولار المحدد لعام 2021 بأكمله - FT. ودفعت الولايات المتحدة فوائد على الدين الوطني بلغت 1.16 تريليون دولار بمتوسط ​​3.32%. وقد وفر هذا الاهتمام السيولة للمستثمرين.

• كشفت الولايات المتحدة عن خطة لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع الطلب. "بحلول منتصف القرن، ستنشر الولايات المتحدة 200 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة النووية من خلال بناء مفاعلات جديدة، وإعادة تشغيل محطات الطاقة، وتحديث المرافق القائمة".

• يقال إن المستثمر الناشط Elliott Management قد جمع أكثر من 5 مليارات دولار في أسهم شركة Honeywell (HON). تسعى إليوت إلى تفكيك شركة هانيويل، الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلى زيادة سعر سهم HON بنسبة 75%.

• رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية لمنع شراء شركة UnitedHealth لشركة Amedisys بقيمة 3.3 مليار دولار، "إن القضاء على المنافسة بين UnitedHealth وAmedisys من شأنه أن يضر بالمرضى الذين يتلقون خدمات الصحة المنزلية وخدمات رعاية المسنين، وشركات التأمين التي تتعاقد على خدمات الصحة المنزلية، والممرضات، اللاتي يقدمن خدمات الصحة المنزلية وخدمات رعاية المسنين". وقالت الوزارة في بيان.

• وعد ترامب بـ"إنقاذ تيك توك". ما سيحدث بعد ذلك أقل وضوحا. بعد عام مضطرب مليء بالقلق والمجادلات القانونية بشأن مستقبل TikTok في الولايات المتحدة، ربما يكون TikTok قد حصل على شريان الحياة.

• ارتفعت أسهم شركة Hertz Global Holdings (HTZ) بنسبة 9%. أعلنت الشركة عن خسائر أسوأ من المتوقع ناجمة عن رهان الشركة الفاشل على سيارات تسلا الكهربائية.

• تفتتح شركة Waymo المملوكة لشركة Alphabet (GOOG) خدمة نقل مستقلة في لوس أنجلوس. أغلقت شركة Waymo جولة تمويل بقيمة 5.6 مليار دولار الشهر الماضي، حيث راهنت شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا بشكل كبير على تكنولوجيا القيادة الذاتية لدعم النمو المستقبلي.

• استحوذت شركة ValueAct Capital على حصة بقيمة مليار دولار في Meta Platforms، لكنها لم تضغط بعد من أجل إجراء تغييرات كبيرة في الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لرويترز يوم الثلاثاء.

• والر من بنك الاحتياطي الفيدرالي: العملات المستقرة يمكن أن تفيد النظام المالي. وقال يوم الثلاثاء إن العملات المستقرة هي في الواقع دولارات "اصطناعية" يمكن أن تفيد النظام المالي.

• يتوقع تايسون نمو الأرباح حتى عام 2025 حيث يعوض الدجاج خسائر لحم البقر. ارتفعت أسهم شركة تايسون فودز بأكبر قدر خلال عامين بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح في الربع المالي الرابع وتوقعت نتائج أقوى في العام المقبل، مع تحول في أعمال الدجاج يعوض الخسائر في لحوم البقر.

• ارتفعت أسهم Shopify بعد أن قالت الشركة إنها ستحافظ على نمو قوي في المبيعات خلال موسم التسوق في العطلات. إن استراتيجية شركة التجارة الإلكترونية الكندية لجذب المزيد من الأعمال تؤتي ثمارها.

• تدرس شركة فايزر بيع قسم الأدوية التابع لها. قالت مصادر إن شركة فايزر تدرس بيع قسم الأدوية الخاص بها، حيث تسعى شركة الأدوية، تحت ضغط من المستثمر الناشط ستاربورد فاليو، إلى بيع الأصول غير الأساسية.

• بلغت قيمة شركة Firefly الناشئة في مجال الفضاء أكثر من 2 مليار دولار في جولة التمويل الأخيرة. وتستثمر شركات رأس المال الاستثماري بكثافة في شركات تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية، مما يمثل عكس اتجاه الاستثمار في مثل هذه الشركات كثيفة رأس المال.

• باع جيف بيزوس ما قيمته 1.2 مليار دولار من أسهم أمازون، وبذلك وصلت مبيعاته في شهر نوفمبر إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.

• ارتفعت أسهم RIVN بنسبة 9% في تداولات ما قبل السوق. أطلقت شركة Rivian Automotive ومجموعة فولكس فاجن مشروعًا مشتركًا ضخمًا، ووعدتا بتوحيد الجهود لإنشاء تكنولوجيا "متطورة" للسيارات الكهربائية.

 • ارتفعت مبيعات التجزئة في البرازيل بأقل من المتوقع في سبتمبر.

• تعمل شركة Starlink التابعة لشركة Musk على الحصول على موافقة الهند على النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.

• تقوم بايدو بتوسيع عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال تقنية تحويل النص إلى صورة المتقدمة وأداة إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية.

• تتوقع شركة Tyson Foods أرباحًا متشائمة للعام بأكمله بسبب انخفاض أسعار لحم الخنزير وتباطؤ الطلب على الدجاج.

• قامت شركة Zegna، المساهم المسيطر في العائلة، بزيادة حصتها في المجموعة.

• تنخفض العقود الآجلة لبورصة طوكيو مع انخفاض أسعار المعادن.

• Shopify يعطي توقعات متفائلة للعطلات مع فوز الذكاء الاصطناعي بالعملاء وارتفاع الأسهم.

• تراجع العقود الآجلة عن مكاسب ما بعد الانتخابات مع تحول الاهتمام إلى البيانات الاقتصادية.

• طالب الاتحاد الأوروبي شركة Apple بوقف خدمات الحظر الجغرافي مثل متجر التطبيقات.

• يقول المستشار إن المكافآت في وول ستريت سترتفع لأول مرة منذ عام 2021.

• يدعو إليوت إلى تفكيك شركة هانيويل ويستحوذ على حصة تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار.

• قامت شركة إدارة الأصول الألمانية DWS بتعيين فينسينزو فيدا مديرًا للاستثمار.

• تتعاون Visa مع Affirm لإطلاق بطاقة دفع مرنة في الولايات المتحدة.

• سوفت بنك تحقق أرباحًا ربع سنوية بقيمة 7.7 مليار دولار مع عودة صندوق الرؤية إلى الوقوف على قدميه.

• أعلنت شركة BTG Pactual البرازيلية عن زيادة في أرباحها الفصلية.

• تقوم شركة Abrdn ببيع أعمال البرمجيات مع تولي الرئيس التنفيذي الجديد المسؤولية.

• كارلايل وواربورج هما شركتان استثماريتان تبحثان عن المواهب في اليابان وسط ازدهار الصفقات.

• قالت المصادر إن بنك DBS رشح راجات فيرما لمنصب الرئيس التنفيذي القادم له في الهند.

• فرضت الهيئة التنظيمية البريطانية غرامة قدرها 20 مليون دولار على بنك مترو بسبب أوجه القصور في الرقابة.

• والر من بنك الاحتياطي الفيدرالي: العملات المستقرة يمكن أن تفيد النظام المالي.

• ستشتري شركة Stonepeak شركة الاستثمار الائتماني الخاص Boundary Street Capital كجزء من مشروعها لتطوير الذكاء الاصطناعي.

• تبلغ قيمة شركة Firefly الناشئة في مجال الفضاء أكثر من 2 مليار دولار في جولة التمويل الأخيرة.

• تستثمر شركة Juniper Networks في شركة Recognit الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في جولة تمويل بقيمة 102 مليون دولار. 

• تقوم Adobe بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أعمالها المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي.

• تقدم أمازون قوة حوسبة مجانية لباحثي الذكاء الاصطناعي في محاولة لتحدي شركة Nvidia.

• يصل الدعم الإعلاني لـ Netflix إلى 70 مليون مستخدم.

• ستقدم شركة Meta إعلانات أقل تخصيصًا في أوروبا لإرضاء المنظمين.

• التقويم الأوروبي مزدحم للغاية، حيث تتصدر الشركتان الماليتان ABN Amro وAllianz تقارير أرباح الشركات. ستتحدث كاثرين مان من بنك إنجلترا في اجتماع للجنة اليوم وقد تجذب الانتباه بعد عمليات البيع الحادة التي تعرض لها الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من خطاب البنك المركزي سيأتي مرة أخرى من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع اعتلاء الرؤساء الإقليميين ألبرتو مسلم ولوري لوجان وجيفري شميد المنصة في أحداث منفصلة على مدار اليوم.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (أكتوبر).
– يتحدث زعماء الفيدراليين في دالاس وسانت لويس وكانساس سيتي في أحداث منفصلة.
- كلمة مان من بنك إنجلترا.

أخبار أساسية

• سيصبح ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الجديد. 

• سيترأس إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي إدارة ترامب لفعالية الحكومة (DOGE). بهدف "القضاء على البيروقراطية الحكومية". وسيتم تكليف المليارديرين بخفض "الإفراط في التنظيم" و"الإنفاق المسرف" وإعادة هيكلة الوكالات الحكومية.
"ماسك": "سيسبب هذا صدمة للنظام ولكل من يشارك في الهدر الحكومي، وهو كثير من الناس".

• يدعم بعض مستشاري ترامب الرئيسيين سكوت بيسنت، الذي يدير صندوق التحوط الكلي Key Square Group، باعتباره أفضل مرشح لمنصب وزير الخزانة - بلومبرج.

• قد يقوم الاتحاد الأوروبي بزيادة إمداداته من الغاز الطبيعي المسال مقابل تخلي دونالد ترامب عن فكرة الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الأوروبية.

• بريطانيا العظمى تطالب بايدن بمبلغ 20 مليار دولار الذي وعدت به أوكرانيا قبل وصول ترامب والسماح لها بالسفر لمسافات طويلة - التلغراف.
وتدور القضية حول حصة الولايات المتحدة من قرض بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة السبع، والذي سيتم تمويله من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

• قد تقوم المفوضية الأوروبية بإعادة توجيه 392 مليار يورو من ميزانية الكتلة إلى الإنفاق العسكري - فاينانشيال تايمز. وسيؤثر تغيير السياسة على نحو ثلث إجمالي ميزانية الكتلة، أو حوالي 392 مليار يورو، بين عامي 2021 و2027.

• أصدرت محكمة في الصين حكماً بالإعدام على نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في مقاطعة جوانجدونج، تشن جيشينج، بتهمة قبول رشاوى يبلغ مجموعها نحو 38 مليون دولار.
وقد صرح شي جين بينغ في وقت سابق بأن الفساد هو الورم الخبيث الرئيسي الذي يهدد الحيوية والقدرة القتالية للحزب الشيوعي الصيني. وأشار إلى أن الحزب سيعاقب الفساد ملتزما بـ”مبدأ عدم التسامح مطلقا”.

• نددت ليتوانيا بالاتفاقية الجمركية مع بيلاروسيا. تم توقيع اتفاقية التعاون الجمركي مع بيلاروسيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

• تشتري النساء في الولايات المتحدة حبوب الإجهاض بكميات كبيرة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات - واشنطن بوست. يكتبون أن شركة Aid Access، المورد الرئيسي لهذه الحبوب، تلقت 10 آلاف طلب خلال 24 ساعة بعد الانتخابات. وهذا هو 17 مرة أكثر من المعتاد.

• من المحتمل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ألمانيا في 23 فبراير. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر في الحزبين أن زعماء فصائل الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ اتفقوا على ذلك. قد يطرح المستشار الألماني أولاف شولتس مسألة التصويت على الثقة في الحكومة للتصويت في البوندستاغ في 16 ديسمبر/كانون الأول.

• تتوقع الأسر في المتوسط ​​أن يصل معدل التضخم في العام المقبل إلى 2.9%، بانخفاض عن 3.0% في سبتمبر/أيلول، وفقاً لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
. وهذا هو أدنى تقدير لنمو الأسعار على المدى القريب خلال أربع سنوات، وفقاً لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي.

• أمرت حكومة رئيس الوزراء جوستين ترودو مجلس عمل مستقل بإنهاء عمليات الإغلاق في أكبر الموانئ الكندية
، تماماً كما فعلت مع السكك الحديدية في أغسطس لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.