تتوقع الأسواق حزمة من الأخبار الأساسية والمراجعات المالية والدولية

رينكوف ينظر حوله

• يعتبر مسح التصنيع ISM الأمريكي اليوم أول مؤشر رئيسي في أسبوع كبير للبيانات الأمريكية. يبحث المستثمرون والاحتياطي الفيدرالي عن تأكيدات بأن الطريق إلى خفض أسعار الفائدة واضح ويريدون قياس مدى سرعة القيام بذلك. خفض التجار مؤخرًا توقعاتهم بانخفاض قدره 50 نقطة أساس هذا الشهر، مع استقرار الدولار بعد عمليات بيع استمرت شهرين.
ويتوقع الاقتصاديون أن يصل مؤشر ISM إلى 47.5، وهو تحسن عن الشهر السابق ولكنه لا يزال في المنطقة السلبية أقل من 50. ومن المتوقع أن يضيف سوق العمل 160 ألف وظيفة وأن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 4.2٪.

• من المرجح أن تؤدي المفاجآت ذات المستوى المنخفض إلى اختبار الدولار لأدنى مستوياته الأخيرة، على الرغم من أن الحذر والتغطية على المكشوف في آسيا ساعدا الدولار على تمديد انتعاشه الأخير. ارتفعت العملات الآسيوية بقوة بشكل خاص وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية مما سيمنح الاقتصادات الإقليمية مجالًا أكبر لتخفيف السياسة وتعزيز النمو.

 • أظهرت بيانات الجلسة الآسيوية ارتفاع إنفاق الحكومة الأسترالية في ربع يونيو، مما دفع بنك أستراليا الوطني إلى رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي ليوم الأربعاء. تباطأ التضخم في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، مما يمهد الطريق لخفض وشيك لأسعار الفائدة.

• قالت شركة كاثي باسيفيك إنها ألغت رحلاتها بينما تم فحص أسطولها من طائرات إيرباص A350 بعد تعطل أحد مكونات محرك رولز رويس.

في اليابان، نفى أحد كبار مسؤولي وزارة الخزانة التلميحات بأن شركة التجزئة العملاقة Seven & i Holdings تسعى للحصول على تصريح أمني وطني لدرء محاولة الاستحواذ التي تقوم بها شركة Alimentation Couche-Tard الكندية.

• تقوم شركة Blackstone (BX) بإعداد صفقة لشراء مشغل مركز البيانات الأسترالي AirTrunk مقابل 13.6 مليار دولار فيما يمكن أن يكون أكبر صفقة للبنية التحتية الرقمية هذا العام.

• يقوم صندوق التحوط Point72، بقيادة الملياردير ستيفن كوهين، بشراء أسهم شركة Navitas Semiconductor (NVTS)، المتخصصة في إنتاج أشباه الموصلات القائمة على نيتريد الغاليوم (GaN). تقوم نافيتاس بتطوير حلول مبتكرة للشحن السريع وكفاءة الطاقة في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية.

• تدرس الحكومة البرازيلية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى إذا فقدت الإيرادات.
قالت وزارة المالية البرازيلية يوم الاثنين إنها إذا فقدت الإيرادات، فسوف تقدم مقترحات إلى الكونجرس في النصف الثاني من هذا العام لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى وإدخال حد أدنى عالمي للضريبة يبلغ 15 دولارًا. ٪ على الشركات متعددة الجنسيات لتحقيق هدفها المالي بحلول عام 2025.

• هيئة أشباه الموصلات تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعيين "مبعوث للرقائق" وتقديم المزيد من الدعم - رويترز. دعت المجموعة الأوروبية الرئيسية لصناعة رقائق الكمبيوتر ESIA يوم الاثنين المفوضية الأوروبية إلى تسريع المساعدات وتطوير حزمة دعم محدثة "قانون الرقائق 2.0" وتعيين مبعوث للدفاع عن مصالح القطاع.

• ستواصل شركة HP رفع دعوى قضائية ضد مايك لينش المتوفى مؤخرًا للحصول على تعويضات بقيمة 4 مليار دولار أمريكي عن استحواذها على شركة التكنولوجيا البريطانية Autonomy وسط مزاعم بالاحتيال الذي دبره مؤسسها المشارك مايك لينش لتضخيم قيمة الشركة.

• ينفي المورد ASML VDL تقارير عن تخفيض الوظائف. نفت شركة VDL لصناعة المعدات الصناعية، وهي المورد الرئيسي لشركة ASML الرائدة في مجال تصنيع رقائق الكمبيوتر، يوم الاثنين تقارير عن تخفيض الوظائف بسبب ضعف الطلب في أسواق أشباه الموصلات. وذكرت إذاعة بيزنس نيوز هذا نقلاً عن مذكرة داخلية.

• أبلغت شركة Starlink الجهة التنظيمية البرازيلية بأنها لن تمتثل لأمر المحكمة بحظر X. وأخبرت شركة Starlink لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يسيطر عليها Musk هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية Anatel بأنها لن تمتثل لقرار المحكمة بحظر منصة التواصل الاجتماعي X في البلاد حتى يتم إصدارها محليًا. منها حسابات غير مجمدة.

• تدرس شركة فولكس فاجن إغلاق مصانع تاريخية في ألمانيا كجزء من جهود خفض التكاليف. وهو ما يوضح الضغط الذي تواجهه شركة صناعة السيارات الأوروبية الرائدة من المنافسة الصينية منخفضة التكلفة.

• ارتفعت مبيعات سيارات تسلا الكهربائية في الصين بنسبة 3% على أساس سنوي في أغسطس - رويترز. ويتجلى ذلك من خلال البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، التي نشرت يوم الاثنين. كما أعلن المنافسون المحليون الآخرون في سوق السيارات الكهربائية، بما في ذلك Leapmotor وLi Auto، عن أرقام مبيعات أعلى.

• سبتمبر الغادر يترك المتداولين في حالة تأهب. لقد كان شهر سبتمبر تقليديًا شهرًا سيئًا بالنسبة للمتداولين، وستكون المخاطر أكثر صعوبة في التنقل في عام 2024 نظرًا للأسئلة العالقة حول التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة. 

• إن ضعف الدولار يجلب الارتياح لصناع القرار السياسي في مختلف أنحاء العالم. انخفض الدولار أكثر من 2٪ مقابل العملات الرئيسية الأخرى في أغسطس، وهو أكبر انخفاض شهري له هذا العام ويجلب بعض الراحة للاقتصادات التي كانت تعاني تحت وطأة الدولار القوي.

• وقعت تركيا وشركة شل اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات. ومع إمكانية إعادة توجيه الإمدادات إلى أوروبا، فإن هذه هي الخطوة الأخيرة في سعي أنقرة لتصبح مركزًا إقليميًا للوقود.

• صناديق التحوط تراهن ضد البنوك والتأمين والعقارات، كما يقول جولدمان ساكس. تستعد شركة Huawei Technologies لإطلاق منتجات جديدة في حدث بعد ساعات فقط من طرح شركة Apple لأول مرة لجهاز iPhone 16، مما يمهد الطريق لصدام بين عملاقي التكنولوجيا.

• سافران تشتري شركة Preligens مقابل 220 مليون يورو. سيتم تغيير اسم شركة Preligens، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لصناعات الطيران والدفاع، إلى Safran.AI وستصبح جزءًا من وحدة أعمال Safran Electronics & Defense. وتقوم بتطوير خوارزميات وبرامج متطورة للتحليل والكشف التلقائي وتحديد الأهداف.

• يعارض هاريس بيع شركة US Steel إلى نيبون خلال حدث مشترك في ولاية بنسلفانيا مع بايدن.
"يجب أن تظل شركة US Steel مملوكة ومدارة من قبل أمريكيين، وسوف أدعم دائمًا عمال الصلب الأمريكيين."

• تشتري الصين رقائق أكثر مما تشتريه كوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة مجتمعة – نيكاي. أنفقت بكين مبلغًا قياسيًا قدره 25 مليار دولار على أدوات صناعة الرقائق في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
الاقتصاد: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي

وجهات النظر الدولية

• يتسارع التراجع في قطاع التصنيع الألماني – مؤشر مديري المشتريات (PMI). أظهر مسح اليوم الاثنين أن التراجع في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا، الذي يمثل نحو خمس أكبر اقتصاد في أوروبا، استمر في التسارع في أغسطس.

• قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن بولندا والدول الأخرى المتاخمة لأوكرانيا لديها "التزام" بإسقاط الصواريخ الروسية قبل دخول مجالها الجوي. وأضاف أن هذا لا ينبغي أن يتأثر بمخاوف الناتو من أن مثل هذه القرارات قد تجر الحلف إلى الحرب.

• لم يساعد المؤتمر الوطني الديمقراطي هاريس على التفوق على ترامب بشكل كبير. حاليًا، يتقدم نائب الرئيس الأمريكي ببضع نقاط فقط على الرئيس السابق. وقال ترامب إن لديه "كل الحق" في التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

• تريد تركيا أن تصبح عضواً في مجموعة البريكس – وقد قدمت الدولة رسمياً طلباً للعضوية. فقد أعلنت البلاد عن البحث عن "مسارات تاريخية" أخرى كبديل للاتحاد الأوروبي (الذي دُعيت البلاد للانضمام إليه في عام 1999، ولكن لم يتم قبوله قط) في فبراير/شباط من هذا العام، ولكنها قررت الآن فقط.

• سيتم إجراء استفتاء وطني حول بناء محطة للطاقة النووية في كازاخستان في 6 أكتوبر - توكاييف. وربط توكاييف النداء إلى الطاقة النووية بنمو "النقص العالمي في الطاقة" وحاجة كازاخستان الملحة إلى "مصادر طاقة موثوقة ونظيفة".

• هل ستتغير سياسة برلين بعد الانتخابات غير الناجحة في شرق ألمانيا، وكيف ستستخدم سارة فاغنكنيخت "حصتها الذهبية". إن نجاح اليمين المتطرف في شرق ألمانيا ليس مفاجئا، بل هو استمرار للاتجاه الذي ساد في السنوات الأخيرة، كما يقول كاتب العمود في DW رومان جونشارينكو. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا بالانتخابات، حيث طالب تقليديا بتشديد قواعد قبول اللاجئين والمهاجرين، فضلا عن إنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا. على الرغم من النتيجة العالية، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا ليس لديه أي فرصة عمليا لتشكيل حكومة ولاية: فقد رفضت جميع الأحزاب الدخول في ائتلاف معه.

• لجأت إسرائيل إلى الاتحاد الروسي للمساعدة في تحرير الرهائن من قطاع غزة. صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة بلومبرج بأن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر بهدف التوصل إلى هدنة مع حماس تتحرك ببطء.

• الصين تحذر اليابان من الانتقام بسبب القيود الجديدة المحتملة على الرقائق. هددت الصين اليابان بشن حملات اقتصادية صارمة إذا فرضت طوكيو المزيد من القيود على بيع وخدمة معدات صنع الرقائق للشركات الصينية، مما يعقد الجهود الأمريكية لقطع التكنولوجيا المتطورة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتسعى كوريا الجنوبية إلى الحصول على مزيد من المرونة والحوافز من الولايات المتحدة. لتشجيع سيول على الامتثال للمتطلبات القانونية.

• استولت الولايات المتحدة على طائرة الرئيس الفنزويلي، بحجة انتهاك العقوبات. ويقول المسؤولون إن الطائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها إلى خارج الولايات المتحدة، في انتهاك للعقوبات وقوانين مراقبة الصادرات.