تصحيح سوق الأسهم الصباحي بعد الهبوط، الاتفاقات السياسية، أخبار الشركات والوضع الجيوسياسي

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• انخفضت سوق الأسهم الأمريكية مرة أخرى بأكثر من واحد في المائة أمس إلى مستويات منخفضة جديدة لهذا العام مع رد فعل المستثمرين على تهديدات ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية. لكن في الصباح ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1%. وتشهد الأسهم في الصين نموا سريعا. يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع حول 82000 دولار

حصلت الأسهم العالمية على بعض الراحة التي كانت في أمس الحاجة إليها يوم الجمعة بعد أسبوع من الاضطرابات الشديدة، مما وضع مخاوف الحرب التجارية جانباً في الوقت الحالي حيث أشار كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى أن حزبه سيوفر الأصوات اللازمة لمنع إغلاق الحكومة.

واستجاب المتداولون بسرعة مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم، حيث قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 1%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، وهي خطوة كبيرة نسبيا في ساعات التداول الآسيوية.

وارتفع مؤشر MSCI الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1%.

وتبدو أوروبا أيضًا مستعدة لافتتاح قوي، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.3% وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر DAX بنسبة 0.5%.

إن حساسية السوق للأخبار التي نادراً ما كانت تثير ضجة في الماضي هي علامة على مدى التوتر الذي أصبح عليه المستثمرون.

يقول فيشنو فاراثان، رئيس قسم الأبحاث الكلية في ميزوهو في آسيا (باستثناء اليابان): "إذا كنت بالفعل في منزل مسكون وكنت خائفًا بالفعل، فإن أي فأر صغير سوف يخيفك". لم تتأثر الأسواق بشكل عام بالعناوين الرئيسية حول إغلاق الحكومة الأميركية في السنوات الأخيرة، حيث يقر المشرعون بانتظام مشاريع قوانين الإنفاق المؤقت للحفاظ على استمرار عمل الحكومة أثناء إنهاء عملهم.

ومع ذلك، بحلول نهاية الأسبوع، سيطرت المخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية العالمية على الأسواق العالمية.

• من المقرر أن يستيقظ المتداولون في لندن على صدور تقديرات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة لشهر يناير، والمقرر صدورها في وقت مبكر من اليوم الأوروبي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 0.4% في ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر أن النهج المتوازن نسبيا الذي تنتهجه المملكة المتحدة تجاه النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة والموقف التجاري المتوازن عموما بين البلدين قد أفاد الجنيه الإسترليني، الذي أظهر نموا واثقا للأسبوع الثاني على التوالي.

• في الولايات المتحدة، ستكون استطلاعات رأي المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيغان حدثًا رئيسيًا يوم الجمعة، نظرًا للعقوبات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تزعزع استقرار الشركات والمستهلكين على حد سواء.

• أصبحت الأسهم الصينية ملاذاً غير متوقع للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الحماية من حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 17% منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، مقارنة بانخفاض بنحو 9% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

قفزت الأسهم في البر الرئيسي الصيني وهونج كونج مرة أخرى يوم الجمعة، بقيادة أسهم المستهلكين، بعد أن أعلنت مدينة في شمال الصين عن خطط لتعزيز معدل المواليد. ويترقب المستثمرون أيضًا مؤتمرًا صحفيًا يعقده مسؤولون صينيون من أعلى وكالة تخطيط وأماكن أخرى يوم الاثنين المقبل بشأن التدابير الإضافية لتعزيز الاستهلاك المحلي.

• وزير الخزانة الأميركي بيسنت: نحن نركز على الاقتصاد الحقيقي. لا داعي للقلق بشأن القليل من التقلبات لعدة أسابيع.

• تحث شركة أبل 1.4 مليار مستخدم آيفون على تحديث أجهزتهم بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في الهواتف الذكية، - ديلي ميل.

• أجرت الصين مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين في شركة وول مارت (WMT) بشأن الشكاوى المتعلقة بالضغط على الموردين.
تجبر شركة التجزئة الموردين الصينيين على خفض الأسعار للتعويض عن تكلفة الرسوم الجمركية الأمريكية.

• قد تسمح اللوائح الأمريكية الجديدة للبنوك بأن تصبح جهات تحقق على شبكات blockchain، مما يزيد من مخاطر المركزية في شبكات PoS
مثل Ethereum و Solana وقد يقلل من ربحية التخزين من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمشاركين الأصغر في السوق.

طلبت شركات تصنيع الأغذية المعبأة الكبرى في الولايات المتحدة من ترامب رفع الرسوم الجمركية على الكاكاو والقهوة والتوابل والفواكه الاستوائية، حسبما ذكرت رويترز.
ودعت شركات بيبسيكو وكوناجرا وجي إم سموكر إلى إعفاء المكونات التي لا يتم تصنيعها في الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

• في الأسبوع المقبل، سيعقد ترامب اجتماعا مع رؤساء شركات النفط والغاز الأميركية الرائدة في البيت الأبيض. وسيتم مناقشة قضايا التعريفات الجمركية والتجارة وصادرات الغاز الطبيعي المسال.

• انخفضت أسهم LVMH وسط احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 200٪ على جميع أنواع النبيذ والشمبانيا التي يهدد ترامب بفرضها.
وقال إنه سيقدم هذه الرسوم ما لم يرفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الويسكي.
تنتج شركة LVMH المشروبات الروحية Moet، وVeuve Clicquot، وDom Pérignon وغيرها من المشروبات الروحية. لقد عانت الشركة بالفعل من الحظر من قبل الصين.

• قد تزيد الصين أيضًا وارداتها من النحاس بشكل كبير - RTRS. وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن الولايات المتحدة قد تزيد وارداتها من النحاس بنسبة تتراوح بين 50% و100% في الأشهر المقبلة وسط خطط ترامب لفرض رسوم جمركية عليه.
أسعار النحاس قد ترتفع إلى 10 آلاف دولار قبل تطبيق الرسوم الجمركية - سيتي

• أفادت التقارير أن شركة Tesla (TSLA) تتعاون مع Baidu لتحسين نظام ADAS الخاص بها في الصين.

• كشفت الصين عن "زوتشونجتشي-3"، أقوى حاسوب كمي عملاق في العالم، والذي يعتبر أسرع بـ"كوادريليون" مرة من الحواسيب الكلاسيكية.

• قال معهد التمويل الدولي إن الأسهم الصينية وديون الأسواق الناشئة استقبلت تدفقات قوية في فبراير.
أضاف الأجانب نحو 16 مليار دولار إلى محافظهم في الأسواق الناشئة في فبراير/شباط، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في الأسهم الصينية وكذلك الديون.

• تفوقت راينميتال على فولكس فاجن، وازدادت قيمتها السوقية لتصل إلى 56.2 مليار يورو.
ويشهد الإنفاق العسكري في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسهم راينميتال بأكثر من 12 ضعفًا منذ عام 2022.

• ستقوم BMW بتغطية التكاليف الإضافية مؤقتًا. وأبلغت الشركة التجار الأميركيين أنها ستتحمل التكاليف المتزايدة للرسوم الجمركية الجديدة على الواردات المكسيكية خلال أسابيع.

• انخفضت أسهم UiPath (PATH) بنسبة 16%. بعد أن خفض بنك أوف أميركا تصنيف السهم بسبب توقعات أضعف من المتوقع للعام المالي 2026. وجاء خفض التصنيف بسبب الضغوط الاقتصادية الكلية التي تؤثر على القطاع الفيدرالي للشركة، مما أثار المخاوف بشأن التأثير الأوسع على قطاع برمجيات الأتمتة.

أعلنت شركة آرتشر للطيران (ACHR) عن شراكة مع شركة بالانتير تكنولوجيز (PLTR) لتطوير تقنيات الطيران المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويهدف التعاون إلى توسيع قدرات التصنيع لدى آرتشر وتطوير حلول البرمجيات من الجيل التالي.

• ارتفعت أسهم D-Wave Quantum (QBTS) بنسبة 19% أمس. وأعلنت الشركة أنها حققت "التفوق في مجال الحوسبة الكمية" وتتوقع أن تتجاوز إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 تقديرات وول ستريت، مما يسلط الضوء على النمو القوي في طلبياتها.

• خرجت شركة Spirit Airlines من الإفلاس مع انخفاض الديون وزيادة المرونة المالية. وتضمنت عملية إعادة الهيكلة تحويل الديون إلى أسهم وجمع استثمارات جديدة، مما سمح لشركة الطيران بتحسين عروضها والعودة إلى الربحية. وتخطط شركة سبيريت لإعادة إدراج أسهمها في البورصة قريبًا.

• النفط ينخفض ​​بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الحرب التجارية تشكل مخاطر على الطلب العالمي
كما صدرت أوبك+ كمية قياسية من المنتجات النفطية، مما عوض تأثير تخفيضات إنتاج النفط التي أجرتها المجموعة، حيث يسعى أعضاؤها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى تعزيز الإيرادات والحصة السوقية، وفقًا لبيانات الصناعة والمحللين.

• تقول شركة أميركان إيجل أوتفيترز (AEO) إن المستهلكين خائفون ويحاولون تقليص إنفاقهم. وقالت الشركة إن المستهلكين يشعرون بالقلق بشأن المستقبل، وأعطت توقعات أضعف من المتوقع.

• تدعو OpenAI الحكومة الأمريكية إلى تقنين "الاستخدام العادل" لتدريب الذكاء الاصطناعي
في اقتراح لـ"خطة عمل الذكاء الاصطناعي" التابعة للحكومة الأمريكية، وهي مبادرة إدارة ترامب لإصلاح سياسة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، تدعو OpenAI إلى استراتيجية حقوق نشر أمريكية من شأنها "الحفاظ على قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية على التعلم من المواد المحمية بحقوق النشر".

• توقف انزلاق الدولار مع لجوء المتداولين إلى الخيارات للمراهنة على التعافي - بلومبرج

• الجمهوريون يدعون الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير نسبة الرفع المالي التكميلي - بلومبرج
ودعا الجمهوريون في مجلس النواب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى اتخاذ خطوات لتحسين السيولة في سوق الخزانة، بما في ذلك النظر في تغييرات "مستهدفة" لمتطلبات رأس مال البنوك.

• ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي له فوق 3000 دولار.

• استثمرت شركة MGX التي يقع مقرها في أبو ظبي 2 مليار دولار في Binance، حيث اشترت حصة أقلية في أكبر بورصة للعملات المشفرة.
- أول استثمار مؤسسي في Binance.
- أكبر استثمار في شركة تشفير، يتم دفعه بالكامل بالعملات المستقرة.
- MGX تدخل مجال blockchain - سيكون الاستثمار جزءًا من استراتيجية تقاطع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة و DeFi.

• أضاف Telegram التداول والتخزين إلى محفظة العملات المشفرة.
الآن يمكن لمستخدمي TON Space:
- شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة في المحفظة.
- كسب المال عن طريق تخزين الأصول.

• تنظر Binance إلى استراتيجية جاستن صن للتعامل مع قضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات - WSJ استثمر جاستن صن 30 مليون دولار في شركة World Liberty Financial في الخريف الماضي وسط اتهامات مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات. وطلبت الهيئة بعد ذلك من المحكمة تعليق النظر في قضية الاحتيال.
تدرس Binance الاستثمار في World Liberty Financial مقابل العفو المحتمل عن Changpeng Zhao.

• تؤجل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مراجعة طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في انتظار موافقة بول أتكينز.
وتؤخر الهيئة التنظيمية العملية بسبب تغييرات في الموظفين، مما يترك السوق في حالة من الغموض.
لا يزال أكثر من 60 طلبًا لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الفورية، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم، تنتظر الموافقة.

• ارتفعت أسهم ULTA بنسبة 6% في تعاملات ما قبل السوق بعد التقرير. وانخفضت أسهم شركة ULTA بشكل حاد قبيل التقرير، لذا تجاهلت السوق حتى تحذيرات الشركة بشأن انخفاض الأرباح بسبب الإنفاق الرأسمالي وحذر المستهلكين.

• أفادت بورصة لندن للأوراق المالية أن المشكلة الفنية المتعلقة بنظام تداول العملات الأجنبية في الهند قد تم حلها.

• وقعت شركة SoFi صفقة ائتمانية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار مع اكتساب إقراض التكنولوجيا المالية زخمًا

• تعتزم شركة الاستثمار البريطانية "ليجال آند جنرال" شراء المزيد من أسهم الدفاع.

• قالت مصادر إن شركة بلاك روك ستعين يو بيهوا رئيسا جديدا لصندوقها في الصين.

• لم تعد بريطانيا أكبر مستثمر في NatWest بعد بيع أسهم جديدة

• تخطط مجموعة سيتي جروب لخفض عدد المتعاقدين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوظيف موظفين آخرين لتحسين الضوابط.
 
• قال الرئيس التنفيذي لشركة جنرالي إن الشركة التأمينية قد تشتري المزيد من سندات الحكومة الإيطالية.

• قالت شركة HDFC Life الهندية إن خرق البيانات السابق "لم يكن له تأثير كبير".

• تدرس شركة يو بي إس بيع بعض الأصول العقارية في وحدة إدارة الأصول التابعة لها، بحسب مصادر.

• قفزت أسهم إنتل بنسبة 10% بعد أن جلب الرئيس التنفيذي الجديد تانج "مصداقية فورية" لجهود إعادة الهيكلة.

• رشحت الحكومة الفنلندية رئيس بنك فنلندا لفترة جديدة.

• ستقوم شركة بلاكستون بشراء 40% من أسهم شركة كولتي باتيل ديفيلوبرز الهندية مقابل 134 مليون دولار.

• وافقت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية على استحواذ كارفور على أعمال ديلهايز الفرنسية.

• أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم المادي إلى مستويات قياسية في السوق الأمريكية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة (يناير).
- الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة (يناير).
- استطلاعات رأي المستهلكين لجامعة ميشيغان (مارس).

المراجعات الأساسية الحالية

• استبعد الديمقراطيون دعم مشروع قانون التمويل المؤقت الذي اقترحه الجمهوريون. والتي تهدف إلى تمديد مستويات التمويل الحالية حتى نهاية سبتمبر.

• فشل "تبسيط" إيلون ماسك في منع الإنفاق الفيدرالي الأمريكي من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد - FT
أظهرت بيانات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية أن الجهود المفرطة التي يبذلها إيلون ماسك "لجعل الحكومة أكثر كفاءة" فشلت في منع الإنفاق الفيدرالي الأميركي من الارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ 603 مليار دولار الشهر الماضي.
وارتفعت النفقات بمقدار 40 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بأسعار قابلة للمقارنة، أي بنسبة 7%.
"أميركا ستفلس": ماسك يتحدث عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها
والسبب في ذلك، بحسب ماسك، سيكون عدم وجود تخفيضات في الميزانية.

• بيسنت: "إغلاق الحكومة الأميركية سيسبب اضطرابات خطيرة".
"نحن نركز على الاقتصاد الحقيقي ونتطلع إلى تحقيق نمو طويل الأجل للسوق والأمريكيين، دون القلق بشأن القليل من التقلبات".
"باستثناء المعادن وربما السيارات، فإن كل شيء آخر مفتوح للمفاوضات بشأن التعريفات الجمركية."

• قال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على الإجراءات المضادة التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي. ضد رسومه الجمركية الجديدة البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، مما يزيد من خطر تصعيد حربه التجارية العالمية.

• ترامب يدرس خيار ضم جرينلاند بالوسائل العسكرية. "إنه جاد بشأن توسيع الأراضي الأميركية"، - صحيفة وول ستريت جورنال.

• ستستأنف الولايات المتحدة رحلات الترحيل إلى فنزويلا يوم الجمعة. توقفت حكومتهم بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بإلغاء ترخيص شركة شيفرون لاستخراج الهيدروكربونات في فنزويلا.

• قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الثالثة خلال يومين إن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي ستعزز الاتحاد. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أشار أردوغان إلى أنه من أجل الحفاظ على أهمية الاتحاد الأوروبي ونفوذه، من المهم للغاية قبول تركيا كعضو كامل العضوية، بحسب وكالة الأناضول.

• دعا الرئيس الروسي فلاديمير دودا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر أسلحة نووية في بولندا لردع روسيا، - صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال الرئيس البولندي إنه ناقش هذا الاقتراح مؤخرا مع الممثل الخاص للولايات المتحدة كيث كيلوج.

• هددت المجر بمنع تمديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على 2000 فرد من الاتحاد الروسي. إذا لم يتم إزالة ميخائيل فريدمان من قائمة العقوبات. وبحسب المنشور، فإن هذا الطلب يحظى بدعم لوكسمبورغ أيضًا.

• رفعت المجر حق النقض (الفيتو) بشأن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا - بلومبرج. وجاء ذلك بعد رفع ثلاثة أسماء من القائمة بناء على طلب بودابست. أيهما بالضبط لم يتم تحديده.

• أوروبا تلتزم بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روته. نحن بحاجة إلى إنتاج المزيد من الأسلحة. نحن لا نبذل جهدا كافيا؛ نحن متخلفون عن روسيا والصين.

كريستيان هيرتي، عضو البرلمان الألماني عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، وظّف روسيًا مرتبطًا بجهاز الأمن الفيدرالي الألماني (FSB).
وكان مسؤولًا عن العلاقات مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه المعارضة الروسية.

• تعتقد وكالة فيتش أن خطة إعادة تسليح أوروبا المقترحة سوف تعمل على تقليص هامش التصنيف الائتماني للاتحاد الأوروبي، وذلك في المقام الأول بسبب الديون الإضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

• تايوان تشدد سيطرتها على علاقاتها مع الصين. ستقدم تايوان نظامًا جديدًا لتنظيم السفر إلى الصين، وتشديد الضوابط على زيارات المواطنين الصينيين، وتعديل هيكل العلاقات التجارية والاقتصادية مع بكين لتقليل الاعتماد.

• من المرجح أن يكون سبب جائحة كوفيد-19 هو تسرب فيروس SARS-CoV-2 من أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية، وفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني BND. وتوصل جهاز المخابرات الألماني إلى هذه الاستنتاجات في عام 2020، حسبما ذكرت صحيفتا زود دويتشه تسايتونج وتسايت.
يشار إلى أن المستشارية الاتحادية كلفت جهاز الخدمة الخاصة بإجراء تحقيق في هذه المسألة، وقامت المستشارية الاتحادية بعد ذلك بتصنيف المعلومات التي تلقتها.

• سوق العمل ومؤشرات التضخم في الولايات المتحدة.
ظلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في فبراير للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، في حين تقدم عدد أقل من الأميركيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة
الأسبوع
الماضي
، مما يشير إلى اقتصاد قوي.

• أعلن بنك الصين عن إجراءات لدعم الاقتصاد. وتعتزم الهيئة التنظيمية خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي بهدف خلق الظروف النقدية المواتية للنمو الاقتصادي.

• سمح ترامب بإغلاق الحكومة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وستقع مسؤولية إغلاق الحكومة على عاتق الحزب الديمقراطي.
وأيد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشومر مشروع قانون الميزانية.
ويخشى الديمقراطيون من تحمل المسؤولية عن إغلاق الحكومة. وهذا ما توقعه الخبراء.
سيتم التصويت على الميزانية اليوم.

• تخطط هيئة البريد الأمريكية لخفض 10 آلاف وظيفة خلال الأيام الثلاثين المقبلة وخفض مليارات الدولارات من ميزانيتها. يوافق على التعاون مع DOGE. توظف هيئة البريد الأمريكية حاليًا حوالي 640 ألف شخص.

• اكتشف علماء وكالة ناسا وجود حياة على المريخ. اكتشفوا بقايا كائنات دقيقة في منطقة بحيرة جافة قديمة.