تصحيح في أسهم نفيديا والقطاع بأكمله، احتياطيات الدولار، الحروب التجارية، أخبار الشركة

• يمكن أن تتراجع الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في وقت سابق من هذا الأسبوع. هذه هي التقنيات التي ستتلقى ضربة قوية بعد أن أدى تراجع شركة Nvidia إلى عمليات بيع مكثفة في قطاع الرقائق المتطورة في وول ستريت. خلاصة القول، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.3% يوم الاثنين، مقارنة بانخفاض أكثر من 1% لمؤشر ناسداك، وانخفض مؤشر SOX لأشباه الموصلات أكثر من 3%.

لكن خسائر شركات التكنولوجيا تُرجمت إلى مكاسب في القيمة، كما يتجلى في ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. أصبح هذا التناوب موضوعًا في آسيا بين عشية وضحاها. على سبيل المثال، تراجعت أسهم الذكاء الاصطناعي المفضلة في مؤشر نيكاي 225 الياباني، مثل مجموعة سوفت بنك، من أعلى مستوياتها بينما تتدفق الأموال مرة أخرى إلى شركة تويوتا موتور الفاشلة.

• الأخبار الإيجابية بالنسبة لمستثمري الأسهم هي أن مؤشرات الأسهم الإجمالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الارتفاع. ومن بين المعايير الرئيسية، فإن تايوان ذات التقنية العالية هي الوحيدة التي تشهد تراجعا. وبينما ارتفع مؤشر نيكاي نصف بالمئة فقط، ارتفع مؤشر توبكس بنحو 1.5 بالمئة.

• تتطلب الجغرافيا السياسية أيضاً اهتماماً وثيقاً. ومع اقتراب الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة في فرنسا في نهاية هذا الأسبوع، قد تتغير المشاعر بسرعة. وحتى الآن، كانت محاولات اليمين المتطرف لدخول الأسواق فعالة وهدأت المخاوف بشأن الافتقار إلى القيود المالية. ونتيجة لذلك، انتعش اليورو بشكل حاد ليعود إلى 1.0740 دولار بعد أن كان قد وصل إلى 1.0671 دولار يوم الجمعة.

• متابعة تطورات علاقة المفوضية الأوروبية مع شركة أبل والصين. وتريد بكين من الاتحاد الأوروبي أن يلغي الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السيارات الكهربائية الصينية قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 4 يوليو، ويحاول المسؤولون الصينيون إيجاد حل وسط في المحادثات في بروكسل هذا الأسبوع. تحتاج شركة Apple إلى تغيير الطريقة التي يعمل بها متجر التطبيقات الخاص بها أو مواجهة غرامات ضخمة بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

• كما استعرض الاتحاد الأوروبي عضلاته من خلال فرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي ألحق الضرر بصادرات الغاز للمرة الأولى. وستحظر القيود الجديدة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج موانئ الاتحاد الأوروبي، لكنها لن ترقى إلى مستوى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال والذي تكثف منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

• تراجعت حصة الدولار الأميركي في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية إلى 58.4%، أي إلى 6.68 تريليون دولار، مع بداية عام 2024.
جاء ذلك في تقرير «هيكل الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي» الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت الاحتياطيات بالعملات الرئيسية الأخرى (بما يعادلها بالدولار) بشكل طفيف:
- باليورو - بمقدار 36 مليار دولار إلى 2.28 تريليون دولار (الحصة في الاحتياطيات - 19.9٪)،
- الجنيه الإسترليني - بمقدار 10 مليار دولار إلى 553.9 مليار دولار ( 4.8%)
– الين الياباني – بمقدار 48 مليار دولار إلى 652.9 مليار دولار (5.7%).
ويلاحظ صندوق النقد الدولي زيادة في حصة ما يسمى بالعملات الاحتياطية غير التقليدية في الاحتياطيات: الدولار الأسترالي، والدولار الكندي، واليوان الصيني، والوون الكوري الجنوبي، والدولار السنغافوري، والعملات الإسكندنافية.

• يقول لاري سامرز إن بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين "مخطئون تماماً" بشأن مسار التضخم.
وقال: "أعتقد أن [الاحتياطي الفيدرالي] مخطئ تماماً عندما قال إن سعر الفائدة المحايد هو 2.5%". "أفترض أن المعدل المحايد هو 4.5%." وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لسعر الفائدة المحايد إلى 2.8٪.
والسبب هو العجز الضخم في ميزانية الولايات المتحدة.

• خسرت Bitcoin وEthereum وSolana وXRP وغيرها من الرموز المميزة 200 مليار دولار من القيمة السوقية في أسبوع واحد - Coinmarketcap
الآن يقترب المتداولون من "مستوى حرج" من الدعم، والذي قد يؤدي اختراقه إلى انخفاض أكبر في سعر Bitcoin وغيرها من الرموز.
شهدت صناديق بيتكوين أكبر تدفقات خارجة خلال أسبوعين منذ الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة
للأسبوع الثاني على التوالي، شهدت منتجات بيتكوين الاستثمارية تدفقات خارجة بنحو ٦٠٠ مليون دولار، وهي أكبر فترة أسبوعين منذ الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة. .

• تعمل شركة TikTok المالكة وشركة Broadcom ومقرها الولايات المتحدة على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي وسط المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يوفر لمالك TikTok شرائح عالية الجودة.
تتنافس الولايات المتحدة والصين بشدة على الريادة في تطوير وإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ولهذه القضية آثار كبيرة على الجغرافيا السياسية والاقتصاد ومستقبل التكنولوجيا.

• هل الذكاء الاصطناعي يجعل شركات التكنولوجيا الكبرى "كبيرة" للغاية؟. المخاوف السابقة مبالغ فيها، لكن ليس هذه المرة – خبير اقتصادي.

• تعمل شركتا هيونداي وكيا على زيادة مبيعاتهما في سوق السيارات الأمريكية - وول ستريت جورنال. تحصل شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية على دفعة من الجغرافيا السياسية.

• وافقت شركة Paladin Energy على شراء انشطار اليورانيوم - وول ستريت جورنال. وافقت شركة اليورانيوم الأسترالية Paladin Energy على شراء انشطار اليورانيوم الكندي، بهدف إنشاء مورد عالمي مهم للوقود النووي.

• أصبح مصنع Texas GD موردًا رئيسيًا للذخيرة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا. ويعد مصنع جنرال ديناميكس، المصمم لإنتاج قذائف المدفعية، جزءا من برنامج الذخيرة المحلية التابع للبنتاغون والذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار.

• رفعت شركات التسجيلات الكبرى مثل Sony Music وUniversal Music Group وWarner Records دعوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي.
اتهمهم Suno و Udio بانتهاك حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة.

• تعتبر اتفاقية مايكروسوفت لاستثمار 1.5 مليار دولار في G42 "تطوراً إيجابياً شاملاً". لأنه أجبر الشركة الإماراتية على قطع علاقاتها مع شركة هواوي الصينية – المتحدث باسم البيت الأبيض.

• حمى أدوية إنقاص الوزن تؤثر على المناطق المجاورة. بيانات شركة ليلي لإنقاص الوزن تحفز عمليات البيع في أسهم أدوية توقف التنفس أثناء النوم - بلومبرج.

• هل نفيديا تدخل منطقة التصحيح؟ الانكماش الأخير يمحو 400 مليار دولار من رأس المال - بلومبرج.

• وافقت مجموعة UBS على بيع معظم حصتها في وحدة بنك Credit Suisse في الصين إلى صندوق تدعمه بكين،
وهو ما وجه ضربة لطموحات شركة Citadel Securities التابعة لشركة Ken Griffin.

• انخفضت أسهم بيركنستوك (BIRK) بنسبة 5% في تعاملات ما بعد السوق. قالت شركة صناعة الصنادل الشهيرة إن أكبر مساهميها سيبيع جزءًا من استثماراته في الشركة من خلال طرح أسهم ثانوي. ستستمر L Catterton في امتلاك 73.2% بعد الصفقة.

• استمر التصحيح في أسهم الذكاء الاصطناعي بقيادة أشباه الموصلات. نحن نشاهد متى تبدأ لحظة "السفر بسعر رخيص". ولكن الشيء الرئيسي هو ما إذا كان NVDA يستطيع تحديث الحد الأقصى أم لا. لكن أسهم القيمة حصلت على حصتها من السيولة وظلت سوق الأسهم الأمريكية في اتجاه صعودي.