تصحيح المؤشر في سوق هادئ، وأخبار الشركات والعالم

• انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 1% بدون أخبار. لقد سقطوا بشكل متساوٍ تمامًا في جبهة واسعة باستثناء NVDA وLLY وPFE وعمال النفط. لكن من المحتمل أن يلحق الانخفاض اليوم بالنفط، حيث ارتفعت أسعار النفط بالأمس بنسبة 2٪، واليوم تنخفض بنسبة 1٪.
ربما بدأ المستثمرون في الاستعداد لموسم أرباح مثير للقلق.
ينمو مؤشر VIX بشكل مطرد، وهو أمر تقليدي قبل اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
عملة البيتكوين ضعيفة، تعاني من قوة الدولار وضعف مؤشر ناسداك.
وانخفضت الأسهم في هونج كونج بنسبة 8٪.

• إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات، فقد يتولى دان غالاغر، كبير المسؤولين القانونيين في Robinhood - Politico، منصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.

• خيارات النفط في أعلى مستوياتها الصعودية خلال عامين. تم القضاء على الدببة بسبب التحفيز الصيني والأخبار عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط - بلومبرج.

• تقرير الربع الثالث من شركة Foxconn التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم، فاق توقعات الإيرادات
بفضل الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي.

• يشير بنك اليابان (BOJ) إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وقام البنك بتحسين تقديراته لاقتصادين إقليميين.

• قامت صناديق التحوط بشراء الين قبيل أكبر انخفاض له منذ 15 عامًا. ساعدت التعليقات المتفائلة من رئيس الوزراء الياباني الجديد وتقرير الوظائف الأمريكي القوي على إطلاق أسوأ أسبوع للعملة اليابانية منذ أواخر عام 2009.

• تضاعفت حصة الولايات المتحدة من رأس المال الاستثماري في شركات الدفاع الأوروبية الناشئة إلى ثلاثة أمثالها في غضون عام واحد. وشكل المستثمرون الأمريكيون أكثر من 65% من استثمارات رأس المال الاستثماري في تكنولوجيا الدفاع في أوروبا في عام 2024، ارتفاعًا من 18% في عام 2023 وسط الصراعات العالمية.
وقد قدمت شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية 458 مليون دولار لشركات الدفاع الأوروبية الناشئة هذا العام. وهذا هو أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستثمر من أي وقت مضى.

• تقوم شركات التجارة الإلكترونية الصينية، مثل Pinduoduo، بتخفيض الأسعار بقوة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الانكماش في الصين.
وفقًا لبنك HSBC، يستخدم حوالي 60% من المستهلكين الصينيين خدمات التجارة الإلكترونية.

• تختبر Google ميزة جديدة - التحقق من "علامات الاختيار الزرقاء" في نتائج البحث - The Verge. ستشير هذه الرموز إلى أنه تم التحقق من المعلومات الموجودة على المواقع وستساعد المستخدمين على تجنب الروابط المزيفة أو الاحتيالية.

• رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته للأسهم الصينية إلى "التفوق". ويرى المحللون إمكانية نمو الأسهم بنسبة 15-20% أخرى، بشرط تنفيذ الإجراءات التي خططت لها الحكومة. من ناحية أخرى، أصبحت الشكوك حول الأسهم الصينية واضحة بشكل متزايد - بلومبرج. لم يكن جميع مديري الصناديق والاستراتيجيين العالميين مقتنعين بالنمو القياسي للأسهم الصينية.

• استحوذت شركة Equinor ASA على حصة بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة طاقة الرياح الدنماركية Orsted A/S.
تمثل الصفقة واحدة من أهم التعزيزات لصناعة طاقة الرياح البحرية في السنوات الأخيرة.

• يتوقع تقرير MatrixPort أن يصل اعتماد العملات المشفرة عالميًا إلى 8% بحلول عام 2025.

• خفضت شركة Jefferies تصنيف أسهم شركة Apple، قائلة إن الهواتف الذكية "الجدية" العاملة بالذكاء الاصطناعي على بعد عامين.
وأعربت شركة الاستثمار عن قلقها بشأن التوقعات العالية لجهاز iPhone 16 و17.

• تقلصت فروق أسعار سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات،
وهذه علامة واضحة على مدى تفاؤل مستثمري الائتمان، حتى مع ارتفاع المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية.

• بلومبرج عن موسم الأرباح:
- سيتم اختبار قوة ارتفاع مؤشر S&P 500 من خلال موسم أرباح صعب.
- الأعمال العسكرية، والاحتياطي الفيدرالي، والانتخابات الأمريكية - كل هذا يمكن أن يطغى على نتائج الشركات.
- ستعلن الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نمو أرباح ربع سنوي بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي (7.9% متوقعة في يوليو). وهذا هو أضعف نمو في 4 أرباع.

• إنتاج السيارات الكهربائية Lucid Group Inc. انخفض في الربع الثالث وجاء أقل من توقعات المحللين. على الرغم من أن التسليمات تجاوزت التوقعات.

• انخفضت أسهم أمازون بنسبة 3% حيث حذر Wells Fargo من أن التكنولوجيا السحابية "ليست كافية".

• أعرب المحللون عن قلقهم بشأن اتجاهات الهامش في العام المقبل والتي من غير المرجح أن يعوضها النمو في أعمال الحوسبة السحابية.

• تبيع شركة شيفرون رمال النفط الكندية وأصول الصخر الزيتي مقابل 6.5 مليار دولار – بلومبرج. الموارد الطبيعية الكندية المحدودة

• تقول المصادر إن إيطاليا قد تشدد ضريبة الخدمات الرقمية في ميزانيتها لعام 2025. تدرس إيطاليا سبل زيادة الإيرادات من ضريبة الخدمات الرقمية كجزء من ميزانيتها لعام 2025، على الرغم من أن الحكومة تشعر بالقلق إزاء الإجراء في الولايات المتحدة، حيث يوجد معظم عمالقة التكنولوجيا الذين تضرروا من الضريبة.

• انخفضت أسهم Mobileye (MBLY) بنسبة 70% منذ بداية العام حتى الآن. يدعي جي بي مورغان أن الانخفاض لم ينته بعد مع هدف قدره 10 دولارات (12 دولارًا بالأمس). بناءً على هذه الأخبار، انخفضت أسهم MBLY بنسبة 5٪ أخرى أمس.

• ارتفعت أسهم PFE أمس بنسبة 2%. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمر الناشط Starboard Value استحوذ على حصة بقيمة مليار دولار في شركة الأدوية.

• قفزت أسهم SMCI بنسبة 16%. وقالت شركة الخوادم إنها نشرت مؤخرًا أكثر من 100000 وحدة معالجة رسوميات مبردة بالسوائل في بعض أكبر مصانع الذكاء الاصطناعي التي تم بناؤها على الإطلاق. ويقدر بارون أن هذا يصل إلى عدة مليارات من الدولارات من الطلبات.

• ارتفعت أسهم GNRC بنسبة 8.5%. واستفاد صانع المولدات من قوة الإعصار ميلتون وتحوله إلى عاصفة من الفئة الخامسة ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في فلوريدا هذا الأسبوع.

• يتوقع مسلم من بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضاً تدريجياً في أسعار الفائدة. ويرى هبوطا سلسا للاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك بفضل تيسير السياسة النقدية وارتفاع إنتاجية العمل. سيصبح مسلم عضوًا مصوتًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2025.

• الاتحاد الروسي يرسل سفنا إلى مولدوفا على خلفية الاستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. مع وصول شحنات مجهولة إلى موانئ مولدوفا، مما قد يكون تمهيدًا لتعطيل الاستفتاء. جاء الروس بفكرة تسيير رحلات جوية مباشرة من نوفوروسيسك وتوابسي إلى ميناء جيورجيوليستي المولدوفي.

• عرضت إدارة الرئيس جو بايدن حزمة مساعدات "تعويضية" لإسرائيل في شكل مساعدات عسكرية ودعم دبلوماسي لمنعها من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. ويريد الديمقراطيون في البيت الأبيض أسعاراً منخفضة للغاز.

• قال الصحفيون إن ترامب البالغ من العمر 78 عاما تفاخر خلال مقابلة بدعم الجمهور في المناظرة مع هاريس، متناسين أن الحدث جرى في قاعة فارغة. ويقولون إنه يبدو بشكل متزايد مرتبكًا، أو كثير النسيان، أو غير متسق، أو بعيدًا عن الواقع.

• استطلاعات الرأي: دعمت كازاخستان بناء أول محطة للطاقة النووية. صوت مواطنو كازاخستان في استفتاء لصالح بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد وفي جميع أنحاء آسيا الوسطى.

• احتلت بريطانيا العظمى المرتبة الأولى في أوروبا من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين، بحسب صحيفة الديلي تلغراف. ووفقا لبحث المنشور، يوجد الآن ما يقرب من 745 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد، وهو ما يقرب من ضعف العدد الموجود في فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، مع 700 ألف مهاجر غير شرعي.

• يمكن للخطط الاقتصادية لدونالد ترامب أن تدفع الدين الفيدرالي إلى ما يقرب من ضعف ما لو كان هاريس رئيسًا، وهو تحليل جديد من لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

• من المرجح أن تبدأ الصين مناورات عسكرية حول تايوان في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس التايواني لاي تشينغدي في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر). وبحسب مصادر تايوانية، فإن التدريبات ستجرى بغض النظر عن محتوى الخطاب.

• السعودية توقع عقدا بقيمة 1.9 مليار دولار لبناء برج في جدة. والذي سيصبح أطول مبنى في العالم بارتفاع برج 1000 متر.

• أصبحت تايلور سويفت أغنى مغنية في العالم،
وقد تمكنت من تحقيق ذلك بفضل مسيرتها الموسيقية فقط.
والآن أصبح أغنى 5 مطربين في العالم على هذا النحو:
1. تايلور سويفت (1.6 مليار دولار).
2. ريهانا (1.4 مليار دولار).
3. سيلينا جوميز (1.3 مليار دولار).
4. مادونا (850 مليون دولار).
5. بيونسيه (760 مليون دولار).