تراجع بعد تقارير Alphabet وTesla، والتقارير الأوروبية في المنتصف، وخفض أسعار الفائدة في الصين
تقييمات السوق
• كانت الأسواق ضعيفة قبيل إعلان أرباح شركتي Alphabet GOOGL.O وTesla TSLA.O للربع الثاني، والتي صدرت بعد إغلاق التداول العادي يوم الثلاثاء. ترك أول قائد سوقي كبير يعلن عن ذلك صورة مختلطة للتداول بعد ساعات العمل، مع إمكانية الانتشار عبر المناطق الزمنية يوم الأربعاء. وانخفضت أسهم الشركتين على الرغم من الإعلان عن إيرادات أفضل من المتوقع.
• كان التركيز على البنوك الأوروبية يوم الأربعاء، مع التركيز على ما إذا كانت المكاسب الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة قد وصلت إلى نهايتها وما إذا كانت الدراما السياسية الأخيرة قد أثرت على المعنويات. ومن المقرر أن يصدر أكبر بنكين في منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية، وهما بنك سانتاندر الإسباني وبنك بي إن بي باريبا الفرنسي، تقاريرهما عن الفترة من أبريل إلى يونيو، وكذلك دويتشه بنك الألماني وبنك أوني كريديت الإيطالي.
• من المرجح أن تتأثر أسهم السلع الفاخرة في أوروبا بعد أن أعلنت شركة LVMH، التي تمتلك لويس فويتون وتيفاني آند كو وهينيسي، أن المبيعات في آسيا (باستثناء اليابان) انخفضت بنسبة 14% في الربع الثاني بعد انخفاضها بنسبة 6% في الربع الأول .
• انخفض مؤشر أكبر 10 أسهم فاخرة في أوروبا بنسبة 2.6% في يوليو، مسجلاً أداءً سلبيًا للشهر الخامس على التوالي، في أعقاب تحذير بشأن الأرباح من علامة تجارية أصغر حجمًا، بربري، الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن يتعرض المؤشر الفرعي للتكنولوجيا في أوروبا، والذي كان متقلبًا في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بشأن الرقائق، لضغوط بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا عن أضعف هامش ربح لها في خمس سنوات.
• بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الإيثريوم الفورية، ويتوقع المحللون ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من العائدات الشهرية - The Street. وقد تنازلت معظم الصناديق عن رسومها الأولية - في بعض الحالات لمدة تصل إلى عام كامل - لجذب مستثمرين جدد.
• أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة Delivery Hero وGlovo. وتشتبه المفوضية الأوروبية في أن الخدمات ربما تكون قد وزعت أسواقًا جغرافية وشاركت معلومات حساسة تجاريًا قبل عملية الاستحواذ. إذا تم إثبات هذه الحقائق خلال تحقيق متعمق، فستواجه الخدمات غرامة قدرها 10٪ من الإيرادات العالمية.
• تعمل شركة Apple على هاتف iPhone قابل للطي يمكن إصداره في وقت مبكر من عام 2026 - المعلومات. رولز رويس تستكشف تقنيات لسوق الطائرات ضيقة البدن - رويترز. قال الرئيس التنفيذي توفان إرجينبيلجيك يوم الثلاثاء إن الشركة تعمل على تطوير نسخة أصغر من محرك Ultrafan لاستكشاف تقنيات الجيل القادم من الطائرات ذات الجسم الضيق.
• يعتقد ليوناردو أن مشروع الطائرات المقاتلة سوف ينجو من مراجعة سياسة الدفاع في المملكة المتحدة - رويترز. إن مراجعة سياسة الدفاع البريطانية لن تعرقل برنامج الطائرات المقاتلة الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية والذي تطوره إيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، وفقًا لأحد المسؤولين التنفيذيين في شركة ليوناردو.
• رفعت شركة كوكا كولا توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها السنوية. حيث تتوقع شركة صناعة المشروبات الاستفادة من الأسعار المرتفعة والحملة الإعلانية، خاصة في الأسواق الدولية حيث كان الطلب على المشروبات الغازية والعصائر قويًا نسبيًا. وكانت أسهم KO تتداول بشكل محايد.
• شهدت أسهم شركات البناء ارتفاعًا قويًا وسط توقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي. قد يكون هذا الشهر أفضل شهر لهم هذا العام.
• سوف تستحوذ شركة Bosch على أصول تكييف الهواء الخاصة بشركة JCI مقابل 8 مليارات دولار. تخطط شركة Robert Bosch GmbH للاستحواذ على أصول التدفئة والتهوية التابعة لشركة Johnson Controls International Plc مقابل 8 مليارات دولار، فيما سيكون أكبر صفقة في تاريخ الشركة الألمانية في ظل سعيها للتنويع بعيدًا عن إمدادات السيارات.
• شركة لوكهيد ترفع توقعات مبيعات الطائرات المقاتلة والرادارات. رفعت شركة لوكهيد مارتن توقعاتها للأرباح والإيرادات حيث تجاوز الطلب على برامجها المقاتلة والرادار التوقعات في الربع الثاني. ارتفعت أسهم LMT بنسبة 5٪ أمس.
• يرغب موظفو شركة Neuralink في بيع أسهم الشركة بعد إجراء اختبار بشري ناجح للزرعة. والآن يستعد بعض الموظفين والمستثمرين في شركة Neuralink لإطلاق شركة Musk عرض مناقصة في وقت مبكر من الشهر المقبل لشراء أسهم من الموظفين الذين يرغبون في بيعها.
• تطلق Meta Platforms أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي على الإطلاق، Llama 3 أصدرت Meta Platforms يوم الثلاثاء أكبر نسخة من نموذج الذكاء الاصطناعي المجاني في الغالب، Llama 3، الذي يتميز بمهارات متعددة اللغات ودرجات أداء إجمالية تتفوق على خمسة نماذج مدفوعة الأجر من المنافسين مثل OpenAI. يستطيع Llama 3 الجديد التحدث بثماني لغات، وكتابة أكواد حاسوبية أفضل، وحل المسائل الرياضية الأكثر تعقيدًا.
• تجاوزت أرباح جنرال موتورز للربع الثاني التوقعات. الشركة ترفع توقعاتها السنوية. وقد أعلنت جنرال موتورز بالفعل عن نتائج قوية للربع الثاني ورفعت توقعاتها للمرة الثانية هذا العام مع استمرار العملاء في شراء المركبات التي تعمل بالوقود.
وانخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 6٪ أمس.
• النفط يهبط إلى أدنى مستوياته خلال خمسة أسابيع وسط تعاملات الصيف. انخفض النفط للجلسة الثالثة مع وصول العقود الآجلة إلى مستويات فنية رئيسية، مما أثار موجة من عمليات البيع الآلية وسط انخفاض السيولة في الصيف.
• يتطلع تجار العملة إلى ارتفاع قوي للين، الذي ارتفع بنسبة 3.7% مقابل الدولار الأمريكي هذا الشهر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث يتوقع التدخل من طوكيو والمضاربين الذين يغطون مراكز بيع بالعملة الضعيفة.
• رئيس قسم الأبحاث في Coinbase حول "تغيير النظام" في العملة المشفرة. تؤثر التحولات السياسية وديناميكيات السوق على الاستثمارات المؤسسية في العملات المشفرة، وفقًا لرئيس قسم الأبحاث في Coinbase.
• سقوط صن باور بعد توقف التركيبات والإمدادات. انخفضت أسهم SunPower إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن أخبرت شركة الطاقة الشمسية التجار أنها لن تدعم التركيبات الجديدة بعد الآن وستتوقف عن الشحن.
• وقعت الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على بيان مشترك حول المنافسة الفعالة في مجال الذكاء الاصطناعي. لقد تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة في السنوات الأخيرة، ومن الممكن أن تقدم "نقاط التحول التكنولوجي" وسائل جديدة للمنافسة، وخلق الفرص، والابتكار، والنمو.
• انخفضت أسهم UPS بنسبة 13% بعد التقرير. قامت UPS بزيادة أحجام الإنتاج في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2022، لكن الأرباح والإيرادات انخفضت.
الأسهم في الصباح بعد التقرير
ENPH +5%
TXN +3%
GOOG -2%
V -3%
TSLA -8%
تقارير اليوم: TMO، IBM، NOW، NEE، T، BSX، KLAC
• من المقرر أن يجتمع بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وبينما قد يبقي كلاهما أسعار الفائدة دون تغيير، سيكون هناك الكثير على المحك إذا أشارا إلى توقعات متباينة لأسعار الفائدة، مع تلميح بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة وخفض أسعار الفائدة. بنك الاحتياطي الفيدرالي -- لخفض.
المراجعات الأساسية
• يتباطأ الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة
- انخفض مؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند من -10 إلى -17 في يوليو (من المتوقع أن يتحسن إلى -7)
- انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يونيو من 4.11 مليون إلى 3.89 مليون منزل على أساس سنوي (متوقع) 3.99 مليون).
• بصرف النظر عن الأرباح، لن يكون هناك الكثير من الاهتمام على الجبهة الاقتصادية حتى صدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يوم الجمعة، والذي تراهن الأسواق على أنه سيخفف من تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
• حصلت كامالا هاريس على ما يكفي من الأصوات من المندوبين في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقبل لتتم الموافقة عليها رسميًا كمرشحة للرئاسة الأمريكية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني - أسوشيتد برس. ووصف هاريس الحملة الديمقراطية بأنها "سفينة دوارة".
وتقدمت هاريس على ترامب في أول استطلاع وطني أجرته رويترز/إبسوس بنسبة 44% مقابل 42%.
أنتوني بلينكن قد يترك منصب وزير الخارجية الأمريكي إذا فازت كامالا هاريس بانتخابات 2024 - وول ستريت جورنال.
ومن المحتمل أيضًا استقالة المعينين الرئيسيين الآخرين لجو بايدن: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وسيذهب الدور الرئيسي في إدارة البيت الأبيض، بحسب الصحافيين، إلى فيليب غوردون، مساعد هاريس.
عمل جوردون كمساعد خاص للرئيس أوباما ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج (2013-2015). وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية في عهد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون (2009-2013).
• زادت الجرائم الإلكترونية المنظمة في الاتحاد الأوروبي. وقالت يوروبول إن الاحتيال المرتبط بالاستثمار يظل أكثر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت شيوعًا، إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني التجارية المخترقة و"عمليات الاحتيال الرومانسية". بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المجرمون بشكل متزايد الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
• الفصائل الفلسطينية تتفق على الحكومة – وزارة الخارجية الصينية. وخلال المفاوضات التي جرت في الصين، توصل 14 فصيلا فلسطينيا إلى اتفاق لتشكيل "حكومة وطنية مؤقتة للمصالحة" بعد انتهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة. وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي،
عن التوقيع على "إعلان بكين"، أن من بين الموقعين على الإعلان حركة حماس الإرهابية، بالإضافة إلى منافستها حركة فتح، الفصيل الأقوى في فلسطين. منظمة التحرير، التي تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وتعتبر في معظم الدول الغربية ممثلة للفلسطينيين.
• خفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ – مؤشر نيكي. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على معاملات إعادة الشراء لمدة 7 أيام، المعروفة باسم اتفاقيات إعادة الشراء العكسية، إلى 1.7% من 1.8% "لتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي".
كما سمح بنك الكويت الوطني للبنوك في البلاد بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام واحد إلى 3.35% من 3.45%، وهو أول تخفيض منذ أغسطس من العام الماضي. وهذه خطوة نفسية من غير المرجح أن تساعد الاقتصاد الصيني الضعيف.
• استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكية بعد محاولة اغتيال ترامب. وفي وقت سابق، اعترفت كيمبرلي تشيتل بأن التدابير الأمنية غير الكافية، التي مكنت من اغتيال دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، كانت "الفشل الأكثر أهمية" لوزارتها في العقود الأخيرة.