تقلبات شديدة في الأسواق ونمو البيتكوين والدولار وأخبار الشركة وخطوات ترامب
أخبار الأسهم
• أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس عند مستوى الصفر. وشمل البيع أشباه الموصلات. لقد باعوا أيضًا The Magnificent Seven إلى جانب GOOG وTSLA. وارتفع الأخير مرة أخرى بنسبة 9٪. كما ارتفعت أسعار الشركات ذات رأس المال الصغير. ويواصل المستثمرون شراء الأسهم التي يعتقدون أنها ستستفيد من صعود ترامب. كان الذهب معروضًا للبيع بنسبة 3٪ تقريبًا. وحدثت عملة البيتكوين رقما قياسيا تاريخيا آخر فوق 89 ألف دولار، وينتظر الكريبتان الذكرى السنوية لـ 100 ألف دولار، وفي اليابان وهونج كونج، تنخفض مؤشرات الأسهم بنسبة 1-2٪.
• توقع مزود البيانات DDHQ أن يفوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي. لم تتنبأ شركة Edison Research بعد بالسيطرة على مجلس النواب. ووفقاً لتوقعات شركة إديسون للأبحاث، فقد حصل الجمهوريون بالفعل على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي بما لا يقل عن 52 صوتاً مقابل 46 صوتاً. إن السيطرة على كلا المجلسين ستمنح الإدارة الجديدة الأدوات اللازمة لتمرير التشريعات وتنفيذ السياسة المالية حيث يتطلع المستثمرون إلى خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية.
يستمر صعود عملة البيتكوين بسرعة كبيرة: فقد وصلت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتقترب من 90 ألف دولار، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين. أدى التفاؤل بشأن التنظيم الأكثر ودية والانتصارات التي حققها المدافعون عن العملات المشفرة في الكونجرس إلى ارتفاع حاد في العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي.
• تحت السطح هناك مخاوف بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تبقي الأسهم غير الأمريكية واليورو واليوان الصيني والأسهم الورقية بشكل عام تحت الضغط. وتشير العقود الآجلة إلى أن البورصات الأوروبية ستفتح أبوابها على انخفاض، بينما يظل اليورو عند أدنى مستوى له منذ أبريل. وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 3.5 شهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء. تخلفت الأسهم في آسيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعرض أسهم التكنولوجيا في تايوان وكوريا الجنوبية لضربة قوية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت رويترز أن الولايات المتحدة أمرت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات بالتوقف عن توريد الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين والتي غالبًا ما تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ حوالي 3.1 مليار دولار.
• وصلت أسعار الماس في السوق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة - شركة Rapaport (التي تمتلك أكبر منصة لتجارة الماس في الولايات المتحدة الأمريكية). وانخفض الرقم القياسي لأسعار أحجار الـ 1 قيراط اعتباراً من 1 نوفمبر بنسبة 22% مقارنة بنفس التاريخ من عام 2023 وبنسبة 23% منذ بداية العام. كما أثر انخفاض الأسعار على الماس الأصغر حجما.
• خسرت صناديق التحوط التي قامت ببيع أسهم TSLA على المكشوف أكثر من 5 مليارات دولار منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.
• رفعت FTX دعوى قضائية ضد Binance وطالبت باسترداد 1.8 مليار دولار.
• اشترت MicroStrategy (MSTR) حوالي 27,200 عملة بيتكوين مقابل 2.03 مليار دولار تقريبًا، مما يمثل أكبر عملية شراء من قبل صندوق تحوط للعملات المشفرة منذ أن بدأ في الاستحواذ على الأصول الرقمية قبل أكثر من أربع سنوات، بمتوسط سعر شراء قدره 74.6 ألف دولار.
• انخفضت أسعار خام الحديد إلى 100 دولار للطن بعد أن خيبت إجراءات التعافي الاقتصادي الجديدة التي اتخذتها الصين آمال المستثمرين - BBG.
• زادت صناديق التحوط بشكل كبير من مواقفها الصعودية بشأن خام غرب تكساس الوسيط، وهي أكبر نسبة منذ مارس. بعد تأجيل أوبك+ لزيادة الإنتاج المخطط لها وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط - BBG.
• وجه فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية ضربة قوية لصناعة الطاقة المتجددة. وأجبر ذلك ما لا يقل عن ستة مطورين على وقف المشاريع والمستثمرين على بيع الأسهم.
• تسعى شركة هواوي تكنولوجيز الصينية إلى إسقاط التهم الجنائية عنها في الولايات المتحدة. طلبت شركة Huawei من قاضٍ أمريكي إلغاء معظم لائحة الاتهام الفيدرالية.
• ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام. ويستمر فوز ترامب في البيت الأبيض في تعزيز النمو. وانخفض اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له في 4.5 أشهر.
• تخطط شركة تصنيع الطائرات البرازيلية إمبراير لفتح مكتب لها في أوروبا. وتكتسب مبيعات طائرات النقل العسكرية C-390 Millennium زخماً في المنطقة.
• قالت شركة Cigna (CI) إنها لن تندمج مع شركة التأمين المنافسة Humana. ويأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن الشركتين استأنفتا المحادثات بشأن الصفقة.
• قد تتعطل محركات 1.4 مليون سيارة هوندا. تقوم وكالة سلامة الطرق السريعة التابعة للحكومة الأمريكية بالتحقيق في شكاوى مفادها أن المحركات قد تتعطل في سيارات هوندا وأكورا.
• سوف يستثمر الاتحاد الأوروبي 142 مليون دولار في مصانع الرقائق الضوئية الهولندية.
• تدرس شركة Triton Partners إمكانية الاستحواذ على شركة Evotec SE الألمانية. أصبحت شركة الأسهم الخاصة واحدة من أكبر المساهمين في مطور الأدوية.
• يخطط الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لإصدار قانون للرقائق. لتجنب تهديد ترامب وتزويد صانعي الرقائق بالإعانات والإعفاءات من الحد الأقصى لساعات العمل الوطنية.
• تقول المصادر إن أمازون (AMZN) تعمل على تطوير نظارات للسائقين لتوفير ثوانٍ من أوقات التسليم. تعمل أمازون على تطوير نظارات ذكية لسائقي التوصيل لإرشادهم إلى المباني وحولها وداخلها في محاولة لتسهيل المرحلة الأخيرة من رحلة الطلب إلى منزل العميل. ويبدو أن الخطوة التالية ستكون تدريب الروبوتات من خلال مقاطع الفيديو هذه.
• أكملت شركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق ASMPT محادثات الاستحواذ مع مشتر محتمل - رويترز. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن اسم المشتري.
• قفز مؤشر أشباه الموصلات الصيني إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبًا يوم الاثنين. حدث هذا بسبب الرهان على الحظر الأمريكي على توريد شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية للرقائق المتقدمة إلى الصين.
• يارديني يتوقع أن يصل مؤشر S&P 500 إلى 10,000 (حاليًا 6,000). "الغرائز الحيوانية تعود" بعد فوز ترامب.
• يعمل بنك التنمية الآسيوي على زيادة تمويل المناخ بعد أن قدمت الولايات المتحدة واليابان أول ضمانات حكومية في العالم.
• تقول شركة Cigna إنها لا تخطط للاندماج مع شركة Humana.
• يدعو الرئيس البرازيلي لولا الكونجرس إلى خفض الإنفاق للمساعدة في "التغلب" على الأسواق المالية.
• تتدفق صناديق التحوط على البنوك وتتخلى عن الطاقة الخضراء بعد الانتخابات الأمريكية، وفقا لبنك جولدمان ساكس.
• تستمر أسهم تيسلا في الارتفاع مع تعزيز تحالف ماسك وترامب للمكاسب.
• تستورد شركة Walmart وتجار التجزئة الآخرون في الولايات المتحدة عددًا أقل من سلع عيد الميلاد قبل موسم العطلات البارد.
• التعاملات الصباحية: ارتفاع الدولار بعد الانتخابات، والصين تعاني من الانكماش.
• العقود الآجلة آخذة في الارتفاع مع استمرار مسيرة ما بعد الانتخابات.
• لا تزال هناك غمامات، ولكن كن مستعداً: في عام 2016، أحاط بنك الاحتياطي الفيدرالي علماً بخطط ترامب.
• الرئيس التنفيذي الجديد لشركة شرودرز يغير الفريق الأول بعد عام صعب.
• تتعاون شركة Intesa الإيطالية مع شركة BlackRock في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في دول البنلوكس.
• أستراليا على وشك التوصل إلى اتفاق مع بنك ANZ لإنهاء إغلاق البنوك في منطقة المحيط الهادئ.
• من المتوقع أن تحقق SoftBank أرباحًا بقيمة 1.87 مليار دولار من الطرح العام الأولي.
• ستقوم شركة Direct Line بإلغاء 550 وظيفة بسبب مشاكل التأمين على السيارات.
• قامت NatWest بإعادة شراء أسهمها بقيمة مليار جنيه إسترليني، مما أدى إلى تسريع عملية الخصخصة الكاملة.
• قامت شركة Genesis Capital بتعديل عرضها لشراء سلسلة طب الأسنان الأسترالية Pacific Smiles.
• تقول المصادر إن البنك المركزي الأوروبي يضغط على Raiffeisen وUniCredit لبناء رأس المال لتغطية المخاطر الروسية.
• شركة Anima الإيطالية تعين بنك Goldman كمستشار لتقييم عرض Banco BPM.
• يقول المصدر أن رين يستعد لولاية جديدة كرئيس لبنك فنلندا.
• رئيس قسم الاستثمار في فولكس فاجن يترك مجلس إدارة شركة نورثفولت.
• أدى صعود عملة البيتكوين إلى خسائر بالمليارات لمتداولي العملات المشفرة على المكشوف بعد فوز ترامب.
• بدأت قمة على شبكة الإنترنت في لشبونة حيث يناقش قادة التكنولوجيا عودة ترامب.
• ستطلق إحدى الشركات في أبو ظبي صندوقًا رمزيًا لسندات الخزانة الأمريكية.
• سوف يستثمر الاتحاد الأوروبي 142 مليون دولار في مصانع الرقائق الضوئية الهولندية.
• كشفت اليابان عن خطة بقيمة 65 مليار دولار لمساعدة صناعة الرقائق المحلية.
• تفتتح شركة Zeiss مركزًا تكنولوجيًا في الهند لمضاعفة قوتها العاملة خلال 3 سنوات.
• في هذه الأثناء، سيركز المستثمرون على الجانب الاقتصادي الكلي، خاصة مع صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء. لم يقم المتداولون بعد بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بشكل كامل، ولكن البيانات في الأيام المقبلة ستحدد مسار السعر.
• من المرجح أن تؤثر بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة على الجنيه الاسترليني مع اقتراب الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.25% إلى 1.2838 دولار.
في عالم الشركات، من المرجح أن تكون نتائج شركة أسترازينيكا تحت الأضواء، حيث يراقب المستثمرون التعليقات حول المشاكل التي تواجهها شركة الأدوية في الصين. وقالت شركة أسترازينيكا الأسبوع الماضي إن السلطات الصينية احتجزت رئيسها الصيني ليون وانغ، ورغم أن سبب الاحتجاز غير معروف، فإنها لا تعتقد أن له علاقة بقضية احتيال كبيرة في مجال التأمين الصحي متورطة فيها الشركة.
الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- الأحداث الاقتصادية: مؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر أكتوبر، وبيانات العمل في المملكة المتحدة.
- الإيرادات: Bayer AG، وAstraZeneca، وVodafone.
أخبار أساسية
• يطلب ترامب من النائب مايك والتز، وهو من الصقور في الصين، أن يصبح مستشاره للأمن القومي. وافق والتز، وسيتعين على منطقته في فلوريدا إجراء انتخابات جديدة للكونجرس. وبعد الغزو الروسي واسع النطاق، دعا بايدن إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة للمساعدة في صد العدوان الروسي. لكنه قال الشهر الماضي إن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في أهدافها بشأن أوكرانيا: "هل هذا في مصلحة أمريكا أم أننا سنستثمر الوقت والمال والموارد التي نحتاجها بشدة في المحيط الهادئ الآن؟"
وأشاد والز بترامب لدفعه حلفاء الناتو إلى إنفاق المزيد على الدفاع. ومع ذلك، فهو لم يدعو الولايات المتحدة إلى مغادرة التحالف.
• سي إن إن: لن يتولى ماسك منصباً في إدارة ترامب؛ نفوذه ينمو بالفعل. وبحسب مصادر القناة، فإن ترامب عرض على ماسك عدة مناصب، لكن مدير شركتي تيسلا وسبيس إكس لا يرغب في تولي أي منصب عام، وهو ما قد يحد من نشاطه في شركاته.
"لدى المسك الآن تأثير كبير على ترامب. ويحضر رجل الأعمال بانتظام الاجتماعات مع السياسي ويشارك في القرارات المتعلقة بالموظفين.
• اليوم الأول لدونالد ترامب: البدء في ترحيل المهاجرين، والعفو عن الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وطرد آلاف الموظفين الحكوميين – وكالة أسوشيتد برس
“كم عدد الأوامر التنفيذية التي سيتم إصدارها في الأسبوع الأول؟ سيكون هناك العشرات منهم. وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة الرئيس الأمريكي المنتخب، لشبكة فوكس نيوز: "يمكنني أن أؤكد لكم ذلك".
• أعلن ترامب عن "قيصر الحدود" الجديد. سيكون مدير ICE السابق والمتشدد في مجال الترحيل توم جومان مسؤولاً عن جميع قضايا الحدود والحدود الجنوبية.
• على الأرجح، سيحصل شيجيرو إيشيبا على موافقة مجلس النواب بالبرلمان للبقاء في منصب رئيس وزراء اليابان - نيكي. وذلك على الرغم من خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في البرلمان. استقالت الحكومة اليابانية قبل انتخابات رئيس الوزراء المقبلة.
ستتضمن حزمة التحفيز اليابانية خطوات لخفض الأسعار، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)
ستتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة في اليابان مدفوعات نقدية لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على مواجهة التضخم، بالإضافة إلى تمويل إضافي للاستعداد للكوارث.
• تسعى اليونان وتركيا إلى حل النزاع حول الحدود البحرية. قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، إنه تم تحقيق مستوى كبير من الثقة بين اليونان وتركيا، مما يسمح بتجنب الأزمات، حتى وسط الخلافات حول الحدود البحرية. وجاءت هذه التصريحات عشية زيارة نظيره التركي هاكان فيدان إلى أثينا.
• ستشارك حركة طالبان في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث تنوي طلب الأموال بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وينطلق المؤتمر، المعروف باسم COP29، في العاصمة الأذربيجانية يوم الاثنين. وأعلنت الوكالة الوطنية لحماية البيئة في أفغانستان أنها سترسل وفدا إلى باكو.
• كانت هناك زيادة حادة في عدد الشركات المفلسة في المملكة المتحدة. ويأتي ذلك بعد أن خفضت حكومة حزب العمال الإعفاءات الضريبية وزيادة الضرائب على المالكين.
• تقترب الصين من تحقيق ميزان تجاري قياسي. وتشير تقارير بلومبرج إلى أن الفائض التجاري للصين ارتفع في الأشهر العشرة الأولى إلى 785 مليار دولار، وإذا استمر في النمو بنفس الوتيرة، فسوف يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار. وتعتمد الصين بشكل كبير على الصادرات للتعويض عن ضعف الطلب المحلي. هناك عدد متزايد من الدول غير راضية عن هذا الاتجاه وتعارض الصين بالتعريفات الجمركية. ومن خلال سياسة التصدير العدوانية التي تنتهجها الصين، تنقل الصين مشاكلها الاقتصادية الداخلية إلى العالم أجمع. وكلما ارتفع الفائض التجاري لدى الصين، كلما زادت الأموال التي تمتصها من البلدان الأخرى.