تقلبات عالية في سوق الأوراق المالية بسبب الأخبار الجيوسياسية ومراجعات الشركات

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• ساعدت البيانات الاقتصادية الكلية القوية والآمال في تراجع ترامب عن الحرب التجارية في استعادة التفاؤل بين المستثمرين.
يعتقد الكثيرون أن السوق مبالغ في بيعه بما فيه الكفاية، ولا يوجد أي تهديد لأرباح الشركات الأميركية.
والدولار الضعيف يشكل نقطة إيجابية للأسهم – حيث قفز زوج اليورو/الدولار الأميركي إلى 1.08. البيتكوين يتجاوز 91 ألف دولار.
وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 4.33% خلال مخاوف التضخم، مقارنة بـ 4.1% في الآونة الأخيرة.

• مع تصاعد التوترات التجارية ومخاوف المستثمرين من قيام ألمانيا بتمزيق كتاب قواعدها المالية، يتوقع الكثيرون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، ولكن ما سيأتي بعد ذلك يظل موضع تساؤل.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو/حزيران مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ولكن مع اقتراب أسعار الفائدة ببطء من المستوى الذي لم يعد يحد من النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن تنتهي دورة التيسير.

• يبدو أن شبح الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يلوح في الأفق. ومن العوامل التي تلقي بظلالها أيضاً على التوقعات قصيرة الأجل الإعلانات الصادرة عن ألمانيا والمفوضية الأوروبية بشأن تغييرات في القواعد المالية من شأنها أن تسمح بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.

ستتجه جميع الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي عندما يعلن عن قراره بشأن السياسة النقدية في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش.

• لا تزال الأسواق تهضم التدابير الشاملة التي أعلنت عنها برلين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء والتي تسببت في موجة بيع حادة في السندات الألمانية، مما دفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ومؤشر داكس إلى أفضل يوم له في عامين.

تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مؤشر داكس على ارتفاع يوم الخميس، في حين انخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.7%، مما يشير إلى اتجاه أضعف على الأرجح في أسعار السندات النقدية بعد افتتاح السوق.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بأكثر من 30 نقطة أساس اليوم الأربعاء، وهي أكبر مكسب يومي منذ إطلاق اليورو في عام 1999.

• تناقضت ردود أفعال المستثمرين تجاه الطفرة المالية مع مخاوفهم بشأن التشديد المالي في الولايات المتحدة.

ارتفعت الأسهم الآسيوية على غرار وول ستريت يوم الخميس حيث يأمل المستثمرون في تخفيف التوترات التجارية بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية لمدة شهر.

وكما يشير زميلي جيمي ماكجيفر في نشرته الإخبارية المحدثة: "ما دامت واشنطن مستمرة في اتباع سياسة فوضوية من فرض الرسوم الجمركية المتقطعة، فإن ضباب من عدم اليقين العصبي والتقلبات المتزايدة سوف يظل معلقا فوق الأسواق".

• قدمت شركة تيسلا (TSLA) حوافز جديدة للمشترين (شحن مجاني وتمويل مناسب) وسط انخفاض الطلب وانخفاض المبيعات. وانخفضت مبيعات الشركة في الصين (-49% في فبراير)، وأوروبا (-45% في يناير) وكاليفورنيا (-36% للطراز 3).
وانخفضت الأسهم بنسبة 30% منذ بداية العام.

• قال وزير التجارة إن ترامب سيكشف عن استراتيجية احتياطي العملات المشفرة في قمة العملات المشفرة التي يعقدها البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل.
ارتفع سعر البيتكوين بعد الأخبار، ويقول لوتنيك إن البيتكوين سيتم التعامل معه بشكل منفصل عن العملات البديلة في احتياطي العملات المشفرة الأمريكي.

 "أولئك الذين باعوا BTC عند الانخفاض الأخير هُزموا" - كيوساكي قال روبرت كيوساكي إن الرئيس الأمريكي ترامب يدرك قوة البيتكوين وربما يبدأ بشرائها لحل المشاكل المالية للبلاد.
تشكك السيناتور لوميس في إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية في أي وقت قريب.
وتعتقد أن هناك نقصًا في الدعم في الكونجرس، ويقترح بعض الجمهوريين تأجيل المبادرة تمامًا.

• عقدت الإدارة محادثات مع شركة فورد (F)، وجنرال موتورز (GM)، وستيلانتس (STLA) بشأن إمكانية إلغاء أو تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25%.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل في البيت الأبيض يوم الأربعاء. وتطالب شركات صناعة السيارات بمراجعة الرسوم الجمركية بسبب تأثيرها الكارثي المحتمل.

• الذكاء الاصطناعي اللامركزي والحوسبة السرية هما الموضوعان الرئيسيان في مؤتمر NVIDIA (NVDA).
يركز المشروع على سحابة الذكاء الاصطناعي اللامركزية التي تجمع بين الحوسبة السرية من NVIDIA وآلية إثبات الاستجابة.
سيسمح لك هذا الحل باستثمار نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى نشر خدماتك الخاصة.

• "قد تكون الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة تيسير كمي متخفي... وقد تصل السيولة بشكل أسرع من المتوقع" - مايكل سايلور.

• حصلت شركة Scale AI على عقد دفاعي بملايين الدولارات، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في أتمتة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

• شركة أديداس تعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة. أعلنت شركة أديداس الألمانية لتصنيع الأدوات الرياضية عن تسريح أعداد كبيرة من العاملين. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على مئات الموظفين في المقر الرئيسي للشركة في مدينة هيرتسوجيناوراخ البافارية، وفق ما ذكرته مجلة دير شبيجل.

• أطلقت شركة نوفو نورديسك (NVO) عقار فيجوفا لإنقاص الوزن بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، ويتم توصيله إلى باب منزلك. اتبعت شركة نوفو نورديسك خطى منافستها إيلي ليلي وعرضت عقارها لإنقاص الوزن بسعر نقدي أقل.

• انخفضت أسهم شركة Thor Industries (THO) بعد أن سجلت شركة صناعة الشاحنات خسارة وخفضت توقعاتها.
ألقت شركة ثور إندستريز اللوم على "الاضطرابات الاقتصادية الكلية المستمرة" في تحقيق نتائج وتوجيهات أسوأ من المتوقع.

• تقوم شركة Palantir (PLTR) بتشكيل مشروع مشترك مع TWG Global لنشر الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار والتأمين والخدمات المالية. 

• قفزت عملات الأسواق الناشئة. وارتفعت أصول الأسواق الناشئة وسط رهانات على أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتحويل تدفقات الاستثمار بعيدا عن أكبر اقتصاد في العالم.

• أسهم شركة CrowdStrike Holding Inc. (CRWD) سقط. وأصدرت شركة الأمن السيبراني توقعات أرباح أسوأ من المتوقع.

• رسوم ترامب الجمركية تؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار الألومنيوم في السوق المادية الأمريكية - رويترز
وارتفعت أسعار المعدن بسبب التهديد بفرض رسوم جمركية على واردات المعدن الذي يستخدم في صناعات النقل والبناء والتعبئة والتغليف.

• وقعت شركة تيسلا (TSLA) اتفاقية لافتتاح أول صالة عرض لها في الهند لبيع السيارات الكهربائية المستوردة. وترغب الشركة في بيع السيارات المستوردة في الهند، بحسب وثائق التسجيل.

• محكمة ألمانية تقضي بانتهاك شركتي فايزر وبيونتيك لبراءة اختراع لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 - رويترز

• قال ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته تعمل على مشروع خط أنابيب مقترح في ألاسكا. ويسعى إلى إحياء مشروع متوقف منذ فترة طويلة بقيمة 44 مليار دولار لنقل الغاز الطبيعي عبر الولاية وتصديره إلى الخارج.

• أعلنت شركة مارس يوم الأربعاء أنها ستصدر ثمانية سندات ذات درجة استثمارية لتمويل استحواذها على شركة كيلانوفا، الشركة المصنعة لمنتجات برينجلز. ومن المتوقع أن تكون هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات تمويل عمليات الدمج والاستحواذ هذا العام.

• بدأت أمس مقاطعة لمدة 40 يومًا في شركة Target (TGT). يبدأ الأمر بسبب انحراف الشركة عن سياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI).

• أعلنت شركة جوجل (GOOG) عن إطلاق وضع الذكاء الاصطناعي للبحث. "ستحصل على إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام التفكير النقدي المتقدم، والاستدلال، والقدرات المتعددة الوسائط لـ Gemini 2.0، وطرق جديدة لاستكشاف المزيد من الويب"، - الرئيس التنفيذي لشركة Google.

• انخفضت أسهم فيكتوريا سيكريت (VSCO) بنسبة 2٪ بعد التقرير. وتتوقع الشركة أن يتحسن الوضع "تدريجيا" في العام المقبل، لكنها تشهد حاليا ثقة متذبذبة للمستهلك وتوقعات ضعيفة للمبيعات.

• انخفضت أسهم MRVL بنسبة 15% بعد التقرير. رفعت الشركة توقعاتها. ولكن فيما يتعلق بأعمال الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن تشهد تباطؤا.
إن التباطؤ في الجزء المحلي من أعمال مراكز البيانات الخاصة بالمؤسسة سوف يؤدي إلى إبطاء معدل النمو الإجمالي للذكاء الاصطناعي على أساس متسلسل. وتتوقع الشركة أن ينمو نشاط مراكز البيانات لديها بنسبة 10% فقط على أساس ربع سنوي في الربع القادم، مقارنة بنمو 24% على أساس ربع سنوي في الربع الحالي.

• تمثل أعمال مركز البيانات الخاصة بشركة Marvell الآن حوالي 75% من إجمالي إيراداتها. وفي الربع الرابع، ارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 24% على أساس ربع سنوي، و78% على أساس سنوي.

• حصلت خطط شركة بلاكستون لبناء مركز بيانات "ضخم الحجم" في شمال إنجلترا على الضوء الأخضر.

• تتوقع شركة Abercrombie & Fitch نموًا ضعيفًا في المبيعات وانخفاضًا في أسهمها.

• تخفض شركة كامبل توقعاتها للعام بأكمله بسبب ضعف الطلب على الوجبات الخفيفة.

• تتوقع شركة باير تحسنًا في الأرباح في عام 2026 بعد انخفاض الأرباح هذا العام.

• رفض القاضي اقتراح ماسك بوقف تحرك OpenAI للتسويق التجاري وتسريع القضية.

• واصلت مبيعات سيارات تيسلا في ألمانيا انخفاضها في فبراير.

• بنك هبوعليم الإسرائيلي يجمع 829 مليون دولار في السندات بعد تحقيق أرباح قوية في عام 2024

• صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

• بنك CBA الأسترالي يخرج من بنك VIB الفيتنامي بعد بيع حصة قدرها 4.4%.

• تبيع شركة Ally Financial ما قيمته 2.8 مليار دولار من الأوراق المالية منخفضة العائد لتعزيز الميزانية العمومية.

• بنك TD يحدد راتب الرئيس التنفيذي الجديد عند 7.9 مليون دولار، ويخفض أجر المدير التنفيذي في الولايات المتحدة

• قال مصدر إن جولدمان ساكس قد يلغي أكثر من 1300 وظيفة خلال مراجعته السنوية. ليز مارتن من جولدمان ساكس تترك الشركة بعد 25 عامًا

• فرضت الهيئة التنظيمية الألمانية غرامة قدرها 24.3 مليون دولار على دويتشه بنك.

• ألقى رئيس لجنة المالية الإسرائيلية باللوم على الحكومة في الارتفاع الحاد في أرباح البنوك.

• ترامب يشكك في عدالة العلاقة بين كندا والبنوك الأميركية.

 أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير في منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
- قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.
- الإيرادات: ريكيت بنكيزر، آي تي ​​في، وميرك كي جي إيه إيه.

المراجعات الأساسية الحالية

• ضعفت مؤشرات نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل طفيف أكثر من المتوقع
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 50.6 (المتوقع 50.7 / السكان 51.3)
التضخم في منطقة اليورو أعلى من التوقعات
مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي = 1.8% على أساس سنوي (المتوقع 1.4% / السكان 0.1% وفقًا)
نمت مؤشرات نشاط الأعمال في المملكة المتحدة بشكل طفيف أقل من المتوقع
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات = 51.0 (المتوقع 51.1 / السكان 50.

• أنهت إحدى المقاطعات الكندية عقدًا بقيمة 100 مليون دولار مع شركة Starlink، وفقًا لما كتبه المنشور الكندي BetaKit.
وتشير النشرة إلى أن قرب إيلون ماسك من البيت الأبيض جعل شركاته، مثل تيسلا وشبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر) وستارلينك، هدفًا في الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة.

• تسيطر الصين على 90% من قدرة معالجة المعادن الأرضية النادرة في العالم، وما يقل قليلاً عن 50% من احتياطيات العالم - FT
هناك بعض أجزاء من المعالجة التي لم يتعلم الغرب حتى كيفية القيام بها.
إن الصين قادرة على تقييد تصدير تكنولوجيات معالجة الخام والمعادن نفسها، وبالتالي تقويض استقرار الأمن القومي للولايات المتحدة وأوروبا.

• بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع.
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العالمي من S&P = 51.0، التوقعات: 49.7 نقطة مئوية. 52.9
مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ISM (فبراير) = 53.5، التوقعات: 52.5. 52.8
مؤشر أسعار غير التصنيع ISM (فبراير) = 62.6، التوقعات: 60.0، عدد السكان. تسارع نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير
وارتفعت أسعار المدخلات، وهو ما يشير، إلى جانب الارتفاع الأخير في تكاليف المواد الخام في المصانع، إلى أن التضخم قد يتسارع في الأشهر المقبلة.

• ألمانيا تبحث عن طريقة لمنع استئناف مشروع نورد ستريم 2 - بيلد.
أزمات السنوات الخمس الماضية كلفت الاقتصاد الألماني 735 مليار يورو
وبحسب دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (IW) في كولونيا، فقد خسر الاقتصاد الألماني 735 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وغيرها من الاضطرابات الجيوسياسية.
تعتقد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد الألماني يعمل بأقل من إمكاناته، وتشير إلى احتمالات نمو معتدل.
ويقترح البرلمان الأوروبي إنشاء جيش أوروبي مشترك، - بوليتيكو.

• السفارة الصينية في الولايات المتحدة: إذا كانت الحرب هي ما تريده أمريكا، سواء كانت حربًا جمركية أو أي حرب أخرى، فنحن مستعدون للقتال حتى النهاية. وزير الدفاع هاجسيث: الولايات المتحدة لا تريد حربًا مع الصين، لكنها مستعدة لها.

• الصين تعتزم زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7.2% في عام 2025. أعلنت حكومة البلاد في افتتاح الدورة الثالثة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن الميزانية ستصل إلى 1.78 تريليون يوان (حوالي 231 مليار يورو). وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المتوقع تسجيل زيادة مماثلة في عام 2024.

• حزب فولت سيقترح على البرلمان الأوروبي حرمان المجر من حقوق التصويت بسبب التعطيل المنهجي لقرارات الاتحاد الأوروبي - بوليتيكو.
ومن المقرر أن يرسل النواب خطة مكونة من تسع نقاط، تتضمن قرارا بشأن المجر، قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في السادس من مارس/آذار.

• المزارعون الأميركيون يتفاعلون بغضب مع الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، قائلين إن الحرب التجارية "ستضرب المناطق الريفية في أميركا" - فاينانشال تايمز