تقارير أسواق الأسهم للشركات، واتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأخبار الشركات، والأوضاع الجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

ساهمت أنباء اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نمو سوق الأسهم بنسبة 1%.
وتصدر قطاعا XLV وXLI قائمة القطاعات الأكثر نموًا.
يسود الهدوء صباح اليوم.
انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف.
واستقرت عملة بيتكوين، وشهدت العملات البديلة تصحيحًا.

• حذت أسهم طوكيو وسنغافورة حذو وول ستريت، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة بعد أن أبرمت إدارة ترامب اتفاقيات تجارية مع اليابان والفلبين وإندونيسيا، وقد يكون الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية التاليين.

أفاد مسؤولون في المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية وإلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع. في غضون ذلك، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل.

بدأ موسم الأرباح في الولايات المتحدة، حيث أعلنت 23% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها بالفعل. ومن بين هذه الشركات، تجاوزت نتائج 85% توقعات وول ستريت، وفقًا لبورصة لندن. وتحتل نتائج "الشركات السبع الرائعة" - وهي مجموعة من أسهم التكنولوجيا عالية الأداء التي عززت وول ستريت لسنوات - مركز الصدارة في تحديد الإنفاق والإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

 • ليس كل شيء مشمسًا. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز بعد أن أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن أرباح أعلى بعد ساعات التداول وكشفت عن خطة موسعة للإنفاق الرأسمالي. وأشارت العقود الآجلة للأسهم إلى افتتاحيات إيجابية في جميع أنحاء أوروبا.

لكن الأمور ليست كلها وردية. من المتوقع أن تُعلن شركة LVMH، عملاق السلع الفاخرة، عن انخفاض جديد في مبيعاتها الفصلية، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ طويل الأمد في سوق بقيمة 400 مليار دولار في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية. ومن المرجح أن تُظهر النتائج عدم وجود انتعاش فوري في الطلب على الأزياء الراقية في الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة والصين. وستُصدر مجموعة Kering الفرنسية للسلع الفاخرة تقريرها الأسبوع المقبل.

• قال البيت الأبيض في وقت متأخر من الليلة الماضية إن ترامب سيزور بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، وهي الزيارة التي تأتي بعد أن هزت تهديداته بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أسواق السندات الأمريكية.

• تواصل الولايات المتحدة جعل أسواقها أكثر سهولة في الوصول للمستثمرين من القطاع الخاص.

أقرّ مجلس النواب قانون جميع المستثمرين لعام ٢٠٢٥، وهو مشروع قانون يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين. ويلزم القانون هيئة الأوراق المالية والبورصات بوضع اختبار يُمكن لأي شخص اجتيازه ليصبح مستثمرًا معتمدًا، بغض النظر عن ثروته أو دخله.

• الطلب على السندات اليابانية لأجل 40 عامًا يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011 وسط مخاوف من استقالة رئيس الوزراء - فاينانشال تايمز

• اليابان تعتزم شراء 100 طائرة بوينج - البيت الأبيض.

• ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية بشكل حاد بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إنه سيخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات إلى 15% من 25% الحالية.

• ترامب سيسمح للصين بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي H2O من Nvidia عندما تبدأ الصين في توريد المغناطيس - Latnik

• أرسلت شركة Citadel خطابًا إلى فريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يعارض إعفاءات أسهم RWA،
ويطالب بالتنظيم المتساوي للأوراق المالية المميزة والتقليدية - TheBlock.

ظلت حصة الصين من شحنات الحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة أقل من 50% في يونيو للشهر الرابع على التوالي،
مع تحول المصدرين إلى جنوب شرق آسيا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، - نيكي. وانخفض إجمالي الشحنات بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

أجّلت شركة BYD الإنتاجَ الضخم في المجر. ستؤجّل الشركة الصينية الإنتاجَ الضخم في مصنعها الجديد في المجر حتى عام ٢٠٢٦.
وبدلًا من ذلك، ستبدأ BYD الإنتاجَ مبكرًا في مصنعها الجديد في تركيا، حيثُ تكاليف العمالة أقل.

• ارتفع مؤشر نيكي 225 إلى أعلى مستوى له في عام بعد اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة

• سمحت شركة سبيس إكس في رسالة إلى المستثمرين بعودة ماسك إلى السياسة.

• ستطلق شركة PayPal (PYPL) منصة عالمية، PayPal World، لربط أنظمة الدفع والمحافظ الرقمية.

• انخفضت أرباح شركة إكوينور بنسبة 19% في الربع الثاني بسبب انخفاض أسعار النفط وانقطاع طويل الأمد في مصنع الغاز الطبيعي المسال في شمال النرويج.

• قامت شركة هيرشي (HSY) برفع أسعار الحلوى بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو.

أعلنت شركة SAP عن
نتائج متباينة. الإيرادات: 10.61 مليار يورو (المتوقعة: 10.63 مليار يورو)؛
ربحية السهم: 1.76 يورو (المتوقعة: 1.69 يورو).
تُعدّ SAP أكبر مُكوّن في سلة مؤشر داكس، حيث تُمثّل حوالي 15%.

بدأت الأسهم الأمريكية تشهد موجة من "تداول الميمات" (مؤشر على نشوة متزايدة) مجددًا.
بعد ارتفاع أسهم كولز وجو برو وكريسبي كريم، ارتفعت أسهم
GPRO بنسبة 80%،
وDNUT بنسبة 45%.

• سهم شركة Abivax (ABVX) يرتفع بنسبة 400% بعد نجاح المرحلة الثالثة من عقار obefazimod؛ ومن المقرر أن يتم تقديم طلب تسجيل دواء جديد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2026.

• قد تمنح هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة شركتي أبل (AAPL) وجوجل (GOOG) "وضع السوق الاستراتيجي"، وهو ما من شأنه أن يزيد من تنظيم أنظمتهما البيئية الخاصة بالهواتف المحمولة.

• شركة Telix (TLX) -16% بسبب تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في الإفصاح؛ وعلى الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 63%، خفضت شركة Jefferies هدفها.

• نوكيا (NOK) -7%: خفض توقعات الأرباح لعام 2025 بمقدار 50-80 مليون يورو بسبب سعر صرف الدولار والتعريفات الجمركية.

• هيلتون (HLT) -2.2%: أقل من التوقعات؛ تراجع إيرادات الغرفة المتاحة ولكنها أضافت 22,600 غرفة.

• أمازون (AMZN) تغلق مركز الذكاء الاصطناعي في شنغهاي وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين وإعادة الهيكلة

• توقعات مبيعات شركة لوكهيد مارتن (LMT) لعام 2025: 73.75-74.75 مليار دولار؛ 1.8 مليار دولار في نفقات البرامج، والتركيز على إدارة المخاطر.

• تتوقع شركة Capital One (COF) تحقيق زيادة قدرها 40 نقطة أساس في صافي هامش الفائدة بعد صفقة Discover؛ وخسارة صافية بسبب المحاسبة.

• هاسبرو (HAS) تتفوق على أرباح الربع الثاني؛ توقعات 2025: إيرادات + منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

• تقدر شركة فيكور (VICR) سوق وحدات الطاقة من الجيل الخامس بأكثر من 5 مليارات دولار؛ نمو سريع للإيرادات بسبب الطلب على كفاءة الطاقة.

• تستمر WLFI التابعة لعائلة ترامب في تجميع ETH، حيث استحوذت على أكثر من 6000 ETH في آخر 24 ساعة.

• أعلن جاك دورسي أن شركته Square ستسمح للتجار بقبول BTC في شكلها الأصلي بدءًا من أمس.

تيثر فينتشرز هي ذراع استثمارية جديدة لشركة تيثر. صُممت هذه الذراع للاستثمار في مشاريع تُعزز اللامركزية والحرية المالية والابتكار التكنولوجي.
وينصب تركيزها على البنية التحتية لتقنية البلوك تشين، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والخصوصية.

• CZ: مؤشر الموسم البديل يرتفع، "موسم الخوف من تفويت الفرص" قادم قريبًا.

دخلت عملة FARTCOIN قائمة أفضل 10 عملات رقمية من حيث الفائدة المفتوحة في بورصات العقود الآجلة. ويزعم باحثون أن 400 مؤسسة تعرضت للاختراق نتيجة اختراق خوادم مايكروسوفت.
وألقت مايكروسوفت أمس باللوم على قراصنة صينيين في عملية الاختراق.

• أصبح بيع الدولار الأمريكي أكبر صفقة لأول مرة - بنك أوف أمريكا. انخفض الاهتمام بالذهب طويل الأجل بأكثر من النصف منذ مايو.
يرتبط الطلب على زوج اليورو/الدولار الأمريكي بإعادة توزيع رأس المال من الأسهم والسندات الحكومية وسوق الائتمان،
وخاصةً بسبب تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بأدوات الدين الأوروبية.
هذا اتجاه يستحق المتابعة الدقيقة - ING.

• يقول جيم كرامر إنه يريد "امتلاك" البيتكوين والإيثريوم لأطفاله لأنه يرى فيهما وسيلة للتحوط ضد ديون الحكومة الأمريكية

الأسهم بعد الأرباح:
GEV +15%
TMO +9%
GD +7%
BSX +4%
MCO +2%
T +1%
CME +1%
APH -1%
NEE -6%
FI -14%

الأسهم قبل السوق بعد التقرير
الآن +7%
TMUS +5%
GOOGL +2%
CSX +2%
URI 0%
ORLY -1%
TSLA -4%
IBM -5%
CMG -10%

الأحداث الرئيسية التي من المرجح أن تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- الأرباح الأوروبية: LVMH، دويتشه بنك، بي إن بي باريبا، روش القابضة، نستله، مجموعة لويدز المصرفية.
- الأرباح الأمريكية: بلاكستون، هانيويل الدولية، الخطوط الجوية الأمريكية.
- اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يليه تعليقات من الرئيسة كريستين لاجارد.
- مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر يوليو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- البيانات الأوروبية: مؤشر ثقة المستهلك من GfK لألمانيا لشهر أغسطس، ومؤشر ثقة المستهلك من GfK للمملكة المتحدة لشهر يوليو.
- البيانات الأمريكية: مطالبات البطالة الأولية، ومبيعات المنازل الجديدة.
- مبيعات التجزئة الكندية.

المراجعات الأساسية الحالية

• صرّح بيسنت بأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لاستبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
بيسنت: ترامب أكد أنه لن يقيل باول.

• النفط - مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:
النفط الخام = -3.169 مليون (المتوقع -1.400 مليون / سابقًا -3.859 مليون)

• يتوقع محللون واستطلاع رأي أجرته RTRS أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% بحلول نهاية العام.

• الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة (يونيو) = -2.7% على أساس شهري (المتوقع -0.7% / السابق +1%)
CNBC: انخفضت مبيعات المنازل في يونيو مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.

• منطقة اليورو - ثقة المستهلك (يوليو) = -14.7 (توقع -15 / السابق -15.3).

• ترامب: "لن أخفض الرسوم الجمركية إلا إذا وافقت اليابان على فتح سوقها. وإلا، فستكون الرسوم أعلى بكثير! أسواق اليابان مفتوحة الآن (لأول مرة في التاريخ!) وستزدهر الشركات الأمريكية!"

وقّعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية واسعة النطاق.
تنص الاتفاقية على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار لواشنطن ورسوم جمركية بنسبة 15% لطوكيو.
وصرح ترامب بأن اليابان ستفتح أسواقها أمام السيارات والأرز الأمريكيين. ولم تشمل الاتفاقية الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم (50%) والالتزامات الدفاعية.
ويتقدم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا باستقالته بعد انخفاض حاد في شعبيته وفقدانه أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ عام 1955.
وسيغادر منصبه رسميًا بنهاية أغسطس، بعد أن أكمل مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.
وينفي إيشيبا استقالته.

• الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% - FT
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% بحلول نهاية عام 2026،
مما يزيد من المخاطر على النمو.

• منعت اللجنة الأولمبية الأمريكية الرجال من المنافسة في منافسات السيدات.

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية أوروبا بعدم احترام حرية التعبير والرقابة المفرطة.
وفي تقرير نُشر في مجلة X، ذكرت الوزارة أن المواطنين يتعرضون للاضطهاد لانتقادهم السلطات في دول الاتحاد الأوروبي.

عرضت تركيا أول صاروخ فرط صوتي لها، وهو صاروخ تايفون بلوك-4.
وعُرض الصاروخ في معرض الدفاع الدولي IDEF 2025 في إسطنبول.
يزن تايفون أكثر من 7 أطنان، وتتجاوز سرعته 5 ماخ (حوالي 6000 كم/ساعة).

قررت مالطا التخلي تماما عن إصدار الجنسية مقابل الاستثمار وإدخال آلية لمنحها مقابل الجدارة أو المساهمة في تنمية الدولة، حسبما ذكرت صحيفة مالطا توداي.

يدرس بنك إنجلترا التخلي عن خططه لإطلاق جنيه إسترليني رقمي.
يُفضّل رئيس البنك المركزي ابتكارات الدفع الخاصة، على العملات الرقمية للبنك المركزي - BBG. سلك الغرب طريق العملات المستقرة، واختارت الصين العملات الرقمية للبنك المركزي. مع ذلك، ستسعى الصين إلى بناء "جسور" خاصة بين العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المستقرة.

• سفن محملة بالنحاس تتدفق إلى الولايات المتحدة للتغلب على رسوم ترامب البالغة 50٪ - بلومبرج

قد يُحاسب أوباما بتهمة الخيانة ومحاولة الانقلاب.
وقد اتهمته رئيسة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، بـ"التجسس الروسي" خلال انتخابات عام ٢٠١٦.