تقارير أرباح الشركات ذات رأس المال الكبير في دائرة الضوء من المتداولين، ومراجعات الشركات

أخبار الأسهم

• ستكون بيانات الأرباح في المقدمة والمركز يوم الثلاثاء، خاصة وأن الأسواق تسير إلى حد كبير مع اقتراب أسبوع مليء بالمخاطر والأحداث الضخمة. ستعلن خمسة من أسهم التكنولوجيا العملاقة التي يطلق عليها اسم "Magnificent Seven" - المسؤولة عن الارتفاعات القياسية التي سجلتها وول ستريت هذا العام - عن نتائجها المالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءًا من شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، اليوم. وستتبع Meta وMicrosoft يوم الأربعاء، وAmazon وApple في اليوم التالي.

• حددت Tesla الاتجاه الأسبوع الماضي بتوقعات مبيعات جريئة أدت إلى ارتفاع السهم بنسبة 22% في أكبر ارتفاع له منذ عقد من الزمن. ومع ذلك، فإن المحللين يشعرون بالقلق من ميل إيلون ماسك إلى المبالغة في الوعود. إن ألمع ممثل الذكاء الاصطناعي NVIDIA، الذي تنافس في الأيام الأخيرة مع Apple للحصول على لقب الشركة الأكثر قيمة، سينشر النتائج فقط في نهاية نوفمبر. ومع ذلك، فيما يتعلق بهذا الموضوع، فإن النتائج التي ستتوصل إليها شركات تصنيع الرقائق في الأيام المقبلة ستوفر نظرة ثاقبة حول مدى سطوع جنون الذكاء الاصطناعي. تقارير AMD اليوم، تليها إنتل يوم الخميس.

• في أوروبا، أصبحت البنوك في دائرة الضوء، حيث أعلن بنك HSBC اليوم عن مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم بالإضافة إلى نمو أفضل من المتوقع في الأرباح بنسبة 10%. تصدر البنك عناوين الأخبار الأسبوع الماضي مع إعادة الهيكلة الرئيسية واللجنة التنفيذية المبسطة التي ستقدم سانتاندر تقريرها يوم الثلاثاء، باستثناء وحدته في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تأخير النتائج أثناء تقييم تأثير قرار المحكمة على رسوم قروض السيارات. وسوف يقدم UBS تقريره يوم الاربعاء.

 • الإثارة قبل الانتخابات. وفي حين أن القطاع المصرفي أصبح أكثر صحة من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية العالمية، فإن المستثمرين يريدون الاطمئنان إلى أنهم يستطيعون الاعتماد على الأرباح طويلة الأجل حيث يقود البنك المركزي الأوروبي أقرانه العالميين الرئيسيين في خفض أسعار الفائدة. في المقابل، قد لا يكون الاحتياطي الفيدرالي في عجلة من أمره لتخفيف السياسة بمجرد ظهور بيانات اقتصادية أكثر قوة، خاصة على جبهة التوظيف.

• كان سوق العمل هو محور تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي، لذلك ليس من المستغرب أن تستقر عوائد الدولار وسندات الخزانة عند أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر قبل بيانات الوظائف JOLTS اليوم، وهو مقياس يدعمه البنك المركزي. سيتم إصدار بيانات الرواتب الشهرية الحاسمة يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لقرار السياسة في 7 نوفمبر. ولن تكون هناك تلميحات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين هم بالفعل في فترة التعتيم.

• تحسبًا لأسبوع المعلومات المحموم القادم، كان التداول هادئًا يوم الاثنين. إلا إذا انخفضت أسعار النفط بنسبة 5-6%. ارتفعت عملة البيتكوين فوق 71 ألف دولار، والسوق واثق من فوز ترامب. اليوم ستقدم شركات GOOG وV وAMD وNVS وMCD وPFE وSYK وCB وAMT والعديد من الشركات الأخرى تقاريرها.

• تخطط شركة فولكس فاجن لإغلاق ما لا يقل عن 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا. ومن المقرر أيضًا تسريح العمال بشكل جماعي في مصانع فولكس فاجن الأخرى. كما تخطط الشركة لخفض الرواتب بنسبة 10% وعدم زيادتها خلال العامين المقبلين.

• بلغت حصة الدولار الأمريكي في التسويات العالمية 49% - وهي الأعلى خلال الـ 12 عاماً الماضية - "سويفت". وعلى مدى العامين الماضيين، ارتفعت حصة الدولار في معاملات الدفع الدولية بنسبة 9٪. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة اليورو من 39% إلى 21% ـ وهو أدنى مستوى خلال العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع استخدام اليوان الصيني من 2% عام 2023 إلى 5% حالياً.

• مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، من المتوقع أن تظل تقلبات السوق مرتفعة (VIX). لكنها يجب أن تنخفض بعد ظهور نتائج الانتخابات.

• تطلق شركة Boeing BA بيع أسهم بقيمة 14 مليار دولار أمريكي و5 مليارات دولار أمريكي من الأسهم المفضلة بمعدل فائدة 6% سنويًا. يعد هذا ضروريًا للحصول على النقد وعدم الحصول على تصنيف "غير مرغوب فيه" لسنداتك. انخفضت أسهم الخطوط الجوية البريطانية بنسبة 3% أمس، والمستثمرون لا يحبون التخفيف.

• حصلت بورصة العملات المشفرة Coinbase على وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Based Agent". والذي يسمح لك بإنشاء وتكوين وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام محفظة العملات المشفرة "في أقل من 3 دقائق". ستسمح لك الخدمة بإجراء عمليات مختلفة على blockchain، بدءًا من التداول والتبادل وحتى التوقيع المساحي، تلقائيًا.

• منعت إندونيسيا مبيعات أحدث هواتف أبل الذكية. ونظرًا لحقيقة أن الشركة الأمريكية لم تمتثل للمتطلبات المتعلقة بالاستثمار في البلاد، فإن الحظر لا ينطبق على منتجات Apple الأخرى - وول ستريت جورنال. يتعين على شركة Apple استثمار 108.7 مليون دولار للحصول على ترخيص لبيع iPhone 16 في البلاد.

• تعمل شركة Meta على تطوير محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل الاعتماد على Google وMicrosoft.

• انخفضت أسهم فيليبس بنسبة 17% بعد تدهور توقعات المبيعات وضعف الطلب في الصين. وتتوقع فيليبس أن تنمو المبيعات بنسبة 1.5% في عام 2024، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 5%. انخفض الطلب بنسبة 2% في الربع الثالث بسبب التباطؤ في الصين.

• ارتفعت أسهم DJT بشكل كبير. واصلت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ارتفاعها الذي استمر خمسة أسابيع يوم الاثنين حيث راهن المستثمرون على فوز الرئيس السابق في الانتخابات الأمريكية.

• تصدر شركة Apple تحديثًا مجانيًا للبرامج. والذي سيقدم الجرعة الأولى من الذكاء الاصطناعي إلى خط iPhone 16.

• يقول جيه بي مورجان أن الطلب على الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي يستنزف إمدادات المياه في الولايات المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى شل أكبر اقتصاد في العالم ويؤثر على إنفاق الشركات.

• واجهت توقعات Musk الجريئة لمبيعات Tesla لعام 2025 شكوكًا في وول ستريت. وقال أحد المحللين: "لا يكاد يوجد محلل في العالم يوافق على نمو الشركة بنسبة 20% في العام المقبل".

• إن القيمة المتزايدة للعملة المستقرة USDT مدعومة بالكامل بالاحتياطيات. والتي تلبي جميع المتطلبات التنظيمية للجهات التنظيمية، - الرئيس التنفيذي Tether. تشهد صناديق BTC المتداولة أداءً قياسيًا، حيث جمعت 938000 عملة بيتكوين بقيمة 63.3 مليار دولار في عامها الأول من التداول،
وهذا يمثل 4.5٪ من إجمالي عملة البيتكوين المتداولة.

• ارتفعت أسهم VFC (مالكة العلامتين التجاريتين Vans وNorth Face) بنسبة 23% بعد تقرير ما قبل السوق. انخفضت أسهم Ford (F) بنسبة 6٪ في تداول ما قبل السوق. لقد فاقت الشركة التوقعات، لكنها سجلت خسارة في المركبات الكهربائية بقيمة 1.2 مليار دولار وقدمت توجيهات سيئة.

• رئيس اتحاد فولكس فاجن يدق ناقوس الخطر بشأن عمليات التسريح الجماعي للعمال وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا.

• قانون فولكس فاجن: الإطار الفريد وراء النزاع العمالي الذي تقيمه شركة صناعة السيارات الألمانية.

• توصلت شركة Azul البرازيلية إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن تمويل إضافي.

• قد يؤدي تفشي الإشريكية القولونية في ماكدونالدز إلى تفاقم انخفاض المبيعات على المدى القصير.

• ستقوم بوينج بجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار من الأسهم لتعزيز مواردها المالية.

• صناعة العقارات التجارية تشعر بالقلق إزاء الزيادات الضريبية قبل الانتخابات.

• يخضع طلب مايكروسوفت على الذكاء الاصطناعي للتدقيق من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى كسب المال.

• تحرص إدارة شركة Pfizer على إظهار التغيير مع اقتراب Starboard.

• ترتفع العقود الآجلة مع انتظار الأسواق للأرباح الضخمة والانتخابات الأمريكية.

• التعاملات الصباحية: انخفض النفط والين بسبب ضبط النفس في الشرق الأوسط والتردد في اليابان.

• ستدرس شركة Cariverona الإيطالية شراء أسهم Poste في عملية بيع مخططة للأسهم من قبل وزارة الخزانة.

• تؤكد شركة Cariverona الإيطالية المساهمة في UniCredit دعمها لتحرك Commerzbank.

• تستعد البنوك الإقليمية الأمريكية العاملة في فلوريدا لمواجهة آثار الإعصار.

• تطلق Robinhood عقودًا للمراهنة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

• ستعيد تركيا معدل رسملة البنوك الحكومية إلى مستواه السابق.

• فرضت الهيئة التنظيمية المالية البريطانية غرامة على الرئيس التنفيذي لشركة Wise بسبب الإفصاح الضريبي "القذر".

• يستعد بنك VTB في روسيا لتحقيق أرباح قياسية في عام 2024.

• يقول بيلي إن بنك إنجلترا سيواصل العمل بالعملة الرقمية في حالة فشل البنوك.

• ينتقد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية الذي تقوده الصين الدول المتقدمة بسبب الحواجز التجارية.

• تجاوز بنك ICICI الهندي توقعاته لأرباح الربع الثاني بفضل الطلب الجيد على القروض مع تضييق الهوامش.

• تقوم لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بإجراء تحقيق في القيود المفروضة على استخدام الإنترنت عريض النطاق.

• تعلن AT&T عن صفقة ألياف بقيمة مليار دولار مع شركة Corning.

• تتعاون Universal Music Group مع KLAY لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.

• يدعو المشرعون الأمريكيون إلى إعادة النظر في التهديد الصيني من التكنولوجيا الضوئية.

• قامت شركة الإنترنت Armis Security بجمع 200 مليون دولار بقيمة 4.3 مليار دولار.

• شركة تاتا تكنولوجيز الهندية تسجل تراجعاً ثالثاً على التوالي في أرباحها بسبب تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

• تعلن شركة Read الناشئة للذكاء الاصطناعي عن تمويل جديد بقيمة 450 مليون دولار.

• يخضع طلب مايكروسوفت على الذكاء الاصطناعي للتدقيق من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى كسب المال.

• تطلق Robinhood عقودًا للمراهنة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

• من المرجح أن يتباطأ نمو إيرادات شركة Alphabet في الربع الثالث بسبب الضغوط التنافسية من البحث ويوتيوب.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- أرباح HSBC وSantander في أوروبا.
- إيرادات Alphabet وAMD في الولايات المتحدة.
- الصدمات الأمريكية (سبتمبر)، ثقة المستهلك (أكتوبر).

أخبار أساسية

• ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر بمثابة الحدث الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق العالمية هذا العام. ولا تزال استطلاعات الرأي قريبة للغاية من أن تكون حاسمة، لكن الأسواق وبعض منصات المراهنة تبحث بشكل متزايد عن فوز الجمهوريين. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على المصانع أن السباق خلق قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بالنسبة للشركات. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في أحد تقارير الإنتاج التي صدرت أمس: "نتائج انتخاباتنا لن تُعرف لفترة طويلة".

• الناتو يؤكد رسمياً مشاركة قوات كوريا الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا – روته. وقال البنتاغون إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي إلى روسيا الاتحادية، ربما للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا. هل هذه بالفعل الحرب العالمية الثالثة أم ليس بعد؟

• الائتلاف الموالي للغرب يتقدم في الانتخابات في بلغاريا – استطلاعات الرأي عند خروجهم من مراكز الاقتراع. حصل ائتلاف يمين الوسط المكون من حزبي "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" و"اتحاد القوى الديمقراطية" (GERB - SDS) على أكثر من 26% من الأصوات. هذه هي بيانات استطلاعات الرأي التي نشرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات النيابية.

• وعد إيلون ماسك بخفض الإنفاق في الميزانية الأمريكية بمقدار 2 تريليون دولار إذا فاز ترامب. "أعتقد حوالي 2 تريليون دولار. كل هذه المصاريف المزدوجة هي ضرائب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أموالك تضيع. سنخرج الحكومة من رقبتك ومن جيبك”.