تقارير الأسهم لأفضل الشركات في العالم، الطلب على الذهب والعملات المشفرة، رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان

تقييمات السوق

• رفع بنك اليابان سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى 0.25% من 0-0.1% بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 وكشف النقاب عن خطة تشديد كمية مفصلة من شأنها أن تقلل مشتريات السندات الشهرية على مراحل إلى حوالي 3 تريليون ين اعتبارًا من يناير. مارس 2026. وكان الين الياباني ومؤشر نيكاي متقلبين في البداية، حيث قفزت أسهم البنوك في طوكيو إلى الأعلى. وجرى تداول الين عند 152.73 للدولار في أحدث التعاملات. وبعد أن بدأ شهر يوليو/تموز عند أدنى مستوى له منذ 38 عاماً عند 161.96 للدولار، يسعى الين الآن إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. نمو أكثر من 5٪ في الشهر هو الشهر الأول من نمو العملة هذا العام. وقد ساعدت مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التدخل الرسمي المحتمل، وعمليات بيع الأسهم وإعادة تسعير صفقات الشراء المحمولة الشهيرة، على تعافي الين، على الرغم من أن العملة لا تزال منخفضة بنسبة 7.6٪ مقابل الدولار خلال العام.

 • المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وينتظر المستثمرون إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية وشيك، حتى لو لم يغير البنك المركزي قراره يوم الأربعاء. وبطبيعة الحال، يكمن الخطر في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يكون متردداً في الالتزام بخفض أسعار الفائدة، لأن الأسواق قد حددت بالفعل 68 نقطة أساس من التيسير هذا العام.

• ستكون القصة الاقتصادية الرئيسية لهذا اليوم هي تقرير التضخم في منطقة اليورو، والذي يأتي بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن اقتصاد المنطقة نما أكثر قليلاً من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

• تسلط النتائج الفصلية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الكبرى الضوء على الصدع في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت شركة Advanced Micro Devices لصناعة الرقائق عن أرباح قوية وتوقعت شركة Samsung Electronics طلبًا قويًا على الرقائق في النصف الثاني من هذا العام. في المقابل، خيبت مايكروسوفت آمال المستثمرين بسبب نموها البطيء في التكنولوجيا السحابية، مما يشير إلى أن العائد على مليارات الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد يستغرق وقتا أطول مما كان يأمله المستثمرون.

• كانت هناك عمليات بيع مكثفة في أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في السوق أمس. ويبدو أن المضاربين يستسلمون. لكن هذا الصباح، بعد تقرير AMD، عاد السوق إلى معظم الانخفاض الذي شهده يوم أمس. انخفضت عملة البيتكوين من 70 ألف دولار إلى 66 ألف دولار، وتنمو الأسهم في الصين بنسبة 1٪. وفي اليابان تتناقص قليلاً.

• وفي الربع الثاني، وصل الطلب العالمي على الذهب إلى مستوى قياسي. وكان النمو مدعومًا بالتداول النشط خارج البورصة، والذي ارتفع بنسبة 53% ليصل إلى 329 طنًا.

• في يونيو، استحوذت العلامات التجارية الصينية على 11% من سوق السيارات الكهربائية الأوروبية. لقد سجلوا رقما قياسيا من التسجيلات.

• أكثر من 50% من صناديق التحوط الرائدة في الولايات المتحدة تستثمر في العملات المشفرة - The Street. في إشارة إلى القبول المؤسسي الأكبر للعملات المشفرة، تعمل صناديق التحوط على توسيع تعرضها للعملات المشفرة الرائدة في العالم.

• ستدفع شركة Meta 1.4 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية في تكساس بشأن بيانات التعرف على الوجه. شروط التسوية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء هي أكبر صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق من قبل ولاية واحدة، وفقًا لمحامي تكساس.

• رويترز بشأن التعريفات الجمركية على البضائع الصينية. قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء إن بعض الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية، سيتم تأجيلها لمدة أسبوعين على الأقل.

• استمرت عمليات اندماج النفط والغاز في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة في الربع الثاني، وفقًا لتقارير Enverus.
استمرت الصفقات في قطاع النفط والغاز الأمريكي في الارتفاع في الربع الثاني، لتتجاوز 30 مليار دولار، مع دفع الارتباط الكبير بالدولار قيم الصفقات إلى الأعلى , وفقا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن شركة الأبحاث Enverus .

• فرضت إسبانيا غرامة على شركة BookingCom بمبلغ قياسي قدره 413 مليون يورو لاحتكارها السوق لإساءة استخدام مركزها المهيمن على مدى السنوات الخمس الماضية. تراوحت حصة BookingCom في السوق في إسبانيا من 70% إلى 90% على مدى السنوات الخمس الماضية. BookingCom هي الشركة المهيمنة في أوروبا بحصة سوقية تزيد عن 60%.
رئيس العملة الياباني الجديد يقول إن ضعف الين قد أضر بالاقتصاد أكثر من نفعه - بلومبرج.

• استدعت تسلا 1.8 مليون سيارة في الولايات المتحدة لأن غطاء المحرك قد يسقط، - رويترز. نحن نتحدث عن موديل 3، وموديل S، وموديل X من 2021 إلى 2024، وكذلك موديل Y من 2020 إلى 2024. وانخفضت أسهم TSLA بنسبة 4٪ أمس.

• بلاكستون في المراحل الأولى من المفاوضات للاستحواذ على شركة Retail Opportunity Investments Corp (ROIC). صاحب مراكز تسوق في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.7 مليار دولار.

• قامت شركة Type One الناشئة المدعومة من جيتس بجمع 53.5 مليون دولار لتمويل تطوير محطات الطاقة التجارية باستخدام نفس العملية التي تضيء النجوم.

• تقول السلطات إن سيارة تسلا التي قتلت سائق دراجة نارية في حادث تصادم بمنطقة سياتل في أبريل/نيسان كانت تقود في وضع "القيادة الذاتية الكاملة". يقول تسلا إنه لا يمكن لأي من النظامين قيادة السيارة بمفردها بعد، ويجب أن يكون السائقون البشريون مستعدين لتولي المسؤولية في أي لحظة.

- ارتفعت أسهم TSLA بنسبة 1% في تداول ما قبل السوق.
- انخفضت أسهم CRWD بنسبة 10% أمس.
- شركة دلتا للطيران تستعد لرفع دعوى قضائية ضد الشركة.
- انخفضت أسهم NVDA بنسبة 7% أمس.
- في صباح اليوم التالي لتقرير AMD، ارتفعت أسهم NVDA بنسبة 5%.

الأسهم بالأمس بعد التقارير
- PYPL +9%
- AMT +4%
- PFE +2%
- SPGI 0%
- BP 0%
- PG -5%
- MRK -10%

الأسهم في السوق الأولية بعد التقارير بعد التقارير
- AMD +8% (رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي)
- SBUX +4%
- ANET +3%
- FSLR +2%
- MDLZ 0%
- MSFT -3% (تفاعل السوق مع نمو سحابة التباطؤ)
- SYK -5%
- PINS -11%
- ارتفعت أرباح Rio Tinto في النصف الأول بنسبة 14%، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النحاس. ارتفعت أسهم RIO بنسبة 3٪ في أستراليا.

تقارير اليوم

- Aflac، Albemarle، Allstate، Altria Group، American International Group، American Water Works، Ansys، APA، Arm Holdings، المعالجة التلقائية للبيانات، AvalonBay Communities، Boeing، BorgWarner، Bunge Global، CH Robinson Worldwide، CDW، Cencora، Cognizant Technology Solutions. ، كورتيفا، دوبونت، إي باي، إتسي، مجموعة إيفرست، فير إسحاق، إف إم سي، جي إي هيلث كير تكنولوجيز، جينيراك هولدينجز، هيس، هيومانا، إنجرسول راند، جونسون كونترولز إنترناشيونال، كيه كيه آر، كرافت هاينز، لام ريسيرتش، ماريوت الدولية، ماستركارد، ميتا بلاتفورمز وميتلايف، ومنتجعات إم جي إم إنترناشيونال، وشركة كروز لاين النرويجية القابضة، وكوالكوم، وتي موبايل يو إس، وترين تكنولوجيز، وتحليلات فيريسك، وفي سي آي بروبرتيز، ووترز كورب. ومجموعة WEC للطاقة وويسترن ديجيتال.

- لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تعلن قرارها بشأن السياسة النقدية. تتوقع وول ستريت بالإجماع تقريبًا أن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50%. سيقوم المتداولون بتحليل تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع لمعرفة ما إذا كان من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في منتصف سبتمبر، حيث قام السوق بتسعيره بالكامل.

- أصدرت ADP تقرير التوظيف الوطني لشهر يوليو. ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 154 ألفًا، بارتفاع طفيف عن يونيو.

- يصدر معهد إدارة التوريدات مقياس شيكاغو للأعمال لشهر يوليو. التقدير المتفق عليه هو 44.5، بانخفاض حوالي ثلاث نقاط عن يونيو.

المراجعات الأساسية

• نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الثاني. وهذا يفوق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بنسبة 0.2٪
- والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي توسع بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، في حين نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.8٪.
- سمحت التنمية المستقرة في البلدان الرئيسية للمنطقة بالتعويض عن الانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الألماني.

• انخفض عدد الوظائف الشاغرة في JOLTS في يونيو بشكل طفيف وسط علامات "الاضطراب" في سوق العمل
في الولايات المتحدة فرص العمل في JOLTS: ▫ 8.184 مليون (8.020 مليون متوقع)، السابق. القيمة: 8.230 م (كانت تعتبر سابقًا 8.14 م)

• انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد بأقل من المتوقع. من 100.4 إلى 100.3 (كان المتوقع 99.7).

• يظهر الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان علامات تحسن قبل اجتماع بنك اليابان. وفي يونيو، انخفض الإنتاج بنسبة 3.6% عن الشهر السابق، مقارنة بنمو قدره 3.6%. وكان من المتوقع انخفاض بنسبة 5٪.
وتشعر الشركات بالتفاؤل بشأن آفاق الإنتاج، وتتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 6.5% في يوليو و0.7% في أغسطس.

• ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يونيو.

• من المتوقع أن ينخفض ​​الاقتصاد الصيني
- من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني من 49.5 إلى 49.4.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين كما هو متوقع من 50.5 إلى 50.2.

• هاجمت إسرائيل العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت إيران إن زعيم حماس إسماعيل هنية قُتل في طهران،
وبدأ المحللون على التلفزيون الرسمي الإيراني على الفور في إلقاء اللوم على إسرائيل في الهجوم.

• "إن الحرب العالمية الثالثة جارية بالفعل": أوضح زيلبر العلاقة بين الحربين في أوكرانيا وإسرائيل. ويعتقد الصحفي الإسرائيلي تسفي زيلبر أنه يبقى تحديد الحدث الذي يعتبر بداية هذه الحرب - الهجوم الروسي على جورجيا في عام 2008 أو الغزو الروسي لدونباس في عام 2014. 

• احتجاجات حاشدة في فنزويلا بعد فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية. وبحسب تقارير إعلامية، استولى المتظاهرون على المطار الدولي في ميكويتيا وهدموا أيضًا نصبًا تذكارية للرئيس السابق هوغو تشافيز. تم قطع الإنترنت في بعض المدن في فنزويلا. وفي بعض الأماكن، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع. مبدئيا هناك ضحايا.
فنزويلا بعد فوز مادورو تستذكر دبلوماسيين من سبع دول في أمريكا اللاتينية: ما الذي يحدث
نحن نتحدث عن دول رفضت الاعتراف بـ”انتصار” مادورو في الانتخابات الرئاسية.
قال رئيسا الولايات المتحدة والبرازيل إن فنزويلا يجب أن تنشر بيانات التصويت التفصيلية.
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم وكانت تفتخر ذات يوم بأنها الاقتصاد الأكثر تطوراً في أمريكا اللاتينية. ولكن بعد وصول مادورو إلى السلطة في عام 2013، بدأت البلاد في التدهور بسرعة. أدى انخفاض أسعار النفط، والنقص واسع النطاق، والتضخم المفرط الذي تجاوز 130.000٪ إلى اضطرابات اجتماعية وهجرة جماعية. وقد غادر أكثر من 7.7 مليون فنزويلي البلاد منذ عام 2014، وهو أكبر نزوح جماعي في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث.

• وفي النصف الأول من العام، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 30% تقريباً. وانخفض حجم الاستثمار إلى 499 مليار يوان.

• بعد لقائه مع بوتين، بدأ أوربان في السماح للروس بدخول الاتحاد الأوروبي دون ضوابط: كما حصل الجواسيس والمخربون على فرص جديدة. كما كتب منشور RND، تم إدراج الروس في برنامج ما يسمى "البطاقة الوطنية" - وهي تصدر لأولئك الذين يرغبون في العمل في المجر لمدة عامين مع إمكانية التمديد. لا يوجد تحقق خاص لحاملي "البطاقة الوطنية" على المستوى الأوروبي. منذ عدة أيام، تمكن الروس من دخول الاتحاد الأوروبي عبر المجر دون أي فحوصات أمنية والانتقال بحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

• تحاول إيران تقويض حملة ترامب الانتخابية من خلال "حسابات وسائل التواصل الاجتماعي السرية والأنشطة ذات الصلة" - الإيكونوميست. هذا بحسب ما أفادت به وكالات الاستخبارات الأميركية. ولوحظت حملة إيرانية مماثلة ضد ترامب في انتخابات 2020.