تكتسب الحرب الباردة الجديدة زخمًا وتوترًا في اليابان وأخبار الشركات من الولايات المتحدة

التحليل الأساسي

• سيشهد التجار توترًا في سوق الصرف الأجنبي يوم الجمعة، مدفوعًا بلا شك بالين، حيث أن التحركات غير المنتظمة للعملة اليابانية في جميع المجالات قد حيرت المستثمرين. تأرجح الين بين المكاسب والخسائر في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، أحيانًا لمدة دقائق في كل مرة، على الرغم من أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت طوكيو شاركت في هذه العملية. وذكرت صحيفة نيكي أن بنك اليابان أجرى مراجعات لأسعار الفائدة على اليورو مقابل الين يوم الجمعة، مع استمرار معاناة التجار من تداعيات التدخل المزعوم في شراء الين يوم الخميس. وكانت السلطات، كعادتها، خجولة من التعليق، لكن طوكيو أوضحت للسوق أنها تعرف متى هو أفضل وقت للتدخل. وجاءت قفزة الين يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في يونيو، مما دفع محللي العملات والتجار في البداية إلى الاعتقاد بأن القفزة كانت مدفوعة على الأرجح بالنشاط المرتبط بالخيارات. ومع ذلك، بعد أحداث يوم الخميس، كان التجار على حافة الهاوية مرة أخرى.

• بدا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في شهادته التي استمرت يومين أمام الكونجرس هذا الأسبوع، وكأنه يفتح الباب أمام دورة تخفيف تبدأ في سبتمبر، قائلا إن الاقتصاد الأمريكي "لم يعد محموما".

• أظهرت بيانات الجمارك يوم الجمعة أن صادرات الصين ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو، على الرغم من انخفاض الواردات بنسبة 2.3% حيث يواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم صراعه مع انتعاش غير متساوٍ.

• الديمقراطيون يكثفون ضغوطهم على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي. بالأمس، أطلق بايدن على زيلينسكي عن طريق الخطأ لقب "الرئيس بوتين". فإنه يصلح نفسه بعد بضع ثوان. "سوف يهزم الرئيس بوتين... أنا أركز بشدة على التغلب على بوتين لدرجة أننا يجب أن نقلق بشأن ذلك". ولاحقا، في مؤتمر صحفي آخر، أطلق على كامالا هاريس لقب "نائبة الرئيس ترامب". حتى أنها لا تبدو مضحكة بعد الآن.

• وصف حلف شمال الأطلسي الصين بأنها "الداعم الحاسم" للحرب الروسية ضد أوكرانيا. ومن جانبها، اتهمت الصين حلف شمال الأطلسي بالسعي لتحقيق الأمن على حساب الآخرين، وحذرت التحالف العسكري الغربي من جلب نفس "الفوضى" إلى آسيا.

• حزب البديل من أجل ألمانيا شكل مجموعة جديدة من الشعبويين اليمينيين في البرلمان الأوروبي. وكما قال أحد أعضاء الفصيل الجديد لرويترز، فإنه سيضم 28 نائبا من أحزاب اليمين المتطرف في بلغاريا وفرنسا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا وجمهورية التشيك والمجر. وسيطلق على المجموعة الجديدة اسم "أوروبا الدول ذات السيادة".

• كيف سيكون شكل الحكومة الفرنسية؟ ورفض ماكرون طلب استقالة رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال. ومن المتوقع أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بعد دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس. ويقول الخبراء إن القيام بذلك في ظل
برلمان لا تحصل فيه أي من القوى السياسية الرئيسية على الأغلبية سيكون
أمرًا صعبًا.

• رحلة أريان 6 الأولى: أوروبا تستعيد إمكانية الوصول إلى الفضاء. لمدة عام كامل، لم تتمكن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، لأسباب سياسية وتقنية، من إطلاق أقمار صناعية علمية أو تجارية أو عسكرية بشكل مستقل إلى المدار، واضطرت إلى شراء هذه الخدمة من الولايات المتحدة. إن الطلب على مثل هذه الإطلاقات هائل، ومن بين 30 طلبًا تم تلقيها لمركبة الإطلاق الجديدة، جاء 18 منها من مالك متجر أمازون الإلكتروني، جيف بيزوس. حتى عام 2028، جميع البدايات محجوزة بالفعل.

• سيلتقي ترامب بأوربان في منتجعه مارالاغو في فلوريدا بعد قمة الناتو في واشنطن. وفي السابق، كان أوربان قد زار بالفعل كييف وموسكو وبكين، حيث عقد اجتماعات مع رؤساء هذه الدول.

• قررت اليونان وبلغاريا ورومانيا إنشاء ممر عسكري يمر عبر الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي،
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في ​​اليونان في الخريف لبحث تنفيذ هذا المشروع.

• تقوم الولايات المتحدة والمكسيك بتقييد واردات الصلب الصيني. وقالت واشنطن والمكسيك إن المنتجات المعدنية التي تدخل الولايات
المتحدة عبر الحدود الجنوبية ولا يكون منشأها أمريكا الشمالية ستخضع لرسوم جمركية إضافية.
المكسيك وكندا معفاتان من الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم التي تفرضها الولايات المتحدة بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري، مما يسمح بتقييد الواردات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت واشنطن إن هذه الرسوم الجمركية ستطبق الآن على الصلب القادم من المكسيك ما لم يتمكن المستوردون من إثبات أنه تم صهره وصبه في أمريكا الشمالية. وستخضع منتجات الألمنيوم القادمة من الصين والاتحاد الروسي وإيران وبيلاروسيا للتعريفات الجمركية أيضًا.

• تستأنف الولايات المتحدة نقل القنابل الجوية إلى إسرائيل، والتي تم تعليق توريدها سابقاً - رويترز
نحن نتحدث عن قنابل جوية تزن 500 رطل. لكن الولايات المتحدة ستواصل الامتناع عن توريد قنابل جوية تزن 2000 رطل بسبب مخاوف من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

• تخطط الولايات المتحدة وكندا وفنلندا لبناء المزيد من كاسحات الجليد لمواجهة الاتحاد الروسي في القطب الشمالي – أ.ب. إنهم يسعون إلى تعزيز دفاعاتهم في القطب الشمالي، حيث ينشط الاتحاد الروسي بشكل متزايد.

• صاروخ إيراني مرتبط بهجوم الحوثيين على السفينة، كما يشير التحليل الأمريكي للحطام. قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنه في ديسمبر/كانون الأول، من المحتمل أن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخ كروز إيراني الصنع مضاد للسفن على ناقلة ترفع العلم النرويجي في البحر الأحمر. أصبح الهجوم الآن بمثابة رابط علني قائم على الأدلة بين حملة المتمردين المستمرة ضد الشحن وطهران.

- تراجع التضخم في ألمانيا كما هو متوقع من 2.4% على أساس سنوي إلى 2.2%

- تسارع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة (مايو) بشكل غير متوقع من 0.6% على أساس سنوي إلى 1.4% على أساس سنوي. وكان المتوقع 1.2%.

- انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع من 3.3% على أساس سنوي إلى 3.0% على أساس سنوي (كان المتوقع 3.1% على أساس سنوي)

- انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 3.4% إلى 3.3% (كان الاستقرار متوقعًا). وساعد انخفاض أسعار البنزين على تباطؤ التضخم في يونيو حزيران.

• قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا.

• سوق العمل في الولايات المتحدة مستقر. ذكرت وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 6 يوليو انخفضت بمقدار 17000 إلى 222000 من 239000 في الأسبوع السابق.

تحليل الشركات 

• بالأمس، شهدت سوق الأسهم الأمريكية تناوبًا كبيرًا من النمو إلى القيمة. لقد جاء التضخم أفضل من المتوقع، ويبدو أنه كان مجرد مناسبة لدورة طال انتظارها.

• أدى الانخفاض في أسهم شركتي Tesla وNvidia وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى محو 598 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة Magnificent Seven، وهو ثاني أكبر انخفاض في يوم واحد في التاريخ.

• ارتفعت أسعار أسهم العقارات والأسهم الصغيرة، التي تعتمد على سعر الفائدة الفيدرالي، بشكل أكبر. انخفض الدولار قليلا. وخاصة ضد الين. لكن هذا لم يساعد البيتكوين على الإطلاق.

• تراجع سوق الأسهم اليابانية بنسبة 2% مع ارتفاع قيمة الين.

• قال Elon Musk أن Grok 2 سيكون على الأرجح جاهزًا للإصدار الشهر المقبل، وستبدأ xAI أيضًا التدريب على نظام 100k H100. وأكد أيضًا أن شركة xAI أكملت المفاوضات مع Oracle بشأن صفقة محتملة لخادم الذكاء الاصطناعي بقيمة 10 مليارات دولار.

• تخاطر شركة Airbnb (ABNB) بالوقوع في فضيحة: الصور ومقاطع الفيديو المسربة للمستأجرين الذين يمارسون الجنس هي السبب. لا تقوم Airbnb نفسها بمحاولة مناسبة لحل المشكلة. يعتذرون للعميل ويقدمون رمزًا ترويجيًا ويحظرون مالك العقار. يقوم الأخير بإنشاء حساب جديد بسهولة.

• قام الاتحاد الأوروبي وشركة Apple بتسوية تحقيق مكافحة الاحتكار بشأن المدفوعات غير التلامسية. سوف تتجنب الشركة الغرامة، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز. ستسمح Apple للمطورين باستخدام تقنية النقر والتنقل أو التكنولوجيا اللاسلكية قصيرة المدى لاستخدام Apple Pay وApple Wallet لحل لوائح الاتحاد الأوروبي.

• الهند لا تنوي التخلي عن النفط الروسي – رويترز. وتجري شركات تكرير النفط المملوكة للدولة في الهند مفاوضات مشتركة مع الاتحاد الروسي بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن واردات النفط.

• سيتم التعليق على دورة الالعاب الاولمبية في باريس بواسطة الخلايا العصبية. سيتم التعليق على الألعاب الأولمبية بواسطة نسخة من الذكاء الاصطناعي لمذيع رياضي ومضيف تلفزيوني يبلغ من العمر 79 عامًا آل مايكلز.
ستتعلم الشبكة العصبية حوالي 7 ملايين عبارة ستستخدمها أثناء الأداء.

• سيزيد إنفاق السياح الأجانب في أوروبا في عام 2024 بنسبة 37% مقارنة بما قبل كوفيد 2019 ويصل إلى مستوى قياسي قدره 800 مليار دولار – بلومبرج،
وسينفق السياح الأمريكيون الجزء الأكبر من الأموال. وسوف ينخفض ​​إنفاق السياح الصينيين. سيتم إنفاق غالبية أموال السياح - 72٪ - في دول أوروبا الغربية.

• وفي اتجاه منفصل، يشير مؤلفو التقرير إلى تزايد شعبية الوجهات في شمال أوروبا، حيث لا يكون الجو حارًا في الصيف كما هو الحال في جنوب أوروبا.
تستثمر شركات Shell وBP وTotalEnergies في مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال في أبو ظبي - وول ستريت جورنال. وقعت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة Shell وBP وTotalEnergies اتفاقيات للاستثمار في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في أبو ظبي، والذي من المقرر أن يعزز بشكل كبير القدرة التصديرية للدولة الخليجية في سعيها للاستفادة من أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.

• الحرارة غير الطبيعية تهدد عمل المصافي في أوروبا والولايات المتحدة، حسبما كتبت بلومبرج. وقد تتجاوز درجات الحرارة في وارسو 35 درجة مئوية في الأيام المقبلة، بحسب المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى. ستصبح هذه العلامة هي عتبة التشغيل المنتظم لمورد الوقود الرئيسي في البلاد، Orlen SA. وفي درجات الحرارة المرتفعة، لن تتمكن سبع مصافي تكرير في بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا من العمل.
وفي الولايات المتحدة، قد يكون الساحل الشرقي والغرب الأوسط هو الأكثر تضررا. الإنتاج هناك مصمم لبرد الشتاء وليس لحرارة الصيف.

• خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لعام 2025، لكنها زادت تقديراتها للطلب على النفط - وول ستريت جورنال. وهو ما من المرجح أن يدفع السوق إلى تحقيق فائض، مما يغذي التوقعات بحدوث فائض كبير في العرض هذا العقد.

• يشعر المشرعون الجمهوريون الأمريكيون بالقلق إزاء صفقة مايكروسوفت G42 – رويترز. يسعى المشرعون الجمهوريون للحصول على إحاطة من إدارة بايدن بشأن صفقة مايكروسوفت G42 لاستثمار مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي G42 ومقرها الإمارات العربية المتحدة، مشيرين إلى مخاوف بشأن نقل التكنولوجيا الحساسة واتصالات الشركة.

• قفز الين بنسبة 2% بعد أن أثار التضخم في الولايات المتحدة الحديث عن التدخل – بلومبرج. وارتفع الين أكثر من 2% مقابل الدولار بعد تقارير عن تضخم أقل من المتوقع في الولايات المتحدة. وأثار هذا تكهنات بأن اليابان دخلت السوق لدعم عملتها.
أعرب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة عن قلقه بشأن ضعف الين لكنه رفض التعليق على ما إذا كانت الحكومة تدخلت يوم الخميس لدعم الين.

• تريد شركة فايزر (PFE) أن تكون في السوق المربحة لأدوية إنقاص الوزن - بلومبرج. شركة فايزر تقوم الشركة بالترويج لحبوب الحمية الغذائية الخاصة بها في إطار سعيها للخروج من ركود ما بعد الوباء.

• بنوك وول ستريت تستعد لبدء بيع السندات بعد الأرباح – من المقرر أن تقترض أكبر بنوك وول ستريت في بلومبرج أكثر بكثير مما تفعله عادةً بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني. يتطلع العمالقة الماليون إلى الاستفادة من تكاليف الاقتراض الجذابة قبل التقلبات المحتملة في وقت لاحق من هذا العام. MicroStrategy (MSTR) لإجراء تقسيم للأسهم بنسبة 10 مقابل 1 قالت MSTR، أكبر شركة متداولة علنًا في شركة Bitcoin، إنها ستجري 10 مقابل 1 -1 تقسيم الأسهم لجعل الأسهم في متناول المستثمرين والموظفين.

• وول ستريت تراهن ضد شركات الطيران حتى مع ازدهار السفر في الصيف – بلومبرج. يسافر الأمريكيون بأعداد قياسية مع بدء موسم السفر الصيفي، لكن التجار يراهنون على أن شركات الطيران لن تتمكن من جني
الأموال منه.

• يقول المحللون إن مستثمري Jack Dorsey's Block (SQ) بحاجة إلى المزيد لتقييم إمكانات أرباح العملات المشفرة - رويترز
يمكن أن تصبح شركة تكنولوجيا المدفوعات التي يقودها جاك دورسي Block لاعبًا هائلاً في صناعة العملات المشفرة. لكن وول ستريت ستحتاج إلى معلومات مفصلة عن هوامش الربح لتقييم الأرباح الخلفية من الأعمال.

• تخطط شركة Tesla (TSLA) لتأجيل إطلاق سيارة أجرة آلية من أغسطس إلى أكتوبر - بلومبرج. انخفضت أسهم TSLA بنسبة 8٪ أمس وانخفضت بنسبة 2٪ أخرى في تداول ما قبل السوق، حيث اختبرت 236 دولارًا.

• مبيعات شركة بيبسيكو (PEP) مخيبة للآمال. المستهلكون الأمريكيون يقللون من استهلاكهم للوجبات الخفيفة.
أعلنت شركة PepsiCo عن نمو إيرادات أضعف من المتوقع حيث تضررت أعمالها في مجال الوجبات الخفيفة من قبل المتسوقين المهتمين بالميزانية بشكل متزايد وتخفيضات الأسعار الأخيرة من شركة Quaker Foods.
شهد سهم PEP يومًا عاصفًا ولكنه أنهى اليوم باللون الأحمر بفضل الطلب على الأسهم الدفاعية.

• انخفض سهم دلتا ايرلاينز (DAL) بنسبة 4% بعد التقرير. وارتفعت أسهم شركات التطوير الأمريكية أمس بمتوسط ​​7%. بعد ضعف التضخم، الأمر الذي أثار الآمال في خفض وشيك لسعر الفائدة الفيدرالي.

• باع جيف بيزوس 2.26 مليون سهم آخر من أسهم AMZN. مقابل حوالي 400 مليون دولار.

• ستقوم شركة Intuit (INTU) بتسريح 1800 موظف، أو 10% من قوتها العاملة.

• اتخذت الصين بعض خطواتها الأكثر دراماتيكية للحد من البيع على المكشوف. لذلك يسعى لدعم سوق الأسهم في البلاد، الذي يتراجع - BBG.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مؤشر أسعار الجملة الألماني (يونيو)
- مؤشر أسعار المستهلك (الاتحاد الأوروبي) لفرنسا، النهائي (يونيو)
- تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يونيو.
- وزارة الزراعة الأمريكية ستنشر تقريرها عن العرض والطلب العالمي على المنتجات الزراعية.
- تقارير JPM، WFC، C، BK، ERIC