تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وتقارير أرباح TSMC وNetflix، وأخبار الشركة والمراجعات الأساسية

أخبار الأسهم

• من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء أول خفض على التوالي لسعر الفائدة منذ 13 عامًا يوم الخميس. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن النظرة المستقبلية للسياسة ستكون محور اهتمام التجار وسيكون عليهم أن يبدوا متساهلين إلى حد ما لدفع اليورو إلى المزيد من الانخفاض. انخفضت العملة الموحدة بالفعل بنسبة 2.4% في شهر أكتوبر، وتتوقع أسواق أسعار الفائدة مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة في أوروبا العام المقبل مقارنة بالولايات المتحدة، على الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من 4.75% وأوروبا 3.5%.

• قد تؤثر نتائج شركة TSMC العملاقة للرقائق أيضًا على الأسواق، خاصة بعد التوقعات المخيبة للآمال من مورد معدات الرقائق ASML التي أدت إلى انخفاض أسهم أشباه الموصلات في وقت سابق من الأسبوع. ومن المتوقع أن تقفز أرباح TSMC بنسبة 42٪ في الربع الثالث إلى ما يزيد قليلاً عن 300 مليار دولار تايواني (9.3 مليار دولار) وسط الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسوف توفر توقعات الإيرادات للربع الرابع بالدولار الأمريكي.

أغلقت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة بالأمس على ارتفاع طفيف، وكانت مؤشرات الأسهم السبعة تحت الضغط، باستثناء NVDA، وكان قطاعا XLF وXLU هما الرائدان في النمو. واصل الدولار اتجاهه القوي.

• من المقرر أن يصدر تقرير أرباح شركة مكافحة الحشرات Rentokil في لندن ويمكن أن يصبح مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي. وانخفضت أسهم الشركة في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات.

• سيتم أيضًا تحليل بيانات مبيعات التجزئة والأرباح الخاصة بـ Netflix في الولايات المتحدة لتوفير نظرة ثاقبة حول معنويات المستهلكين.

• كانت التجارة الآسيوية مستقرة إلى حد ما يوم الخميس، ولكنها شابتها مرة أخرى خيبة الأمل تجاه السلطات الصينية، التي أعلنت عن سياسات كانت أقل بكثير مما كانت تأمله الأسواق. ووعدت بكين بتيسير حصول المطورين على الائتمان لاستكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة. وانخفضت أسعار خام الحديد وأسهم العقارات في الصين، في حين تخلى الدولار الأسترالي، الذي تلقى دعما من بيانات التوظيف الأفضل من المتوقع، عن مكاسبه المبكرة.

• أصبحت شركة Lockheed Martin (LMT) أكبر مقاول لوزارة الدفاع من حيث حجم العقود في عام 2023.
وصلت الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

• تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصبح الوقود الأحفوري أرخص وأكثر سهولة في الحصول عليه،
ويرجع ذلك إلى تغير الطلب وإدخال تقنيات الاستخراج الجديدة.

• انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار. بعد أكبر انخفاض شهري في المملكة المتحدة في التضخم الأساسي منذ 25 عامًا.

• يقوم مديرو الأصول العالمية بتغيير استراتيجياتهم الاستثمارية في الأسواق الآسيوية. هناك اتجاه نحو تقليل التعرض للأسهم الهندية بينما يزيد المستثمرون من تعرضهم للأسهم الصينية على المدى الطويل.

• أسعار الغاز في أوروبا آخذة في الارتفاع بسبب زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال حيث تشير توقعات الطقس إلى بداية باردة لشهر نوفمبر.

• ارتفعت أسهم مورجان ستانلي (MS) بأعلى مستوياتها خلال أربع سنوات في التداول. انضم المتداولون والمصرفيون في مورجان ستانلي إلى بقية أقرانهم في وول ستريت في تحقيق أرباح أفضل من المتوقع، مما أدى إلى زيادة أرباح الربع الثالث بنسبة 32٪.

• ترتفع أسهم شركة الاتصالات العملاقة America Movil بعد التقرير القوي للربع الثالث. وأعلنت الشركة عن نتائج قوية. وقالت شركة أمريكا موفيل إنها ضاعفت صافي أرباحها الفصلية بأكثر من ثلاثة أضعاف مع ضعف البيزو.

• أعلنت بوسطن ديناميكس ومعهد أبحاث تويوتا (TRI) يوم الأربعاء عن خطط لدمج الذكاء الاصطناعي في روبوت أطلس الكهربائي البشري.

• كين غريفين، أمازون تستثمر في الجيل القادم من الطاقة النووية. أمازون والممول الملياردير كين جريفين من بين أولئك الذين يدعمون استثمارًا بقيمة 500 مليون دولار في المفاعلات النووية الصغيرة، وهي تكنولوجيا سريعة النمو.
فتحت الولايات المتحدة باب التقديم للحصول على 900 مليون دولار لدعم النشر المحلي الأولي للتكنولوجيا النووية للمفاعلات النمطية الصغيرة.

• قال كريستوف فوكيه، الرئيس التنفيذي لشركة ASML، إنه يتوقع أن يستمر التعافي الذي طال انتظاره في سوق الرقائق "حتى عام 2025". يأتي ذلك بعد نتائج الربع الثالث المخيبة للآمال والتي أثارت عمليات بيع واسعة النطاق في صناعة أشباه الموصلات.

• قال رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) يوم الأربعاء إن التأخير في تسليم الطائرات من شركتي صناعة الطائرات إيرباص وبوينج يسبب "إحباطًا كبيرًا" ولم يتحسن بعد .

• انخفضت أسهم Novavax (NVAX) بنسبة 20%. أوقفت الهيئات التنظيمية الأمريكية تطوير لقاح تجريبي للأنفلونزا بعد حدوث حدث سلبي خطير لدى أحد المشاركين في تجربة سريرية.

• شركة الضوئيات الناشئة تجمع 400 مليون دولار، قالت شركة Lightmatter، وهي شركة ناشئة مقرها ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا تعمل على تطوير تكنولوجيا الضوئيات لرقائق شبكات مراكز البيانات، يوم الأربعاء إنها جمعت 400 مليون دولار في جولة السلسلة D، وتخطط الشركة الناشئة لطرح عام أولي.

• كشفت أمازون عن أول قارئ إلكتروني ملون من نوع Kindle بعد سنوات من التطوير. سعر جهاز Kindle Colorsoft هو 280 دولارًا، وهو ما يمكن مقارنته بالأجهزة المماثلة من الشركات المصنعة الأخرى.

• ستقوم جنرال موتورز باستثمار 625 مليون دولار في مشروع مشترك جديد مع شركة Lithium Americas. تعمل شركات صناعة السيارات الأمريكية على زيادة إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة وتسعى إلى تقليل اعتمادها على الصين في المواد المتعلقة بالبطاريات.

• رفعت شركة أبوت (ABT) توقعات أرباحها. تجاوزت مختبرات أبوت تقديرات وول ستريت للأرباح الفصلية وسط طلب قوي على أجهزة قياس الجلوكوز المستمرة والأجهزة الطبية الأخرى.

• ستقوم شركة بريتيش أمريكان توباكو بإطلاق كبسولات النيكوتين الاصطناعية. وقال ديفيد ووترفيلد، رئيس الشركة، إن الشركة ستطلق نسختها من أكياس النيكوتين من شركة فيلو باستخدام النيكوتين الاصطناعي في الولايات المتحدة.

• تتحول مشاكل شركات صناعة السيارات إلى واحدة من أكبر نقاط الضعف في سوق سندات الشركات العالمية. ويعيد المستثمرون شراء ديون القطاع مع تباطؤ مبيعات السيارات وزيادة المنافسة.

• 68% من مالكي العملات المشفرة يختارون الإيثريوم للاستثمار، - MNBC. قال أكثر من نصف المشاركين إنهم يمتلكون عملات مستقرة، و30.5٪ يمتلكون بيتكوين.

• وصل الاهتمام المفتوح بعقود BTC الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق -
وصلت Glassnode Tether (USDT) إلى مستويات اعتماد كبيرة، مع
330 مليون محفظة وحسابات عبر الإنترنت تتلقى USDT حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وفقًا لـ JPMorgan، وصل إجمالي معدل الهاش لشركات تعدين البيتكوين العامة الأمريكية إلى رقم قياسي بلغ 28.9٪ من إجمالي معدل الهاش لشبكة البيتكوين،
ويعتقد JPMorgan أن أسهم شركات التعدين قد تكون جذابة للاستثمار قبل الانتخابات الأمريكية.

• صناديق الاستثمار المتداولة التي تشتري الأسهم الصينية كانت تكافح في الآونة الأخيرة وسط "فقدان الثقة" في
تمويل التحفيز الاقتصادي الصيني والحوافز المالية، "- أبحاث يارديني.

• ارتفعت أسهم EXPE بنسبة 7% في تداولات ما قبل السوق. ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة أوبر تكنولوجيز (UBER) تدرس شراء شركة السفر عبر الإنترنت.

• انخفاض أسهم UBER بنسبة 3%. تبلغ القيمة السوقية لشركة UBER 175 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة السوقية لشركة EXPE 20 مليار دولار أمريكي.

• قالت شركة النفط Phillips 66 (PSX) إنها ستغلق مصفاة التكرير التابعة لها في منطقة لوس أنجلوس. جاء هذا الإعلان بعد أيام من توقيع الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم على تشريع يهدف إلى منع ارتفاع أسعار الغاز في محطات الضخ. ويسمح القانون لمنظمي الطاقة بمطالبة مصافي التكرير بالحفاظ على مستوى معين من مخزون الوقود. والهدف هو تجنب الزيادات الحادة في أسعار الغاز عند إغلاق المصافي للصيانة.

• انخفضت أسهم LCID بنسبة 12% في تداولات ما قبل السوق بعد التقرير.

• ارتفعت أسهم Robinhood (HOOD) بنسبة 2.5% في تداولات ما قبل السوق. أطلقت العديد من المنتجات الجديدة في قمة HOOD في ميامي مساء الأربعاء. وهي تستهدف المتداولين الأكثر تقدمًا وتتضمن القدرة على تداول العقود الآجلة وخيارات الفهرس، بالإضافة إلى منصة الويب Robinhood Legend الجديدة.

• انخفضت أسهم CSX بنسبة 3.5% بعد التقرير. أعلنت الشركة عن نتائج أسوأ من المتوقع وقدمت توقعات ضعيفة. وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية إن الربع الرابع سيكون "أكثر صعوبة" بسبب انخفاض أسعار الوقود وضعف الطلب على الفحم ووقوع إعصارين كبيرين في جنوب شرق البلاد. وتتوقع CSX نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، "لا تشمل إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الأعاصير الأخيرة".

• انخفضت أسهم RTX بنسبة 0.7% في تداولات ما قبل السوق. وافقت شركة Raytheon على دفع 950 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها احتالت على الحكومة ودفعت رشاوى لتأمين الأعمال مع قطر.

• اختار إيلون ماسك أوميد أفشار لقيادة عمليات شركة تيسلا (TSLA) في أمريكا الشمالية وأوروبا.

• تجري شركة بلاك روك محادثات مع شركة Jio Financial الهندية بشأن مشروع إقراض خاص، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

• تجاوزت أرباح شركة US Bancorp للربع الثالث التوقعات، مدعومة بارتفاع دخل الفوائد.

• تجاوزت أرباح مورجان ستانلي التوقعات بشأن أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية.

• هيئة الرقابة النمساوية تعلق أنشطة بنك يورام.

• تقول مصادر إن بنك بي إن بي باريبا يعيد النظر في خططه لإنشاء مقر رئيسي له في الشرق الأوسط، مما يقلل من وجوده في البحرين.

• من المقرر أن يستقيل الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

• ترى BBVA تأثيرًا إضافيًا على رأس المال بمقدار 8 نقاط أساس بعد تعديل عرض Sabadell.

• تظهر الوثائق أن بنك UniCredit تحدث مع كبار المسؤولين الألمان قبل شراء أسهم Commerzbank.

• جيمي ديمون يوضح خطة توسع بنك جيه بي مورجان في أفريقيا.

• ارتفاع أصول شركة كويلتر الخاضعة للإدارة بسبب ارتفاع التدفقات في الربع الثالث، وارتفاع الأسهم.

• ستقوم جنرال موتورز باستثمار 625 مليون دولار في مشروع مشترك جديد مع شركة Lithium Americas.

• تتخلص لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من مخاطر الاشتراك من خلال قاعدة "انقر للإلغاء".

• تباطأت التدفقات إلى السندات الآسيوية بسبب المخاوف بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية وإجراء الانتخابات.

• آبوت ترفع توقعات الأرباح بفضل مبيعات الأجهزة الطبية القوية.

• ارتفعت أرباح مورجان ستانلي بنسبة 32% بفضل الصفقات الكبيرة.

• ستقوم شركة إيرباص بإلغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة في قطاعي الدفاع والفضاء.

• ستطلق شركة بريتيش أمريكان توباكو كبسولات النيكوتين الاصطناعية.

• ASML تجذب انتباه المستثمرين بعد التحذير من الاضطرابات في سوق الرقائق العالمية.

• تقول المصادر أن فريبورت ستؤجل بيع النحاس الإندونيسي حتى الربع الثاني من عام 2025 بعد الحريق.

• تشير توقعات ASML المخفضة إلى الطاقة الزائدة في المصنع، وليس إلى تعطل الرقاقة.

• ASML تجذب انتباه المستثمرين بعد التحذير من الاضطرابات في سوق الرقائق العالمية.

• قالت مجموعة من المساهمين أن إعلان أرباح ASML المبكر كان "خطأ بشريًا".

• قامت شركة Lightmatter الناشئة في مجال الضوئيات بجمع 400 مليون دولار وسط ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ثم تخطط لطرح عام أولي.

• قال وزير الدفاع الأوكراني إن روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لنشر المعلومات المضللة.

• تقدم أمازون أول قارئ إلكتروني ملون من نوع Kindle بعد سنوات من التطوير.

• تنضم أمازون إلى فكرة استخدام الطاقة النووية لتلبية الطلب على مراكز البيانات.

• أعلنت شركة L&T Technology في الهند عن ارتفاع مبيعاتها بشكل طفيف في الربع الثاني، مع الحفاظ على توقعاتها للعام بأكمله.

• تشير تقارير شركة Accel إلى أن تمويل الذكاء الاصطناعي والسحابة في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل سيصل إلى 79 مليار دولار في عام 2024.

• تدعو جمعية الإنترنت الصينية إلى مراجعة منتجات إنتل المباعة في الصين

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي.
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

أخبار أساسية

• انخفضت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة لها خلال تسعة أشهر في سبتمبر/أيلول وسط انخفاضات حادة في تكاليف الطاقة،
وقد يشير ذلك إلى توقعات تضخم حميدة تسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الأربعاء أيضًا أن أسعار الواردات باستثناء الوقود ارتفعت قليلاً.
ارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى 6.52%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس،
مما تسبب في انخفاض حاد في نشاط شراء وإعادة تمويل المنازل.

• مراقبة السوق: أجرت نائبة الرئيس كامالا هاريس مقابلة قتالية مع شبكة فوكس نيوز المؤيدة للحزب الجمهوري يوم الأربعاء. الدخول في جدال مع المضيف بريت باير حول الهجرة وتغيير المواقف السياسية.
قال ترامب إنه وحده القادر على حل الصراع بين كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية.
تحافظ كامالا هاريس على تفوقها على دونالد ترامب في استطلاع وطني للناخبين - رويترز
وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز / إبسوس صدر أمس، فإن هاريس يدعمه 45٪ من الناخبين الأمريكيين وترامب - 42%.. حقاً لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائج الانتخابات الآن.

• قال شي جين بينغ إن الصين مستعدة لأن تكون صديقة للولايات المتحدة:
«الصين مستعدة لأن تكون شريكًا وصديقًا للولايات المتحدة. وهذا لن يفيد البلدين فحسب، بل العالم أجمع».
تختلف الولايات المتحدة والصين في وجهات نظرهما بشأن الأمن القومي، وخاصة تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي، والتدريبات العسكرية حول تايوان، والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

• كشفت الشرطة الإسبانية عن أفراد قاموا، متجاوزين العقوبات، بتزويد الاتحاد الروسي بالمواد الكيميائية والأسلحة - رويترز.
وأظهر المحققون أن الشركة لديها تاريخ في تصدير المواد الكيميائية الخاضعة للعقوبات الدولية، والتي قد يكون بعضها سلائف محتملة للأسلحة الكيميائية.

• كازاخستان لا تخطط بعد للانضمام إلى البريكس، - السكرتير الصحفي لرئيس البلاد بيريك أوالي. وقد نظر رئيس الدولة في مقترحات الانضمام إلى البريكس "من وجهة نظر المصالح الوطنية لكازاخستان". ومع ذلك، في الوقت الحالي، يعطي الرئيس قاسم جومارت توكاييف الأولوية للأمم المتحدة "باعتبارها منظمة عالمية وغير بديلة حيث يمكن، بل ينبغي، مناقشة جميع المشاكل الدولية الحالية".

• الصين تفرض ضريبة على أرباح الأثرياء الصينيين من الاستثمارات الأجنبية – بلومبرج. وقال محاورو الوكالة إنه في الأشهر الأخيرة، دعت سلطات الضرائب المحلية بعض الأثرياء في المدن الصينية الكبرى إلى اجتماعات لتقييم المدفوعات المحتملة، بما في ذلك ديون السنوات الماضية. وطُلب من بعضهم إجراء هذا التقييم بأنفسهم. هناك كساد اقتصادي في الصين، يصاحبه انخفاض في إيرادات الميزانية الحكومية والمحلية. يحتاج الاقتصاد إلى التحفيز، لكنهم لا يريدون تشغيل المطبعة. ولذلك يبحثون عن مصادر دخل أخرى.

• أشارت الولايات المتحدة إلى إمكانية خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لتحسين وضع المدنيين في منطقة الحرب في الشرق الأوسط.

• تبرع " ماسك " شخصيًا بما يقرب من 75 مليون دولار للجنة السياسية لدعم حملة ترامب الانتخابية على مدار ثلاثة أشهر.
السعي لعودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض.

• وافقت إيطاليا على ميزانية محدودة. وافقت الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا على ميزانية العام المقبل بنحو 30 مليار يورو، والتي يقول المسؤولون إنها ستمول جزئيا من خلال ضريبة مفروضة على البنوك وشركات التأمين الإيطالية.