تفاؤل معتدل في سوق الأسهم مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وأخبار من Google وTesla وFigma والعملات المشفرة

• كان إعلان باول بأن الولايات المتحدة عادت إلى "المسار الانكماشي" كافياً لوضع الدولار في موقف دفاعي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، على الرغم من تحذيره من الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل دراسة أسعار الفائدة. وقال باول في مؤتمر في البرتغال برعاية البنك المركزي الأوروبي: "نريد فقط أن نفهم أن المستويات التي نراها هي انعكاس حقيقي لما يحدث بالفعل مع التضخم الأساسي". لذلك، يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات، مما يجعل مؤشرات التضخم القليلة المقبلة حاسمة لتحديد الاتجاه الذي ستتجه إليه أسعار الفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام. يتمسك المتداولون بتخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام من بنك الاحتياطي الفيدرالي

. • كان باول متفائلاً بشأن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم. ويتوقع العودة إلى 2% في نهاية 2025 أو 2026. وهناك أمر آخر مثير للاهتمام: "لا يمكن الحفاظ على مستوى الدين الوطني في الولايات المتحدة".

• وفي الوقت نفسه، لا يزال البنك المركزي الأوروبي في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر بعد خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي، وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أحد العناصر الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعا بشكل عنيد. ومن المقرر أن يعتلي محافظا البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وفيليب لين المنصة في البرتغال وقد يدليان بتعليقات قد تؤثر على توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة. يقوم المتداولون حاليًا بتسعير التخفيضات بمقدار 43 نقطة أساس هذا العام من البنك المركزي الأوروبي.

• لا يزال سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً. ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في JOLTS بشكل غير متوقع من 8.059 مليون إلى 8.14 مليون. وكان من المتوقع انخفاض إلى 7.96 مليون شخص.

• اقتصاد منطقة اليورو مستقر. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 6.4%. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم من 2.9% إلى 2.8% على أساس سنوي، والتضخم الأساسي من 2.6% إلى 2.5% على أساس سنوي.

• يرى عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي جولسبي علامات مثيرة للقلق في الاقتصاد الحقيقي. وقال جولسبي لشبكة CNBC على هامش مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في البرتغال: "أرى بعض العلامات المثيرة للقلق على أن الاقتصاد الحقيقي يضعف".

• أدى انسداد الميزانيات العمومية للبنوك إلى قفزة في سعر إعادة الشراء الرئيسي. وصل سعر الفائدة الرئيسي، المرتبط باحتياجات الاقتراض اليومية للنظام المالي، إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام حيث أدت التسويات الكبيرة في مزادات الخزانة وانسداد ميزانيات التجار الأساسيين إلى تقييد القدرة على الإقراض.

• يتزايد عدد الشركات الألمانية التي تشارك في إنتاج وتوريد المعدات والخدمات العسكرية. وقفزت أسهم شركة دويتس لصناعة المحركات بأكثر من 20% الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، بعد أن قالت إنها ستصنع محركات للدبابات إلى جانب أعمالها للدراجات النارية.

• قررت شركة هواوي التنافس مع سيارة مرسيدس بنز الفئة S - حيث عرضت الشركة سيارة السيدان الفاخرة من المستوى الرئاسي Stelato S9. وتم تصميم السيارة لمنافسة السيارات الألمانية الفاخرة، ولكنها كهربائية بالكامل.

• يقوم Figma بتعطيل ميزة تصميم الذكاء الاصطناعي التي بدت وكأنها تنسخ تطبيق Apple Weather. وقال ديلان فيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Figma، إن الشركة ستقوم مؤقتًا بتعطيل ميزة الذكاء الاصطناعي "Create a Design" التي يُزعم أنها نسخت تصميم تطبيق Apple Weather. وقد لاحظ آندي ألين المشكلة لأول مرة، مؤسس شركة NotBoring Software، التي تعمل على تطوير حزمة برامج تتضمن تطبيق Weather الشهير وأدوات مساعدة أخرى.

• جوجل تفشل في تحقيق هدف مناخي مهم، مستشهدة باحتياجات الذكاء الاصطناعي من الكهرباء - أسوشيتد برس. قبل ثلاث سنوات، وضعت جوجل خطة طموحة لمكافحة تغير المناخ من خلال تحقيق "صافي الصفر"، وهذا يعني أنها بحلول عام 2030 لن تطلق المزيد من الغازات المسببة لتغير المناخ في الهواء أكثر مما تستخرجه منه. وبدلا من الانخفاض، ارتفعت انبعاثاتها بنسبة 13% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ومقارنة بسنة الأساس 2019، زادت الانبعاثات بنسبة 48%.
وتعزو جوجل نمو الذكاء الاصطناعي العام الماضي إلى الطلب على مراكز البيانات، التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء.

• في أخبار الشركات، أعلنت شركة Tesla يوم الثلاثاء عن انخفاض أقل من المتوقع بنسبة 5% في تسليمات السيارات في الربع الثاني حيث ساعدت تخفيضات الأسعار وحوافز صانع السيارات الكهربائية على تخفيف الطلب على التبريد. على الرغم من أن شركات تصنيع السيارات الكهربائية، وليس تسلا فقط، لا تزال تواجه تحديات على طول الطريق. تجاوزت شركة تسلا التقديرات بفضل الانخفاض الأقل حدة في مبيعات السيارات الكهربائية. لم يكن الانخفاض الثاني على التوالي في عمليات التسليم الفصلية لشركة Tesla حادًا كما توقع المحللون، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 10٪.

• انخفضت أسهم شركتي Novo Nordisk وEli Lilly يوم الثلاثاء. طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخفيض أسعار أدوية إنقاص الوزن ومرض السكري الرائجة.

• ستقوم شركة Ivanhoe Mines ببيع الزنك الذي تنتجه من منجم كبير جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مجموعة Trafigura وشركة Citic Metal Co الصينية.

• تدرس Robinhood طرح العقود الآجلة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لتقارير بلومبرج. ويأمل تطبيق التداول الخالي من العمولة في الاستفادة من التراخيص من بورصة العملات المشفرة Bitstamp، والتي وافقت على شرائها الشهر الماضي في صفقة بقيمة 200 مليون دولار، بمجرد إغلاق الصفقة قريبًا.

• ستدفع الولايات المتحدة لشركة Moderna مبلغ 176 مليون دولار لتطوير لقاح mRNA ضد جائحة الأنفلونزا. أعلن مسؤولون فيدراليون أن الحكومة الأمريكية ستدفع لشركة موديرنا لصناعة اللقاحات مبلغ 176 مليون دولار لتسريع تطوير لقاح ضد جائحة الأنفلونزا يمكن استخدامه لعلاج أنفلونزا الطيور لدى البشر، مع تزايد المخاوف بشأن حالات المرض في أبقار الألبان في جميع أنحاء البلاد.

• ستستثمر شركة Stellantis مبلغًا إضافيًا قدره 55 مليون دولار في شركة آرتشر لصناعة سيارات الأجرة الجوية. يأتي الاستثمار الأخير بعد شراء شركة صناعة السيارات لـ 8.3 مليون سهم من أسهم آرتشر في السوق المفتوحة في مارس، مما يجعل Stellantis أكبر مساهم في قطاع الكهرباء.

• أكد توم لي من Fundstrat توقعاته لوصول عملة البيتكوين إلى 150 ألف دولار في نهاية عام 2024.

• ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بالكاد في الربع الثاني (+0.1% على أساس سنوي) في الربع الثاني بسبب عدم رضا المشترين عن الأسعار.
وترتفع مخزونات التجار، خاصة بالنسبة للشاحنات الصغيرة والمركبات الفاخرة الأخرى. يشتري العديد من الأشخاص بعض السيارات الرخيصة التي تبلغ تكلفتها حوالي 20 ألف دولار والباقي أقل من 30 ألف دولار.

• ارتفعت سوق الأسهم قليلاً يوم أمس - وهو التفاؤل التقليدي قبل الرابع من يوليو.
وكان قائد النمو هو TSLA (+10%).
عادت أسعار البيتكوين إلى أقل من 61 ألف دولار.

اليوم
- يبدأ مؤتمر Droidcon Berlin لمطوري Android لمدة ثلاثة أيام في برلين.
- سيبدأ تداول أسهم ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) بتقسيم ADS عكسي من 1 إلى 8.
- تقرير طلبيات الإنتاج لشهر مايو.
- سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في منتدى البنك المركزي الأوروبي.
- من المتوقع أن يجذب تقرير تقييم الأثر البيئي بشأن مخزونات النفط الخام اهتمامًا أكبر من المعتاد.
- ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية مبكرا قبل احتفالات عيد الاستقلال.
- سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بنشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو.