تباطؤ التضخم في أوروبا، ونمو العملات المشفرة، وأخبار الشركات والمراجعات الأساسية

التبادل والأخبار الأساسية

• كان التضخم في ألمانيا أقل من التوقعات في سبتمبر عند 1.8% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021. وينخفض ​​التضخم أيضًا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وتحركت الأسواق لتسعير خفض أسعار الفائدة بالكامل في أكتوبر بعد أن قالت الرئيسة كريستين لاجارد يوم الاثنين إن هذا الاتجاه سيؤخذ في الاعتبار في اجتماع السياسة المقبل في 17 أكتوبر. وقد قام المتداولون بتسعير خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لشهر ديسمبر ويقومون ببيع الدولار، مما يشير إلى أن التضخم في جميع أنحاء العالم تحت السيطرة وأن أسعار الفائدة الأمريكية لم يتم تخفيضها بعد. وفشل اليورو في تجاوز 1.12 دولار لكنه ظل فوق 1.11 دولار، في حين كان الين واليوان المحركين الرئيسيين في أسواق الصرف الأجنبي.

• بقي سعر اليوان عند 7 يوان لكل دولار في التجارة الخارجية حيث كانت الأسواق الصينية مغلقة، كما أدت العطلات في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية إلى تسهيل التجارة في آسيا. واستقر الين عند 143.89 للدولار. وفي وقت سابق من نيويورك، قفزت عوائد السندات الأمريكية بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن لجنة السياسة ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن ذلك سيتغير بسرعة إذا تبين أن البيانات الصادرة يوم الثلاثاء وعلى مدار بقية الأسبوع ضعيفة.

• كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي في منطقة الانكماش لعدة أشهر على الرغم من ازدهار الاقتصاد، ولكن التركيز سيكون على مؤشر التوظيف وبيانات الوظائف لشهر أغسطس. إذا كانت هناك علامات ضعف، فسوف يقوم المتداولون برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس. خفض سعر الفائدة الفيدرالي في نوفمبر. لدى سعر السوق الحالي فرصة بنسبة 36٪ تقريبًا لانخفاض قدره 50 نقطة أساس، وفقًا لـ CME FedWatch، بانخفاض من 53٪ قبل تصريحات باول.

• كان البرلمان الياباني يستعد لانتخاب شيجيرو إيشيبا رئيساً للوزراء القادم، في حين أعطت بيانات مبيعات التجزئة الأسترالية المتفائلة الدولار الأسترالي دفعة طفيفة.

• تشهد صناديق البيتكوين المتداولة أفضل أسبوع لها منذ منتصف يوليو، حيث سجلت تدفقات بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 321 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق. وقد عززت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة الثقة في الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين. تجاوزت قيمة صندوق ETF التابع لشركة BlackRock مليار دولار أمريكي من حيث صافي قيمة الأصول بعد شهرين من إطلاقه. في الأسبوع الماضي، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية على إيثريوم في الولايات المتحدة تدفقات إيجابية لأول مرة منذ أغسطس: تلقى صندوق FETH التابع لشركة Fidelity تدفقًا داخليًا قدره 42.5 مليون دولار، وتلقى صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock تدفقًا داخليًا قدره 11.5 مليون دولار.

• تستعد شركة Applied Nutrition، الشركة المصنعة للتغذية الرياضية، لطرح عام أولي في بورصة لندن.

• قدمت شركة Cerebras (CBRS) الناشئة لشرائح الذكاء الاصطناعي طلبًا للاكتتاب العام. وفي عام 2023 بلغت مبيعات الشركة 78.7 مليون دولار (في عام 2022 - 24.6 مليون دولار). وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات شركة سيريبراس 136.4 مليون دولار، وبلغت خسائر الشركة في عام 2023 127.2 مليون دولار (177.7 مليون دولار في عام 2022). سجلت Cerebras خسائر قدرها 66.6 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024. وحذرت الشركة من أنها تلقت "أغلبية كبيرة" - أكثر من 80٪ - من مبيعاتها من عميل واحد، وهو G42، وهي شركة للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة.

• الملياردير بيتر ثيل يستثمر في تطوير الوقود النووي للمفاعلات الحديثة. ستقوم الشركة الناشئة، التي تضم خبراء في الصناعة النووية ومهندسين من شركة SpaceX، بتطوير طريقة جديدة لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

• ستقوم الشركة المالكة لـ TikTok بتطوير نموذج ذكاء اصطناعي مدرب على شرائح هواوي. ركزت ByteDance على الموردين الصينيين لرقائق الذكاء الاصطناعي وقامت بتسريع تطويرها بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia في عام 2022.

• خسرت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية 10 مليارات دولار بسبب التوقعات الضعيفة من ستيلانتس، وفولكس فاجن، وأستون. ومن المتوقع أن يصل انخفاض أرباح الصناعة في عام 2024 إلى ما يقرب من 14٪. ويمثل ذلك انعكاسا عما حدث في سنوات ما بعد الوباء، عندما سمحت اضطرابات سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات برفع الأسعار. يتجنب المتداولون تداول الدولار الأمريكي بسبب عدم اليقين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والانتخابات المقبلة.

• قفزت فروق أسعار الألومنيوم مرة أخرى حيث لاحظ المتداولون موقف شركة ترافيجورا. أظهر الضغط في سوق الألومنيوم علامات اشتداد، مما زاد من الضغط على التجار المحاصرين في فورة الشراء التي قامت بها مجموعة ترافيجورا والقرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة المستودعات برفع الرسوم الرئيسية.

• سمحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لشركة Chevron بالاستحواذ على شركة Hess Corp مقابل 53 مليار دولار، وسوف تستثمر SoftBank 500 مليون دولار في OpenAI، التي ستجمع 6.5 مليار دولار.

• يعتمد كرنفال على الطلب على الرحلات البحرية، مع انخفاض التكاليف مما يعزز توقعات أرباحه. رفعت شركة كرنفال يوم الاثنين توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثالثة، مدعومة بارتفاع الطلب على عطلات الرحلات البحرية خلال فصل الصيف وكذلك انخفاض تكاليف التشغيل.

• انخفضت أسهم CCL بنسبة 0.3% بعد التقرير. شركة الأبجدية قالت يوم الاثنين إنها ستستثمر مليار دولار في تايلاند لبناء مركز بيانات ومنطقة سحابية.

• يقال إن CVS تدرس الخيارات، بما في ذلك الانقسام المحتمل. ارتفعت أسهم CVS بنسبة 2.4٪ أمس وارتفعت بنسبة 3٪ أخرى في تداول ما قبل السوق.

• ارتفعت أسهم AAPL أمس بنسبة 2%. أصدر JP Morgan توقعات متفائلة بشأن توفر iPhone، مع التحسن مدفوعًا بشكل أساسي بالنماذج الأساسية الستة عشر.

• يبدأ الربع الثالث بهدوء. سيبدأ SMCI التداول اليوم بعد انقسام 10 مقابل 1، وسيدير ​​رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك اجتماعًا مع رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك قبل مؤتمر "الاضطرابات التكنولوجية: آثار الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والعمل عن بعد". من قبل بنوك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وبوسطن وريتشموند. ستقوم شركة Nike (NKE) بالإبلاغ بعد إغلاق السوق.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- التضخم في منطقة اليورو.
- وظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، مراجعة ISM.

• أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً عن بدء عملية برية محدودة ضد حزب الله في المناطق الحدودية بجنوب لبنان. ورفضت إيران مساعدة حزب الله. وقال وزير الخارجية الإيراني إنه ليس لديهم أي خطط لإرسال قوات للمساعدة لأن "لبنان أثبت أنه قادر على الاهتمام بنفسه".
بدأت القوات الإسرائيلية بإعداد رأس جسر لغزو واسع النطاق للبنان - وسائل الإعلام.

• أوامر الحكومة الأمريكية لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا تنقذ اقتصادات المدن الأمريكية الصغيرة، - الفسفور الأبيض. يخصص البنتاغون، كجزء من طلبيات الأسلحة، أموالاً كبيرة لشراء الأسلحة من الشركات الموجودة في المدن الصغيرة. وعلى الرغم من تحويل جزء صغير من الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، إلا أن غالبية الحزمة ظلت في الولايات المتحدة.

• ترامب يعد مجموعة من مزاعم عدم النزاهة لإبطال الانتخابات الأمريكية في حال خسارته – أكسيوس.

• الكونجرس الأمريكي يدعو إلى إعادة النظر في الإستراتيجية تجاه الاتحاد الروسي: ما هي العواقب بالنسبة لأوكرانيا. "تصر اللجنة المكونة من الحزبين، والمسؤولة عن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، على أن تتخلى الولايات المتحدة عن الوضع الراهن بعد الحرب الباردة في علاقاتها مع الاتحاد الروسي وتحدد موسكو باعتبارها تهديدًا مستمرًا للأمن العالمي. ".

• سوف تمثل مارين لوبان أمام المحكمة. الإدانة يمكن أن تعرقل طموحاتها الرئاسية – بوليتيكو وتواجه لوبان وحزبها التجمع الوطني اتهامات باختلاس أموال البرلمان الأوروبي من خلال ما وصفه المدعون بأنه "نظام" لمنح عقود المساعدين البرلمانيين للأفراد الذين شاركوا بشكل أساسي في عمليات الحزب بدلاً من شؤون الاتحاد الأوروبي، بما يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي. المخطط المحتمل وقع بين عامي 2004 و 2016.

• أجرى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "محادثات مكثفة" مع الصين والبرازيل الأسبوع الماضي في نيويورك
في محاولة لبدء "قمة سلام" بين بوتين وزيلينسكي - Die Weltwoche.

• يتوقع بنكا الاستثمار بلاك روك وجولدمان ساكس أن الاقتصاد الأوروبي سينخفض ​​بشكل حاد. ويتوقعون حدوث أزمة ديون وتراجع الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
بيانات تضخم أسعار المستهلك الألماني لشهر سبتمبر 2024: +1.6% على أساس سنوي (+1.9% سابقًا).

• لا تتوقع الحكومة الألمانية نمواً اقتصادياً هذا العام. ووفقا لبلومبرج، فإن السلطات لا تتوقع حتى نموا ضعيفا للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام؛ وفي أحسن الأحوال، من المتوقع حدوث ركود. وفي الوقت نفسه، قالت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا إنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%. وفي ألمانيا، سيعمل حزب سارة فاجنكنشت على الترويج لمطالب بوتين كشرط للدخول في ائتلاف معها. يطلق الصحفيون على NER الموالي لروسيا اسم الطابور الخامس في الكرملين.

• تخلى البريطانيون تماماً عن استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء. بحلول عام 2035، تريد المملكة المتحدة تصميم مزيج توليد الكهرباء الخاص بها بحيث لا ينبعث من الإنتاج أي ثاني أكسيد الكربون تقريبًا.

• مشروع الليثيوم في صربيا يتعرض لهجوم من التضليل الروسي. ومن المرجح أن يلعب الاتحاد الروسي دوراً رئيسياً في تأجيج الاحتجاجات ضد مشروع الليثيوم التابع لشركة ريو تينتو في صربيا. وهي تسعى إلى عرقلة تطوير ما يمكن أن يصبح مصدرا رئيسيا لليثيوم لشركات صناعة السيارات الأوروبية.

• قامت بكين بتخفيف قواعد شراء المنازل لتحفيز الطلب. وخففت بكين القيود على شراء المنازل يوم الاثنين، في أعقاب تحركات مماثلة من شنغهاي وشنتشن، لتعزيز الطلب ودعم سوق العقارات.

- ارتفعت استثمارات الصين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ 71 مليار دولار، حيث تسعى شركاتها إلى بناء المزيد من المصانع في الخارج، مما قد يساعد في تخفيف الانتقادات الموجهة لسياسات التصدير في بكين.

• وصول إمدادات المنتجات البترولية من الهند إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022. رائحته مثل النفط الروسي. يعتقد رئيس بنك جيه بي مورجان أن الهند ستتمتع بطفرة اقتصادية لمدة 30 عامًا.