تبادل الأحداث ونمو اليابان وصناعة السيارات الألمانية والنفط وأخبار الشركة وبداية التقارير في الولايات المتحدة الأمريكية،

التحليل الأساسي

• وفي الأسواق الآسيوية يوم الخميس، ظل الين عالقاً عند 161 يناً للدولار الواحد، مع وصول الأسواق في طوكيو وتايبيه إلى مستويات قياسية، كما فعلت نيويورك يوم الأربعاء. وخلال الشهر، ارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 5%. أبقى بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة كما هو متوقع لكنه أزال تحذيرا بشأن مخاطر التضخم من بيانه، مرددًا تحولًا مماثلًا في اللغة في اليوم السابق في نيوزيلندا. وفي الوقت نفسه، وصل الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، حيث لم يخفض هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، أسعار الفائدة في أغسطس كما توقع البعض. وارتفعت الأسهم على نطاق واسع يوم أمس وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 1%. 

• على أساس سنوي، من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في يونيو، في حين من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مستقرًا عن الشهر السابق عند 0.2%، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. تُظهر العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي حاليًا فرصة بنسبة 73٪ أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، وفقًا لـ CME FedWatch. ومن المرجح أن تعزز توقعات الاقتصاديين في الاجتماع بشأن التضخم تلك التوقعات.

• كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول متساهلاً للغاية في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، مما أعطى المستثمرين الأمل في خفض سريع لسعر الفائدة.
نحن في انتظار رد الفعل على بيانات التضخم الأمريكية.

• سيُطلب من جميع أعضاء الناتو الـ 32 تطوير خطط الدفاع المدني في حالة تفعيل المادة 5 (النووية) في قمة التحالف - السياسة الخارجية. وقالت الصحيفة إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للتحضير لهجوم روسي محتمل في المستقبل، والذي من المرجح أن يشمل ضربات صاروخية بعيدة المدى، ومعلومات مضللة، وتعطيل الموانئ، وهجمات على شبكة الكهرباء.

• ستقوم الحكومة النمساوية بالتحقق من إمكانية إنهاء العقد مع شركة غازبروم. وشكلت وزارة حماية المناخ النمساوية لجنة لدراسة العقد المبرم بين شركة الطاقة OMV وشركة غازبروم - والذي تم تمديده في عام 2018 حتى عام 2040 - وتحديد ما إذا كان من الممكن إنهاؤه مبكراً.

• ليس فقط عدم كفاية الإمدادات من القذائف وعدم كفاية قدرات الإنتاج. وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى مشاكل الحلف التي أصبحت واضحة بعد اندلاع حرب واسعة النطاق في أوكرانيا.

• يختبر الجمهوريون رسالة حملتهم الانتخابية الجديدة: الهجرة يمكن أن تسبب التضخم. يختبر الجمهوريون هذا الأسبوع حجة جديدة تغطي القضايا الرئيسية الثلاث لحملة عام 2024: الهجرة والتضخم وارتفاع تكاليف الإسكان.

• يعتمد مستهلكو الجيل Z في الولايات المتحدة على آبائهم في ظل ضغط التضخم على الميزانيات. رويترز: تظهر الأبحاث أن البالغين من الجيل Z في الولايات المتحدة يواجهون تحديات مالية متزايدة بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. علاوة على ذلك، يعتمد 46% منهم على المساعدات المالية من آبائهم وأسرهم.

تحليل الشركات 

• شركات صناعة السيارات الألمانية تعلن عن انخفاض المبيعات والتناقضات في حصة السيارات الكهربائية - وول ستريت جورنال.
سجلت شركات مرسيدس بنز وبي إم دبليو وفولكس فاجن انخفاضات في إجمالي مبيعات السيارات وانخفاض الطلب في الصين في الربع الثاني، لكنها كانت على خلاف حول الحصة في سوق السيارات الكهربائية المتنازع عليها بشدة.
خفضت فولكس فاجن توقعات الربحية بسبب إغلاق مصنع أودي
خفضت شركة صناعة السيارات الألمانية توقعاتها لهامش المبيعات التشغيلية لعام 2024 بسبب الإغلاق المحتمل لمصنع بروكسل ونفقات أخرى غير مخطط لها.

• وول ستريت جورنال: شركة بريتيش بتروليوم ستسجل خسائر انخفاض القيمة تصل إلى 2 مليار دولار، وقالت شركة النفط الكبرى إن ضعف تداول النفط وانخفاض هوامش التكرير سيضر بالأرباح. يردد هذا التحذير رسالة مماثلة من شركة إكسون موبيل.

• تقوم شركتا صناعة السيارات الكهربائية Lucid وFisker باستدعاء آلاف السيارات الكهربائية المصنعة حديثاً. كل ذلك بسبب المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الكهرباء.

• العقود الآجلة لأرابيكا تستقر عند أعلى مستوياتها منذ عامين – بلومبرج. السبب الرئيسي: مخاوف العرض.

• لم تغير منظمة أوبك توقعاتها للطلب على النفط، لكنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي. وأكدت المنظمة أنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2024، لكنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، مشيرة إلى الزخم المستمر في الاقتصادات الرائدة في العالم.

• يواصل مؤشر نيكاي الياباني تحطيم الأرقام القياسية. لا يزال بنك اليابان يؤخر تشديد السياسة النقدية ويركز المستثمرون بشكل أكبر على المعنويات الإيجابية في السوق الأمريكية.

• تسلا ترفع أسعار الطراز 3 في أوروبا بسبب التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع - رويترز. وحذرت شركة صناعة السيارات في يونيو من أنها قد ترفع الأسعار اعتبارًا من يوليو نتيجة للتعريفات الجمركية التي ارتفعت إلى 37.6٪ اعتمادًا على الشركة المصنعة. وكان من المقرر أن تحصل تسلا على تعريفة بنسبة 20.8% على سياراتها، لكنها قدمت طلبًا لإعادة حساب المعدل.

• رفضت مايكروسوفت وأبل الحصول على مقاعد في مجلس إدارة OpenAI – بلومبرج. ويسلط القرار الضوء على التدقيق المتزايد من جانب سلطات مكافحة الاحتكار بشأن تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي.

• يخطط صندوق الاستثمار الذي أطلق شركة Moderna لإنشاء شركات التكنولوجيا الحيوية التي ستستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية - FT. خلال جولتها الاستثمارية الأخيرة، جمعت شركة Flagship Pioneering مبلغ 3.6 مليار دولار، وتعمل أيضًا على إنشاء مواد كيميائية للأدوية وأتمتة تكوين الفرضيات العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• أصبحت شركة أبل أول شركة يصل رأس مالها إلى 3.5 تريليون دولار.

• سوف تستحوذ شركة AMD على مختبر الذكاء الاصطناعي الأوروبي Silo مقابل 665 مليون دولار – بلومبرج. وتشتري الشركة شركة فنلندية تطلق على نفسها اسم أكبر مختبر خاص للذكاء الاصطناعي في أوروبا ولديها عملاء من بينهم Allianz SE وUnilever Plc ووحدة Bayerische Motoren Werke AG التابعة لشركة Rolls-Royce.

• فاز إيلون ماسك بالدعوى القضائية التي رفعها موظفو تويتر المفصولون. فاز Musk بدعوى قضائية تتحدى رفضه دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار كمكافأة نهاية الخدمة لآلاف العاملين في تويتر الذين طردهم خلال عمليات تسريح جماعية للعمال بعد شراء الشبكة الاجتماعية.

• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن انكماش الميزانية العمومية لا يزال أمامنا. وأمام بنك الاحتياطي الفيدرالي "المزيد من العمل الذي يتعين عليه القيام به" لتقليص حجم ميزانيته العمومية، حيث لا تزال نقطة النهاية للتشديد الكمي غير مؤكدة.

• تشيلي تفوز بالائتمان الضريبي لبطاريات الليثيوم من الولايات المتحدة - بلومبرج. توصلت تشيلي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باحتساب أحد مكونات البطاريات الرئيسية كائتمان ضريبي بموجب قانون تخفيف التضخم الأمريكي. وهذا من شأنه أن يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الأمريكيين.

• مايكروسوفت تتوصل إلى اتفاق لتسوية شكوى مكافحة الاحتكار الصادرة عن CISPE - رويترز. توصلت شركة Microsoft إلى اتفاق بملايين الدولارات لتسوية شكوى مكافحة الاحتكار المقدمة من CISPE بشأن ممارسات الترخيص السحابي، مما أدى إلى تجنب تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى غرامة كبيرة.

• يقول سبروت إن صندوق النحاس الجديد صغير جدًا بحيث لا يشكل خطرًا على السوق - بلومبرج. تقول سبروت إن صندوقها الجديد لشراء وتخزين النحاس المادي سيكون أصغر من أن يؤثر على التوافر العالمي للمعدن الصناعي، على الرغم من الجدل السابق حول محاولات إطلاق منتجات مماثلة قبل عقد من الزمن.

• السندات غير المرغوب فيها أصبحت رائجة حيث يجذب النمو في الأسواق الناشئة المستثمرين - بلومبرج. بدأ ارتفاع الديون ذات العائد المرتفع التي أصدرتها الأسواق الناشئة يتعافى مع تزايد ثقة المستثمرين في توقعاتهم الاقتصادية، مدعومة ببعض عوامل السوق المواتية.

• توصلت ألمانيا إلى اتفاق لتقليص دور هواوي في شبكة الجيل الخامس اللاسلكية - رويترز. اتفقت الحكومة الألمانية وشركات تشغيل الهاتف المحمول من حيث المبدأ على خطوات للتخلص التدريجي من مكونات شركات التكنولوجيا الصينية من شبكة الجيل الخامس اللاسلكية في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

• موقف مورجان ستانلي إيجابي بشأن قطاع تخزين الطاقة في تسلا - رويترز. قام مورجان ستانلي بترقية تقييمه لأعمال تخزين الطاقة في شركة تسلا، متوقعًا ارتفاعًا عالميًا في الطلب على الكهرباء مدفوعًا بطفرة الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية في هذا القطاع.

• تقدم سامسونج أحدث التقنيات إلى الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي في الساعات والخواتم الجديدة. تقوم سامسونج بتجهيز أجهزتها القابلة للارتداء بأحدث التقنيات - الذكاء الاصطناعي. كشفت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة، يوم الأربعاء، عن أول جهازين لها يعملان بالذكاء الاصطناعي، وهما ساعة وخاتم.

• تخطط شركة Apple (AAPL) لإصدار المزيد من أجهزة iPhone بنسبة 10% هذا العام. تأمل في زيادة الطلب على طراز الذكاء الاصطناعي الجديد – 90 مليون iPhone 16.

• ارتفعت أسهم كوستكو (COST) بنسبة 2.6% في تداول ما قبل السوق. بعد زيادة رسوم العضوية لأول مرة منذ 7 سنوات.

• انخفضت أسهم سيتي جروب (C) بنسبة 1% في تداولات ما قبل السوق. فرضت الهيئات التنظيمية المصرفية الأمريكية غرامة قدرها 136 مليون دولار على سيتي بسبب انتهاك أمر الموافقة.
سيتي "لم تحقق تقدما كافيا في معالجة قضايا إدارة جودة البيانات ولم تنفذ ضوابط تعويضية لإدارة المخاطر المستمرة."

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:

- الاقتصاد: مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي، الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة، مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

- ستستضيف شركة Tyson Foods يوم العرض التجريبي لعام 2024. ويزود هذا الحدث الشركات الناشئة بمنصة حصرية لفرص الشراكة المحتملة مع Tyson. يمكن للشركات الناشئة المختارة الحصول على الإرشاد من المديرين التنفيذيين لشركة Tyson Foods، والوصول إلى البرامج التجريبية والاختبارات، والإثبات المحتمل للمفاهيم وإمكانات الشراكات التجارية.

- الاجتماع السنوي Chewy ويوم المستثمر Axcelis Technologies.

- وكالة الطاقة الدولية ستنشر تقريرها الشهري عن سوق النفط.

- تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو.

- الإيرادات: خطوط دلتا الجوية، شركة بيبسيكو.

- كلمات: مسلم وبوستيتش من بنك الاحتياطي الفيدرالي