تأثير فوز ترامب على أسواق الأسهم العالمية والذعر في أوروبا وأخبار الشركات

أخبار الأسهم

• صاروخ سوق الأسهم الأمريكية بعد "الموجة الحمراء". النمو بنسبة 3% – كما وعد بنك جولدمان ساكس في هذه الحالة. تقود الأسهم الصغيرة الطريق حيث يتطلع المستثمرون إلى نقلهم إلى الداخل. حقق مؤشر S&P 500 أكبر مكاسبه في التاريخ يوم الانتخابات.
في الجانب السلبي كانت LLY والعقارات والدفاعية XLP وXLU بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتوجه المستثمرين إلى الهجوم.
انخفضت أسعار سندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل بشكل حاد - حيث يخشى المستثمرون من التضخم.
ارتفع الدولار الأمريكي بشكل حاد استجابة لارتفاع العائدات، مما أثر على الذهب.
وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى تاريخي جديد عند 76 ألف دولار،
وانخفض البيزو المكسيكي واليوان الصيني بسبب توقعات بموجة جديدة من الحرب التجارية الأمريكية ضد المكسيك والصين.
في الصباح الأسواق هادئة. وحتى الآن كان رد الفعل ليوم واحد على الانتخابات.

• صناعة السيارات الألمانية ليست سعيدة بفوز ترامب. وتراجعت أسهم بي إم دبليو 7%، ومرسيدس 6%، وبورشه 5%، وفولكس فاجن 4.4%.

• ينبغي أن تصبح حالة السياسة الألمانية أكثر وضوحاً يوم الخميس عندما يعقد فريدريش ميرز، زعيم المحافظين المعارضين، مؤتمراً صحفياً صباحياً رداً على نداء المستشار أولاف شولتز لدعم إقرار الميزانية وزيادة الإنفاق العسكري. وجاء ذلك بعد يوم من إقالة شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار بعد نزاعات طويلة حول الميزانية، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة أوائل العام المقبل.

• عدم اليقين السياسي في أكبر اقتصاد في أوروبا لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ بالنسبة للكتلة، التي أدركت يوم الأربعاء الاحتمال الحقيقي لتحقيق انتصار الجمهوريين في عهد دونالد ترامب، والذي قد ينطوي حتما على التهديد بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10٪ على البضائع الأوروبية. وستكون ألمانيا، التي تعد الولايات المتحدة سوق صادراتها الرئيسية، في وضع ضعيف بشكل خاص، خاصة وأن ترامب فرض تعريفات أعلى بكثير على السيارات. وكان رد فعل أسواق الأسهم سريعا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.54%، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.13%.

• ستكون السياسة في دائرة الضوء إلى جانب السياسة النقدية يوم الخميس، حيث من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي عن قراراتهم بشأن أسعار الفائدة.

• لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع، لكن المستثمرين سيكونون مهتمين بسماع ما سيقوله رئيس مجلس الإدارة جيروم باول حول مخاطر ارتفاع التضخم بسبب التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة المقترحة من ترامب.

• ومن المقرر أيضاً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن الأسواق تبحث مرة أخرى عن أدلة حول المدى الذي يعتقده صناع السياسات أن الميزانية الحكومية الجديدة سوف تساهم في ضغوط الأسعار.

• يتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك المركزي السويدي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين من المتوقع أن يعلق البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة.

• سيتحدث أيضًا العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي اليوم، بما في ذلك المتشددة إيزابيل شنابل، التي حثت في تعليقاتها الأخيرة على عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ويتحدث كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في أثينا، في حين سيتم إجراء مقابلات مع محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوث من قبل الطلاب في جامعة أمستردام. عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فرانك إلدرسون يشارك في حلقة نقاش في بروكسل. وسوف تتجلى صحة الاقتصاد الألماني بوضوح من خلال بيانات الإنتاج التجاري والصناعي اليوم، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وبيانات أسعار المنازل في هاليفاكس (المملكة المتحدة).

• أعلنت شركة Notion عن تطوير تطبيق جديد للبريد الإلكتروني مزود بميزات الذكاء الاصطناعي وقدرات التخصيص الشاملة. سيسمح تطبيق Mail by Notion، المقرر إطلاقه في أوائل عام 2025، للمستخدمين بإنشاء تجربة البريد الوارد الفريدة الخاصة بهم باستخدام تخطيطات وإجراءات مخصصة.

• أسعار الكهرباء آخذة في الارتفاع في أوروبا. بسبب الحاجة إلى استخدام الغاز الباهظ الثمن لتعويض النقص في توليد طاقة الرياح.

• انخفض الذهب مع ارتفاع الدولار بشكل حاد بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وانخفض سعر الذهب بنسبة 1.5%.

• التشكيل الجديد للكونغرس الأمريكي هو الأكثر تأييدًا للعملات المشفرة في التاريخ، - الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase. تم انتخاب أكثر من 219 مرشحًا مؤيدًا للعملات المشفرة لعضوية مجلسي النواب والشيوخ، ويستمر العدد في النمو.

• أسهم تسلا +15% منذ إعلان فوز ترامب. ارتفعت أسعار أسهم العملات المشفرة بشكل أكبر - عملة COIN +31%، MARA +19%، MSTR +13%. وانخفضت أسهم الطاقة الخضراء – FSLR -10%، ENPH -17%.

• ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية، بما في ذلك سيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس، ومجموعة جولدمان ساكس بشكل حاد بنسبة 8-13%. ويراهن المستثمرون على أن ترامب سوف يفي بوعوده بخفض الضرائب والحد من التنظيم لهذه الصناعة.

• انخفضت الأسهم الصينية الرئيسية المدرجة في البورصات الأمريكية بعد فوز ترامب الحاسم في الانتخابات.

• تشهد أسواق الائتمان ارتفاعاً في مختلف أنحاء العالم في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويظهر هذا دعم المستثمرين للتخفيضات الضريبية المتوقعة والارتياح لأن نتيجة الانتخابات التي كانت تعتبر في السابق متعادلة بشكل أساسي كانت واضحة.

• قفزت إيرادات لامبورجيني بنسبة 20% وسط طلب قوي على كافة الطرازات. أعلنت شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، اليوم الأربعاء، عن إيرادات تسعة أشهر ارتفعت 20% إلى 2.43 مليار يورو (2.60 مليار دولار) بفضل سجل الطلبيات القوي والطلب القوي على جميع الطرازات.

• انخفضت السلع بشكل عام. هناك احتمالات بأن يؤدي ارتفاع الدولار والنزاعات التجارية المحتملة في ظل رئاسة دونالد ترامب إلى إضعاف جاذبية السلع في الأسواق العالمية.

• قد يعني انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة بالقدر أو بالسرعة التي كان متوقعا في السابق،
ومن المتوقع أن تعمل سلسلة من السياسات الجديدة بعد توليه منصبه على كبح انخفاض التضخم. عندما كان في المعارضة، قال ترامب إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، الآن على الأرجح سيقول العكس.

• سيبقى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، في البنك وليس لديه أي خطط للانضمام إلى إدارة دونالد ترامب. رغم التساؤلات حول ما إذا كان سيتولى منصبًا رفيعًا في الحكومة.

• يتوقع الآلاف من المراهنين على الانتخابات الأمريكية الحصول على تعويضات محتملة تبلغ حوالي 450 مليون دولار من مواقع المراهنة عبر الإنترنت. أعظم الرهانات كانت على ترامب.

• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. مع ارتفاع سندات 30 عامًا بأكبر قدر منذ هروب النقد العالمي في مارس 2020، حيث يراهن المستثمرون مرة أخرى على أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
يتجادل الخبراء فقط حول مدى ارتفاع العائدات. يقول إد يارديني إن حراس السندات يمكن أن يدفعوا عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5٪. ويقول آخرون 4.5-5٪.

• انخفاض أسهم الطاقة الخضراء بعد فوز ترامب. يعد ترامب بزيادة إنتاج الوقود الأحفوري وعكس الأجندة الخضراء لسلفه.

• من المتوقع أن يتراجع ترامب عن بعض إجراءات مكافحة الاحتكار التي تم سنها خلال إدارة بايدن. بما في ذلك محاولة تفكيك شركة Alphabet's Google بسبب هيمنتها على البحث عبر الإنترنت.

• كانت مبيعات كوستكو (COST) أضعف قليلاً في أكتوبر بسبب الأعاصير. وارتفعت المبيعات بنسبة 7.2% على أساس سنوي في الأسابيع الأربعة المنتهية في 3 نوفمبر.
وارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 5.1% خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 19.3%.
الأسهم محايدة.

• ارتفعت أسهم CVS أمس بنسبة 11% بعد التقرير.

• تراجعت أسهم شبكة ترامب الاجتماعية بنسبة 8% في تعاملات ما بعد السوق. وفي تداولات البورصة، خسروا النمو الصباحي بأكمله تقريبًا بنسبة 35%، وارتفع السعر في النهاية بنسبة 6% فقط.
نجحت قاعدة بيع الحقيقة الكلاسيكية.

• تقوم CVS بتعيين المدير التنفيذي السابق لشركة UnitedHealth لقيادة قسم التأمين في Aetna.

• ارتفعت العائدات بشكل حاد حيث أدى فوز ترامب إلى تحفيز محاربي السندات.

• عودة ترامب سوف تبطئ، ولن توقف، طفرة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

• ستنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في محاولة فيسبوك لتجنب دعوى الاحتيال في الأوراق المالية.

• تقول المصادر إن الشركة السويسرية Julius Baer تخطط لبيع عملياتها البرازيلية.

• قال المصدر إن الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان ديمون سيبقى في البنك وليس لديه أي خطط لتولي منصب عام.

• يقول دي جويندوس إن تراجع التضخم في منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح.

• قالت أعلى هيئة رقابية في البلاد إنه لا ينبغي لأوروبا أن تضعف الأنظمة المصرفية.

• قالت لاجارد إن البنوك "الأوروبية الحقيقية" ضرورية لكي تكون فعالة.

• تفوقت MarketAxess على تقديرات الأرباح الفصلية بفضل تداول السندات القوي.

• أرباح شركة Anima الإيطالية تنمو بفضل عمليات الاستحواذ التي أدت إلى زيادة الإيرادات.

• تجاوزت "سامبو" توقعات أرباح الربع الثالث بفضل الأعمال القوية في المملكة المتحدة.

• الرئيس التنفيذي لشركة UniCredit يعزز فرص الاندماج حيث يتفوق في الأداء على Commerzbank.

• خسر بنكي Credit Agricole وCredit Suisse أمام المحكمة بسبب الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الكارتلات.

• تقول المصادر إن Worldline تستغل المصرفيين لبيع وحدة التنقل الخاصة بها.

• قامت شركة البرمجيات Trimble مرة أخرى برفع توقعاتها للعام بأكمله بعد أن تفوقت على نتائج الربع الثالث.

• أبرمت شركة Lyft اتفاقيات مع شركة Mobileye وشركات أخرى لجلب سيارة أجرة آلية إلى منصة نقل الركاب.

• تفوقت MarketAxess على تقديرات الأرباح الفصلية بفضل تداول السندات القوي.

• ارتفع FFO الخاص بشركة Iron Mountain في الربع الثالث وسط طلب قوي على مراكز البيانات.

• تنخفض شركة Super Micro بسبب ضعف التوقعات وعدم اليقين بشأن التقرير السنوي مما يزيد من مخاوف المستثمرين.

• تقول المصادر إن شركة Apple تواجه غرامات بموجب قانون الأسواق الرقمية التاريخي في الاتحاد الأوروبي.

• قال الرئيس التنفيذي لشركة SAP الألمانية إنها ستوظف "بنسبة مفرطة" في الهند.

الأسهم بعد التقارير
APP +29%
LYFT +20%
Z +14%
ELF +7%
QCOM +6%
GILD +3%
TTWO +4%
ALB -3%
ARM -5%
SEDG -22%

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- مؤتمر صحفي لزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز.
- قرارات بشأن أسعار الفائدة من البنوك - بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنك إنجلترا، البنك المركزي السويدي، بنك النرويج.
- بيانات التجارة والإنتاج الصناعي في ألمانيا (جميعها لشهر سبتمبر).
- مبيعات التجزئة في منطقة اليورو (سبتمبر).
- أسعار المنازل في هاليفاكس، المملكة المتحدة (أكتوبر).

أخبار أساسية

• سيتم تنصيب ترامب في 20 يناير 2025 – صوت أمريكا. نحن مهتمون بتشكيلة إدارة البيت الأبيض القادمة.

• فاز رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وهو جمهوري، بسهولة بإعادة انتخابه في الدائرة الرابعة في لويزيانا. تأمين ولاية خامسة في الكونغرس – التل. ويبدو أن الجمهوريين سيسيطرون على مجلسي الكونجرس. أما بالنسبة للرئيس الجمهوري، فهي تسمى "الموجة الحمراء".

• يشعر وزير الدفاع الألماني بالقلق من نقص تمويل الجيش الألماني في مواجهة التهديد الروسي المتزايد. فالتهديد الذي يشكله الاتحاد الروسي آخذ في التزايد، وميزانية الدفاع الألمانية لعام 2025 تفتقد نحو 6 مليارات يورو. وفي هذه الحالة، من الضروري إظهار "مسؤولية الدولة" وعدم الانخراط في "ألعاب تكتيكية".

• يجب أن يكون لأوروبا جيشها الخاص في حالة توقف الولايات المتحدة عن الحفاظ على الأمن في القارة - رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن. وتوجد مجموعات قتالية قوامها 1500 جندي في أوروبا منذ عام 2007، لكن لم يتم نشرها قط.
وشدد على أن الوضع الحالي لا يوفر لأوروبا “المستوى الضروري من الأمن”. لذلك، من الضروري البدء بالتفكير في إنشاء جيش أوروبي.

• أقال شولتس رئيس وزارة المالية الألمانية ليندنر – دي فيلت. ويخطط شولتس أيضًا لتقديم التماس إلى البوندستاغ من خلال التصويت على الثقة في يناير. وهذا قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل.