تأثير المناقشات على المستثمرين، وتحليلات سوق الأوراق المالية، والأخبار الأساسية

• راقب المستثمرون عن كثب أول مناظرة رئاسية أمريكية بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بتوقيت آسيا، حيث اشتبكوا على المسرح قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. وبدا صوت بايدن أجش من البرد، متعثرا بشكل واضح عندما قال ترامب إن التعريفات الجمركية ستخفض العجز بدلا من زيادة التضخم. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وستظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة وسيظل الدولار مرنًا، وقد انخفضت احتمالات فوز ترامب قليلاً منذ المناقشة. وبعد المناقشة، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 10 أيام مقابل البيزو المكسيكي وارتفع مقابل العملات الأخرى الحساسة للتجارة بما في ذلك الدولار الكندي.

• سيكون الحدث الرئيسي في السوق هو صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الرئيسي الأمريكي (PCE) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في مايو، بانخفاض عن 2.8٪ في أبريل. إذا تطابقت البيانات مع التوقعات، فمن المرجح أن يعزز ذلك الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر.

• بدأ كبار مديري البنوك والمؤسسات المالية في الصين في الحد من رواتبهم، كما توقفوا عن منح المكافآت - بلومبرج/ وصل التقسيم الطبقي للمجتمع في الصين إلى مستوى الدول الأفريقية. عندما تستحم أقلية في الترف، ويعيش الملايين على زراعة الكفاف.

• بوليفيا: الثورة لم تحدث، وتم اعتقال الجنرال زونيغا.

• وفقا للتقدير النهائي، نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول أكثر قليلا من المتوقع
نموا بنسبة 1.4% على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 1.3%.
وظل معامل الانكماش عند 3.1% على أساس سنوي.
مطالبات البطالة تظل مستقرة - سوق العمل الأمريكي موافق
يقول لاري سامرز إن الاقتصاد الأمريكي يبدو صحيًا وإن الذكاء الاصطناعي من المقرر أن يحقق تغييرات "عميقة".

• إن بومان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، على استعداد للتصويت لرفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض ​​التضخم. وهذا تشديد للموقف. ففي نهاية المطاف، نحن نتحدث عن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية حتى ولو ظل التضخم عند المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 3%.
يبدو الأمر كما لو أنه حتى يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يهدأ.

• يقول بنك جولدمان ساكس إن صناديق التحوط تتخلى عن أسهم شركات التكنولوجيا على الرغم من مكاسبها الأخيرة. يقول المحللون إن صافي مبيعات أسهم التكنولوجيا من قبل صناديق التحوط في يونيو قد يكون الأكبر على الإطلاق.

• قدم ميكانيكي في شركة Boeing (BA) المتعاقدة من الباطن شكاوى متكررة حول رداءة جودة التصنيع في طائرة 787 Dreamliner وتم فصله بسبب ذلك - CNN. وبحسب القناة التلفزيونية، قال ريتشارد كويفاس، ميكانيكي ستروم، إنه شاهد ثقوبًا تم حفرها بشكل غير صحيح في حواجز مقدمة ثلاث طائرات.

• يجري YouTube محادثات مع شركات الموسيقى لترخيص الأغاني. وتجري المفاوضات على خلفية التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي.
وقالت ثلاثة مصادر إن موقع الفيديو يحتاج إلى محتوى من شركات الإنتاج لتدريب مولدي الأغاني المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بشكل قانوني. يستعد موقع YouTube لإطلاق أدوات جديدة هذا العام.

• SpaceX تبيع أسهمًا مقابل 112 دولارًا للسهم الواحد في عرض مناقصة – بلومبرج. وهذا أعلى من المتوقع. وستصل قيمة الشركة إلى 210 مليار دولار. وقدرت
قيمة الشركة آخر مرة بـ 180 مليار دولار في صفقة تمت في ديسمبر.

• Walgreens (WBA) تخفض توقعات أرباح السهم، وتخطط لإغلاق المزيد من الصيدليات. يمكن للشركة إغلاق آلاف الصيدليات في الولايات المتحدة.
"نحن في مرحلة حيث النموذج الدوائي الحالي غير مستدام والتحديات في بيئة التشغيل لدينا تتطلب منا التعامل مع السوق بشكل مختلف." وقد انخفضت معدلات السداد التي يتلقونها من مديري الفوائد الصيدلانية مقابل الأدوية الموصوفة التي يبيعونها.

• انخفضت أسهم رابطة الملاكمة العالمية أمس بنسبة 22%.

• يمكن لشركة Super Micro (SMCI) أن تحل قريبًا محل Walgreens في مؤشر Nasdaq 100. وتشكل Walgreens الآن حوالي 0.05% من المؤشر ولديها أصغر قيمة سوقية في المؤشر، أي نصف الحجم المطلوب.

• يُظهر الاستطلاع السنوي الذي تجريه شركة JD Power أن شركة Tesla أقل جودة من شركتي جنرال موتورز وفورد. واحتلت ماركة دودج رام التابعة لشركة Stellantis (STLA) المركز الأول، بعد أن كانت في المركز الثاني في عام 2023.

• حصلت وول ستريت على علامة أخرى تشير إلى أن الخدمات المصرفية الاستثمارية تكتسب قوة. أعلنت مجموعة جيفريز المالية عن نتائج فاقت التوقعات وشجعت المستثمرين، وهي علامة جيدة لبنوك وول ستريت الكبرى التي تأمل في انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية.

• جردت المحكمة العليا يوم الخميس هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) من أداة رئيسية في مكافحة الاحتيال في الأوراق المالية في قرار قد يكون له أيضًا عواقب بعيدة المدى على الجهات التنظيمية الأخرى - AP.
قضى القضاة بأن الأشخاص المتهمين بالاحتيال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي تنظم أسواق الأوراق المالية، لهم الحق في محاكمة قضاياهم في المحكمة الفيدرالية من قبل هيئة محلفين. وقالت المحكمة إن الإجراءات الداخلية التي استخدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة في بعض شكاوى الاحتيال المدني تنتهك الدستور.

• بلومبرج: تجار النفط يركزون على عقود 2025. ارتفع النفط لكنه ظل في نطاق ضيق حيث عارض الزخم الصعودي في الأسواق الأوسع نطاقًا أساسيات السلعة الضعيفة على المدى القريب، مما دفع المتداولين إلى تحويل تركيزهم إلى عقود العام المقبل.

• رفعت منظمة إخبارية غير ربحية دعوى قضائية ضد مطور ChatGPT OpenAI وMicrosoft بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر "الاستغلالي". قال مركز التحقيقات الاستقصائية يوم الخميس إنه رفع دعوى قضائية ضد مطور ChatGPT OpenAI وشريكها التجاري المقرب مايكروسوفت، مما يفتح جبهة جديدة في المعركة القانونية بين وسائل الإعلام. يبدو أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات الذكاء الاصطناعي أصبحت ظاهرة سوقية خاصة بها.

• قد توافق الهيئات التنظيمية الأمريكية على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم بحلول 4 يوليو - رويترز. وتقدمت شركة VanEck لإدارة الأصول البالغة قيمتها 102 مليار دولار بطلب لتسجيل صندوق استثمار متداول في Solana.
بلاك روك: تعد عملة البيتكوين وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والمخاطر النقدية.

• سيحصل سائقو Uber وLyft على حد أدنى قياسي للأجور يبلغ 32.50 دولارًا في الساعة في ماساتشوستس.
كان رد فعل الأسهم محايدًا للأخبار. انتهت المحاكمة المتعددة السنوات.
وسيحصل السائقون الآن أيضًا على أجر ساعة مرضية واحدة مقابل كل 30 ساعة عمل، بحد أقصى 40 ساعة سنويًا. وسيحصلون على راتب لشراء إجازة عائلية وإجازة طبية مدفوعة الأجر من البرنامج الحكومي.
وتتطلب الاتفاقية أيضًا من الشركات تزويد السائقين بالمعلومات الأساسية – مدة الرحلة والوجهة والأرباح المتوقعة – قبل موافقتهم على السفر. تحلم شركة UBER بسيارة أجرة آلية.

• انخفضت أسهم شركة ليفي شتراوس (LEVI) أمس بنسبة 15%. ذكرت الشركة المصنعة للجينز بشكل سيء. وأكدت الشركة أنها تتوقع أن يتراوح نمو إيرادات السنة المالية بين 1% و3%.

• ارتفعت أسهم Chewy (CHWY) أمس بنسبة 29%، لكنها أنهت اليوم عند 0. لأن تاجر الميمات الشهير Roaring Kitten نشر صورة لكلب على هاتفه X. وكانت هذه أول مشاركة له منذ 17 يونيو. ورأى اللاعبون فيه تلميحًا للعروض الترويجية لمتجر عبر الإنترنت لمنتجات الحيوانات الأليفة.

• تراجعت أسهم Nike (NKE) بنسبة 12% بعد التقرير. أعلنت الشركة عن نتائج مختلطة. تعاني شركة Nike من تباطؤ نمو المبيعات في الأسواق الرئيسية، وتباطؤ دورة ابتكار المنتجات، وزيادة المنافسة (من On Holding (ONON)، وNew Balance، وHoka) وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

• ارتفعت أسهم Infinera (INFN) بنسبة 18% بعد استحواذها على شركة Nokia بقيمة 2.3 مليار دولار، وهي صفقة أعلى بنسبة 28% من سعر إغلاق يوم الأربعاء.

• كانت الأسواق مستقرة يوم أمس. أود أن أشير إلى انخفاض أسهم أنظمة الدفع. واستمر الضغط على NVDA بعد رد الفعل الضعيف على تقرير MU (-7%).

• استمرار التقلب في الانخفاض. كما أن الدولار قوي باستمرار. ويستمر الين في الانخفاض ويتماسك عند حوالي 161 ينًا للدولار.
كل شيء هادئ.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة (مايو)
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأول
- أسعار الواردات إلى ألمانيا (مايو)